Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Ces modifications seront bientôt disponibles pour toutes les entreprises.

Bonjour à tous !

Les activités de vente ont besoin de contexte pour accompagner les commerciaux dans la conclusion d'une l'affaire. C'est pourquoi il est essentiel de capturer toutes les activités et d'en surveiller les résultats, car cela vous permet d'améliorer votre process de vente.

Le module Activités de Zoho CRM vous aide à capturer les tâches, les appels et les réunions en un seul et même endroit. Au fur et à mesure que vos besoins en matière de vente augmentent, vous aurez besoin d'une personnalisation approfondie, de l'automatisation du flux de travail, de l'administration des données, d'intégrations et de rapports détaillés pour les tâches, les appels et les réunions.
Mais plus ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, plus le module Activités deviendra complexe et inutilisable. S'il est plus simple de continuer à ajouter ces nouvelles options, cela nuira à l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous introduisons de nouveaux onglets pour la gestion des tâches, des appels et des réunions, en supprimant le module Activités à terme.

Bien que ce changement implique quelques changements pour les utilisateurs existants, ils peuvent bénéficier des avantages suivants :

Masquer les modules dont vous n'avez pas besoin en fonction du profil de l'utilisateur.
Un utilisateur peut avoir accès à des modules individuels (Tâches, Appels ou Réunions) en fonction des activités qu'il effectue. Par exemple, vous pouvez masquer le module des tâches pour les représentants commerciaux de votre organisation. Ils peuvent avoir accès uniquement aux modules Appels et Réunions. 

Mise à jour ou suppression en masse des enregistrements
Comme les modules Tâches, Appels et Réunions seront répertoriés séparément, vous pourrez activer/désactiver la fonction de mise à jour ou de suppression en masse pour des modules spécifiques.



Contrairement à la configuration précédente, lorsque l'accès à un module était désactivé pour un profil spécifique, les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour/supprimer en masse des enregistrements dans les autres modules, car les modules Tâches, Appels, Réunions étaient combinés sous Activités.

Créer des rapports associés à une activité de vente spécifique
Les tâches, les appels et les réunions seront répertoriés séparément dans la liste des modules associés du module principal que vous avez sélectionné lors de la création des rapports.



Auparavant, seul le module Activités était répertorié ici et les utilisateurs devaient créer un filtre pour personnaliser le rapport en fonction du type d'activité. Vous pouvez maintenant créer un rapport pour le module Affaires montrant directement les tâches associées à chaque affaire.












Créer des tableaux de bord
Créez des tableaux de bord pour les modules Tâches, Appels et Réunions séparément.



Ajouter des composants à votre page d'accueil
Dans la page d'accueil, les utilisateurs peuvent ajouter des composants personnalisés pour les modules Appels, Réunions et Tâches individuellement.



Ajouter des composants à la vue Canvas
Les composants individuels de liste liée tels que les appels ouverts ou fermés, les réunions ouvertes ou fermées, les tâches ouvertes ou fermées sont disponibles dans la vue Canvas en plus de la liste liée des activités ouvertes ou fermées. Cela vous permet de personnaliser la page de détails de votre enregistrement et d'afficher uniquement les listes liées aux activités que vous suivez.



La liste des activités ouvertes/fermées fait peau neuve.
i. Les activités sont maintenant classées selon le type d'activité.



ii. La liste associée peut être personnalisée pour afficher les champs spécifiques aux modules Tâches, Appels et Réunions.



iii. Les utilisateurs n'ont plus besoin de faire défiler la liste horizontalement pour voir tous les champs de la liste liée. Désormais, les données sont répertoriées sous chaque type d'activité.



Alors, qu'adviendra-t-il du module Activités existant ?

Pour les organisations qui se sont inscrites avant le 10 septembre 2021
Nous conserverons le module Activités et présenterons également les modules Tâches, Appels et Réunions afin que les clients aient suffisamment de temps pour s'adapter aux changements et s'habituer à utiliser ces modules individuellement. À terme, le module Activités sera supprimé (nous annoncerons la date ultérieurement). Vos données ne seront pas perdues et elles seront disponibles dans les modules Tâches, Appels et Réunions. Vous serez informé bien à l'avance de la suppression du module Activités.

Pour les organisations qui se sont inscrites après le 10 septembre 2021
Seuls les modules Tâches, Appels et Réunions seront disponibles. Le module Activités ne sera pas affiché.


Merci de votre attention et bonne journée, 
L'équipe Zoho France




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                                                                Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

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                                                                Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

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                                                                Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but


                                                              Manage your brands on social media
                                                              Access Zoho Social

                                                                Zoho Pagesense Resources


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                                                                              Zoho Projects Resources


                                                                                Zoho Sprints Resources


                                                                                  Qntrl Resources


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                                                                                        • CRM Community Learning Series

                                                                                          CRM Community Learning Series


                                                                                        • Kaizen

                                                                                          Kaizen

                                                                                        • Functions

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                                                                                        • Meetups

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                                                                                        • Kbase

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                                                                                        • Resources

                                                                                          Resources

                                                                                        • Digest

                                                                                          Digest

                                                                                        • CRM Marketplace

                                                                                          CRM Marketplace

                                                                                        • MVP Corner

                                                                                          MVP Corner









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                                                                                            Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                            Get Started Now


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                                                                                                                • Zoho one web page are not available

                                                                                                                  Why I am not able to enter to zoho one web page?

                                                                                                                • Zoho People > Onboarding > Candidate do not view all the data field on the Employee Onboarding

                                                                                                                  Hello In my onboarding portal I do not see all the fields that i want the candidate to fill in In my Employee Onboarding Form These details i can see In the work information, i have enable the Company View but in the Employee Portal i do not see I have

                                                                                                                • Has anyone implemented a ""switch"" to redirect emails in production for testing?

                                                                                                                  Hi everyone, In our production Zoho CRM we have a fairly complex setup with multiple Blueprints and Deluge functions that send emails automatically — to managers and internal staff — triggered by workflows. We’re looking for a way to *test changes safely*,

                                                                                                                • Restrict Access/Shared Access

                                                                                                                  Sometimes access to documents that go out from Zoho Sign need to be restricted or shared. For example: 1) HR department send out employment contracts. Any Zoho Sign admin can view them. Access should be restricted to those that HR would allow to view

                                                                                                                • Tip#44: Integrate with Xero to manage your financial operations

                                                                                                                  Managing your project finances becomes more efficient with Xero integration in Zoho Sprints. With this integration, you can sync your Zoho Sprints data with Xero. Once you sync them to Xero, you can easily create invoices in Xero. This feature significantly

                                                                                                                • Zoho People Onboarding Unable to Convert to User

                                                                                                                  Hello All I need help in this onboarding of candidate Currently at this stage the candidate is just being offered and we are filling in his details however not all information are fill up. The candidate is still using his/her personal email When i try

                                                                                                                • Integration with SharePoint Online

                                                                                                                  Is there an integration where we can add a Zoho Sign link to the context menu of a document in the SharePoint document library. Then, we could directly initiate a workflow of sending a document for signature from a document library in SharePoint onl

                                                                                                                • White screen when connecting Zoho Cliq and Zoho People for birthday notifications

                                                                                                                  Hi everyone, I'm new to Zoho and I'm trying to set up the employee birthday notifications, following this guide: Automating Employee Birthday Notifications in Zoho Cliq But when I try to connect Zoho Cliq with Zoho People, I just get a white screen and

                                                                                                                • Word file is messed up when i upload it to zoho sign

                                                                                                                  Hi. I am trying to upload a word file to zoho sign and when i do that it ruins the file, It adds spaces and images are on top of each other. What can i do? Thanks.

                                                                                                                • Annotate widget?

                                                                                                                  Is there something in creator or any zoho app that allows me to have an image markup field item in the form? I need to be able to complete a form that also allows the user to mark up a preloaded image. Other compay's call this an image markup field or

                                                                                                                • Dashboards / Home Page - Logged In User

                                                                                                                  Lots of the dashboards that we use reference the Logged In User.  We also set up Home Pages for specific roles, where the Logged In User is referenced within the custom view.  As an admin, that means that these views are often blank when customizing and

                                                                                                                • I'm pissed as fuck

                                                                                                                  What the hell Zoho! Always the same goddam problem. It takes time because the simplest things just don't fucking work. Today it just took me 3 hours to complete and send a 1page privacy letter to a client. And you know what 99% of the document was already

                                                                                                                • Configure Notifications for API Limit

                                                                                                                  Hello developers, APIs are essential for businesses today as they enable seamless integration between different software systems, automate workflows, and ensure real-time data sync. To ensure that admins are notified well in advance before APIs reach

                                                                                                                • Introducing Blueprints for Custom Modules!

                                                                                                                  Hello developers, We've added a new feature called Blueprints in Custom Modules. Blueprints are the online representation of a business process. In Zoho Books, you can use Blueprints to design a process flow using states and transitions. Developers can

                                                                                                                • Campaign Links Blocked as Phishing- Help!

                                                                                                                  We sent a Campaign out yesterday. We tested all of the links beforehand. One of the links is to our own website. After the fact, when we open up the Campaign in our browser, the links work fine. The links in the emails received, however, opened in a new

                                                                                                                • Zoho Tables July 2025 Update: Smart Creation, Smarter Automation

                                                                                                                  We’re excited to introduce a powerful set of updates across Web, Android and iOS/iPad apps. From AI-assisted base creation to advanced automations and mobile enhancements, this release is packed with features to help you build faster, automate better,

                                                                                                                • Zoho Voice est désormais en France !

                                                                                                                  Nous avons des nouveautés très intéressantes qui vont transformer la façon dont vous communiquez avec vos clients. Zoho Voice, la solution de téléphonie d'entreprise et de centre de contact basée sur le cloud est arrivée en France ! Vous pouvez enfin

                                                                                                                • Numbers in MA

                                                                                                                  I have an issue rationalising the various numbers around MA2. Not convinced that any are truly accurate. However have a specific problem in that i have a list with 1301 records in the list view. When i come to email there is only 1289 Then have another

                                                                                                                • Android mobile app unable to log in

                                                                                                                  When I open the mobile up for zoho mail it asks me to sign in, but when i push the sign in button nothing happens. Tried uninstalling and reinstalling still not working

                                                                                                                • Pie chart in Zoho Analytics shows ridicoulous numer of decimals of a percentage.

                                                                                                                  Is there a way to set the number of decimals of a percentage value in the Pie chart? Now it displays 15 decimals instead of a round-off value. The value is a count and percentage calculated in the chart, so there is no number of decimals that can be specified

                                                                                                                • Zoho People > Leave Management > Unable to import balance leave

                                                                                                                  Hello Zoho I am unable to import balance leave into the system I have follow the steps It show only 5 fields - the date field i am unable to select from date and to date Error Date in excelsheet

                                                                                                                • Narrative 4: Exploring the support channels

                                                                                                                  Behind the scenes of a successful ticketing system - BTS Series Narrative 4 - Exploring the support channels Support channels in a ticketing system refer to the various communication methods that customers use to contact a business for assistance. These

                                                                                                                • Tip of the Week #65– Share email drafts with your team for quick feedback.

                                                                                                                  Whether you're replying to a tricky customer question or sharing a campaign update, finding the right words—and the right tone—can be tough. You just wish your teammates could take a quick look and give their suggestions before you send it. Sometimes,

                                                                                                                • How to Initiate WhatsApp Message on SalesIQ?

                                                                                                                  I've just activated a Business WhatsApp phone number through SalesIQ because of its touted omnichannel chat approach. Sounds exciting. I understand that when a customer sends me a WA message, I can reply to it on SalesIQ and keep the chat going, perfect.

                                                                                                                • Episode IV:Handling User Inputs in custom functions

                                                                                                                  Hi Everyone, We've been exploring custom functions which help in performing advanced automation tasks. Custom functions enable you to achieve possibilities based on your organization's requirements. Custom functions require user inputs that allow the

                                                                                                                • Set a lead as non-marketing if they opt out of email marketing

                                                                                                                  I'm gathering Lead data via an enquiry form and wish to give them the option to opt out of marketing emails (which we send from Marketing Automation) whilst retaining the ability to send them non-marketing emails - so the email opt-out field doesn't work.

                                                                                                                • Set up multiple IMAP email addresses

                                                                                                                  Hi, I just started using CRM and its great, but I just found out I can only add one imap email address for incoming mail in the included salesinbox ...this is ridiculous. All companies have different email such as sales@domain, info@domain , personal@domain

                                                                                                                • Zoho Recruit to Zoho People integration

                                                                                                                  In the mapping of field from Zoho Recruit to Zoho People i am unable to map all fields What can i do

                                                                                                                • Zoho Recruit > Career Site > Customisation

                                                                                                                  Hi All I have created multiple career site to represent my different organization In my Quanta Media career site > I set it with the with Quanta Malta view In my job opening : Quanta Malta view 2 job opening In my URL for quanta media https://lri.zohorecruit.eu/jobs/Quanta-Malta

                                                                                                                • Formatting Blueprint Stages (buttons)

                                                                                                                  Is there a way to format Blueprint transition buttons in Creator like background colour, text colour etc.

                                                                                                                • Disable Default Value in Multi-Select field

                                                                                                                  Hello, Is there a way to disable the default value feature when setting up a custom Multi-Select field? When creating tickets I would like it so there isn't a value pre-selected in the multi-select custom field that was created.

                                                                                                                • How to set custom business hours for different teams in Zoho Desk?

                                                                                                                  Hi Zoho Team and Community, I’m trying to set different business hours for multiple departments in Zoho Desk. For example, our tech support team works 24/7, while our billing team is only available from 9 AM to 5 PM (Mon–Fri). Is there a way to assign

                                                                                                                • Zia Auto Tag Keyword Clusters

                                                                                                                  Is there a way to remove a keyword from a keyword cluster? We're finding that Zia auto-tag is tagging things incorrectly based on some words that don't really make sense.

                                                                                                                • Centralized Domain Verification in Zoho CRM Plus

                                                                                                                  Hi Team, I have a suggestion regarding Zoho CRM Plus. It's quite frustrating to verify the same domain separately for each application within the suite. It would be really helpful if you could introduce a centralized admin console—similar to what's available

                                                                                                                • HOw do I make a refund?

                                                                                                                  I have a client that needs a refund. I see a refund history in the Report area... but where do I go to make a refund?

                                                                                                                • Creating a work order for dispatch

                                                                                                                  We currently uses ZOHO for CRM and Intuit Field Service for creating Work orders and dispatching. This is causing double entry and is not efficient use of time.  I would like to use ZOHO for all customer related activities so can you tell me if you can :  Create a work order that we could manipulate to meet our needs.  Also if you could then dispatch that would be ideal. Thank you

                                                                                                                • Residual Formatting in Text Boxes After Undoing Pasting of Formatted Text

                                                                                                                  Hi, guys! I have another problem to report. Actually, I have been aware of this for many months, possibly years, but I have been too lazy to report it to you. My apologies! Let's say you've pasted a formatted string into a text box. You change your mind

                                                                                                                • Feature Request: Stripe Terminal Integration

                                                                                                                  I would like to request the addition of Stripe Terminal integration to Zoho Books, which will help process in-person payments. While Zoho Books already supports online payments through Stripe, extending this functionality to include Stripe Terminal would

                                                                                                                • Improved Security in SAML/OIDC Sign-in Redirection Flow

                                                                                                                  To enhance the security of our authentication system, we’ve made a change to how SAML and OIDC sign-in redirections are handled. This update resolves a potential open redirection vulnerability and adds an extra layer of protection during the sign-in process.

                                                                                                                • Next Page