ユーザーの理解

ユーザーの理解

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Notes

このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。以前のバージョン(Creator 5)をご利用の場合は、こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。


概要

ユーザーとは、アプリケーションにアクセスするためにCreator組織に追加された個人です。Creatorには3種類のユーザーがあります。

  1. 特権管理者- Creatorのすべてのタブと、サブスクリプション管理や組織レベルの設定などの組織管理にアクセスできるアカウント所有者です。
  2. 管理者- すべてのタブに完全にアクセスできるユーザーです。
  3. ソリューション固有のユーザー- 追加された特定のアプリケーションまたはソリューションのみにアクセスできるユーザーです。ソリューションに応じて、異なる役割で追加できます。
    1. アプリケーション:ユーザーをアプリケーションに追加する場合、以下のいずれかの種類として追加できます
      1. ライブユーザー - アプリケーションのライブモードのみにアクセスできるユーザーです。
      2. 開発者 - アプリケーションのライブモードと編集モードの両方にアクセスできるユーザーです。環境でアプリをテスト、公開する権限を付与することもできます。
    2. BI & Analytics:ユーザーをBI & Analyticsソリューションに追加する場合、以下のいずれかの種類として追加できます
      1. ユーザー
      2. ワークスペース管理者
利用可能範囲
  1. [ユーザー]ページは、Creatorのすべてのプランで利用できます。
  2. 特権管理者と管理者のみが[ユーザー]ページにアクセスできます。

1. 概要

ユーザーとは、組織で使用するアプリケーションを利用、操作する権限を持つユーザーです。ユーザーには役割を割り当て、アプリケーションのデータへのアクセスを許可する特定の権限を付与できます。

Zoho Creatorは、アプリケーションBI & Analytics連携フローなどのさまざまなソリューションを作成できる統合プラットフォームです。ユーザーとは、Creatorプラットフォームへのアクセス権を持つ個人です。
Info
重要:組織に所属しCreatorへのアクセスが必要な従業員は、原則としてユーザーとして追加してください。


ユーザーには3種類あります。
  1. 特権管理者
  2. 管理者
  3. ソリューション固有のユーザー - 管理者または特権管理者ではなく、アプリケーションまたはBI & Analyticsに追加できるユーザーを、ソリューション固有のユーザーと呼びます。
プリケーションでは、ソリューション固有のユーザーは次のいずれかです。
  1. ライブユーザー - アプリケーションのライブモードに追加されたユーザーを、ライブユーザーと呼びます。
  2. 開発者
BI & Analyticsでは、ソリューション固有のユーザーは次のいずれかです。
  1. ユーザー
  2. ワークスペース管理者


1.1. Creatorのユーザー種別

ユーザーは、特権管理者、管理者、特定のソリューションに追加できるユーザーの3種類に分類されます。
ユーザー種別
追加できる人
アクセス権
説明
特権管理者
(アカウントレベル)

-
  1. すべてのデータ
  2. アプリケーション:編集モードとライブモード
  3. BI & Analytics:完全な編集アクセス
  4. 連携フロー:完全な編集アクセス
  1. 特権管理者は、Zoho Creatorでアカウントを作成した唯一のマスター管理者です。
  2. Creatorのサブスクリプションに含まれるすべての機能にアクセスできます。
  3. 請求に関する連絡は、特権管理者にのみ送信されます。
  4. Creatorアカウントに設定できる特権管理者は1人だけです。
管理者
(アカウントレベル)
特権管理者
  1. すべてのデータ
  2. アプリケーション:編集モードとライブモード
  3. BI & Analytics:完全な編集アクセス
  4. 連携フロー:完全な編集アクセス

  1. 管理者は直接追加することも、ソリューション固有のユーザーから昇格させることもできます。
  2. アプリケーションのスキーマを作成、編集でき、すべてのアプリケーションデータにアクセスできるほか、運用の管理、連携フローの作成などを行えます。
  3. 役割や権限を割り当てることはできません。
  4. 管理者は、Creatorの左側ペインにある[ソリューション][マイクロサービス][環境][ユーザー][ガバナンス][組織]などにアクセスできます。組織のユーザー上限を超えない範囲で、必要な数の管理者を追加できます。
ソリューション固有のユーザー
特権管理者管理者

  1. これらのソリューション固有のユーザーは、特定のアプリケーションBI & Analytics連携フローに追加されたり、アクセス権を付与されたりできます。
  2. 組織のユーザー上限を超えない範囲で、必要な数のソリューション固有のユーザーを追加できます。プランで提供されるユーザー上限は、[請求]ページで確認してください。

ソリューション固有のユーザーの分類
アプリケーションまたはBI & Analyticsに追加されたソリューション固有のユーザーには、以下で詳しく説明するさまざまな種類の役割があります。必要に応じて、各ユーザーに連携フローへのアクセスを有効にできます。



ソリューション
ユーザーの種類
アクセス
説明
ライブユーザー
ユーザーの権限に応じたライブモード(データ)
  1. ライブユーザーとは、割り当てられた以下の設定に応じて、ライブモードでアプリケーションにアクセスできるソリューション固有のユーザーです。
    1. 権限 - ユーザーが実行できる操作を決定します。
    2. 役割 - 複数の役割が関係し、階層が有効になっている場合に、誰が誰のデータにアクセスできるかを決定します。
  2. ライブユーザーは、新しいアプリケーションを作成することも、既存のアプリケーションを編集することもできません。
開発者
  1. 環境が無効な場合 - 編集モードとライブモード
  2. 環境が有効な場合 - 編集モード、指定した環境のライブモード(データアクセスなし)
  1. 開発者は、特権管理者または管理者からアプリケーションのスキーマを編集する権限を付与された、ソリューション固有のユーザーです。
  2. アプリケーションの編集に加えて、環境が有効になっている場合、開発者にはアプリケーションをテストおよび公開する権限も付与できます。
ユーザー
BI & Analyticsの権限に応じた編集アクセス権
  1. BI & Analytics のユーザーとは、組織にアクセスし、ワークスペース管理者またはユーザーのいずれかから自分に共有されたレポートを表示できるユーザーです。
  2. BI & Analyticsでは、ワークスペース管理者が、ワークスペース内の特定のデータテーブル、レポート、ダッシュボードへのアクセス権をユーザーに付与できます。ユーザーには、組織内で割り当てられた役職に基づいて、ワークスペース内で特定のタスクのみ実行できるBI & Analyticsの権限が付与されます。
ワークスペース管理者
完全な編集アクセス権
  1. BI & Analytics の管理者とは、組織内の1つ以上の特定のワークスペースの管理者です。
  2. データテーブル、レポート、ダッシュボードを他のユーザーと共有し、特定のBI & Analyticsの権限を割り当てることができます。
  3. ワークスペースの削除、名前変更、バックアップを除き、ワークスペース内のすべての操作を実行できます。


  1. 管理者/特権管理者:フローの作成と編集、フローを有効化/無効化する権限
  2. ソリューション固有のユーザー:フローへのアクセスと編集(フローを有効化/無効化する権限なし)
アカウントの特権管理者または管理者は、連携フローを作成し、有効化または無効化できます。ライブユーザーは、管理者または特権管理者からアクセス権を付与されると、自動化フローを設定できます。


ユーザーとポータルユーザーの比較
ユーザー
ポータルユーザー
ユーザーは、Zohoアカウントを持つ組織の従業員(内部ユーザー)です。
ポータルユーザーは必ずしも組織に所属しているとは限りません。
内部ユーザー
外部ユーザー
Zohoアカウントの認証情報を使用して直接サインインします。
独自の認証情報を使用して特定のポータルにサインインでき、Zohoアカウントを持っている必要はありません。
特権管理者、管理者、またはソリューション固有のユーザーになることができ、種類に応じてアプリケーションにアクセスできます。
割り当てられたポータルユーザー権限セットに応じて、共有されたアプリケーションにアクセスできます。
例:従業員。
例:顧客、仕入先、サードパーティユーザー、ベンダーなど。


1.2. 仕組みの確認




1.3. ユースケース

ジルカーという組織が、販売管理のためにZoho Creatorでジルカー Sales Management というアプリケーションを作成したとします。
  1. この組織では、販売管理責任者 のアカウントを使用してZoho Creatorアプリケーションを開発しました。初期設定では、アカウント所有者(この例では販売管理責任者)が特権管理者になります。
  2. 管理者として追加されたユーザーは、特定の認証済みドメインを持つユーザーにアプリケーションへのアクセスを制限したり、ブループリント分析を使用して各種ブループリントのインサイトを取得したりできます。
  3. さまざまな商品カテゴリーの販売を担当する各チームの従業員を、権限に応じてアプリケーションのライブモードでデータを管理できるライブユーザーとして追加できます。
  4. ジルカーのITチームを開発者として追加でき、利用を重ねる中でSales Management アプリケーションのテストと改善を行えるようになります。

1.4. ナビゲーションガイド

ユーザーは、左側ペインの管理セクションで確認できます。Creatorアカウントにサインインすると表示されます。ここでは、Creatorアプリケーションに追加する必要があるすべてのユーザーが一覧表示され、特権管理者/管理者はユーザーを追加および管理できます。



1.5. ユーザーページでの操作


以下の操作は、ユーザーページから実行できます。
操作
場所
説明
1. 種類別にユーザーを絞り込む
種類に応じてユーザー一覧を表示できます。
  1. すべてのユーザー(ソリューション固有のユーザー、管理者、特権管理者)
  2. 管理者
  3. 特権管理者
初期設定では、すべてのユーザーの一覧がページに表示されます。
2. [ユーザーを追加](または)[管理者を追加]
ソリューション固有のユーザーまたは管理者を組織に追加します。
Notes
メモ:この操作は特権管理者のみ実行できます。
3. [検索]バー
名前またはメールアドレスを使用して、特定のユーザーを検索します。
Notes
メモ[フィルター]を使用している場合、検索では絞り込み後の結果内のユーザーのみが表示されます。
4. [フィルター]



フィルター機能では、アプリケーションまたはユーザーのステータス、あるいはその両方に基づいてすべてのユーザーを絞り込めます。ユーザーのステータスには、次の4種類があります。
  1. 有効

  2. 無効

  3. 保留中

  4. 確認済み
5. [ユーザーをインポート](または)[ユーザーをエクスポート]
  1. [ユーザーをインポート]- .xls、.xlsx、.csv、.vcf形式のファイルをアップロードして、ユーザーをアプリケーションに一括インポートします。
  2. [ユーザーをエクスポート]- アプリケーションレベルまたはアカウントレベルで、すべてのユーザー、または有効無効なユーザーのみを、.xls、.csv、.tsv、.xlsx形式でエクスポートします。ファイルには、ユーザーの名前、メールアドレス、ステータス(有効/無効)が含まれます。

6. 各ユーザーに対する個別操作

  1. [アプリケーションに追加]- ソリューション固有のユーザーを特定のアプリケーションに追加します。追加時に、次のいずれかを選択できます。
    1. [本番ユーザー]
    2. [開発者]
  1. [BI & Analyticsに追加]- ユーザーをBI & Analyticsのワークスペースに追加します。追加時に、次のいずれかを選択できます。
    1. [ユーザー]
    2. [ワークスペース管理者]
  2. [管理者にする]- ソリューション固有のユーザーを管理者に変更します。
Notes
メモ
  1. 管理者をユーザーに変更する場合は、代わりに[ユーザーにする]オプションが表示されます。
  2. [管理者にする][ユーザーにする]は、特権管理者のみ実行できます。
  1. [無効化]- ユーザーを無効化し、権限と特権を制限します。ユーザーの種類に応じて、それまでアクセス権を付与されていたアプリケーションにアクセスできなくなります。
Notes
メモ:無効化されたユーザーには、[有効化]オプションが表示されます。
  1. [名前を編集]:Creatorアカウントレベルでユーザーの名前を編集します。
  2. [削除]- Zoho Creatorアプリケーションからユーザーを削除します。

上記の一部の操作を複数のソリューション固有のユーザーに対してまとめて実行する場合は、該当するチェックボックスをオンにしてユーザーを選択することもできます。以下のように、一覧の上に表示されるオプションを使用して操作を実行します。

選択後、横三点リーダーから[有効化]または[無効化]を選択してフローを有効化または無効化し、ユーザーに連携フローへのアクセス権を付与または制限することもできます。


2. 注意事項

全般
  1. 追加できるユーザー数は、ご利用中のCreatorプランによって異なります。料金ページをご確認ください。
  1. アカウントに追加するユーザーは、アカウント所有者と同じデータセンターに属している必要があります。
  1. C5アカウントの所有者は、C6アカウントの管理者、ライブユーザー、開発者として追加することもできます。その逆も同様です。
  1. 管理者は、フィルターを使用して、自分が作成したデータに他の特権管理者、管理者、ソリューション固有のユーザーがアクセスできないように設定できます。この場合、その管理者が無効化されると、特権管理者はその管理者が追加したデータを表示できます。
Zoho Directory
  1. Creatorを含む各Zohoサービスに追加されたすべてのユーザーは、Zoho Directoryに一覧表示されます。必要に応じて、Zoho Directory管理パネルからユーザーを割り当て、他のZohoサービスからCreatorに追加できます。割り当てられたユーザーは、Creatorの[ユーザー]タブに自動的に追加されます。
ユーザー権限
  1. 特権管理者と管理者には、ロール権限セットを割り当てることはできません。アプリケーションのすべてのデータを表示できます。
  2. ライブユーザーは、アプリケーションに追加される際に、ロールと権限セットが割り当てられている必要があります。
  3. 開発者は、アプリケーションの編集モードとライブモードの両方にアクセスできるため、権限セットやロールを割り当てることはできません。ライブモードでは、レポート内のデータを追加、管理できます。
環境
  1. 環境を有効にしても、管理者や特権管理者には影響しません。
  2. 環境が有効になっている場合、ライブユーザーに加えた変更は、アプリケーションがProduction環境にプッシュされたときにのみ、ライブモードでそのユーザーに反映されます。これらの変更には、無効化/有効化、権限セットの編集などが含まれます。
  3. アプリケーションに追加された開発者に対する環境の影響は、アプリケーションの状態によって異なります。
    1. 環境が無効な場合 - アプリケーションのすべてのデータにアクセスできます。
    2. 環境が有効な場合 - 追加時に、Development およびStage へのアクセスと公開を許可するオプションを選択できます。Production 環境にはアクセスできないため、アプリケーションのデータにもアクセスできません。
  4. アプリケーションの環境を有効にする際、そのアプリケーションに開発者として追加されていたソリューション固有のユーザーは削除されます。環境を有効にした後、Development Stage に追加できます。
データアクセス
特権管理者
  1. 特権管理者は、すべてのソリューションのすべてのデータにアクセスできます。管理者がフィルターオプションを使用して自分のデータを非表示にした場合にのみ、その管理者が追加したアプリケーションデータにはアクセスできません。
管理者
  1. 管理者は、すべてのソリューションのすべてのデータにアクセスできます。別の管理者がフィルターオプションを使用して自分のデータを非表示にした場合にのみ、その別の管理者が追加したアプリケーションデータにはアクセスできません。
ライブユーザー
  1. ライブユーザーは、初期設定では自分の権限に応じてデータにアクセスできます。
  2. 複数のライブユーザーが1つのロールにグループ化されている場合、そのロールで[同僚と共有]オプションを有効にできます。この場合、すべてのライブユーザーは、割り当てられた権限に応じて、同じロール内の他のライブユーザーが追加したデータにアクセスできます。
  3. ロール階層が有効になっている場合、ロール階層の上位にいるライブユーザーは、割り当てられた権限に応じて、階層の下位にいるライブユーザーが追加したデータを表示できます。
  4. ライブユーザーロールは、適切なデータ共有ルールが設定されている場合、他のライブユーザー/ロールが追加したデータにアクセスできます。
開発者
  1. 環境が無効な場合、開発者はライブモードでデータにアクセスし、追加できます。環境が有効な場合、開発者はアプリケーションのライブモードでデータを追加または管理できません。


  1. ユーザーの追加
  2. 管理者の追加
  3. ソリューションについて
  4. アプリケーションへのユーザーの追加
  5. 開発者の追加
  6. BI & Analyticsへのユーザー/ワークスペース管理者の追加
  7. フローへのアクセス
  8. ユーザー権限について
  9. アプリユーザーへのプロファイルの割り当て

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Zoho Creatorアカウントでユーザーを追加する方法について説明します。
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ユーザーを追加する前に、Creatorで作成できるソリューションの種類について確認します。