【Zoho CRM】商談タブの「失注の原因」に関するアップデート

【Zoho CRM】商談タブの「失注の原因」に関するアップデート

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
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このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM の商談タブの「失注の原因」が選択リスト項目として追加されました。これにより、営業担当は簡単かつ具体的に失注の原因を入力でき、管理者は明確に状況を把握できるようになりました。



今回追加された「失注の原因」項目は、商談タブの「使用していない項目」欄から選択できます。





なお、現在利用できる失注の原因を記載する「失注の原因」項目(メモの関連リストに記載される内容)は、2022年12月2日にレイアウトから自動的に削除されますのでご注意ください。

日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】商談タブの「失注の原因」に関するアップデートのお知らせ:「失注の原因」が選択リスト項目になりました

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ The "Reason for loss" field in the Deals module is now a picklist field


今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。

・「失注の原因」の選択リスト項目:無料プラン

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