連携フォームのフォームビルダーの使い方

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概要

連携フォーム用のフォームビルダーでは、連携するサービスの選択したタブにある項目を選んでフォームを設計できます。連携フォームを作成すると、選択したタブで必須となっている項目が初期設定で自動的に追加されます。それ以外のタブ内の項目も一覧表示されるので、必要な項目をドラッグ＆ドロップで追加できます。必須項目を追加したあとで、フォームの見た目をカスタマイズし、さらに各項目のプロパティを設定できます。

利用条件

連携フォームは、Creator の有料プランでのみ作成できます。
スーパー管理者、管理者、開発者のみが連携フォームを作成および管理できます。他のユーザーは、付与された権限に応じて、フォームへアクセスし、表示および編集できます。

1. 概要

フォームを作成、編集、管理する作業画面をフォームビルダーと呼びます。連携フォームは、2つのサービス間でシームレスにデータをやり取りするためのリンクを作成します。そのため、連携フォーム用のフォームビルダーは、あるサービス専用のフォームを作成・管理し、そのサービスと Creator 間でデータを移動できる場所です。

Creator の連携フォームビルダーには、連携先として選択したサービスの特定のタブに含まれる項目がすべて一覧表示されます。これらをビルドスペースにドラッグ＆ドロップし、組織のニーズに合わせてプロパティをカスタマイズできます。連携フォームでは Creator と他サービス間で双方向のデータ同期が可能なため、選択したサービスのタブで必須となっている項目は、初期設定でビルドスペースに追加されます。これらの項目には必須と表示され、削除することはできません。

例として、Zoho Recruit のClientsタブ用の連携フォームを作成するとします。選択したタブの必須項目であるClient 名前は、初期設定でフォームに挿入されます。その他の項目はすべて左側のペインに一覧表示され、右側のペインから項目のプロパティを管理できます（下図参照）。

1。1 動作イメージを確認する

1。2 フォームビルダーの操作ガイド

アプリケーションの編集モードで：

新しい連携フォームを作成すると、フォームビルダーが初期設定で開きます。
既存の連携フォームを編集する場合は、フォームビルダーを開くをクリックすると、その連携フォームのフォームビルダーが開きます。

1。3 連携フォームビルダーの構成要素

セクション名	場所	説明
項目パレット	フォームビルダーの左側に表示されます。	選択したサービスのタブに存在するすべての項目が一覧表示されます。スクロールして、すべての項目を確認できます。
ビルドスペース	フォームビルダーの中央部分を占めます。	フォームに含める項目を定義する領域です。フォーム内の項目を管理でき、次の操作が含まれます：項目を追加してフォームに含める項目の並び替えを行い、1列、2列、3列レイアウトに分割する。項目を削除すると、その項目はビルドスペースから削除されます。この項目に入力されたデータは Creator ではなく、該当サービスのタブに保存されるため、データが失われることはありません。メモ: タブ用のフォームを作成すると、そのタブの必須項目は自動的にビルドスペースに追加されます。たとえば、見込み客タブ用のフォームを作成した場合、「姓」と「会社名」項目が自動的に追加されます。これらの項目は Zoho CRM で必須のため、フォームから削除することはできません。
項目プロパティ	初期設定では、フォームビルダーの右側に表示されます。	項目プロパティでは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の操作体験を定義できます。項目のサイズのカスタマイズ、説明文の追加など、さまざまな設定が可能です。詳細はこちら
フォームプロパティ	をクリックすると、右側からスライド表示されます。	フォームプロパティでは、ユーザーがフォームにアクセスしてデータを送信する際の操作体験を定義できます。入力件数の制限、ボタンのカスタマイズなど、さまざまなフォーム設定をここから行えます。詳細はこちら
その他の設定		その他アイコン（縦の三点リーダー）をクリックするとメニューが表示され、次の操作が行えます：フォーム名の変更：フォーム名とリンク名をカスタマイズできます。フォームの削除：この種類のフォームから送信されたデータは Zoho Creator ではなく、選択したサービスのタブに保存されるため、削除してもデータが失われることはありません。

項目プロパティ

上記の表で説明したとおり、ここでは連携フォームの各項目のさまざまなプロパティを定義できます。項目プロパティタブには、次の設定が含まれます。

項目名、項目リンク名、データソース項目（選択したデータソースでの項目名）は、あらかじめ定義されているため変更できません。
検証 - 選択したタブの必須項目は、フォーム作成時に初期設定で追加され、削除できません。他の項目は任意で必須に設定できます。
ユーザー入力（モバイル向け） - QR コードまたはバーコードをスキャンして、項目にデータを自動入力できます。
表示設定 - 選択した項目をすべてのユーザーに表示するか、管理者のみに表示するかを選択できます。
外観には次の項目が含まれます：

項目タイプ - 編集できない無効項目として表示されます。
項目サイズ - 項目の入力エリアの長さを指します。
高さ - 項目の入力エリアの高さを指します（複数行およびリッチテキスト項目タイプにのみ適用されます）。

説明 - 項目の目的を説明するテキストをツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。

フォームプロパティ

ここでは、連携フォーム全体のさまざまなプロパティを定義できます。フォームプロパティタブには、次の設定が含まれます。

連携の詳細 - サービス名、データソース名、タブ名が無効化された項目として表示されます。
送信成功時 - フォームの送信が成功した際に、ユーザーにメッセージを表示できるように有効化できます。
ボタン - 送信、リセット、キャンセルボタンの名前を変更できます。また、キャンセルボタンやリセットボタンを完全に非表示にすることもできます。
役割階層 - 連携フォームのデータにアクセスできるユーザーを表示します。
フォーム入力の制限 - フォームへの入力を制限するには、次を有効にできます:

画像認証（CAPTCHA） : 悪意のあるコンピュータボットによるフォーム送信を防止できます。
ジオフェンス : 地理的な場所の周囲に仮想フェンスを定義し、その範囲内からの入力のみをフォームで受け付けるようにします。

フォームの利用可能期間の制限 - フォームにアクセスできなくなるまでの期間を定義できます。
外観 - 次の項目で構成されます:

フォーム件名 - アプリケーションでデータを追加または編集する際に、ライブモードで表示されるフォーム件名をカスタマイズできます。
項目ラベルの幅 - ユーザーがWebブラウザからフォームにアクセスしたときに、項目名（ラベル）が占める幅を選択できます。

外部連携 - コンポーネントで使用中の外部連携を表示および管理します。接続のステータスや、認可が必要かどうかを確認できます。

2. 注意点

連携フォームの項目は、選択したサービスのタブに基づいて一覧表示されます。そのため、同じ項目がフォーム内に重複して表示されることはありません。
1つのアプリケーション内で、1つのサービスの各タブにつき作成できる連携フォームは1つだけです。
連携しているサービス内のカスタムタブに対しては、連携フォームを作成できません。
役割階層およびデータ共有ルールは、連携フォームには適用されません。
対象サービスで選択したタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットには表示されないため、連携フォームに含めることはできません。
対象サービスのタブに設定されている、ユーザー定義のカスタムピックリスト設定は、連携フォーム上の対応する項目の選択肢としては表示されません。
連携フォームの項目はあらかじめ定義されているため、その項目リンク名や項目タイプは変更できません。
テキスト項目および数値タイプの項目に対する桁数および文字数の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
連携フォームに対して作成されるレポートは、デフォルトで一覧レポートです。レポートタイプを変更することも、新しいレポートを連携フォーム用のコンポーネントとして作成することもできません。

メモ: これは、Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People にのみ適用されます。

連携レポートのデータは、Creator から削除することはできません。ただし、連携しているサービスのタブ内のデータが削除されると、Creator の連携フォームのレポートからも自動的に削除されます。

3. 関連トピック

次のステップ

アプリケーション向けに連携フォームを作成する方法を参照してください。

連携フォームの詳細については、連携フォームについてのページを確認してください。