Découvrez Canvas Record Form dans Zoho CRM

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Canvas est une plateforme de conception puissante conçue pour transformer l'expérience utilisateur de Zoho CRM, au niveau visuel et fonctionnel. Elle est désormais disponible pour les formulaires d'enregistrement qui permet de personnaliser les enregistrements !

Canvas Record Form enrichit Zoho CRM en introduisant un niveau avancé de personnalisation pour la création d'enregistrements. Cette nouvelle partie de Canvas permet aux utilisateurs de concevoir des formulaires qui sont complets, mais aussi visuellement alignés sur l'identité de marque et les flux de travail. Elle permet de passer de la simple gestion des données à la création d'une expérience CRM plus intuitive.


A quoi sert le formulaire d'enregistrement (Record Form) Canvas ?

Auparavant, la création d'enregistrements se limitait à une vue standard avec des possibilités de personnalisation limitées. Les formulaires d'enregistrement ne pouvaient donc pas s'adapter aux besoins de votre entreprise, ni à ses processus et à son image de marque. La fonctionnalité de Canvas adaptées aux formulaires d'enregistrement vous permet de personnaliser des champs de votre formulaire, afin d'assurer que les interactions avec votre CRM soient aussi intuitive et efficace que possible.
  • Personnalisation : adapter les formulaires d'enregistrement à votre marque pour une expérience personnalisée.
  • Expérience utilisateur : rationaliser la saisie des données grâce à des mises en page intuitives afin d'améliorer la facilité d'utilisation.
  • Efficacité : renforcer la productivité grâce à des formulaires conçus pour des processus ou des rôles spécifiques afin de réduire l'encombrement.
  • Flexibilité : adapter les formulaires pour répondre à divers besoins et créer plusieurs formulaires personnalisés par module.

Fiches d'enregistrement personnalisées

Il est possible de modifier et de concevoir facilement la mise en page de vos formulaires d'enregistrement afin de rationaliser la saisie des données, de mettre en évidence les informations clés et de créer une interface qui reflète visuellement votre marque.


Nous avons ajouté un nouvel onglet "Vue du formulaire" qui vous permet de personnaliser et d'accéder aux vues du formulaire. Vous pouvez y voir une liste de toutes les vues de formulaire créées pour différents modules, ainsi que créer des vues de formulaire, importer des modèles de Canvas, créer des attributions de Canvas, gérer des règles de Canvas et traiter des clés de Canvas.


Éléments du créateur de formulaires d'enregistrement Canvas

Dans l'éditeur Canvas, la vue formulaire comprend tous les éléments essentiels :
  • Données : il s'agit des informations essentielles du module, telles que le nom du contact, son e-mail, la personne responsable de l'enregistrement et d'autres détails pertinents.
  • Éléments : il s'agit de divers outils tels que des images, des lignes, des tableaux, des sections, des zones de texte, des boutons et des icônes.
  • Styles : il s'agit d'une gamme de choix de mise en forme pour améliorer les aspects visuels de vos données, y compris la modification des couleurs, des styles de police, des tailles, etc, en fonction de votre image de marque ou de vos préférences de conception.

Exemples d'utilisation

La souplesse du formulaire d'enregistrement Canvas lui permet de s'adapter à un large éventail d'applications dans Zoho CRM, qu'il s'agisse de simplifier les formulaires de saisie de prospects ou de créer des soumissions détaillées de tickets de service client. Voici quelques scénarios où les formulaires d'enregistrement personnalisés peuvent avoir un impact significatif :
  • Équipes de vente : personnalisez les formulaires de prospects et d'opportunités pour capturer les informations précises nécessaires à des processus de suivi et de qualification efficaces.
  • Service client : concevez des formulaires de soumission de ticket qui guident les clients en leur permettant de fournir toutes les informations nécessaires, ce qui aide les équipes de support à régler les problèmes plus efficacement.
  • Services des RH : Rationalisez l'intégration des employés grâce à des formulaires personnalisés qui permettent de réunir les informations essentielles tout en présentant aux nouveaux employés le style et l'image de votre marque.
Avec cette nouvelle fonctionnalité de Canvas, nous avons également renforcé ses capacités pour répondre aux besoins de mise en évidence des champs afin d'améliorer la visibilité de vos représentants de vente. Cette personnalisation supplémentaire vous permet désormais de mettre en évidence des champs en fonction de différents états, tels que le style par défaut, les champs obligatoires, les erreurs de données basées sur des règles de validation ou lorsqu'un champ est désactivé pour l'édition.


Utilisez-vous Canvas for CRM dans votre organisation ? Comment cela a-t-il aidé vos équipes. Partagez avec nous votre point de vue dans les commentaires ci-dessous.

L'équipe Zoho France

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                                                                                              Zoho CRM コンテンツ






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                                                                                                            Hello everyone! In the latest version(v2.9) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support for an option to manage folders. You can now create, edit, and delete folders from within the mobile app. You can also manage folders for the POP

                                                                                                          • validation rules doesn't work in Blueprint when it is validated using function?

                                                                                                            I have tried to create a validation rule in the deal module. it works if I try to create a deal manually or if I try to update the empty field inside a deal. but when I try to update the field via the blueprint mandatory field, it seems the validation

                                                                                                          • Get Zoho Mail API working (including DRE Connector, Oauth Token, ZUID, ZOID & ACCOUNT_ID)

                                                                                                            Disclaimer: I’m not a professional coder! Do you need to use Zoho Mail API? Me too. It lets you do all sorts of things — like reading the complete header of an email, or forwarding an email with its attachments — which is what I wanted to do. But setting

                                                                                                          • Revenue Deferrals

                                                                                                            Does ZOHO books and subscriptions handle Revenue Deferrals?   

                                                                                                          • Can I make a website open inside Zoho whenever I log in?

                                                                                                            Hi Zoho Team, Every day, I check a few websites for updates, for example, Rojgar--result, where I see the latest government job results and notifications. I was wondering if there’s any option in Zoho to make a website like that open inside Zoho whenever

                                                                                                          • Kaizen #214 - Workflow APIs - Part 2

                                                                                                            Welcome back to another week of Kaizen! Last week, we discussed how Zylker Cloud Services used the Workflow APIs to discover and audit all the automations in their CRM, listing every workflow, checking triggers, and understanding their automation limits.

                                                                                                          • Zoho CRM Community Digest - September P1 | 2025

                                                                                                            Hello Everyone! September's Here! Before we jump into product updates, and community highlights, here's a quick spotlight! Zoho has launched a Professional Sales Rep Certification course on Coursera, tailored for sales professionals to strengthen their

                                                                                                          • Upload my theme.

                                                                                                            Hello. I would like to upload my own theme, this one: https://themeforest.net/item/panagea-travel-and-tours-listings-template/21957086 Is it compatible and where I upload it? If not I will hire a developer, what do I have to ask when I search for one?

                                                                                                          • Product Updates in Zoho Workplace applications | September 2025

                                                                                                            Hello Workplace Community, Let’s take a look at the new features and enhancements that went live across all Workplace applications this September. Zoho Mail Attach email as EML file in Compose Effortlessly attach emails as EML file in Compose by simply

                                                                                                          • Vehicle Tracking

                                                                                                            we have GPS devices that installed on our vehicles, and we would like to know if it's possible to  get vehicle live location data from the GPS device To Zoho Creator App.   Thank You

                                                                                                          • 🤝 Rencontres, partage et inspiration au Zoho Community Meetup de novembre

                                                                                                            Chers utilisateurs, Bonne nouvelle 🎉 : notre Meetup Zoho Community approche, et nous serions ravis de vous y voir ! 📍 Toulouse : le 25 novembre 📍 Lyon : le 27 novembre (🎯 Il ne reste que quelques places !) Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé,

                                                                                                          • Need Help Mapping GST Registration Number Field Between Zoho Books & Zoho CRM + Slow Sync Issues

                                                                                                            am facing an issue with field mapping between Zoho Books and Zoho CRM. I want to map the GST Registration Number field from the Customer module in Zoho Books to a custom GST field inside the Accounts module in Zoho CRM. However, I am getting a warning

                                                                                                          • Notification received when self-assigning tickets

                                                                                                            When I assign tickets in Zoho Desk the relevant agent gets a notification email. When assigning myself a ticket in Zoho Desk, I get a notification email. Now, as I am the person who assigned the ticket to myself, getting a notification in this regard

                                                                                                          • Nouveauté dans Zoho Writer - Création de documents et de modèles assistée par l'IA

                                                                                                            Zia, l’assistant IA de Zoho Writer, soutient les utilisateurs dans l’amélioration de leur écriture et la création de contenus : correction orthographique et grammaticale en temps réel, suggestions adaptées au contexte, détection du plagiat, révisions

                                                                                                          • Session Expired

                                                                                                            I constantly get "Session Expired" and need to relogin or close and open the application again. This gets really frustrating during the day. Is this something that can be solved? This really makes me want to leave the app as it is no go to need to reopen

                                                                                                          • Integrate your Outlook/ Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API

                                                                                                            Hello folks, In addition to the existing IMAP and POP options, you can now integrate your Outlook/Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API. Why did we add this option? Microsoft Graph API offers a single endpoint to access data from across Microsoft’s

                                                                                                          • Disable Buttons for Users with Profiles without permission

                                                                                                            Hey, I've noticed that users without permission of setting up things in the marketplace, can still see the icon: On a click, you see this: It would be way better, if they couldn't see this menu icon at all. (Aside from the fact that it completely misplaced

                                                                                                          • Mapping a new Ticket in Zoho Desk to an Account or Deal in Zoho CRM manually

                                                                                                            Is there any way for me to map an existing ticket in Zoho desk to an account or Deal within Zoho CRM? Sometimes people use different email to put in a ticket than the one that we have in the CRM, but it's still the same person. We would like to be able

                                                                                                          • Zoho Analytics - Make text clickable in underlying data

                                                                                                            Hi Community, I have a simple sales report based on a Invoice query table. I have included a link on to each invoice on the table and sent the Invoice number URL to the link. This works find in the query table, but when I click underlying data on the

                                                                                                          • Credit Management: #5 Advanced Refund Policy

                                                                                                            You're subscribed to a well-known SaaS design tool. You've used it to manage your team's projects, create marketing visuals, brochures, and so on. But your needs change over time. Your company may switch to another tool or hire an in-house designer who

                                                                                                          • Exported Slide Image Lacks Portion of the Background Image

                                                                                                            This does not always happen, but when I export (or "download") the rendered image of a slide, it sometimes lacks a portion of the background image. I created a sample slide deck to demonstrate it and shared it with the admins. It is also publicly available

                                                                                                          • How to create a Zoho Mail extension similar to Outlook's OnSend add-in?

                                                                                                            Hi, I want to create a Zoho Mail extension similar to Outlook’s OnSend add-in. The extension should: Let the user select headers and footers from a taskpane while composing an email. When the user clicks Send, the extension should: Automatically insert

                                                                                                          • Effective Inbox Organization: Folders vs Tags in Zoho Mail?

                                                                                                            I'm exploring the best ways to organize a busy inbox, especially when managing multiple clients or project using Zoho Mail. I’d love to know what works best for others: 1. Do you prefer **folders** (possibly with sub-folders) for each client or project?

                                                                                                          • Piss poor service in Support in Domains and email

                                                                                                            Srijith Narayanan B contacted me today. Very pleasant fellow. Just didn't want to tell him how bad your support service is. You help the person, but you leave before we can finish the next stage. Which causes a lot of frustration. It's been 8 days now

                                                                                                          • Zoho Mail android app update: Block & reject future emails, Report phishing, Spam alerts, Suspicious URL detection

                                                                                                            Hello everyone! In the most recent Zoho Mail Android app update, we have brought in support for the following features: Block & reject future emails Report Phishing Spam alerts in the mail details screen. Suspicious URL detection. Block & reject future

                                                                                                          • Zohomail does not support additional fields in mailto links

                                                                                                            Hello, I set up Zohomail as default composer in Firefox according to manual here: https://www.zoho.com/mail/help/defaultcomposer.html#alink2 Later, I wanted to use this functionality to answer in a Linux mailing list thread using mailto link: mailto:xxxxx@kernel.org?In-Reply-To=%3C727o0521-q24p-s0qq-66n0-sn436rpqqr1p@example.com%3E&Cc=xxxxx%example.org&Subject=Re%3A%20%5BPATCH%20v2%28%29

                                                                                                          • Email address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema

                                                                                                            Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwarding

                                                                                                          • This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                                                                                            This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and make

                                                                                                          • Auto CC - Moving Departments

                                                                                                            We have Auto CC e-mail replies to your support mailbox enabled. We have two departments: Helpdesk (helpdesk@domain.com) Delivery (delivery@domain.com) If we create a Helpdesk ticket, and reply, replies are CC'd to helpdesk@domain.com (OK) We then move

                                                                                                          • Unable to see free plan option

                                                                                                            Hello Zoho Support Team, I hope you are doing well. I am trying to sign up for Zoho Mail, but I am unable to see the option for the free plan. Could you please guide me on how I can access or activate the free plan? Thank you for your assistance.

                                                                                                          • Sorten the domain of zoho mail ids

                                                                                                            I recently created zoho mail id and am quite excited with the features. But one issue ig nobody wanna type this big zohoaccounts.com I mean silly bold Suggestion zmail.com (sound gmail) (attraction) or some genz words looks cool

                                                                                                          • Weekly Tips : Customize your Zoho Mail Notifications

                                                                                                            In a professional context, email communication remains one of the most crucial channels for staying connected and managing workflows. Keeping track of your emails, task updates, or important announcements can be overwhelming—especially if you are juggling

                                                                                                          • The attendees will now be redirected to the landing webpage when they exit the webinar, set by the organizer.

                                                                                                            Hello All, In the latest version of the Zoho Meeting iOS mobile app (v1.3.16), we have brought in the below enhancements:   Post Webinar Re-direction Revamped exit UI for Webinar Post Webinar Re-direction:  The attendees will now be redirected to the

                                                                                                          • Download API file contents from browser

                                                                                                            Hi Team - is there something being planned to be able to trigger file downloads from the browser via a deluge script? i.e. retrieve a file via API, trigger the file download directly from the browser. Or... using the convertToPdf function (https://www.zoho.com/deluge/help/functions/file/convert-to-pdf.html)

                                                                                                          • When using "locations" in zoho books, can you keep the two locations totally separate from each other?

                                                                                                            I am looking to add a location but I don't want to intermingle the banking or other accounts. I want that to be like two separate independent branches that use different banking accounts, accounts payable, and accounts receivable. The people who are in

                                                                                                          • Adding a Channel to SalesIQ

                                                                                                            I have a client that currently uses Zoho CRM and Zoho Desk. They would like a live chat to place on their website that has a mobile app and chat bots (something like SalesIQ). However, they would also like to have all this work over SMS as well. Does the SalesIQ API allow this? Can I add visitors without them being a visitor on a website? Thanks! Bryan Redeagle

                                                                                                          • How Do I Refund a Customer Directly to Their Credit Card?

                                                                                                            Hi, I use books to auto-charge my customers credit card. But when I create a credit note there doesn't seem to be a way to directly refund the amount back to their credit card. Is the only way to refund a credit note by doing it "offline" - or manually-

                                                                                                          • Zoho Flow Needs to Embrace AI Agent Protocols to Stay Competitive

                                                                                                            Zoho Flow has long been a reliable platform for automating workflows and integrating various applications. However, in the rapidly evolving landscape of AI-driven automation, it risks falling behind competitors like n8n, which are pioneering advancements

                                                                                                          • Important Features Missing

                                                                                                            Hey all I love linkthread, but i am missing some important features. I want to be able to include my Google Tag Manager. I have all the important stuff in my GTM Container: Facebook Pixel, LinkIn Pixel, Zoho Pagesense and so on. So i am able to do retargeting

                                                                                                          • Zoho SignForms: Prefill parameters with spaces render as “+” in the document (even when using %20)

                                                                                                            Hello Zoho Sign team, we are using SignForms with prefill parameters passed via URL. Spaces in parameter values are being rendered as “+” in the finalized document—even when we URL-encode spaces as %20. This is critical for us because we prefill addresses

                                                                                                          • Next Page