Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects
L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.
Les avantages
- Fiabilité du système
- Agilité opérationnelle
- Réduction des dépenses
- Gestion efficace du temps
- Augmentation de la productivité des employés
- Meilleur flux de données
- Une vue à 360 degrés des informations clients
- Une plus grande efficacité des équipes
- Amélioration des processus commerciaux
- Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.
L'intégration Zoho CRM
Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.
Les avantages
- Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
- Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
- Automatisez le mappage des comptes clients.
Configurer l'intégration de Zoho CRM
- CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
- L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
- Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
- Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.
- Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
- Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact
L'intégration Zoho Workdrive
Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.
Les avantages
- Travaillez en collaboration avec vos collègues.
- Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
- L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.
Configurer l'intégration de Zoho Workdrive
- Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
- Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
- Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.
L'intégration Zoho Expense
Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.
Les avantages
- Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
- Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
- Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
- Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.
Configurer l'intégration de Zoho Expense
- Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
- Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.
- Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.
L'intégration Zoho Meeting
Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.
Les avantages
- Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
- Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
- Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.
L'intégration Zoho People
L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets.
Les avantages
- Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
- Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
- Demandez des congés à partir du module de calendrier.
- Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace
L'équipe Zoho France
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Kinjal Lodaya
Thomas Soulier
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Collaboration sans faille avec Zoho One
Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux . La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.
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Add Lookup Field in Tasks Module
Hello, I have a need to add a Lookup field in addition to the ones that are already there in the Tasks module. I've seen this thread and so understand that the reason lookup fields may not be part of it is that there are already links to the tables (Time Entry : Auto fill fields Hours minutes seconds
Hello world, Do someone know a script (for workflow rules) which fill automatically fields hours spent, minutes spent, seconds spent when we fill Executed time and End time Formula should start from (End time - Executed time) Thx in advanceZoho Forms - edit the settings of the Zoho CRM field to change the integration with CRM
I've created a Zoho CRM field in my form to pre-populate selected CRM details into the form, following the instructions here https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/integrations/zoho/zoho-forms/articles/zoho-forms-crm-integration#Step_2_-_Add_Zoho_CRM_Field_in_the_formAbility to add notes to an appointment and add notes/attach docs to a consultation
As an idea for the future, it would be helpful to be able to add notes to an existing appointment--there is a place to add notes for the customer, but I don't see one for the appointment. It would also be helpful to be able to add notes or attach documentsIm trying to white list domain dynamically in zoho desk extension
Im trying to white list domain dynamically in zoho desk extension. But it show error Error: {errMsg: 'No entry found in plugin-manifest whiteListedDomains for requested URL'} syntax "config": [ { "displayName":"Shopify Admin API access token ", "name":Zoho Payroll: Product Updates for India - May 2025
This May, we are glad to unveil new capabilities in Zoho Payroll that simplify your payroll activities. Here's the list: Let Employees Choose Their Tax Deduction Method for One-Time Payments Calculate variable earnings based on percentage of CTC CarryBulk Update Tasks/Task Lists/Milestones
Is there a way to bulk update tasks/task lists/milestones? We have several projects that are in the same template, and our staff complete them tasks at a time - and would like to go in an bulk update all related tasks/task lists/milestones at once. But you can't do this. I remember in an old version you could export your tasks, update the excel doc and reimport. But it doesn't seem like that option is available anymore. Can someone provide a solution/idea? Otherwise we are spending a lot of timeSync failed: Invalid Date value
Hi, I have a local .sqlite database. After importing one table through the Databridge, and produced my dashboards, I cannot sync. I get an error regarding the date column: [Line: 2 Field: 4] (2018-07-12) -ERROR: Invalid Date value The data found at theOffice 365 is marking us as "bulk"
All of a sudden (like a couple of days ago) all of our customers who are on Office 365 are getting our mails in their junk email. This is not the case with Gmail or other random mail servers, nor between us. We got a 10/10 score on mail-tester.com. Also,Zoho Assist
Hi, We are using zoho assist unattended access in some windows server 2012 and recently the agent lets you connect but not let you do anything on the remote machine. Sometimes you can click on something but nothing happens. There's a issue with this newModify workflow from "ON CREATE & EDIT" to "ON CREATE" only
Salut, Is there a way to easilly change my choice of trigger of workflow from on create & edit to on create only, or do I have to re-do the whole worklow from scratch ? SylvainAccess custom modules via API?
Is it possible to access a custom module in Zoho Inventory via the API? I can not find any reference to this in the API docs.Welcome to the Zoho Service Plus community
Hey everyone, We are excited to welcome you to be a part of the Zoho Service Plus community. Here's a quick overview of what Service Plus is all about and how the community can help us work together. What's Zoho Service Plus? Zoho Service Plus is a unifiedRestrict Zoho Cliq Webinars and Announcements to Admins Only
Hi Zoho Team, We hope you're doing well. We would like to raise a feature request regarding in-app announcements in Zoho Cliq, such as the recent webinar popup about the Cliq Developer Platform: While these announcements are useful, they are not alwaysTrack ZohoForm Conversion using Postmessage event
Hi, I’ve been using a third-party lead tracking tool to capture leads from my website along with their source. Earlier, with the HubSpot form, the third-party script was able to detect the postMessage event that iframe forms typically send back to theShare Notebook with group created in Zoho One
I have created a group in Zoho One for a section in my company. Is it possible to share a notebook with that Zoho One Group? Currently, it seems only possible to share to emails. Unfortunately for large teams, this will mean we are constantly having toCreate Tasks in arbitrary Zoho Project triggered from CRM [Zoho Flow]
Community, hello What I'm trying to do is to create a Zoho Project when a Deal is created in CRM and then to be able to add tasks to this Project also from Zoho CRM with the trigger (Blueprint/ Workflow). I succeeded in creating Project using Zoho Flow,Outlook Add-in security times out needs to login 10 times a day
hi we've just switched the Zoho. We use Azure SSO. All users have stopped using it. Sometimes it asks every 5 minutes. What should I lot at to solve this?Simplify Zoho API integration with Deluge’s invokeAPI task
Hello all! Happy New Year! As we kick off 2025, we’re excited to share some of the latest updates to enhance your Deluge experience. While Deluge already offered robust API integration capabilities, we’ve taken it to the next level with the introductionSimplify Zoho API integration with Deluge’s invokeAPI task
Hello all! Happy New Year! As we kick off 2025, we’re excited to share some of the latest updates to enhance your Deluge experience. While Deluge already offered robust API integration capabilities, we’ve taken it to the next level with the introductionAttention: Display Issues on Chromium Browsers with Intel® Core™ Ultra Processors
Dear Customers, We've recently identified a display-related issue that may affect some of our Zoho Assist users, particularly technicians using devices powered by Intel® Core™ Ultra Processors. What’s Happening? If you're running a Chromium-based browser[WEBINAR] Smooth year-end closure with Zoho Books (KENYA)
Hello there, This webinar is for all Kenyan businesses looking to wrap up their financial year smoothly! Join our free session to learn how Zoho Books can simplify your year-end process. What to expect from this webinar: - All the latest updates in ZohoIs the "schedule 10 mass emails/module" limit a per user or per organization limit?
For scheduling emails out of Zoho CRM, there is a 10 scheduled mass emails per module limit according to Zoho documentation (https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/faqs/emails/articles/how-to-schedule-mass-emails-in-zoho-crm). Is this limit per user orHow do I show file uploads in my Zoho Creator approval workflow?
As far as I can tell I'm not able to add the file upload field to the approval workflow show fields list. As a work around I'm making a plain text field that links to the files URL. But I'm not sure how to get a link to that url that will me to previewZoho Payroll US?
Good morning, just reaching out today to see if there's any timeline, or if there's progress being made to bring Zoho Payroll out to be available to all states within the USA. Currently we're going through testing with zoho, and are having issues whenZoho Bookings - variable appointments
Hello, I am looking to see if its possible for zoho bookings to recognise booking slots in the calendar or a way to do this. I would like appointments only booked in at certain times of the day and this could vary per host. I have provided a calendarLimited review (/questions) for Bookings 2.0
Hi all, I'm writing this review of Bookings 2.0 for two reasons: 1) it may be of interest to others, and 2) I'd like to be corrected if I'm wrong on any points. It's a very limited review, i.e. the things that have stood out as relevant, and particularlyBest Practices - Extensions for Zoho Finance Suite
With Sigma, the extension developer platform, you can create custom extensions that enhance the functionality of Zoho Finance apps like Zoho Books, Zoho Billing, Zoho Inventory, Zoho Expense, and Zoho Invoice. Here’s how to get started: Sign up: CreateQR code image is not exported in PDFs
The new QR code field works fine when I include it in a report template and I choose the print option: https://creatorapp.zoho.com/<username>/<app_link_name>/record-print/<report_link_name>/<record_ID>/ But when I try to save the document to a .pdf fileZoho Form to Zoho Form Integration
I've created an application form that asks for references. I would like the submission of the application form to trigger a form to the reference using the email id and name entered in the first form. In the reference form that is triggered I need toCRM: related table using module queries, are links possible?
Hello. I was exploring the possibility of using a module query to get a filtered related list. For example, I'm using a Canvas custom details page and if an account has an open deal I'd like it to appear at the very beginning of the account page, with【開催報告】名古屋 ユーザー交流会 Vol.1 2025/6/6 Zohoで社内システム管理を実現するユーザー事例の共有
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 6/6(金)に名古屋 ユーザー交流会 Vol.1を開催しました。当日は11名の皆さまにご参加いただきました。 本投稿では、当日実施したセッションの様子と投影資料をご紹介します。会場にお越しいただけなかった方も、ぜひご覧ください。 ユーザー活用事例セッション：Zoho CRM Plusによる引合~見積~受注までのプロセス統合 日本アイリッヒ株式会社の清水裕さんに登壇いただきました。以下に一部抜粋して掲載しています。ぜひご覧ください。 セッションの後半は、清水さんの環境を投影いただき、実際の画面上で操作しながらご説明いただいたため、本記事では掲載しておりません。予めご了承ください。Better reorder point functionality?
1. How about having item reorder point warehouse level instead branch? 2. Considering committed stock and to be received quantity also as reorder point calculation? 3. Considering associated items as committed when sales order created on composite iBatch tracking updates
I applaud the Zoho team for their recent updates to batch tracking information and even though I have 'chatted' to the Zoho team, I'm still batteling to understand the reasoning on the below. We buy stock in bulk and it is received into the Bulk Warehouse.Custom Button in Shipments
Custom buttons feature is very much needed in shipments. Please work on this feature request!Zoho Support is Dysfunctional & Don't Know Their Own Support Hours
Seeking clarification on Zoho support hours and contact numbers please. We have been trying to phone Zoho support on +61 2 8066 2898 at 9:20am AEDT for the second day in a row, and gotten a message on Zoho's support line: "support is open monday throughWhat are the knowledge database limit for AnswerBot and which app its integrate?
1) Can AnswerBot be integrated in Trainer Central? 2) Can AnswerBot learn from external websites and excel spreadsheets? 3) Is there a limit size or number of documents for the knowledge based content to train AnswerBot? ThanksReports showing 24hr days instead of business hours
I am not sure what I am missing, I created a report to look at resolution times in business hours but it is displaying hours based on 24hr days. I have business hours set (7am-5pm) and all that functionality is working, the reports are displaying 2 daysSkip Pages - Zoho form
Hi Team, I need help with skipping pages based on the below logic in Zoho form: If field number of borrowers is 1 and field number of dependants is 0 then do not show page borrower 2 and 3 If field number of borrowers is 2 and field number of dependantsHow to print blank form and also how to use form offline
I have created a form in PC and want to use the form in the field to gather information. Can I use the form offline in PC - in case I have no internet access? As a fail safe, I'd like to print the blank form ut just in case the PC form doesnt work forNext Page