【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2（金） 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。8/2（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
※Zoho セッションの資料共有はございません。
今月の開催会では、リクト 山口さんによるZoho One の活用事例、Zoho 営業部門のZoho CRM / Desk / 電話連携活用法を解説するセッションに加え、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた山口さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
福岡市でWebコンサルティング、ウェブ制作・保守・運用支援事業に加え、Zoho の認定パートナーとしても活動する株式会社リクトの山口さんが、ユーザーとして自社でどのようにZoho One を活用しているのかを解説しました。
・Zoho One 利用中のサービス
1. Webトラッキング、チャットボット：SalesIQ
チャットボットで、FAQや問い合わせに飛ばすように運用しています。
以下の画像のように、訪問者のトラッキングを行いつつ、訪問者の興味関心に合わせた対応を行っています。
2. パスワード管理：Zoho Vault
弊社の場合、多くのウェブサイトを管理しており、それに伴いお客様のアカウント情報についても管理しなければならないためよく利用しています。
会社全体で管理するID/ パスワード、特定のメンバーに限定して管理するなど、取り扱う内容によって共有範囲を指定をすることで、安心安全に運用できています。
どのパスワードを誰が最終的にアクセスしたのかも確認できる点についても、管理する立場としては安心感があります。
3. 電子署名：Zoho Sign
CRMと連動して使用しています。発注書、契約書、納品書、ドメイン解約申込書、デザイン確認シートなどさまざまな用途で活用中です。
サインする側のお客様から手間が少なくなったと褒めていただくことが多く、業務に関わる作業コストも下がっていると実感しています。
4. チームコラボレーション、社内掲示板：Zoho Connect
5.グループメール管理： Zoho TeamInbox
info@などの社内の共有メールアドレスの管理として使用しています。担当する方の割り振りを行うことで、重複業務を防ぐことができています。
6. 顧客管理、見積/請求管理：Zoho CRM
キャンバス機能を活用し、独自の画面に設定しています。取引先情報に問い合わせ、提案内容、契約情報などを紐づけて管理しています。
見積・請求についてもCRM内で管理し、書類は各種テンプレートを準備して対応を行なっています。
10種類以上のツールを組み合わせて活用することで、マーケティング・営業・制作・サポートなど様々な業務の効率化と生産性向上を実現しています。今後も使いこなしを深め、利用サービスの幅もさらに増やしていきたいと思います。
山口さん資料：
※Zoho セッションについては、社内事情により資料の共有はございません。
グループワーク：どんなサービスと連携していますか？ Zoho 連携事例を共有し合おう！
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
参加者の声
参加者の方々からフィードバックいただいた、イベントを通して学んだこと、自社でも活かすことができると感じたことを紹介します。
・属人化させないように、なるべく標準機能を使うこと、シンプルに使うことを意識して活用したいです。
・ 触れたことのないツールをご紹介いただき、今後に生かしていくことができそうです。
・他業種の事例は、ビジネス的にも、zoho活用的にもかなり勉強になりました。
最後にイベントのお知らせです。Zoho ワークアウト（少人数制課題解決型ワークショップ）、自社最大イベント「Zoholics」についても開催が決定しましたので、ぜひ参加登録をお願いします。
8/29（木）14:00～16:00 Zoho ワークアウト（オンライン）
9/20（金）10:00~19:00 Zoholics Japan 2024 （ハイブリッド）
詳細、申し込みはこちら▷▷https://events.zoho.jp/zoholics2024
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Junya Nakano
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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We have been trying to use the new Zoho Inventory stock count feature. It seems great at first glance.. ..but what we can't get our heads around is if a count doesn't match you can't simply set up a recount of those that are unmatched, which just seemsCreate Ticket from Chat with Rest API
Hi to everyone, is possible to create a ticket from Chat with Rest API? In user interface is possible by clicking on the button "Convert chat as a ticket". Anyone know how to do that? ThanksHow to send binary data in invokeurl task?
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I converted from ACT to Zoho. With ACT, I used an add-on called AddressGrabber to scrape the contact information from leads that I buy and contact information contained on emails and websites and directly add it as a new lead or contact. Does anyone knowHow Can I Customize Sales Reports in Zoho CRM to Better Track Our Sales Team's Performance?
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I have configured the multi warehouse but it show all the items under all warehouse which is not correct according to our business logic, so i want that items should only display under that specific warehouse not under all the warehouses not even with zero quantity. Some items should be common but not all so is there any option for that purpose so i can specific the items to its warehouse. RegardsPackage Dimensions
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Are manual processes slowing down your legal practice? Are you ready to simplify document management and free up more time for your team to focus on what truly matters? Join us on January 16, 2025, for an exclusive Zoho Writer webinar designed specificallyIntroducing Bin Locations In Zoho Inventory
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I have contractors that fill out a timesheet. Each hour must be assigned to a current client. I need the easiest way to get the contracts paid. They are paid on an hourly bases. How can this be done?Set up slack alert based on a field changing from one option to any other
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Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate554 5.1.8 Email Outgoing Blocked
HELP!!!!! My e-mail marymariya@zoho.com is blocked. Error: 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked The third day I am writing to the forum, but zohosupport is not responding. Why? What is the problem? I ask to help solve the problem, because I can not communicate with my customer base.Zoho Inventory: Rewinding 2024
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As we step into 2025, we’re excited to share the progress and developments we’ve made to simplify and streamline your travel and expense management in the past year. Let’s take a look back at some of the key updates and enhancements that have helped usHow to refresh the page by widget in related list?
Hello, ZOHO.CRM.UI.Popup.closeReload method does the thing I need. But in my case, I'm not using popup. I have a widget in related list and I want to refresh the page when I'm done with it. I searched for it but I wasn't able to find it. Is there an anyyour phone line in the uk doesnt work i need help now
i need to speak with customer service urgentlyTop Menu Disappeared from Blog Page
Hi, Our top menu disappeared at Blog Posts page. However, it's still visible any other page on the website. I attached two screenshots, so it can be understood clearly. How can we bring back top menu? Thanks, K.Missing phone numbers
yesterday I have noticed that most contacts' phone numbers are missing. At first I thought it is a synchronisation problem with my Android phone but as I have found later, numbers are missing on Zoho. I have tried to reimport contacts from a backup butCustomise 404 page in Zoho Sites 2.0
Is it possible to customise the 404 page in Zoho Sites 2? You use to create a new 404 page and that became the default 404 page, but this does not seem to work anymore? Any pointers/suggestions/support appreciated :)Next Page