Tip #30: ルーチンワークの時短にマクロを活用する

Tip #30: ルーチンワークの時短にマクロを活用する



こんにちは。

今回は、マクロ作成のヒントを紹介します。

営業担当者は、毎日顧客を訪問しています。そして、訪問後は毎回以下のような操作をCRMで行います。

  • アポイントのお礼メールを送信する
  • 見込み客ステータスを訪問済みに更新する 
  • 2日以内に電話フォローするタスクを作成する 

これはほんの一例で、実際はもっと多くの操作を行なっている方もいるでしょう。
そして訪問のたびにこれらの操作を繰り返すのは、手間がかかる上非効率です。

そんな時はマクロを活用しませんか？

Zoho CRMのマクロは、タブ内のデータに対して自動で操作を実行するよう設定できます。複数の操作を１つのマクロにまとめて、複数のデータに同時に適用可能です。

マクロの設定や詳細はこちらをご覧ください。

本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！

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