Découvrons comment créer un Blueprint en 3 étapes :
1. Saisir les informations de base
2. Définir le flux du processus
3. Configurer les paramètres de transition
ETAPE 1 : SAISIR LES INFORMATIONS DE BASE
Allez dans les Paramètres > Gestion de Processus > Blueprint
Cliquez sur Créer un Blueprint
Dans la fenêtre choisissez le nom, module, la disposition et la zone pour lesquels le processus est créé
Dans notre scénario, puisque le processus est le suivi des transactions, choisissons le module Deals, le modèle standard et le champ Statut.
Spécifiez des critères pour que les enregistrements entrent dans un processus, le cas échéant. Par exemple, le montant est >5000.
Si vous n'entrez pas de critères, tous les enregistrements créés dans le modèle entreront dans le processus. Cliquez sur Suivant.
ETAPE 2 : DEFINIR LE FLUX DU PROCESSUS
Dans l'éditeur Blueprint , faites glisser et déposez tous les états (étapes) qui font partie du processus en les connectant avec des nœuds.
Créez des transitions en cliquant sur le bouton + entre deux états.
(Pour supprimer une transition, il suffit de faire un clic droit sur la ligne de transition et de cliquer sur Supprimer la transition).
Que signifie le déroulement du processus ci-dessus ?
Il s'agit d'une représentation graphique du processus de suivi des transactions suivi par Zylker. Les transactions qui entrent dans ce processus passent par toutes les étapes dans l'ordre indiqué sur l'image.
Les boutons blancs représentent les états du plan directeur (étapes de l'opération).
Les boutons verts représentent les transitions (conditions requises pour compléter chaque étape).
Chaque transition que vous configurez est affichée sous forme de bouton (en bleu ci-dessous) sur la page de détails de l'enregistrement.
Pour compléter une transition, cliquez sur le bouton et exécutez les actions mentionnées dans la fenêtre popup qui s'affiche. Si vous réussissez la transition, vous passerez à l'état suivant du Blueprint.
Le bouton bleu Contrat perdu s'appelle une transition courante et apparaît dans tous les états du Blueprint.
ETAPE 3 : LA TRANSITION
"La transition" désigne le changement d'état dans un processus. C'est le lien entre deux états, où les conditions du changement sont clairement définies. Une transition se compose de trois parties : avant, pendant et après.
Par exemple, examinons la transition entre les états "Qualifié" et "Négocié". Dans l'exemple de Zylker, un représentant commercial de Zylker doit saisir le pourcentage de remise et la date de clôture pour compléter la transition. Selon la politique de Zylker, la remise pour un produit ne peut être supérieure à 25%.
Dès que la transition de négociation est exécutée, une notification par courriel doit être envoyée automatiquement au responsable du représentant commercial pour l'informer de la soumission de la transaction.
Voyons comment nous pouvons prendre en compte tous ces points dans le Blueprint.
Avant la transition
Spécifiez les personnes responsables de la transition. Par exemple en choisissant le propriétaire de l'enregistrement, seul lui (et les personnes hiérarchiquement supérieures) sera en mesure de visualiser la Transition.
Définissez les critères qui dictent le moment où cette transition doit être disponible.
Exemple de critères : "La démonstration du produit est terminée". Dans ce cas, la transition ne sera affichée aux enregistrements que lorsque le champ Démonstration du produit sera mis à jour et sera Terminé.
Si vous n'avez pas de telles conditions, vous pouvez ignorer la section sur les critères. Dans ce cas, la transition sera immédiatement visible sur tous les enregistrements.
Pendant la transition
Cette section guide les responsables de la transition dans la réalisation d'une étape particulière d'un processus en les invitant à saisir des champs spécifiques, des notes, des pièces jointes et d'autres informations en fonction du contexte. Par exemple, dans le processus de suivi de l'affaire, les représentants commerciaux peuvent être tenus de saisir le pourcentage de remise, des notes et de joindre quelques documents de vente conformément à la politique de l'organisation. Dans un tel cas, tous ces détails peuvent être mandatés dans la section Pendant la transition de la transition de négociation.
Vous pouvez ensuite personnaliser les différents champs selon votre besoin.
Après la transition
Définissez les actions qui seront automatisées à la fin de la transition. Les actions qui peuvent être automatisées dans la section.
Transition commune : une transition qui peut être exécutée à partir de tous les états d'un processus.
Par exemple, dans un processus de suivi d'une affaire, vous savez généralement si vous avez gagné ou perdu une affaire après que l'enregistrement soit passé par plusieurs étapes telles que la qualification, la négociation, l'approbation de la remise, etc. La transaction perdue est donc une transition qui n'est disponible que vers la fin du processus. Mais supposons qu'un client ne montre aucun intérêt et que vous souhaitiez abandonner une affaire à l'étape de la qualification elle-même. Dans ce cas, vous devez être en mesure d'exécuter la transition "Contrat Perdu" à ce moment précis - plutôt que de passer par toutes les étapes intermédiaires.
Pour que cela soit possible, vous devez faire de l'abandon de l'accord une transition commune en cochant la case comme indiqué dans l'image suivante. Une fois que vous l'aurez fait, vous verrez la transition "Contrat Perdu" sur tous les états.
Bonjour à tous, Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...) Suppression en
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher
Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,
Bonjour à tous, Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,
Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but
Hey, I'm writing a series of reports where the source data is synced from an external source which stores the date/time information in GMT, but I want the reports to be in local time. Now, I understand there is the CONVERT_TZ function which allows me
I am trying to load a form into an iframe without the header, but I am not having any luck. I am using openUrl() to load the iframe with the form URL and zc_Header set to false, e.g. #Form:Add_Case?zc_Header=false but it is still loading the header. Any
How to filter embedded report in a page, below code is not working. dateField => startDate & dateField=< endDate The report should print on page containing records from startDate to endDate. params='zc_Header=true&Service_Date__gte=<%=startDate%>&Service_Date__lte=<%=endDate%>'
Hey Creators, Welcome to the next post in the Creator Simplified series. Today, we’ll explore how to implement file upload restrictions to limit user submissions to specific file types. By implementing an allowed list for file uploads, you can optimize
Using the Address Field type, is there a way to make the District/State field be a dropdown with a picklist so the users can select rather than type the state name every time? I know this can be done if I use a drowdown field for the State (or entire address information), but that isn't as tidy as using the address field type. I apologize if this is a duplicate. I posted this question the other day, or so I though. Can't find that post.
We have customized fields in zoho crm under accounts module like "Last production upgrade" --> This field is a date. When created a solution in zoho creator i couldn't find any of the customized fields. Would you please help me on this matter? Thanks
I have a database form with a column named 'Product Name' containing 8000 values in a Zoho Creator form. In another form named 'Returns Data,' I have a column with the same name, 'Product Name.' How do I add these 8000 values to the 'Returns Data' form
554 5.7.1 : Адрес получателя отклонен: пользователь info@intimspace.de не существует I can't send an email to Google at info@intimspace.de. An error comes. I entered everything correctly in DNS https://zohomail.tools/#domainDetails/intimspace.de/ALL
Hi all, When in Zoho mail - when I recieve a new mail it puts back all emails read that day back to unread - I then have to go back through and open all emails I have already read! Gets very annoying... Any idea on the bug fix?
We have a use case where we have certain fixed date tasks and need to schedule predecessor tasks around these. Predecessor tasks need to be completed with a lag before the fixed date. We should be able to schedule the start and end date for predecessor
Most of the time we want to base our start dates around an event that is in the middle of the project template. If I set a bar up at the date we want it, it doesn't move the predecessors up. Is there a way to change this? eg. there is no point starting
We have a milestone set as the date of our first event. All of the tasks need to happen in increments prior to the milestone event. Is there a way to configure this without having to set up each task due date? Thanks!
Hello, I have a web form and a ticket template created. How can I make that my default ticket template? If an user clicks New ticket or create a ticket, I want that template to be the default one. Thank you for the time and info.
We are thrilled to announce an update to Zoho Recruit that brings even more flexibility and customization to your recruiting process. With the addition of 10 new field types to the tabular sections, you now have the power to enhance your tabular sections
Dear Zoho Desk Team, We would like to propose a feature enhancement to Zoho Desk that would greatly improve the utility of the Business Hours settings and streamline communication with our clients. Feature Request: Integration of Business Hours in Email
Is it possible to include the "owner" aka "creator", of a Note when creating it via delulge? This sets "superadmin" as the Note creator. I need to override it. notemap = Map(); notemap.put("Parent_Id",program_contact_id); notemap.put("Note_Content",program_contact_data.get('Note'));
When setting validation criteria elsewhere in Zoho, or even workflow criteria etc., there are Is Empty and Isn't Empty options. Within the Field Validation Criteria within Blueprint, those options aren't available. Is there a particular reason for this?
I'm trying to delete a Field used in a Webhook created by Zoho Flow with CRM Connection and i get the following alert: When going to the alert i get to the following issue, can't edit it since its been deployed by a pluggin But yes i have here the prompted
Hi how could I do to use my image saved in Workdrive to use it in an HTML img tag ? I need to display it on my website without having to use iframes. Regards,
Hello, I am frustrated right now. I have recently setup the zoho email compaign, The auto responder email went to receipient spam folder. then, I researched a lot and completed authentication (SPF, DKIM) in email deliverability, email relay in zoho crm.
To protect against cyber threats and attacks, organizations need to set up security policies for their employees' accounts. Security policies are rules and regulations for every individual or group using the organization's assets and resources. Enabling
I am trying to write a function for a button. I helped someone before in deluge and I'm using this new editor I'm not familiar with - I guess it is new. Why is the default code statically typed? The editor will not let me create a variable without a type.
In the A/R Summary Report all of the invoices are in the right aging buckets. When I run the A/R Aging Details report I get aged dates of +300 days when they should be in the 0-90 day range.
I have created several forms that use one or more Global Choice Lists. These lists have been published to Org. I would like to allow one or more admins to edit the choices in these lists. Any help appreciated. Geoff
I am getting projects all set up to work for our company and am running into a problem that I'm hoping is easily fixable. I have created a project template and within that project, there are reminders set on certain tasks. When I create a project from
Hello everyone! Welcome back to another week of Kaizen! Today, we will discuss an exciting topic—Circuits in Zoho CRM. For starters, we will discuss what Circuits are, how beneficial they are for businesses, different views of a Circuit, and the different
Managing customer expectations, prioritizing critical issues, and resolving customer inquiries on time is quite a juggle. Without a clear timelines or defined priorities, a support team may struggle with delays in response, SLA violations, and pending
I have a process where we text our leads 7 times over a 14 day with different content for each text. I created one flow in Zoho Flow to do this, but wondering if there is a more efficient way to accomplish this via Schedules. It goes on for 6 more times
Hello, Are you looking up to catch up on all the updates made to Zoho Sign in 2024? Or are you still figuring out how you can use Zoho Sign better to get business paperwork done more efficiently? If so, we invite you to join us this Thursday, December
Hello Zoho CRM Community, I’m looking to customize Zoho CRM to send a custom alert whenever a task is created. I understand that Zoho CRM supports client scripts using JavaScript, and I would like to leverage this feature to implement the alert functionality.
Hello, I have trouble understanding the documentation for Execute Based on Date or Date Time Field's Value. I want to send an email every time I have a Case opened for more than three days with its status unchanged. I set : This rule will be executed 3 days after [date]. Condition : Status is [New]. Instant Action : Send an email notification. However, I'm not sure I follow this part of the documentation: "For all the records matching the rule criteria, rule will be triggered either monthly or yearly
Two things inside ZohoCRM are annoying me because it's a repeated work. First one is that I always need to click manually to add the BCC field while sending an email to a lead. Can we set a default address so when I click to send a new email the BCC address
Greetings, Efficient payment collection is crucial for business success. Bigin already helps your businesses manage and sell products effectively, but we can further enhance this by making payment collection easier. This integrated payment feature lets
Hi, I’m getting an error in Gmail, when receiving an email from my account in zoho, my email is already authenticated in my domain, and I don't know why I keep receiving this message... also testing in outlook, the message goes directly to "junk".