【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート:役職に基づいた目標の公開範囲の制限とダッシュボードのUI

【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート:役職に基づいた目標の公開範囲の制限とダッシュボードのUI

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM のモチベーターにおける以下の機能が追加されました。
  • 役職に基づいた目標の表示
  • ダッシュボードのUIと機能変更
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎役職に基づいた目標の表示

これまでは、Zoho CRM のモチベーターで設定された目標の進捗状況は、組織内におけるどのユーザーでも確認することができました。

今回のアップデートにより、「役職の階層に応じてこの目標を表示します。」のチェックをオンにすることで、組織の役職や所属しているチームに基づいて目標を表示する範囲を制限できるようになりました。
(※管理者権限を持つユーザーは、役職に関係なく目標を表示できます)



当方のアカウントでチェックをオンにして確認したところ、ユーザーの目標は特定のユーザーや役職の階層が高いユーザー、チームの目標は特定のチームに表示されるようになりました。


■ユーザーの目標


■チームの目標


◎ダッシュボードのUIと機能変更

ダッシュボードのUIに関しても、以下のアップデートがありました。
  • ダッシュボード要素の並べ替え
  • ダッシュボードエディター
  • ダッシュボードの新しい共有オプション
  • KPI、目標、ゲームメニューのオプションの追加
  • ディスプレイ用チャンネルでの変更点
こちらも試してみたところ、以下のように表示されました。

■ダッシュボード要素の並べ替え


■ダッシュボードの新しい共有オプション


今回の機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに適用されています。


日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。
▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ Enhancements to Motivator: Hierarchy-based targets, dashboard reordering, and more

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
  • モチベーター:プロフェッショナルプラン

…………………………………………………………………………………………………………
Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムのフォローをぜひ、よろしくお願いします!

フォローいただくと、フォーラムの最新投稿をメールでおしらせします。


気になるサブフォーラムだけの通知を受け取ることも可能です。
1. 例えばTips and Tricksの投稿通知のみを受け取りたい方は、サブフォーラムから"Tips and Tricks"のページに移ってください。
2. Tips and Tricksのフォローボタンをクリックしてください。

…………………………………………………………………………………………………………


    Zoho Developer Community






                              Zoho Desk Resources

                              • Desk Community Learning Series


                              • Digest


                              • Functions


                              • Meetups


                              • Kbase


                              • Resources


                              • Glossary


                              • Desk Marketplace


                              • MVP Corner


                              • Word of the Day



                                  Zoho Marketing Automation


                                          Manage your brands on social media



                                                Zoho TeamInbox Resources

                                                  Zoho DataPrep Resources



                                                    Zoho CRM Plus Resources

                                                      Zoho Books Resources


                                                        Zoho Subscriptions Resources

                                                          Zoho Projects Resources


                                                            Zoho Sprints Resources


                                                              Qntrl Resources


                                                                Zoho Creator Resources


                                                                  Zoho WorkDrive Resources



                                                                    Zoho Campaigns Resources

                                                                      Zoho CRM Resources

                                                                      • CRM Community Learning Series

                                                                        CRM Community Learning Series


                                                                      • Tips

                                                                        Tips

                                                                      • Functions

                                                                        Functions

                                                                      • Meetups

                                                                        Meetups

                                                                      • Kbase

                                                                        Kbase

                                                                      • Resources

                                                                        Resources

                                                                      • Digest

                                                                        Digest

                                                                      • CRM Marketplace

                                                                        CRM Marketplace

                                                                      • MVP Corner

                                                                        MVP Corner







                                                                          Design. Discuss. Deliver.

                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                          Get Started Now