統合フォームのためのフォームビルダーの理解

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このページの内容は何ですか？

このページは、統合フォームのフォームビルダーについての情報を提供します。これらのフォームは特定の属性がカスタム作成され、それらが別のサービスと作成する統合のニーズに対応します。

利用可能性

統合フォームは、Creatorの有料プランでのみ作成できます。
フォームの作成と管理は、スーパー管理者、管理者、開発者のみが行うことができ、他のユーザーは適切な権限があれば、フォームにアクセスし、それを表示し、編集することができます。

概要

フォームを作成し、編集し、管理する作業スペースは、フォームビルダーと呼びます。統合フォームは、2つのサービス間でのシームレスなデータ転送を可能にするリンクを作成します。したがって、統合フォームのフォームビルダーは、サービス特有のフォームの作成と管理、およびデータが1つのサービスから別のサービスに移動できるサービスを特定する場所です。

Creator内の統合フォームビルダー

Creator内の統合フォームビルダーは、統合の対象となるサービスの特定のタブに含まれるすべての項目を表示し、それらをビルドスペースにドラッグアンドドロップして、ビジネスのニーズに応じてプロパティをカスタマイズします。統合フォームは、Creatorと別のサービス間での2方向データ同期を可能にするため、選択したタブの必須項目は初期設定でビルドスペースに追加されます。これらは必須とマークされ、削除することはできません。

例えば、ZohoRecruitのクライアントタブの統合フォームを作成することを考えてみましょう。選択したタブの必須項目であるクライアント名は、初期設定でフォームに挿入されます。その他のすべての項目は左ペインでリスト表示され、右ペインで項目プロパティを管理できます。以下のように表示されます。

動作方法を確認する

フォームビルダーのナビゲーションガイド

アプリケーションの編集モードでは:

新しい統合フォームを作成すると、初期設定でフォームビルダーが開きます。
既存の統合フォームを編集するとき、フォームビルダーを開くをクリックすると、統合フォームのフォームビルダーが開きます。

統合フォームビルダーのコンポーネント

セクション名	場所	説明
項目パレット	フォームビルダーの左側で見つけることができます。	この項目パレットは、選んだサービスの選択済みタブにある全ての項目をリスト化します。項目パレットをスクロールして全てを表示させることができます。
ビルディングスペース	フォームビルダーの中心空間を占有します。	ここでフォームに含めるべき項目を定義します。フォームの項目を管理することができます。これには以下が含まれます: 項目の追加をフォームにフォーム内の項目の並び替えを行い、それらを1、2、3列のレイアウトに分割します。項目の削除をフォームから行うと、その項目がビルディングスペースから削除されます。この項目に入力されたデータは、関連するタブに保存され、Creatorではないので、データの損失はありません。メモ: タブ用にフォームを作成すると、そのタブの必須項目は自動的にビルディングスペースに追加されます。例えば、見込み客タブ用のフォームを作成すると、姓と会社の項目が自動的に追加されます。これらの項目はZoho CRMで必須であるため、フォームから削除することはできません。
項目のプロパティ	初期設定ではフォームビルダーの右側を占有します。	項目のプロパティは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の体験を定義するのに役立ちます。その項目の大きさをカスタマイズしたり、説明を書いたり、その他多くの事を行うことができます。詳細は、こちらをご覧ください。
フォームのプロパティ	クリックすると右にスライドします。	フォームのプロパティを有効にすることで、ユーザーがあなたのフォームにアクセスしてデータを送信する際の体験を定義することができます。フォームの各種プロパティ、例えば、フォームへのエントリを制限する、ボタンをカスタマイズする、その他多数の設定は、ここで行うことができます。詳細はこちら
その他の設定		その他のアイコン（垂直の省略記号）をクリックすると、メニューが表示され、以下の操作が可能です：フォームの名前を変更する: フォームの名前やリンクの名前をカスタマイズすることができます。フォームを削除する：このフォームを通じて送信されたデータは、該当するサービスの選択済みのタブに保存され、Zoho Creatorには保存されません。そのため、データの損失はありません。

項目のプロパティ

ここでは上で述べたように、統合フォームの項目のさまざまなプロパティを定義することができます。項目のプロパティタブは以下の内容を含んでいます：

項目名前、項目リンク名前、およびDatasource 項目(選択済み datasourceに記載の項目名前)は事前に定義されており、変更することはできません。
Validation- 選択したタブの必須項目は、作成時に自動的にフォームに追加され、削除することはできません。他の項目を任意で必須にすることが可能です。
ユーザー Input (for モバイル)- QRコードまたはバーコードをスキャンして、項目にデータを入力することができます。
表示設定- 選択した項目を誰にでも表示するか、または管理者のみに表示するかを選択できます。
Appearanceは次の要素から構成されます:

項目種類 - 編集できない無効項目として表示されます。
項目 size - これは項目の入力地域の長さを指します。
Height - これは項目の入力地域の高さを指します(ただし、multi-折れ線グラフおよびrich-text 項目 typeのみに適用されます)

説明- 項目の目的を説明するテキストをTooltipまたはヘルプ textとして追加できます。

Form Properties

インテグレーションフォームの各種プロパティをここで定義できます。Form Propertiesタブには以下の内容が含まれます:

連携の詳細-サービス名前、Datasource 名前、およびタブ名前が無効項目として表示されます。
オン Successful Submission - フォーム送信が成功した際にメッセージを表示するように設定できます。
Buttons- 送信する, リセットする, またはキャンセルするボタンの名称を変更することができます。また、キャンセルするまたはリセットするボタンを非表示にすることも可能です。
役割 Hierarchy- インテグレーションフォームのデータにアクセスできる対象を表示します。
Restrict Form Entries- フォームのエントリーを制限するために、以下を有効にすることができます:

画像認証（CAPTCHA） : これにより、悪意のあるコンピュータボットによるフォームの送信を防ぐことができます。
Geo-fence : 地理的な場所を中心に仮想的な境界を定義し、その境界内からのみフォームのエントリーを受け付けます。

Restrict Form Availability - フォームが一定時間後にアクセス不能になるように定義できます。
Appearance- これは次のもので構成されています:

Form 件名- アプリケーションの有効メソッドで表示されるフォーム件名をカスタマイズできます。
項目ラベル Width - ユーザーがWEBブラウザからフォームにアクセスした際に占める項目名(またはラベル)の幅を選択できます。

外部連携-表示する and 管理the外部連携をコンポーネントで使用しています。接続のステータスを確認し、認証が必要な場合は認証します。

メモに関するポイント

統合フォームの項目は、選択済のサービスのタブに従ってリストされます。そのため、フォームに項目が2回表示されることはありません。

制限事項

アプリケーション内のサービスのタブごとに、1つの統合フォームしか作成できません。
統合されたサービスのカスタムタブに対しては、統合フォームを作成することはできません。
役割の階層構造やデータ共有ルールは、統合フォームには適用されません。
ターゲットサービスの選択済みタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットには表示されないため、統合フォームに含めることはできません。
ターゲットサービスのタブのピッキングリストにあるカスタムユーザー定義の設定は、統合フォームの対応する項目には選択肢として表示されません。
統合フォーム内の項目は事前に定義されているため、その項目リンク名や項目種類を変更することはできません。
テキストおよび番号種類の項目に対する数字および文字数の制限は、事前に設定されており、変更することはできません。
統合フォームのレポート作成は、初期設定としてリストレポートになります。申請の種類を変更したり、新しいレポートを統合フォームのコンポーネントとして作成したりすることはできません。