統合フォームのためのフォームビルダーの理解

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページの内容

統合フォーム用のフォームビルダーについて、他サービスとの連携ニーズに合わせた特定の属性があることをご案内します。

ご利用条件

統合フォームは、Creatorの有料プランでのみ作成できます。
スーパー管理者、管理者、開発者のみがフォームの作成および連携管理を行えます。他のユーザーは、該当する権限があれば、アクセス・表示・編集が可能です。

概要

フォームの作成・編集・管理を行うワークステーションはフォームビルダーと呼ばれます。統合フォームは2つのサービス間でシームレスなデータ転送を実現するリンクを作成します。そのため、統合フォーム用のフォームビルダーは、特定のサービスに合わせたフォームを作成・管理でき、データを一方のサービスからもう一方へ移動できます。

Creatorの統合フォームビルダー

Creatorの統合フォームビルダーでは、連携対象サービスの特定のタブに含まれる項目がすべて一覧表示されます。これらをビルダー画面にドラッグ＆ドロップし、法人のニーズに合わせてプロパティをカスタマイズできます。統合フォームではCreatorと他サービス間の双方向データ同期が可能なため、選択したタブで必須となっている項目は初期設定でビルダー画面に追加されます。これらの項目は必須と表示され、削除はできません。

例えば、ZohoRecruitのClientsタブ用に統合フォームを作成する場合、選択したタブの必須項目であるClient 名前は初期設定でフォームに挿入されます。他のすべての項目は左ペインに一覧表示され、右ペインで項目プロパティを管理できます（下図参照）。

動作方法を見る

フォームビルダー操作ガイド

アプリケーションの編集モードでは：

新規の統合フォームを作成すると、フォームビルダーが初期設定で開きます。
既存の統合フォームを編集する場合、フォームビルダーを開くをクリックすると統合フォームのフォームビルダーが起動します。

統合フォームビルダーの構成要素

セクション名	場所	説明
項目パレット	フォームビルダーの左側にあります。	選択したサービスの選択済みタブにあるすべての項目が一覧で表示されます。項目パレットをスクロールして全項目を表示できます。
ビルディングスペース	フォームビルダーの中央スペースに表示されます。	フォームに含める項目を定義する場所です。フォーム内の項目を管理でき、主に以下の操作が含まれます：項目の追加フォームへの項目追加項目の並べ替えフォーム内の項目を1列、2列、3列レイアウトで分類・配置できます。項目の削除フォームから項目を削除すると、ビルディングスペースからも削除されます。この項目に入力されたデータは関連するタブに保存され、Creator上には残らないため、データ損失は発生しません。メモ: タブ用のフォームを作成すると、タブの必須項目が自動的にビルディングスペースに追加されます。例：見込み客タブ用のフォームを作成した場合、「姓」と「会社名」の項目が自動で追加されます。これらはZoho CRMで必須項目となっているため、フォームから削除することはできません。
項目プロパティ	初期設定ではフォームビルダーの右側に表示されます。	項目のプロパティを設定することで、ユーザーがその項目にデータを入力する際の体験を定義できます。項目やプロパティの管理が可能で、サイズのカスタマイズや説明文の追加など、さまざまな設定が行えます。詳細はこちら
フォームプロパティ	をクリックすると、差出人が右側にスライド表示されます。	フォームプロパティでは、ユーザーがフォームにアクセスしてデータを送信する際の体験を設定できます。フォームのエントリー制限やボタンのカスタマイズなど、さまざまなプロパティをここで管理できます。詳細はこちら
その他の設定		その他アイコン（縦の三点リーダー）をクリックすると、次のメニューが表示され、差出人から以下の操作が可能です：フォームの名前を変更：フォームの名前やリンク名をカスタマイズできます。フォームの削除：この種類のフォーム経由で送信済みのデータは、それぞれのサービスの選択済みタブに保存され、Zoho Creatorには保存されないため、データ損失は発生しません。

項目プロパティ

上記の表に記載のとおり、ここで連携フォームの各項目のプロパティを設定できます。項目プロパティタブには以下が含まれます：

項目名前、項目リンク名前、およびDatasource 項目（選択済みdatasourceで指定された項目名前）は、あらかじめ定義されているため変更できません。
Validation - 選択したタブの必須項目は、フォーム作成時に初期設定で追加され、削除できません。他の項目は任意で必須に設定できます。
ユーザー Input（モバイル用） - QRコードやバーコードをスキャンして、項目にデータを自動入力できます。
表示設定 - 選択した項目を全員に表示するか、管理者のみに表示するかを選択できます。
Appearanceには以下が含まれます：

項目種類 - 編集できない無効な項目として表示されます。
項目 size - これは項目の入力エリアの長さを指します。
Height - これは項目の入力エリアの高さを指します（multi-折れ線グラフおよびrich-text項目タイプにのみ適用）。

説明 - 項目の目的を説明するテキストをツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。

フォームプロパティ

ここで、統合フォームの各種プロパティを定義できます。フォームプロパティタブには、以下が含まれます。

連携の詳細 - サービス名前、Datasource 名前、タブ名前は無効な項目として表示されます。
オン Successful Submission - フォームの送信が成功した際に、ユーザーにメッセージを表示できるように設定できます。
Buttons - 送信する、リセットする、キャンセルするボタンの名前を変更できます。また、キャンセルするまたはリセットするボタンを完全に非表示にすることも可能です。
役割 Hierarchy - 連携フォームのデータに誰がアクセスできるかを表示します。
Restrict Form Entries - フォームへの入力を制限するために、以下を有効化できます：

画像認証（CAPTCHA） ：悪意のあるコンピュータボットによるフォーム送信を防ぐことができます。
Geo-fence ：地理的な場所に仮想フェンスを設定することで、その範囲内からのみフォームの入力を受け付けることが可能です。

Restrict Form Availability - フォームが利用できなくなる日時を設定できます。
Appearance - 以下で構成されています：

Form 件名 - アプリケーションの有効な方法でデータを追加または編集する際に表示されるフォーム件名をカスタマイズできます。
項目ラベル Width - Webブラウザからフォームにアクセスする際、項目名（ラベル）が占める幅を選択できます。

外部連携 - 表示および管理：コンポーネントで使用中の外部連携を管理します。接続のステータスや、認証が必須かどうかを確認できます。

注意点

連携フォームの項目は、選択したサービスのタブごとに一覧表示されます。したがって、同じ項目がフォーム内に重複して表示されることはありません。

制限事項

1つの統合フォームは、アプリケーション内のサービスの各タブにつき1つのみ作成できます。
統合フォームは、統合されたサービスのカスタムタブには作成できません。
役割階層およびデータ共有ルールは、統合フォームには適用されません。
対象サービスの選択済みタブにあるカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに表示されないため、統合フォームに追加できません。
対象サービスのタブに設定されたカスタムユーザー定義の設定（ピッキングリスト）は、統合フォームの対応する項目で選択肢として表示されません。
統合フォームの項目は事前に定義されているため、項目のリンク名や種類は変更できません。
桁数や文字数の上限、および番号型項目の制限はあらかじめ設定されており、変更できません。
統合フォームのレポート作成はデフォルトでリストレポートとなり、申請の種類は変更できません。また、新規レポートを統合フォームのコンポーネントとして作成することもできません。