【開催報告】大阪 ユーザー交流会 2025/6/5 Zoho サービスを活用して業務をアップデート
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
6/5（木）に、大阪 ユーザー交流会 を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho社員セッションの登壇資料については、8月に開催する福岡 ユーザー交流会の開催報告で共有予定です。）
今年初の開催となる大阪 ユーザー交流会では、akippa株式会社 内藤さんによるZoho CRM / Forms の事例セッションのほか、
「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに、参加者同士でZohoサービス の活用方法を共有するグループワークを行いました。
登壇いただいた内藤さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
Zohoサービス活用事例セッション：
Zoho サービスを活用して業務をアップデート〜目指せ、スプシ依存組織からの脱却
駐車場予約アプリ「akippa」を展開するakippa株式会社の内藤様に、営業対応・業務プロセスの属人化の解消を
目的としたZoho CRM / Forms の活用方法についてご紹介いただきました。
・Zoho の利用全体イメージ / 本日取り上げる内容
駐車場オーナー向けランディングページ(LP)に設置された、問い合わせ／資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）に
届いた内容への対応と、Zoho CRM へのデータ連携*についてお話ししました。
*データ連携などの具体的な設定方法については、当日ハンズオン形式でご紹介いただいたため、
本投稿での詳細な解説は割愛しております。あらかじめご了承ください。
1 業務課題をZohoで解決
以下スライドの課題に記載の通り、Zoho 導入前は特定のメンバーしかツールを活用できないなど、
通知のチェック漏れ、データ集計の手間など、多くの課題がありました。
しかし、これらの課題としていた業務をZohoサービスに置き換えることで、業務改善に繋がりました。
2 具体的なZoho 活用法
2 -1 資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）
LPに設置しているフォーム（資料ダウンロード）は以下画像のように3つのページに分けて構築しました。
- 左で個人情報（必須）
- 数字を入れるだけの項目
- 問い合わせの詳細など
3ページに分割してフォームを運用している理由は離脱防止です。1ページ内に多くの設問数が設置されているフォームの方が、設問数の少ないフォームより離脱率が上昇する傾向があります。
また、最後に入力負荷がかかる項目を持ってきている理由については、ここで入力を辞めたらこれまで入力した労力が無駄になるという「サンクコスト効果」を意識して、意図的に最後に置いています。
2 -2 資料ダウンロードいただいた方への通知（Zoho CRM）
ワークフローで、以下2つの処理を走らせています。
- 資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知
- 社内向けにSlackの通知
前述の「資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知」の内容は、以下画像の通りです。
資料をすぐに表示せず、メールで案内している理由は、資料を受け取った人の反応を確認しやすくするためです。
また、資料ダウンロードがあった際には、社内コミュニケーションツールであるSlackに通知が飛ぶように設定しています。
これにより、問い合わせ内容の確認や、担当者の割り当てなどをスムーズに行えるようにしています。
まとめ
見込み客からの問い合わせ〜フォローアップに関する業務をZohoに置き換え、属人化の解消に取り組んでいます。
また、これまでさまざまなフォームツールを利用してきましたが、Zoho Formsは最も使い勝手が良いと感じていますので、
ぜひ他のユーザーの皆さんにも一度触っていただきたいです。
内藤さん資料：
グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？
見込み客の育成方法や、既存顧客のフォローアップ時にどのようにZohoを活用しているのかを共有していただきました。
共有内容(一部抜粋)：
・CRM ポータル機能：紙のDMを送付したお客さまへのフォロー架電をテレマ会社に依頼。テレマ会社とポータルを通じて情報を共有しながら運用しています。
・CRM / Projects 連携：CRMで商談管理し、受注後にProjectsで社内外の関連メンバーと共にタスクを管理しています。
最後に
今後のユーザー交流会は、東京と福岡での開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
6/13（金）18:00～ 東京 ユーザー交流会（AP新橋）︎
8/8（金）18:00～ 福岡 ユーザー交流会
※会場調整中。博多駅近辺を予定
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Temporary Outage in Zoho Cliq Affecting US Users – July 23, 2025
We experienced a service disruption in Zoho Cliq that impacted core functionality for users in the US region. The issue occurred between Jul 23, 2025, 06:54:00 PM IST and 07:13:13 PM IST, lasting approximately 19 minutes. To restore service stability,portal.assignUserInProfile - Não esta adicionando
Estou encontrando problema com este comando portal.assignUserInProfile Não esta incluindo o usuário no portal Alguém pode me dizer o que pode ser thisapp.portal.assignUserInProfile("teste@gmail.com","Customer");CRM emails vs Campaigns
Please help me understand this. I am having a difficult understanding of "Campaigns" sent through CRM (real emails) or Zoho One (blast "potentially junk" emails) This is what I currently think emails sent via CRM are "real" emails sent through linked real personal email accounts and therefore are more likely to get delivered. We use this for critical updates for our "Approved " accounts and certain other preferred statuses emails via Campaigns are sent through the Zoho server (like MailChimp, CampaignSetting up property management in Zoho Books
Hi, I run a property management business that manages property complexes. There are multiple owners, some owning more than one property on the same complex. My role is to manage the fees they pay for maintenance of common areas, such as the swimming poolReverse proxy
We have a web application in the creator platform. When I launch a particular DNS, I would like that DNS to redirect to the web page of the application in creator app. Has anyone achieved it and if yes, please share how to do it.Still client need to download .exe?
Hello, the client for use zoho assist need everytime download .exe file and launch it?Splitting a ticket's entire thread
Hi, When you split a ticket it only splits the individual reply that you clicked "Split as new ticket" on. Is it not possible to split the entire ticket thread from that point into the new ticket (every reply from the split point forward)? Or is thereEditing the text on the Help Center home page
Is it possible to edit the "Welcome to Help Center" message anywhere? This one: We'd like to be able to tailor it a little more ourselves.WHMCS for Zoho Flow
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This is great to see and particularly for those users who don't have Zoho BOOKINGS. The shame of it all though is that it could have been better. Why do we have to set up separate booking forms for each type of meeting and for each online conferencingAgents permission per department
Hi Team, can I setup permission for each agent what they can do in each department, for example I want account department agents to only have view access to support department tickets and not allowed to assign or reply to clients. I am sure this wouldCRM notes
I want to be able to add notes to a task that do not necessarily get rolled up into an account or contact. For example, I tasks to work on a Court Order for John Doe divorce account. There might be lots of updates (in the form of notes) that employeesIntroducing parent-child ticketing in Zoho Desk [Early access]
Hello Zoho Desk users! We have introduced the parent-child ticketing system to help customer service teams ensure efficient resolution of issues involving multiple, related tickets. You can now combine repetitive and interconnected tickets into parent-childFunction #8: Add additional charges to invoices
Here goes one of the highly sought-after custom functions in Zoho Books. If you find yourself needing to apply additional charges to customers on their invoices (say credit card surcharges, or fuel charges applicable to customers from a certain region,Alternative / optional Position
How do you create an alternative position or an optional position (article) in offers?جمود في الصفحة عند حفظ عمل
عندما اقوم باضافة ايقونة الى صفحة النموذج تجمد الصفحة ولا تعمل وتصبح مثل المظلة احدث الصفحة لا تعمل انتظر قليلا لا تعمل اقوم بنسخ رابط الصفحة والصقه في الرابط فيعملZOHO Books Canadian payroll Integration
Hello, I know ZOHO books doesn't have Canadian payroll and I dont believe its coming anytime soon. My question is there a Canadian payroll software that could be integrated with Zoho Books? Thank you HDCreate a draft in reply to an email via Emails API
Hi, I’d like to use the outgoing webhook to automatically create a draft reply to incoming mail. How can I use the Emails API to create a draft reply that is linked to an existing email thread? I couldn’t find the relevant method in the documentation.Zoho Desk Time Tracking and the Salary Privacy Issue
Hello colleagues, Just wondering if anyone did hit the same wall? In the Desk, when the agent-specific hourly rates are enabled (Zoho Desk → Setup → Time Tracking → Billing Preferences), these Time Entries are being displayed in the Ticket History tab.How to Delete, Disable, or Remove Streams from the Mail App?
Is there a way to remove Streams from the mail app sidebar? I get too many notifications, it doesn't add any value to Zoho's functionality (especially since you can just make comments inside an email), and is distracting. I do not want notifications/alertsDelay in MX updates
Hi, I set MX Records 12 hours ago, and I am receiving email normally, but I still get notification MX record is not pointing correctly. Error: The MX records of your domain is not yet pointed to Zoho Mail. Why there is a delay in detecting MX records,Bigin iOS and macOS app update: Link email messages to pipeline records.
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Hello, I was wondering if it's possible to turn on article numbers/ part numbering for KB articles. If this is not already a feature, we'd like to request it. Frequently a solution will require multiple articles so tracking which articles are referencedRefund Request ,Zoho Mail Subscription (zoho suport is not replying)
Hi Zoho Team, I recently subscribed to the Zoho Mail yearly plan, but after evaluating it, I found that the interface does not suit my workflow. I’ve already canceled the subscription from my end. As I’m well within your 30-day refund window, I’m requestingFile Encryption - Zoho Desk iOS app update
Hello, Everyone! We have now introduced the 'File Encryption' option within the Zoho Desk app as part of the HIPAA Compliance. This option allows the user to encrypt the attachments within the Desk mobile app, which acts as an additional layer of security.Data encryption - Zoho Desk iOS
Hello, Everyone! In the recent iOS version(v2.8.23) of the Zoho Desk app, we have supported data encryption. As a part of HIPAA Compliance, the Zoho Desk mobile app now allow users to encrypt the Desk mobile database as an additional layer of security.Notify Admin when a user forgets to check-in or check-out at the designated time.
Hello, I would like notify the Admin via email when a user forgets to check-in or check-out at the designated time. What is the best way to setup this email notification?Assistance Needed with Prospect Conversion Issue
Hi, I attempted to convert a prospect to an account, but received a pop-up notification indicating that the contact information matches an existing contact. I selected the option to add it to the existing contact, but it appears the prospect was not successfullyMail Merge - unable to send more than 50 email
Hi, I've subscribed to the pay email service because of the Mail Merge feature. However, I've found that this feature only allow to send up to 50 emails. I've to attach a screenshot for your reference. This limitation is not mentioned anywhere in service.Zoholics Europe 2025: Your Ultimate Data Analysis (Zoho Analytics) Workshop Experience
Why should you attend? This year, Zoholics Europe 2025 is putting data analysis centre stage. With a dedicated workshop designed to answer all your data-related questions, you’ll gain practical skills, real-time solutions, and expert insights that youUK payroll entries
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Hi, I'm located in Germany and I’ve set up my expenses for non-EU services (e.g., OpenAI, DeepSeek) under the reverse charge mechanism (§ 13b UStG) in Zoho Books, and I noticed some discrepancies in the VAT Summary Report. What’s Correct: Reverse ChargeZoho Live Chat/Support
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Can we have a module to records Certificate No and TDS rates for Lower TDS Certificates by the vendors ?Tip #38- Track Organizational Changes: A Guide to Using Action Log Viewer- 'Insider Insights'
Hello Zoho Assist Community! Ever needed to trace who did what and when within your remote support operations? Let’s say your support team is growing, and you want to monitor key activities like settings updates, user invites, module changes, or permissionTip of the Week #67– Avoid confusion – Mark duplicate threads.
When customers send the same message to multiple email addresses, such as support@ and sales@, your team may end up seeing the same message in different inboxes. This creates confusion, risks double replies, and clutters your workspace. Use the Mark asTax in Quote
Each row item in a quote has a tax value. At the total numbers at the bottom, there is also a Tax entry. If you select tax in both of the (line item, and the total), the tax doubles. My assumption is that the Tax total should be totalling the tax fromNext Page