WorkDrive - Intégrations
La croissance de l'adoption des services en cloud entraîne la prolifération des silos d'information. Pour y surmonter, l'intégration des applications permet la transmission des données sans faille d'une application à l'autre.
Découvrons comment les différentes intégrations de Zoho WorkDrive permettent la transmission des données vers d'autres applications de Zoho et de tiers.
Intégration avec les applications Zoho
Zoho Connect
L'intégration de Zoho WorkDrive avec Zoho Connect vous permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de deux façons :
- En insérant des fichiers de WorkDrive vers Zoho Connect.
- En ajoutant des fichiers directement dans le stockage WorkDrive à partir de Connect.
Insérer des fichiers de WorkDrive dans Zoho Connect :
Dans ce cas, les fichiers seront insérés en tant que liens et pourront être accessibles aux utilisateurs en fonction des autorisations de partage choisies lors de la publication.
- En haut de votre page "Mes flux" dans Zoho Connect, cliquez sur l'éditeur de texte pour créer un message.
- Cliquez sur l'icône du trombone sous l'éditeur. La page du sélecteur de fichiers s'ouvre.
- Cliquez sur l'onglet Zoho WorkDrive en haut.
- Sélectionnez les fichiers désirés dans votre compte WorkDrive, cliquez sur "Choisir".
- Une fenêtre contextuelle s'affiche avec trois options permettant de déterminer qui peut accéder aux fichiers.
- Membres avec droit d'accès dans Zoho WorkDrive : les utilisateurs qui ont une autorisation existante pour accéder au fichier peuvent uniquement accéder au fichier lorsque vous le partagez dans le post Connect.
- Membres de la même équipe dans Zoho WorkDrive : seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. Dans ce cas, vous devrez choisir l'un des niveaux d'accès au fichier suivant : "Afficher", "Modifier" ou "Afficher et commenter".
- Toute personne sur Internet : toute personne qui peut accéder à ce poste Connect aura un accès complet au fichier.
Ajouter des fichiers à WorkDrive à partir de Zoho Connect
Accédez aux pièces jointes sur n'importe quel message Connect que vous voulez ajouter dans le compte WorkDrive.
- Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
- Cliquez sur "Ajouter au cloud" pour afficher la page du téléchargeur de fichiers.
- Allez sur l'onglet Zoho WorkDrive, sélectionnez le dossier pour y ajouter le fichier.
- Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer le fichier sur votre compte WorkDrive.
Bon à savoir :
Seuls les membres ayant un rôle d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Connect à un dossier d'équipe WorkDrive.
Zoho Mail
L'intégration de Zoho WorkDrive pour Zoho Mail permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de quatre façons :
- Joindre les fichiers de Zoho WorkDrive lors de l'envoi d'un e-mail dans Zoho Mail.
- Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement sur WorkDrive à partir de l'e-mail.
- Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes sur WorkDrive.
- Enregistrer une copie de votre e-mail (fichier .eml) dans WorkDrive.
Ajouter des fichiers à partir de WorkDrive
Le composant de Picker de WorkDrive dans Zoho Mail permet aux utilisateurs d'insérer des fichiers de leur compte WorkDrive en tant que pièce jointe ou lien. Les données partagées en tant que lien sont accessibles aux destinataires en fonction des autorisations de partage choisies par l'utilisateur.
- À partir du rédacteur de l'e-mail, sélectionnez l'icône WorkDrive à partir de la barre d'outils.
- Sélectionnez les fichiers exigés à partir du widget Zoho WorkDrive, cliquez sur "Pick".
- Choisissez comment vous souhaitez partager l'élément sélectionné. Il peut être envoyé sous la forme d'un lien ou d'une copie téléchargeable du fichier. Si vous choisissez de joindre une copie, les fichiers seront téléchargés et joints en tant que copie dans le mail (les fichiers Writer, Sheet et Show ne peuvent pas être téléchargés et joints en tant que copie).
- Si vous choisissez de joindre un lien, l'expéditeur devra choisir qui peut accéder au fichier. Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes :
- Seul le destinataire de cet e-mail peut accéder au fichier (l'utilisateur doit faire partie de la même équipe pour y accéder).
- Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier.
- Seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier.
- N'importe qui sur Internet peut accéder au fichier.
Bon à savoir
- Une personne qui n'est pas un administrateur ou un organisateur n'aura que l'option "Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier" pour joindre un fichier.
- Le fichier joint dans l'e-mail ne peut être consulté que par les utilisateurs qui ont déjà accès au fichier.
- La dernière option, "N'importe qui sur Internet", n'est pas autorisée si l'option de partage externe est désactivée dans les paramètres de l'équipe WorkDrive, du dossier d'équipe ou de mes dossiers.
- En choisissant l'option, "qui est la même option d'équipe", l'expéditeur devra choisir le niveau de permission du fichier pour le destinataire. Votre fichier sera ajouté comme un lien, qui peut être vu et accessible aux destinataires selon les autorisations de partage que vous choisissez.
Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement dans WorkDrive
Les utilisateurs sont autorisés à enregistrer les fichiers joints qu'ils reçoivent dans Zoho Mail via des e-mails, des flux de messages, des notes et des tâches, directement sur leur compte WorkDrive.
- Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez ajouter à votre compte WorkDrive.
- Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
- Passez la souris sur "Ajouter au cloud" et choisissez "Ajouter à WorkDrive".
- Seuls les membres ayant des rôles d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Mail à un dossier d'équipe WorkDrive.
Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes dans WorkDrive
Les filtres dans Zoho Mail aident les utilisateurs à organiser leurs e-mails automatiquement, en définissant des actions. Ils permettent également d'automatiser certaines actions pour les e-mails qui répondent à des conditions précises.
Un de ces filtres qui intègrent Zoho Mail et WorkDrive est le filtre "Ajouter à WorkDrive". En utilisant ce filtre, les utilisateurs de Zoho Mail peuvent automatiquement stocker les e-mails et les fichiers joints qu'ils reçoivent par e-mail dans leur compte WorkDrive, en fonction de certaines conditions définies.
- Zoho Mail >> Paramètres >> Filtres >> Filtre des e-mails entrants >> Nouveau filtre.
- Saisissez les informations suivantes
- Nom du filtre - un nom qui identifie le filtre.
- Type de condition - indique la combinaison de conditions qui doivent être vérifiées (OR, AND, Tous les e-mails entrants).
- Conditions - les paramètres qui doivent être satisfaits par les e-mails.
- Dans la section "Actions", faites défiler les options et sélectionnez "Ajouter au WorkDrive" dans la première case.
- Dans la deuxième case, choisissez l'une des options suivantes :
- Pièce jointe seulement - enregistrer seulement les fichiers joints.
- E-mail (EML) + pièce jointe - enregistrer l'email et la pièce jointe au format .eml.
- E-mail (HTML) + pièce jointe - enregistrer l'e-mail et la pièce jointe au format .HTML.
- Le WorkDrive eWidget apparaît. Choisissez le dossier WorkDrive dans lequel le fichier joint sera enregistré, enregistrez ce filtre.
Bon à savoir:
Lors de la création de ce filtre, vous pouvez uniquement définir votre stockage "Mes dossiers" ou vos "Dossiers d'équipe" dans lesquels vous avez un rôle d'administrateur, d'organisateur ou d'éditeur, comme dossier de destination.
Enregistrer une copie de votre courriel (fichier .eml) sur WorkDrive
Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer le contenu entier d'un e-mail en tant que copie sur WorkDrive au format de fichier EML (Electronic Mail Format). De cette façon, vous pouvez avoir une copie de secours des e-mails importants et les afficher directement depuis WorkDrive lorsque vous en avez besoin.
- Accéder à votre compte Zoho Mail
- Sélectionnez l'e-mail, faites un clic droit.
- Cliquez sur "Ajouter à" et sélectionnez WorkDrive (fichier .eml) dans la liste des options.
- Depuis le WorkDrive eWidget sélectionnez un dossier WorkDrive vers lequel le fichier EML doit être téléchargé et ajoutez.
- L'e-mail sélectionné sera téléchargé en tant que fichier EML dans WorkDrive.
- Un fichier EML contient le contenu de l'e-mail ainsi que des détails tels que l'objet, l'adresse e-mail de l'expéditeur, l'adresse e-mail du destinataire, la date et l'heure de l'e-mail et les pièces jointes (le cas échéant).
Zoho Projects
Pour en savoir plus sur les intégrations de Zoho Workdrive avec Zoho Projects, vous pouvez consulter l'article que nous avons déjà rédigé sur ce lien .
Cela ne s'arrête pas là. En passant par Zoho Flow, vous pouvez créer de multiples intégrations : par exemple, vous pouvez intégrer Zoho CRM et Zoho WorkDrive et enregistrer tous les documents signés dans Zoho CRM, facilitant ainsi l'accès aux documents à des fins ultérieures.
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la partie commentaires ci-dessous.
L'équipe Zoho France
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Currently, Zoho Canvas allows users to design and customize the UI of Zoho CRM modules with a much better visual experience. This helps organizations create cleaner layouts, improve usability, and design interfaces that match their workflows. However,Kanban View for Projects.
At our organization, we describe active projects with various statuses like "In Proofing" or "Printing" or "Mailing". In the Projects view, one can set these project statuses by selecting from the appropriate drop-down. While this works, it's difficult to view and comprehend the progress of all of your projects relative to each other in a table. Creating a Kanban view for projects where I can move them from one status to another allows me to see where each project is in the order of our workflow.Button ''I'm Interested'' won't translate
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Hello Everyone! February has been off to a productive start in the Zoho CRM Community, with several thoughtful product enhancements and helpful technical discussions making their way into the forums. To help you stay up to speed, we’ve rounded up theNouvelle fonctionnalité : donnez du style à vos pages avec le Branding
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Hi everyone, We’re building quotes in the Zoho CRM Quotes module because of its strong CPQ features and better communication options (multiple contacts, email customization, etc.). However, these don’t sync directly with Zoho Books/Finance for invoicing.Marketing Tip #24: Encourage customers to leave reviews
Reviews are one of the strongest trust signals in ecommerce. When shoppers see real feedback from other customers, they feel more confident about buying, especially when they’re choosing a brand for the first time. Not all reviews are equal. DetailedAbility to Attach Record-Specific Files Automatically in Workflow Email Templates
Currently in Zoho CRM, email templates allow attachments to be added, but these attachments are static and remain the same for every recipient. There is no straightforward option to automatically attach a file that is stored within the specific CRM recordThis version of app doesn't support this notecard type Error
So this problem is happening for any notes created within the last week, as well as any note recently edited on Android. I can open them on my phone fine, but they don't open on the website version. They DO work on the desktop app version. It's just webIssue with Picklist Dropdown Not Opening on Mobile
Hello I am experiencing an issue with picklist values on mobile. While the arrow is visible, the dropdown to scroll through the available values often does not open. This issue occurs sporadically, it has worked occasionally, but it is very rare and quite{Action Required} Re-authenticate your Google Accounts to Continue Data Sync
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