【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデート

【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデート

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
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このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM のウィザードにおける以下の機能が強化されました。
  • ウィザードにおける条件処理ルール
  • ウィザードのボタンのカスタマイズ
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◎Zoho CRM のウィザードとは?
ウィザードとは、Zoho CRMへのデータ入力を進めやすくするための機能です。ウィザードを使用すると、データ入力用のフォームを複数の画面に分割し、段階的に入力項目を表示することができます。

▼ ウィザード: https://zurl.co/PAxt
(※ウィザードを作成/編集/削除できるのは、管理者権限のあるユーザーのみです)
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◎ウィザードにおける条件処理ルール
これまでも、指定した条件を満たした場合に、ウィザード内の特定の項目のみを表示したり、必須項目を設定したり、表示するサブフォームを表示する処理を設定する「条件処理ルール」を、ウィザードの作成時に設定できました。
今回のアップデートにより、既存の条件処理ルールのオプションに加えて、新たに以下のような処理を設定することができるようになりました。
  • 条件処理ルールの適用対象の選択
  • 値の設定
  • 値のロック
  • テキスト要素の表示
  • ウィジェットの表示


◎ウィザードのボタンのカスタマイズ
今回のボタンのカスタマイズに関するアップデートにより、管理者として、標準のカラーオプションを超えた色のカスタマイズが可能になりました。


日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ New Enhancements in Wizards

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
  • ウィザード:エンタープライズプラン
今回紹介した機能に関連するオンラインヘルプはこちら
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