Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects

Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects



L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.

Les avantages

  • Fiabilité du système
  • Agilité opérationnelle
  • Réduction des dépenses
  • Gestion efficace du temps
  • Augmentation de la productivité des employés
  • Meilleur flux de données
  • Une vue à 360 degrés des informations clients
  • Une plus grande efficacité des équipes
  • Amélioration des processus commerciaux
  • Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.

L'intégration Zoho CRM

Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.

Les avantages

  • Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
  • Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
  • Automatisez le mappage des comptes clients.

Configurer l'intégration de Zoho CRM

  • CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
  • L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
    • Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
    • Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.


    • Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
  • Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact

L'intégration Zoho Workdrive

Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.

Les avantages

  • Travaillez en collaboration avec vos collègues.
  • Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
  • L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.

Configurer l'intégration de Zoho Workdrive

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
  • Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
  • Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.

L'intégration Zoho Expense

Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.

Les avantages

  • Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
  • Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
  • Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
  • Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.

Configurer l'intégration de Zoho Expense

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
  • Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.


  • Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.

L'intégration Zoho Meeting

Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.


Les avantages

  • Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
  • Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
  • Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.

L'intégration Zoho People

L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets. 


Les avantages

  • Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
  • Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
  • Demandez des congés à partir du module de calendrier.
  • Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace

L'équipe Zoho France


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                                                            • Collaboration sans faille avec Zoho One

                                                              Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.


                                                            Manage your brands on social media
                                                            Access Zoho Social

                                                              Zoho Pagesense Resources


                                                                  Zoho TeamInbox Resources

                                                                    Zoho DataPrep Resources


                                                                      Zoho CRM Plus Resources

                                                                        Zoho Books Resources


                                                                          Zoho Subscriptions Resources

                                                                            Zoho Projects Resources


                                                                              Zoho Sprints Resources


                                                                                Qntrl Resources


                                                                                  Zoho Creator Resources



                                                                                      Zoho CRM Resources

                                                                                      • CRM Community Learning Series

                                                                                        CRM Community Learning Series


                                                                                      • Kaizen

                                                                                        Kaizen

                                                                                      • Functions

                                                                                        Functions

                                                                                      • Meetups

                                                                                        Meetups

                                                                                      • Kbase

                                                                                        Kbase

                                                                                      • Resources

                                                                                        Resources

                                                                                      • Digest

                                                                                        Digest

                                                                                      • CRM Marketplace

                                                                                        CRM Marketplace

                                                                                      • MVP Corner

                                                                                        MVP Corner







                                                                                          Design. Discuss. Deliver.

                                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                          Get Started Now


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                                                                                              Zoho Writer Writer

                                                                                              Get Started. Write Away!

                                                                                              Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                Zoho CRM コンテンツ






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                                                                                                            • Recent Topics

                                                                                                            • [Free webinar series] Get to know Deluge: Zoho’s powerful scripting language

                                                                                                              Hello Everyone, We are much elated to invite you all to our upcoming session in Zoho Deluge! Bringing on to your table - Get to know Deluge: Zoho’s powerful scripting language Understanding Deluge Zoho’s suite of applications offers robust solutions for

                                                                                                            • Integrate with WooCommerce using Wordpress Plugin

                                                                                                              We’re thrilled to announce a powerful update to the Zoho Marketing Automation WordPress plugin with WooCommerce integration! This enhancement enables new possibilities for businesses running online stores using WooCommerce, empowering them to merge seamless

                                                                                                            • Can't find field from ZCRM for a trigger

                                                                                                              Hello, Currently I am revamping our CRM system and we have created second layouts from to try out new processes while not disrupting the old one. Moreover, we want to use different layouts for different processes. The issue is that when creating the ZCRM

                                                                                                            • How do I add an all ready created module, to an page

                                                                                                              So I have created a list of equipment in a module and want to add it to some of the customer accounts, but not all of them, how do I do this? Thanks :)

                                                                                                            • Integrate Zoho CRM and Zoho Workdrive

                                                                                                              I am having some trouble with my workdrive connection in zoho crm. What I want to do is this: 1) Create a folder for each account record in workdrive team folder, name it after the account name field 2) For each upload to a record in the deals module,

                                                                                                            • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(5/28)

                                                                                                              ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 5月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにてオンライン開催します。 ▷▷登録はこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/l6xddhOoR--8rroMIgKWyA ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho

                                                                                                            • Zoho people - holidays apear on zoho calender?

                                                                                                              holidays that are stored within zoho people holidays can they be subscribed to within zoho calender?

                                                                                                            • Contact and Deal details in Company Module

                                                                                                              Hello, We would like to set up Zoho CRM based on Account/Company centric approach. We are using several Templates for each company in the Group. And the Account/Company module shall be available to all Templates. The Account/Company module will have all

                                                                                                            • Anone know how to add email body text in Button Properties ?

                                                                                                              When adding a button there is an option use a "Link to Email Address" which triggers an email addresses to the To: email and with the Subject as per the Subject field. I want to add some text in the body of the email, such as My contact details are: Name:

                                                                                                            • remove email address from an old account

                                                                                                              I have deleted the domain and/or closed the organization in my Zoho account, but the email address (e.g., info@brassprime.com ， orders@brassprime.com , returns@Business Companion ) is still associated with the previous organization. Now I cannot

                                                                                                            • Multi-language Support Expanded!

                                                                                                              We are delighted to share some exciting news following our previous announcement about multi-language support! Our multi-language capabilities have been significantly enhanced to better serve our growing and diverse user base. Below is the complete list

                                                                                                            • Dynamic Dashboard for CRM Flyout/Widget

                                                                                                              Hello, Apologies if this has been answered before—it's possible I'm just not searching the community with the right terms. I'm trying to create a dashboard in Zoho Analytics that pulls together reports from several datasets (e.g., CRM Deals, Books Invoices,

                                                                                                            • LinkedIn Inbox Auto-Responder

                                                                                                              How do I set up an auto-responder message from my LinkedIn's company inbox?

                                                                                                            • Zoho Projects for Departments

                                                                                                              We’re currently using Zoho Projects across multiple departments in our company (e.g., Marketing and Project Implementation), and we’re trying to figure out the best way to keep each department's projects and templates completely separate. Here’s what

                                                                                                            • Getting daily summary report from SalesIQ

                                                                                                              Why am I suddenly getting a daily summary report from SalesIQ when I'm not even using it nor signed up to it knowingly?

                                                                                                            • Changes in the new UI of the record details page

                                                                                                              Hello everyone,   We released a new UI for the record details page early last month (March 11th, 2020) and are happy with the overwhelming response. A big thanks to everyone for your valuable feedback and suggestions.   Based on those suggestions, we have introduced the following changes: The width of the Notes section has been increased. The width of the Description column in the Related List has been increased. Introduced appropriate colors to represent the closed won or closed lost deals. The

                                                                                                            • Approval Process not triggering for specific user

                                                                                                              Hi there! I have a simple approval process set up and have confirmed that it is working for at least one of my team (I'm super admin). So, the process is set up correctly. However, for a specific user in my organization, the process doesn't trigger when

                                                                                                            • Turn Ticket into Zoho CRM Lead

                                                                                                              Is there a way to set up Zoho Desk -> Zoho CRM integration in a way that would allow out support agents to turn a Help Desk ticket into Zoho CRM Lead?

                                                                                                            • Import a list of contacts from csv and delete them

                                                                                                              I have a list of email addresses which I want to delete from all lists. The contacts are distributed over multiple lists. So I cannot delete whole lists because there are other contacts too? Is there a way to import the list and delete the contacts in

                                                                                                            • AUTO ASIGNACION DE TICKETS

                                                                                                              Cuando uno se asigna un ticket y lo contesta se queda asignada esa persona automaticamente para cuando se tenga respuesta de ese ticket, ¿como puedo configurar que ningun ticket se auto asigne? que todo sea manual

                                                                                                            • Custom Time Range Support for Zia Trending Auto Tags in Zoho Desk

                                                                                                              Dear Zoho Desk Team, We’d like to formally request an enhancement to the Zia’s trending auto tags feature to better support our business needs. 🧩 Use Case: We actively rely on Zia auto-tags to: Monitor recurring customer issues. Detect emerging trends.

                                                                                                            • Enhanced Tag Filtering and Selection in Zoho Desk Custom Views

                                                                                                              Dear Zoho Desk Team, We’d like to request enhancements to the tag filtering and selection capabilities when creating custom views in Zoho Desk. 📝 Current Limitation: While it is currently possible to create a custom view using tags and status as criteria,

                                                                                                            • Creator help with max value

                                                                                                              Hi! I come from MS access and I want to build in creator. I have a Registration App I want to make. The main table is called Registrations and I have a subform called RegProgress where the user can indicate the progress by selecting one of 6 steps. Those

                                                                                                            • Can't call function with ZML Button

                                                                                                              Hi, I have a page where I have a subform and a button made in ZML. My initial goal is simply that onClick, I call a function that updates multiple entries. Even though the function exist, I am unable to reference it. If I try to reference it manually

                                                                                                            • How do i move multiple tickets to a different department?

                                                                                                              Hello, i have several tickets that have been assigned to the wrong department.  I am talking about hundreds of automatically generated ones that come from a separate system. How can i select them all at once to move them to another department in one go? I can select them in "unsassigned open tickets view" but i can't find a "move to another department" option. I also can't seem to assign multiple tickets to the same agent in that same view. Could somebody advice?

                                                                                                            • Creating credit cards with sub-accounts for employee cards?

                                                                                                              I'm trying to figure out how to go about reconciling our credit card accounts in Zoho Books since each credit card pulls into its own account, rather than employee cards pulling into a sub-account of the primary card. Ideally, I'd like to be able to setup

                                                                                                            • ZUG is Hitting the Road — Across the USA!

                                                                                                              We’re bringing the Zoho User Group (ZUG) meet-ups back to various cities across the United States — and we’re more excited than ever to reconnect with our incredible community! Whether you're a seasoned Zoho user or just getting started, this event is

                                                                                                            • Ask the Experts 20: Level up your customer service with Zia

                                                                                                              Hello everyone! We're excited to reconnect with you again. The recent sessions of our Ask the Experts series have contributed to valuable conversations, beginning at the live sessions and evolving into one-on-one conversations and remote-sessions where

                                                                                                            • Custom Canvas Tabs

                                                                                                              Hi Team Can you advise if there is a particular tab layout I need to be using in Canvas in order to have the numbers show on the tab ie for a new note it would show 1 as like with the standard view? The below is what I have: This is the desired outc

                                                                                                            • In focus: Profile permissions in Radar

                                                                                                              Hello everyone, Imagine a help desk where everyone can access everything without restrictions. Newbies could answer tickets without supervision, agents would meddle with system settings, and contract employees would have unrestricted access to business

                                                                                                            • Deluge Script wishlist...

                                                                                                              Just throwing it out there ;) 1. += operator. Pleeeeease no more var = var + "test"; 2. Ternary Operator for if/else. Man I wish I could just go myVar = myVar == "test" ? "it is test" : "it's not test" instead of having to write out a huge if/else block of ugly brackets.  3. square bracket notation for referring to record fields and map views.  This would make it terribly hard for Zoho to debug which might break the whole goal of saving new users from themselves. But here's why it would be extremely

                                                                                                            • Selling a product consisting of several components

                                                                                                              hi all,  I have a small issue with inventory items, I am a perfume company, and my product consists of many items,  how can I manage this, from purchase the items and convert them to be one item ready for sales  - using ZOHO platform ..

                                                                                                            • How to Move Behavior, Acquisition, Polls & Forms Data from Zoho PageSense to Zoho Analytics?

                                                                                                              Hi Zoho Community, I'm looking for a way to transfer data from Zoho PageSense to Zoho Analytics, specifically: Behavioral data (clicks, scrolls, heatmaps, etc.) Acquisition data (traffic sources, campaigns, etc.) Polls and forms data As far as I can tell:

                                                                                                            • [Zoho Flow] Problem using "Send document for signing"

                                                                                                              Hi, I get the error "Zoho Writer says \"An Internal Server Error occurred while processing this request.\"" cant understand what exactly the problem is. Any ideas? Thank you KR, Victoria

                                                                                                            • Fusion d'un champ image avec Writer ou Template CRM

                                                                                                              Il semble impossible pour le moment de fusionner dans le CRM un champ de type image vers un template. Par exemple : fusionner une image située dans le champ devis du CRM vers le template 'inventaire-devis'. Impossible également de réaliser cette opération

                                                                                                            • Gestion de suivi des expéditions

                                                                                                              Le suivi des expéditions est un élément indispensable à une gestion réussie de la chaîne d'approvisionnement. Aussi bien le fournisseur que le client peuvent bénéficier de la transparence et de la responsabilité apportées par le système ; ce dernier fournit

                                                                                                            • Transform Numeric Values using st, nd, rd, th or Convert Numerals to Ordinal Form - Deluge

                                                                                                              Please Use this sample Code This_Day_Date = zoho.currentdate.toString("dd"); value1 = "th"; if(This_Day_Date.right(1) ="1" && This_Day_Date != "11") { This_Day_Date = This_Day_Date+" "+"st"; } else if ( This_Day_Date.right(1) = "2" && This_Day_Date !=

                                                                                                            • How to drag and drop documents from Workdrive to Outlook

                                                                                                              Does anyone have an idea on how to drag and drop a document stored in workdrive into an email as an attachment in outlook? Similar to how it is possible to drag and drop documents from File Explorer stored documents straight into outlook as a static attachment.

                                                                                                            • Enhance Delay Configuration in Zoho Flow

                                                                                                              Dear Zoho Flow Support Team, We are writing to request an improvement to the delay configuration process within Zoho Flow. Currently, users are required to manually enter the exact delay duration (e.g., "2 days") in the delay block. This can be time-consuming

                                                                                                            • incoming email not blocked

                                                                                                              I am continually having to add emails and domains to my blocked list, but Still get an occasional email that is on the lists but does not get blocked. Suggestions?

                                                                                                            • Next Page