【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
11/20（木）に、大阪 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho 社員セッションの登壇資料については、11/28(金)に開催予定の東京回の開催報告で共有いたします）
今年2回目の開催となる大阪 ユーザー交流会では、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 山田さんによる
Zoho CRM Plus の事例セッションのほか、「Zoho で”見える化”した / したい自社のデータ」をテーマに
参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた山田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
Zoho ユーザー活用事例セッション： Zoho CRM Plus 導入プロセスと活用事例
~企画・サポート兼任体制でツールの選定からMA・CRM連携構築まで~
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズの山田様より、Zoho CRM Plus を活用した
新サービス立ち上げから運用改善プロセスの実例についてご紹介いただきました。
新サービス立ち上げから運用改善プロセスの実例についてご紹介いただきました。
1. Zoho 導入プロジェクト背景と課題
「人手が増えない中で、どう仕組み化していくか」が最重要テーマとなっていました。
2. Zoho サービスの利用全体像 / 現在の構成に至るまでの経緯
自社サービスのリリースが想定より遅れたことで、システム検討に時間を確保できたことから、改めてサービス比較を実施しました。
その結果、
・プロダクト間の強い連携
・シンプルで分かりやすいUI
・低コストで広い範囲をカバーできる点
これらが決め手となり、Zoho Desk を中心に Zoho Forms / Campaigns の採用を決断しました。
さらに社内のマーケティングチームから外部コンサルが推奨するMAツール導入（高コスト、CRMなし）の相談を受けた際に、
それならパッケージサービスを利用しようということになり、Zoho CRM Plus を導入しました。
これにより、SalesIQ・CRM なども含めた一気通貫のデータ連携基盤が整うことになりました。加えて、大幅なコスト圧縮にも成功しました。
それならパッケージサービスを利用しようということになり、Zoho CRM Plus を導入しました。
これにより、SalesIQ・CRM なども含めた一気通貫のデータ連携基盤が整うことになりました。加えて、大幅なコスト圧縮にも成功しました。
3. サービス仕様の壁：見込み客管理のためのデータの流れ
上述の最終構成の構築をするまでに様々な壁に直面しました。その中でも特に印象に残っている苦労話を共有します。
やりたかったこと：以下画像の1と3のデータを突合させて同じ顧客として管理する
仕様の壁：Forms 連携の制約 （1度に連携可能なサービスは1つのみ）
Zoho Forms の標準機能では2つのサービスに同時連携できない制約があり、以下の通り3つの回避策を検討しました。
しかし、どの方法にも懸念があり悩んでいたところ、意外な形で解決しました。
検討した回避策：
案1: JavaScript + APIによる実装 → 技術者リソースの制約でNG
案2: CRMフォーム機能の活用 → アクセシビリティの問題でNG
案3: メール解析機能の活用 → ベストエフォートの信頼性に懸念
最終解決策 ：CRM 連携とSalesIQ 連携の同時利用
状況: CRM 連携有効時にSalesIQ 連携を設定
結果: 両サービスへの同時連携が可能と判明
経緯: 当初は仕様上不可と認識していた
確認: Zohoサポートに問い合わせて2サービス同時連携がサポート済みと確認
成果: 理想的な形で課題解決
4. デザイナーの奮闘（Zoho Desk / Zoho Forms）
・Zoho Desk でサービスサイトと親和性の高いナレッジベースを構築
・標準フォームのカスタマイズ性が低かったが、力技でiFrameでZoho Forms を埋め込み、問い合わせフォームのアクセシビリティを担保
＜ヘルプセンターはこちら＞
＜問い合わせフォームはこちら＞
5. まとめ・今後の展望
資料内には、本投稿でカバーしきれなかった運用の工夫などについても共有がありますので、是非チェックしてみてください。
山田さん資料：
グループワーク：Zohoで"見える化"した / したい、自社の数字
Zoho を活用して、自社で見える化したデータ・今後したいデータについて、参加者同士で共有していただきました。
共有内容 一部抜粋：
・Zoho Desk（問い合わせゼロを目指すナレッジベースの構築）：ヘルプページ閲覧数のデータ収集、検索キーワードの分析
・CRMのケイデンス機能活用：ケイデンス内のステップ（電話・メール・タスク）の完了率/未完了ステップを見える化
最後に
次回以降のコミュニティイベントは、以下の通りの開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
11/28（金）18:00～ 東京 ユーザー交流会 （AP新橋）
詳細・申し込みはこちら▷▷https://www.zohomeetups.com/tokyo2025vol4
12/18（木）14:00～ ユーザー同士で課題解決！ Zoho ワークアウト オンライン
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Junya Nakano
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Copy / Duplicate Workflow
I have workflows setup that are very similar to each other. We have a monitoring system watching servers, and all notifications - no matter what client it is about - will come from a noreply@ address which is not very helpful in having it auto assigned to the right account. I have setup a workflow that will change the contact name of the ticket (currently it would say noreply@) to the correct customer which is based on the subject line, as that mentions which server the alert it is about. I needTransfer between two customers (Peters Rental account to Peters Private account)
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Hello Everyone, Welcome to this week's edition, where you can seamlessly sync fields from the Contacts to the Tickets module. For efficient business operations, it's crucial to have details mapped across different modules. Zylker Secure offers antivirusCharge multiple invoices
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Dear Sir/Madam, When I use my refresh token to obtain new access_token, that token return INVALID_TOKEN when the same API is called. I made sure that my api site is correct and match the auth web site. However the original access_token work fine.why does my campaign move back to draft?
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Hi FSM Team, We work with clients who deliver large-scale field service projects. In many cases, a single work order can contain 200+ service and parts line items. Currently, Zoho FSM limits work orders to 30 service and parts line items. While this works【Zoho CRM】やりとりの要約機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、新機能のやりとり要約機能をご紹介します。 Zoho CRMのやりとりの要約は、Ziaが生成する機能で、データに関連付けられた最近のやりとりを簡潔にまとめて提供します。 メール、通話、ミーティング、メモなどを1つの明確な要約にまとめ、重要なポイント、過去の話し合いの要点、結果、次のステップを表示することで、日常的な課題に対処します。 Ziaの強みは、単なる要約にとどまらず、内容の解釈も行える点です。やりとりの要約では、顧客との会話に潜む遅延、フォローアップ漏れ、約束、期限、感情、意図を特定します。Recent post analytics not very useful
Hi, I'm enjoying some aspects of the Zoho Social. like being able to schedule posts to multiple channels. However, the recent posts analytics is disappointing. For example, I put up a reel on Instagram and Facebook yesterday. Instagram insights showsZoho Commerce and Third-party shipping (MachShip) API integration
We are implementing a third-party shipping (MachShip) API integration for our Zoho Commerce store and have made significant progress. However, we need guidance on a specific technical challenge. Current Challenge: We need to get the customer input toWhat happens to the files created by user, whose account is deleted.
Hello, I created a folder in the My folders names "Quote" I shared the same with my colleague. She created some files and folders in that folder over the period of 1 and half year. Now she left company, and I deleted her account from Zoho. What happensInternal Error When Accessing Team Inbox.
All our users are seeing this error in teaminbox. Because its a critical tool kindly resolve this issue ASAP.Sharing URLs and direct access
Hello, I am storing my team's email signature images on Workdrive. I am creating a public image download share and adding “?directDownload=true” so that the image can be accessed without the Workdrive interface. A few questions: 1) Can we generate friendlyZoho Mail Android app update: Calendar enhancements
Hello everyone! In the most recent version of the Zoho Mail Android app update, we have introduced various new enhancements for the calendar module. Let's explore what's new. Drag and drop events to update the date and time We have enhanced the calendarEnhance Delay Configuration in Zoho Flow
Dear Zoho Flow Support Team, We are writing to request an improvement to the delay configuration process within Zoho Flow. Currently, users are required to manually enter the exact delay duration (e.g., "2 days") in the delay block. This can be time-consumingContratação ProdutivosX
Bem-vindo(a) ao processo de contratação da ProdutivosX. Este formulário tem como objetivo coletar informações essenciais para análise de perfil profissional, alinhamento de competências e possível integração ao equipamento ProdutivosX. A ProdutivosX éEnhance Sign CRM integration
Hello all, I'm working on a custom Deluge script to enhance the integration between Zoho CRM and Sign by using a writer merge template for additional flexibility. I want to replicate the post-sign document integration that exists between CRM and SignUnified WhatsApp Number Management in Zoho Desk and SalesIQ
Dear Zoho Desk Support Team, We are currently utilizing both Zoho Desk and Zoho SalesIQ for our customer support operations. While both platforms offer WhatsApp integration, we are facing challenges due to the requirement of separate WhatsApp numbersProblem using Zoho Desk API
Goodmorning, I am trying to use the Zoho Desk API to create a dashboard in Grafana, but I am having a problem. Following the instructions in the API documentation, I created the API Console application (server-based application). Then I created the stringEmail Field Validation Incorrectly Rejects RFC-Compliant Addresses (Forward Slashes)
I've encountered a validation issue with Zoho Creator's Email field that rejects RFC-compliant email addresses containing forward slashes, and I'm hoping the Zoho team can address this in a future update. The Issue When entering an email address containingCustomer ticket creation via Microsoft Teams
Hi all, I'm looking to see if someone could point me in the right direction. I'd love to make it so my customers/ end users can make tickets, see responses and respond within microsoft teams. As Admin and an Agent i've installed the zoho assist app withinPlug Sample #15 - Enable Human-Like, Contextual Interactions in SalesIQ with Zia Agents
Zia Agents are conversational AI assistants designed to understand user intent and respond intelligently, helping businesses automate conversations and offer personalized support at scale. While Zia Agents are yet to be publicly released, access is currentlyBest way to schedule bill payments to vendors
I've integrated Forte so that I can convert POs to bills and make payments to my vendors all through Books. Is there a way to schedule the bill payments as some of my vendors are net 30, net 60 and even net 90 days. If I can't get this to work, I'll haveSeamless Round-Trip Navigation for Related Blocks (Detail View)
As highlighted previously in this post (and here, here, here, and here), we still lack a fundamental capability for seamless navigation in Related Blocks. The popup that appears when adding a related record doesn't exist for viewing/editing existing records,Social Profile Logo Format
Hello, I'm using Zoho Sites and am attempting to add a couple of social media accounts to my profile that aren't included in the default platforms that are available. What format is the logo required to be in? I have tried .png and .jpg with no success.Next Page