理解インテグレーションフォームのためのフォームビルダー

理解インテグレーションフォームのためのフォームビルダー

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このページについて何を説明しますか?

インテグレーションフォームのフォームビルダーについて学び、それらが他のサービスとの統合を取るためにカスタマイズされた特定の属性を保持する方法をご紹介します。

利用可能性

  1. 統合フォームは、有料のプランでのみ作成できます。 
  2. スーパー管理者、管理者、開発者のみが統合フォームを作成および管理できます。他のユーザーは、関連する権限を持つ場合にのみ、アクセス、表示、編集が可能です。

概要

フォームを作成、編集、管理できるワークステーションを、フォームビルダーと呼びます。統合フォームは、シームレスなデータ転送を可能にする2つのサービス間のリンクを作成します。そのため、統合フォーム用のフォームビルダーは、1つのサービスから別のサービスにデータを転送するための特定のサービス用のフォームを作成および管理できる場所です。

Creator へのフォームビルダーの統合

インテグレーションフォームビルダーでは、選択したインテグレーションのターゲットサービスのモジュールに含まれる フィールドを一覧表示し、ビルディングスペースにドラッグ&ドロップし、ビジネスニーズに応じてプロパティをカスタマイズすることができます。インテグレーションフォームにより、Creatorと他のサービス間で双方向のデータ同期が可能になるため、選択したサービスのモジュールで強制的に設定されているフィールドがデフォルトでビルディングスペースに追加されます。これらのフィールドは必須としてマークされ、削除することはできません。

例えば、ZohoRecruitのClientsモジュール用の統合フォームを構築したいとします。選択したモジュールのClient Nameという必須フィールドがデフォルトでフォームに挿入されます。他のすべてのフィールドは左ペインにリスト表示され、以下のように右ペインからフィールドのプロパティを管理できます。

仕組みを見る

フォームビルダーのナビゲーションガイド

アプリケーションの編集 モードでは、
  1. 新しい統合フォームを作成すると、デフォルトでフォームビルダーが開きます。
  2. 既存の統合フォームを編集する際には、フォームビルダーを開くをクリックすると、統合フォームのフォームビルダーが開きます。

統合フォームビルダーのコンポーネント



セクション名
場所
説明
フィールドパレット
フォームビルダーの左側にあります。
選択されたサービスのモジュールにあるフィールドのリストが表示されます。フィールドパレットをスクロールすることで、全てのフィールドを閲覧できます。
建物スペース
フォームビルダーの中央スペースを占めます。
ここでは、フォームに含めるフィールドを定義します。 フォームの管理には、以下を含めることができます:
  1. フォームへのフィールドの追加 
  2. フォーム内のフィールドの並び替え および1列、2列、3列のレイアウトに分割する。
  3. フォームからフィールドの削除 :フォームからフィールドを削除すると、ビルディングスペースから削除されます。 このフィールドに入力されたデータは、関連するモジュールに格納されており、Creatorにはデータが存在しないため、データの損失はありません。

    注: モジュールのフォームを作成すると、モジュールの必須フィールドが自動的にビルディングスペースに追加されます。

    例えば、Leadsモジュールのフォームを作成すると、Last NameとCompanyフィールドが自動的に追加されます。 これらのフィールドをフォームから削除することはできませんが、Zoho CRMでは必須です。
フィールドプロパティ
フォームビルダーの右側にデフォルトで配置されます。
フィールドのプロパティを定義することで、ユーザーがそのフィールドにデータを入力する際の体験を定義できます。サイズをカスタマイズしたり、説明を書いたり、その他多くのことを行うことができます。 詳細を学ぶ
フォームプロパティ
をクリックすると、右からスライドして表示されます。
フォームプロパティを使用すると、データを提出するためのフォームにアクセスするときのユーザーの経験を定義できます。 フォームのさまざまなプロパティ(フォームエントリーの制限、ボタンのカスタマイズなど)をここから行うことができます。 詳細はこちら
もっとオプション

「もっと」アイコン(縦の省略記号)をクリックすると、メニューが表示されます。このメニューから、次のことができます。
  1. フォームの名前を変更 : フォームの名前とリンク名をカスタマイズできます。
  2. フォームを削除 : このタイプのフォームで送信されたデータは、関連サービスの選択モジュールに保存されるため、Zoho Creatorにデータの損失はありません。

フィールドプロパティ
上記の表に記載されているように、ここでは統合フォームのフィールドのさまざまなプロパティを定義できます。 フィールドプロパティタブには次が含まれています。
  1. フィールド名、フィールドリンク名、および選択したデータソース内で記載されているデータソースフィールド(フィールド名)は、事前定義されているため、変更できません。
  2. 検証 - 選択したモジュールの必須フィールドは、フォーム作成時にデフォルトでフォームに追加され、削除できません。他のフィールドは任意で必須にすることができます。
  3. ユーザー入力(モバイル用) - フィールドにデータを埋め込むためにQRまたはバーコードをスキャンできます。
  4. 可視性 - 選択したフィールドをすべての人に表示するか、または管理者にのみ表示するかを選択できます。
  5. 外観 は次のとおりです。
    1. フィールドタイプ - 編集できない無効なフィールドとして表示されます。
    2. フィールドサイズ - これは、フィールドの入力領域の長さを指します。
    3. 高さ - これは、フィールドの入力領域の高さを指します(マルチラインおよびリッチテキストフィールドタイプにのみ適用)。
  6. 説明 - フィールドの目的を説明するテキストをツールチップまたはヘルプテキストとして追加することができます。
フォームのプロパティ
上記の表に記載されているとおり、ここから統合フォームのさまざまなプロパティを定義できます。フォームプロパティタブには次が含まれます。
  1. インテグレーションの詳細 - サービス名データソース名、およびモジュール名は、無効なフィールドとして表示されます。
  2. 成功した提出時 - ユーザーが メッセージ  を表示することができます。
  3. ボタン - Submit、Reset、またはCancelボタンの名前を変更することができます。 CancelまたはResetボタンを完全に隠すこともできます。
  4. ロール階層 - インテグレーションフォームのレコードへのアクセス権を持つ人物を示します。
  5. フォームの入力を制限する - フォームの入力を制限するには、次を有効にすることができます:
    1. Captcha : これにより、悪意のあるコンピューターボットによるフォームの提出を防止することができます。
    2. Geo-fence : 地理的な位置の周りに仮想的なフェンスを定義して、フォームがその中からのエントリーのみを受け入れるようにします。
  6. フォームの利用可否の制限  - フォームへのアクセスを制限する時間を定義できます。
  7. 外観 - これは以下から構成されています:
    1. フォームタイトル - レコードの追加または編集の際にアプリケーションのライブモードで見られるフォームタイトルをカスタマイズできます。
    2. フィールドラベル幅 - ユーザーがウェブブラウザからフォームにアクセスした際に、フィールド名(またはラベル)が占める幅を選択できます。
  8. 接続 - 表示および管理 接続 を確認してください。コンポーネントで使用された接続の状態を確認し、承認が必要な場合があります。

注意事項

  1. サービスが選択されたモジュールに従って、統合フォームのフィールドがリスト表示されます。したがって、同じフィールドがフォームに2回表示されることはありません。

制限

  1. 1つのアプリケーション内で、サービスのモジュールごとに1つのインテグレーションフォームのみを作成できます。
  2. 統合サービスのカスタムモジュールにはインテグレーションフォームを作成できません。
  3. 役割階層とデータ共有ルールは、インテグレーションフォームには適用されません。
  4. ターゲットサービスの選択したモジュールのカスタムフィールドは、クリエイターのフォームビルダーのフィールドパレットにリストされず、インテグレーションフォームに含めることはできません。
  5. インテグレーションフォームのフィールドは事前に定義されているため、フィールドリンク名とフィールドタイプを変更することはできません。
  6. テキストと番号タイプのフィールドのおよび文字の制限は、事前に設定されており、変更することはできません。
  7. インテグレーションフォーム用に作成されたレポートは、デフォルトでリストレポートです。レポートタイプを変更することも、インテグレーションフォームのコンポーネントとして新しいレポートを作成することもできません。
注:これは、QuickBooks、Salesforce、ZohoRecruit、およびZohoCRMにのみ適用されます。
  1. Creatorでは、統合レポートレコードを削除することはできません。しかし、統合サービスのモジュール内のレコードを削除すると、Creatorの統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。

関連トピック

  1. 統合フォームの理解
  2. 統合フォームの作成

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