統合フォームのフォームビルダーの理解

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要点

連携フォームのフォームビルダーでは、連携サービスで選択したタブから項目を選択してフォームを設計できます。連携フォームを作成すると、選択したタブの必須項目が初期設定で追加されます。タブ内のその他の項目は一覧表示され、必要な項目をドラッグ＆ドロップするだけで追加できます。必要な項目を追加した後、フォームの外観をカスタマイズしたり、各項目のプロパティを設定したりできます。

利用条件

連携フォームは、Creatorの有料プランでのみ作成できます。
特権管理者、管理者、開発者のみが連携フォームを作成、管理できます。その他のユーザーは、適切な権限がある場合に、連携フォームへのアクセス、表示、編集が可能です。

1. 概要

フォームの作成、編集、管理を行う作業領域は、フォームビルダーと呼ばれます。連携フォームは、2つのサービス間をつなぎ、データをシームレスに転送できるようにします。そのため、連携フォームのフォームビルダーでは、あるサービスから別のサービスにデータを転送するためのサービス固有のフォームを作成、管理できます。

Creatorの連携フォームビルダーには、連携先として選択したサービスの特定のタブに含まれるすべての項目が一覧表示されます。これらを作成エリアにドラッグ＆ドロップし、業務要件に合わせてプロパティをカスタマイズできます。連携フォームでは、Creatorと他のサービス間で双方向にデータを同期できるため、選択したサービスの選択済みタブで必須に設定されている項目は、初期設定で作成エリアに追加されます。これらの項目には必須と表示され、削除できません。

たとえば、ZohoRecruitのクライアントタブ用に連携フォームを作成するとします。選択したタブの必須項目であるクライアント名は、初期設定でフォームに挿入されます。その他のすべての項目は左側のペインに一覧表示され、項目のプロパティは右側のペインから管理できます。以下の画像を参照してください。

1.1 動作の確認

1.2 フォームビルダーの操作ガイド

アプリケーションの編集モードでは、次のとおりです。

新しい連携フォームを作成すると、フォームビルダーが初期設定で開きます。
既存の連携フォームを編集する場合、［フォームビルダーを開く］をクリックすると、連携フォームのフォームビルダーが開きます。

1.3 連携フォームビルダーの構成要素

セクション名	場所	説明
項目パレット	フォームビルダーの左側に表示されます。	選択したサービスの選択済みタブにあるすべての項目が一覧表示されます。項目パレットをスクロールすると、すべての項目を確認できます。
作成エリア	フォームビルダーの中央に表示されます。	フォームに含める項目をここで定義します。フォーム内の項目について、次の操作を行えます。フォームへの項目の追加フォーム内の項目の並べ替えと、1列、2列、3列のレイアウトへの配置。フォームから項目を削除すると、作成エリアから取り除かれます。この項目に入力されたデータは、Creatorではなく関連するタブに保存されるため、データが失われることはありません。メモ：タブ用のフォームを作成すると、そのタブの必須項目が自動的に作成エリアに追加されます。たとえば、見込み客タブ用のフォームを作成すると、姓と会社の項目が自動的に追加されます。これらの項目はZoho CRMで必須項目であるため、フォームから削除することはできません。
項目プロパティ	初期設定では、フォームビルダーの右側に表示されます。	項目のプロパティでは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の操作性を定義できます。サイズのカスタマイズや説明の作成など、項目とそのプロパティを管理できます。詳細はこちら
フォームプロパティ	をクリックすると、右側からスライド表示されます。	フォームプロパティでは、ユーザーがデータ送信のためにフォームにアクセスする際の操作性を定義できます。フォーム送信の制限、ボタンのカスタマイズなど、フォームの各種プロパティをここから設定できます。詳細はこちら
その他のオプション		［その他］アイコン（縦の省略記号）をクリックすると、メニューが表示され、次の操作を実行できます。フォーム名の変更：フォーム名とリンク名をカスタマイズできます。フォームの削除：この種類のフォームから送信されたデータは、Zoho Creatorではなく該当サービスの選択済みタブに保存されるため、データが失われることはありません。

項目プロパティ

上記の表のとおり、ここでは連携フォームの項目に関するさまざまなプロパティを定義できます。［項目プロパティ］タブには、次の設定があります。

［項目名］、［項目リンク名］、［データソース項目］（選択したデータソースでの項目名）は事前に定義されているため、変更できません。
［検証］ - 選択したタブの必須項目は、フォーム作成時に初期設定でフォームに追加され、削除できません。その他の項目は任意で必須にできます。
［ユーザー入力（モバイル用）］ - QRコードまたはバーコードをスキャンして、項目にデータを入力できます。
［表示設定］ - 選択した項目を全員に表示するか、管理者にのみ表示するかを選択できます。
［外観］には、次の設定があります。

［項目の種類］ - 編集できない無効化された項目として表示されます。
［項目サイズ］ - 項目の入力エリアの長さを指します。
［高さ］ - 項目の入力エリアの高さを指します（複数行およびリッチテキストの項目種類にのみ適用されます）

［説明］ - 項目の目的を説明するテキストを、ツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。

フォームのプロパティ

統合フォームの各種プロパティをこちらから設定できます。［フォームのプロパティ］タブには、次の項目が含まれます。

統合の詳細-［サービス名］、［データソース名］、［タブ名］が、無効化された項目として表示されます。
送信成功時-フォームの送信に成功したときに、ユーザーにメッセージを表示できます。
ボタン-［送信］、［リセット］、［キャンセル］ボタンの名前を変更できます。また、［キャンセル］または［リセット］ボタンを完全に非表示にすることもできます。
役割階層-統合フォームのデータにアクセスできるユーザーを表示します。
フォーム入力の制限-フォームへの入力を制限するには、次を有効にできます。

CAPTCHA：悪意のあるコンピューターボットによるフォーム送信を防止できます。
ジオフェンス：地理的な位置の周囲に仮想フェンスを定義し、その範囲内からのみフォームの入力を受け付けるようにできます。

フォームの利用可能期間の制限-指定した期間を過ぎるとフォームにアクセスできなくなるように設定できます。
表示-次の項目で構成されます。

［フォームタイトル］-データの追加または編集時に、アプリケーションのライブモードで表示されるフォームタイトルをカスタマイズできます。
［項目ラベルの幅］-ユーザーがWebブラウザーからフォームにアクセスしたときに、項目名（またはラベル）が占める幅を選択できます。

接続-コンポーネントで使用されている接続を表示および管理できます。接続のステータスや、認証が必要かどうかを確認できます。

2. 留意事項

統合フォームの項目は、選択したサービスのタブに応じて一覧表示されます。そのため、同じ項目がフォームに2回表示されることはありません。
1つのアプリケーション内で、サービスの各タブにつき作成できる統合フォームは1つだけです。
連携サービスのカスタムタブに対して統合フォームを作成することはできません。
役割階層およびデータ共有ルールは、統合フォームには適用されません。
対象サービスで選択したタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに一覧表示されないため、統合フォームに含めることはできません。
対象サービスのタブの選択リストでユーザーが独自に定義したカスタム選択肢は、統合フォームの対応する項目で選択肢として表示されません。
統合フォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目リンク名と項目の種類は変更できません。
桁数と文字数の上限は、テキスト項目および数値型項目で事前に設定されており、変更できません。
統合フォーム用に作成されるレポートは、初期設定では一覧レポートです。レポートの種類は変更できず、新しいレポートを統合フォーム用のコンポーネントとして作成することもできません。