Zoho Formsから獲得した見込み客をSaleIQでトラッキングし、そのトラッキング情報をCRMに集約することは可能でしょうか?
Zoho formsを活用しています。 Zoho CRM、Zoho SalesIQと連携するよう設定しており、Zoho formsから獲得した見込み客の情報はCRMに連携されるのですが、トラッキング情報はZoho CRMの見込み客データ内の 関連リスト 訪問-Zoho salesIQ にデータが反映されません。※添付画像参照ください 考えられる原因や対策などありましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
【初心者歓迎】2/18 (木) 18:00~ Zoho CRMの運用でお悩みや質問がある方、お答えします!
こんにちは、スターフォームの田中です。 普段はWeb開発やWebマーケティングをしつつ、サービスを一つ運用している者です。 ちょうど先月でZoho Oneを導入して1年が経ちました。 CRM管理者として、自社の運用や現場の声を聞きつつ試行錯誤して設定を行ってきたこともあり、 Zoho でできない部分を運用でどうカバーしていくか、などのノウハウも少し溜まってきたところです。 CRM管理者には、1名でカスタマイズを行っている方も多く、色々と困ったことや悩みが生じがちだと思います。 そこで、少しでも問題を解決できるよう、自分の情報が参考になればと思い、
ZOHO座談会 のお誘い
こんにちは、福岡の田中と申します。 みなさまはZOHO使いこなしていますか? 私はソーホージャパンのウェビナー動画を見返しながら試行錯誤してます。。。 本題ですが、1月21日(木) の18時から、Zoomを使ってZOHO座談会をしようと思います。 とくに座談会の目的はありませんが、みなさんとZOHOの使い方など雑談できればと思っています。 空き時間がありましたら、気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです。 トピック: ZOHO座談会(Zoom) 時間: 2021年1月21日 18:00~ https://us02web.zoom.us/j/88580224399?pwd=djFZL0NBcGNzN1F2N2RIUE9uNWFtdz09
予定の日本語訳がイベントへ変更されるアラートがでましたがとこで確認できますか?
タイトルのとおりですが、CRMやDeskにログインしてメッセージが出たのを記憶しています。 予定からイベントへの日本語訳の変更は正しく嬉しい限りです。 過去のアラートやアナウンスを確認するのはどこでできますでしょうか?
小学校プログラミング教育
こんにちは 突然ですが2020年は小学校プログラミング教育スタートの年でした(コロナでいつ始まるか・・・) ZOHOではプログラミング教育はどのように考えてますか? 私からの提案があります ZOHO CREATORは割と簡単にWEBアプリができますね マウス操作で割と簡単にアプリができます たとえば「学校のクラスのアンケート」とか「席替えの席予約アプリ」なんていうのもできるかな? でもさすがに小中学生には用語も難解です そこでZOHO CREATORのメニューなどを子供向け用語に変えたりできないかな? なんて考えています たしかCRMには設定に翻訳という項目があって、これはどうやらCRMのメニューをカスタマイズできるのですね? 実際に試していないので確かではないですが・・・ これと同じものをCREATORにも実装していただければ、小学生向けや中学生向けCREATORができて プログラミング教育に使えると思ったのです。 ZOHO社員さんだけでなく、プログラミング教育になにかいい案が他にもあればご意見いただきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
Zoho 中小企業対策 The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP),
zohoさんでは中小企業むけに The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP), を始めました 簡単にフォームから申し込んで 売上が落ちている申請をするとサービスの無料や追加が無料でできるwalletをくれます 金額は企業規模で違うと思いますが1人$150くらいのようです コロナでお困りのかた数日で申請承認が済むので申し込んでみてはいかがでしょうか? Thank you for trusting us with your business. We have reviewed your application for and we are glad to inform that we have accepted your request for the waiver. To support your business through the pandemic, is detailed below.
CRMのレコード数上限
CRMのレコード数、プロフェッショナルとエンタープライズは無制限と思っていたのですが、今確認したところ、制限がかかっていました。 https://www.zoho.com/jp/crm/comparison.html これ、いつ頃変更になったのでしょうか?
京大がクラウド移行。。。。だが
こんな講演案内が来ました ZOHO ONE にすればいいのに。。。 そもそも京大で作って欲しい。。。。 特別講演 京都大学が明かす、約12000人の教職員が使うグループウェア/メールを6人の コアメンバーが4カ月でクラウドサービスに刷新できた理由、導入・運用の舞台裏  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 京都大学は、2018年末から2019年前半にかけて、オンプレミスで運用していた業務系 システムや情報系システムのほとんどをクラウドへ移行した。情報系システムは 約12000人の教職員が使うグループウェア、教職員用のメールなどをサイボウズの 「Garoon」「kintone」、Googleの「G Suite」といったクラウドサービスに 切り替えた。なぜ京都大学は全面的なクラウド化を図ったのか、プロジェクトのコア メンバーが6人と少ない中、わすか4カ月で移行できた理由とは何か。 今後は、どのようなDX施策を推進していくのか。IT企画室長の永井靖浩教授が、 大規模なクラウド移行の舞台裏や、そこで得た知見を明かす。 講演者: 京都大学 情報環境機構
ZOHO flowやzapierの難点
数日前より ZOHO flowやzapierで特定のフローにエラーがでるようになりました 具体的にはSQUAREなんですがどうやらSQUAREに原因がありそうで 仕様変更などがあったかもしれません 時間がなく原因の特定に到っていません それはともかくフロー系の処理や最近流行りのRPAは どうしてもこちらでは対応しきれない仕様変更があるわけで APIでもある程度同じだとは思いますが フローやRPAはあくまでも補助ツールと思っていないとエラー時にあたふたしますね SQUAREに関してはUSは対応しているので日本でも ZOHO oneでキャッシュレス決済まで対応して欲しいのですが ガラパゴス日本では期待も薄いです なので最近国内よりもグローバルな業務の方がZOHOも効率的に使えるかなと思っています 話変わりまして それで先日ご紹介した 台湾の会社に声をかけてみましたら 台湾zoho 電話してみました。 去年9月から代理店始めて セールスフォースとzoho 両方導入してます (現時点 S38例/Z15例) コンサルタントなのでツールはお客様の選択。 ということで外国の会社は素早いですね 我々も負けないで積極的にいきたいものです
Cityで検索できない
https://www.zohomeetups.com/ の右上のCityでTokyoといれても日本のMeetupが検索されないですね
Zohoジャパンのサポート窓口からの自動返信メール
先ほどZohoジャパンのサポート窓口に問い合わせを行いました。 その際、自動返信メールがかえって来たのですが、いまだにZohoCrewのサイトへの誘導やコミュニティ開始前のバナー画像などが掲載されているようです。 コミュニティのことを知らない人が混乱されるかと思いますので、修正されることをお勧めします。
Zoho Invoice 区分記載請求書等保存方式について
区分記載請求書等保存方式に対応していきます。 消費税増税に伴い令和元年(2019年)10月からは「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 消費税の軽減税率制度(政府広報オンラインより) こちらのFAQのページでZoho Invoiceの区分記載請求書等保存方式の対応について掲載しております。 是非ご覧ください。 Zoho Invoice 区分記載請求書等保存方式について (作成者:技術グループ 陳)
ZohoCRMのキャンペーンタブの親キャンペーンの使い道
とあるお客様のCRM上で、キャンペーンタブ使って、ざっくりとした収益計算をさせてみようと思い 、いろいろいじっているところです。 広告費などの費用配賦を商談ごとに行わず、キャンペーンに項目を追加して収益を計算させるイメージです。 Zohoアナリティクスでやれという話はあるかと思いますが、まぁ機能検証を兼ねてということで。 検証の中で、少し前から気づいたら追加されていたキャンペーンの階層(親子関係の指定)が使えるかもと思って試してみたのですが、単に親子関係が決まるだけで、レポートでも親キャンペーンを指定した絞り込みもできず、使い道がいまいち理解できません。(Zohoアナリティクス側では未検証です) ヘルプ( https://www.zoho.com/jp/crm/help/campaigns/create-campaigns.html#Hierarchy ) には 【注:この機能は段階的にリリースされており、まもなくご利用いただけるようになります。】 みたいな文言もあるので、今後機能が追加されていくのかなとは勝手に期待はしているのですが、キャンペーンの親子関係をすでに有効に使っている方はいらっしゃいますか?
どのZoho製品で何ができるか不明な方へ
皆様、こんな疑問を感じたことはありませんか? 「〇〇をしたいけど、どのZoho製品を使えば実現できるのかわからない…」、 「どんなZoho製品があるのかざっくり知りたい…」、「××というZoho製品で何ができるの?」 そんな方々のために、数々のZoho製品についてざっくりと知ることのできる資料を作りました! 以前よりZohoのFAQにアップロードしていたのですが、こちらでもどうぞ! (下記のリンクになります。) →Zoho製品で何ができますか?
商談でのステージ履歴が削除できなくてみなさん困ってないのでしょうか?
商談画面でステージをクリック一つで変更することができます。 それゆえ間違ってクリックしてまうことがあります。 誤った履歴は保持する意味がないので削除したいのですが、削除できる機能はありません。 これについて、英語サイトで機能リクエストが上がっていますが、数年放置されています。 操作ログを残すのであれば意味がありますが、ステージの履歴としては誤ったデータは意味がありません。要望リクエストのユーザー投稿を見るとレポートにも支障をきたすと思われます。 みなさん、困ってないのでしょうか?