Tags zijn unieke id's die aan verschillende records kunnen worden gekoppeld waardoor je beter overzicht kan behouden. Bijvoorbeeld warme leads, koude calls en belangrijke deals. Hiermee kan je records efficiënt zoeken, sorteren, categoriseren, filteren en segmenteren.
Onderscheid je tags door ze een kleur te geven. Je kan de vooraf gedefinieerde kleuren gebruiken om bijvoorbeeld tags te markeren op relevantie, de afdeling waartoe ze behoren of wat de staat van het record is. Zo bewaar je het overzicht en leer je de records beter te begrijpen.
Je kunt kleurcodes als hulpmiddel gebruiken. Bijvoorbeeld bij het stellen van prioriteiten:
Rood voor leads met hoge prioriteit
Groen voor gemiddelde prioriteit
Geel voor lage prioriteit
Nadat deze zijn toegevoegd, worden de tags als volgt weergegeven in de recorddetailpagina's, lijstweergave, kanban en canvasweergave:
Een paar van deze plekken zijn:
Record (bulk of individueel)
Bulkrecords
Geïmporteerde records
Records toegevoegd via webformulier
Als directe actie via workflowregels
Blueprint-acties
Je kan de kleur van de tag op ieder gewenst moment wijzigen. Dit kan je doen via:
Opties --> "Actie menu" --> "Tags beheren".
In de komende updates wordt kleurcodering voor tags op meerdere plaatsen ondersteund:
Voor criteria en filters dropdowns, waar het tagveld kan worden gekozen.
Tagskolom in CRM, waar de tags worden weergegeven. Zoals rapporten en gerelateerde lijstrecords.
Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.