連携フォームのフォームビルダーの使い方

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概要

連携フォーム用のフォームビルダーでは、連携するサービスの［選択済み］タブから項目を選んでフォームを設計できます。連携フォームを作成すると、［選択済み］タブで必須となっている項目が初期設定で自動的に追加されます。それ以外のタブ内の項目もすべて一覧表示されるため、必要な項目をドラッグ＆ドロップで追加できます。必須項目を追加した後は、フォームの見た目をカスタマイズしたり、さらに各項目のプロパティを設定できます。

利用条件

連携フォームは、Creator の有料プランでのみ作成できます。
スーパー管理者、管理者、開発者のみが連携フォームを作成および管理できます。他のユーザーは、付与された権限に応じて、フォームへアクセスし、表示および編集できます。

1. 概要

フォームを作成、編集、管理する作業画面をフォームビルダーと呼びます。連携フォームは、2つのサービス間でデータをシームレスに連携するためのリンクを作成します。そのため、連携フォーム用のフォームビルダーは、特定のサービス向けのフォームを作成・管理し、そのサービスと Creator 間でデータをやり取りできる場所です。

Creator の連携フォームビルダーには、連携先として選択したサービスの特定タブに含まれる項目がすべて一覧表示され、ドラッグ＆ドロップでビルド領域に追加し、自社のニーズに合わせてプロパティをカスタマイズできます。連携フォームでは Creator と他サービス間で双方向のデータ同期が可能なため、選択したサービスのタブで必須に設定されている項目は、初期設定でビルド領域に追加されます。これらの項目には必須と表示され、削除することはできません。

例として、Zoho Recruit のClientsタブ用の連携フォームを作成するとします。選択したタブで必須となっている項目Client 名前は、初期設定でフォームに自動挿入されます。その他の項目はすべて左側ペインに一覧表示され、右側ペインから項目プロパティを管理できます（下図参照）。

1。1 動作イメージを確認する

1。2 フォームビルダーの操作ガイド

アプリケーションの編集モードでは、次のように操作します。

新しい連携フォームを作成すると、フォームビルダーが初期設定で自動的に開きます。
既存の連携フォームを編集する場合は、フォームビルダーを開くをクリックすると、その連携フォームのフォームビルダーが開きます。

1。3 連携フォームビルダーの構成要素

セクション名	位置	説明
項目パレット	フォームビルダー画面の左側に表示されます。	選択したサービスの［選択済み］タブに存在するすべての項目が一覧表示されます。スクロールして、すべての項目を確認できます。
ビルド領域	フォームビルダー画面の中央部分を占めます。	フォームに含める項目を定義する領域です。ここでフォーム内の項目を管理できます。主な操作は次のとおりです：項目を追加してフォームに配置する項目の並び替えを行い、1列／2列／3列レイアウトに分割する。項目を削除すると、その項目はビルド領域から削除されます。この項目に入力されたデータは Creator ではなく、対象サービスの該当タブに保存されているため、データが失われることはありません。メモ: タブ用のフォームを作成すると、そのタブで必須となっている項目が自動的にビルド領域へ追加されます。たとえば、見込み客タブ用のフォームを作成した場合、「姓」と「会社名」の項目が自動的に追加されます。これらの項目は Zoho CRM 側で必須項目として設定されているため、フォームから削除することはできません。
項目プロパティ	初期設定では、フォームビルダー画面の右側に表示されます。	項目プロパティでは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の操作体験を定義できます。項目のサイズのカスタマイズ、説明文の追加など、さまざまな設定を行えます。詳細はこちら
フォームプロパティ	右側から、をクリックするとスライドイン表示されます。	フォームプロパティでは、ユーザーがフォームにアクセスしてデータを送信する際の操作体験を定義できます。入力件数の制限、ボタンのカスタマイズなど、さまざまなフォーム設定をここで行えます。詳細はこちら
その他の設定		その他アイコン（縦三点リーダー）をクリックするとメニューが表示され、次の操作が行えます。フォーム名の変更：フォーム名とリンク名をカスタマイズできます。フォームの削除：この種類のフォームから送信されたデータは Zoho Creator ではなく、選択したサービスの該当タブに保存されるため、削除してもデータが失われることはありません。

項目プロパティ

上記の表で説明したとおり、ここでは連携フォーム内の各項目のさまざまなプロパティを定義できます。項目プロパティタブには、次の設定が含まれます。

項目名、項目リンク名、データソース項目（選択したデータソース側での項目名）は、あらかじめ定義されているため変更できません。
検証 - フォーム作成時に、選択したタブで必須となっている項目は初期設定でフォームに追加され、削除できません。それ以外の項目は、任意で必須に設定できます。
ユーザー入力（モバイル向け） - QR コードまたはバーコードを読み取って、項目にデータを自動入力できます。
表示設定 - 選択した項目を「すべてのユーザー」に表示するか、「管理者のみ」に表示するかを選択できます。
外観には次の項目が含まれます。

項目タイプ - 編集できない無効項目として表示されます。
項目サイズ - 項目の入力欄の長さを指します。
高さ - 項目の入力欄の高さを指します（複数行およびリッチテキスト項目タイプにのみ適用されます）。

説明 - 項目の目的を説明するテキストを、ツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。

フォームプロパティ

ここでは、連携フォーム全体のさまざまなプロパティを定義できます。フォームプロパティタブには、次の設定が含まれます。

連携の詳細 - サービス名、データソース名、タブ名が無効化された項目として表示されます。
送信成功時 - フォームが正常に送信された際に、ユーザーにメッセージを表示できるように有効化できます。
ボタン - 送信、リセット、キャンセルボタンの名前を変更できます。また、キャンセルボタンやリセットボタンを完全に非表示にすることもできます。
役割階層 - 連携フォームのデータにアクセスできるユーザーを表示します。
フォーム入力の制限 - フォームへの入力を制限するには、次を有効化できます:

画像認証（CAPTCHA） : 悪意のあるボットによるフォーム送信を防止できます。
ジオフェンス : 地理的な場所の周囲に仮想フェンスを定義し、その範囲内からの入力のみをフォームで受け付けるようにします。

フォームの公開期間の制限 - フォームにアクセスできなくなるまでの期間を設定できます。
外観 - 次の項目で構成されます:

フォーム件名 - アプリケーションでデータを追加または編集する際に有効なビューに表示されるフォーム件名をカスタマイズできます。
項目ラベルの幅 - ユーザーがウェブブラウザーからフォームにアクセスしたときに、項目名（ラベル）が占める幅を選択できます。

外部連携 - コンポーネントで使用中の外部連携を表示および管理します。接続のステータスや、認可が必要かどうかを確認できます。

2. 注意点

連携フォームの項目は、選択したサービスのタブに基づいて一覧表示されます。そのため、同じ項目がフォーム内に重複して表示されることはありません。
1 つのアプリケーション内で、1 つのサービスの各タブにつき作成できる連携フォームは 1 つのみです。
連携されたサービス内のカスタムタブに対しては、連携フォームを作成できません。
役割階層およびデータ共有ルールは、連携フォームには適用されません。
対象サービスで選択したタブのカスタム項目は、Creator のフォームビルダーの項目パレットには表示されないため、連携フォームに追加することはできません。
対象サービスのタブに設定されているカスタムのユーザー定義ピックリスト値は、連携フォーム上の対応する項目の選択肢としては表示されません。
連携フォームの項目はあらかじめ定義されているため、その項目リンク名や項目タイプは変更できません。
テキストおよび数値タイプの項目に対する桁数および文字数の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
連携フォームに対して作成されるレポートは、初期設定で一覧レポートになります。レポートタイプを変更することも、新しいレポートを連携フォーム用のコンポーネントとして作成することもできません。