【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデート:別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に

【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデート:別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Zoho CRM のキャンバスは、Zoho CRM のUIを再構築できる機能です。従来、Zoho CRM 内でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、こちらの機能により、詳細ビューもカスタマイズできるようになりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼キャンバス機能の概要はこちら:https://www.zoho.com/jp/canvas/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このたびの機能アップデートで、別のZoho CRM の組織にテンプレートを共有できる機能が追加されました。これにより、一つの企業が複数のZoho CRM の組織を管理、かつ統一したデザインのUIを複数の組織で使用したい場合、テンプレートを新規作成する時間を短縮できるようになりました。

■キャンバスのテンプレートをエクスポートする

設定 > カスタマイズ > キャンバス の順に進み、別の組織へエクスポートするテンプレートの横に表示される三点リーダーから「キャンバスをエクスポートする」を選択します。



インポート用のテンプレートキーが発行されるのでコピーします。



■ キャンバスのテンプレートをインポートする

キャンバスをインポートする組織にログインし、キャンバスの設定画面の「新しい詳細ページを作成する」ボタンをクリックして「キャンバスのテンプレートをインポートする」を選びます。



発行したインポート用のテンプレートキーを入力して、インポートします。



日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ:他のCRM組織にテンプレートを共有できるようになりました。

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ Canvas templates can now be shared with different CRM organizations

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
  • キャンバス:スタンダードプラン

キャンバスに関するオンラインヘルプはこちらをご参照ください。
…………………………………………………………………………………………………………
Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムのフォローをぜひ、よろしくお願いします!

フォローいただくと、フォーラムの最新投稿をメールでおしらせします。


気になるサブフォーラムだけの通知を受け取ることも可能です。
1. 例えばTips and Tricksの投稿通知のみを受け取りたい方は、サブフォーラムから"Tips and Tricks"のページに移ってください。
2. Tips and Tricksのフォローボタンをクリックしてください。

…………………………………………………………………………………………………………

    Zoho Developer Community






                              Zoho Desk Resources

                              • Desk Community Learning Series


                              • Digest


                              • Functions


                              • Meetups


                              • Kbase


                              • Resources


                              • Glossary


                              • Desk Marketplace


                              • MVP Corner


                              • Word of the Day



                                  Zoho Marketing Automation


                                          Manage your brands on social media



                                                Zoho TeamInbox Resources

                                                  Zoho DataPrep Resources



                                                    Zoho CRM Plus Resources

                                                      Zoho Books Resources


                                                        Zoho Subscriptions Resources

                                                          Zoho Projects Resources


                                                            Zoho Sprints Resources


                                                              Qntrl Resources


                                                                Zoho Creator Resources


                                                                  Zoho WorkDrive Resources



                                                                    Zoho Campaigns Resources

                                                                      Zoho CRM Resources

                                                                      • CRM Community Learning Series

                                                                        CRM Community Learning Series


                                                                      • Tips

                                                                        Tips

                                                                      • Functions

                                                                        Functions

                                                                      • Meetups

                                                                        Meetups

                                                                      • Kbase

                                                                        Kbase

                                                                      • Resources

                                                                        Resources

                                                                      • Digest

                                                                        Digest

                                                                      • CRM Marketplace

                                                                        CRM Marketplace

                                                                      • MVP Corner

                                                                        MVP Corner

                                                                      





                                                                      




                                                                          Design. Discuss. Deliver.

                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                          Get Started Now