Tip #13: 関連リストを見やすくカスタマイズする
こんにちは。
今日は商談タブのお役立ち機能を紹介します。
商談タブでデータの詳細画面を確認してください。
Zoho CRMの商談データには、総額やステージ、確度など、商談に関する基本情報が表示されます。そして、営業担当者またはマネージャーによるメモ、添付ファイル、対象製品、タスク、通話、メールのやり取りなど、商談に関連する全ての情報が、関連リストとして表示されます。
商談の関連情報がまとめて見られるのは便利ですが、あなたが最終的な価格交渉の電話をかける際に必要な情報は、割引された請求書の文書ファイル、過去のメールの履歴、購入しようとしている製品と意思決定者の連絡先情報です。
今回はそうした情報を分かりやすく入手するヒントを紹介します。
関連リストを並べ替えて整理し、最も重要なものから上に表示しましょう。
これは、タブのカスタマイズ権限がある場合のみ実行できます。
並べ替えるには、商談の詳細画面右上の「•••」>「関連リストの並び替え」をクリックします。
関連リスト自体を並べ替えたり非表示にしたりできるだけでなく、関連リスト内の列をカスタマイズして、重要な項目のみ表示することもできます。
たとえば、商品の関連リストを表示する際に、「注文単位」「色」「サイズ」などの項目をリストに追加し表示できます。
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