Tip #43: セールスシグナルを使って、重要な通知だけを受け取る
こんにちは！
今回はセールスシグナルを使用して、大量の通知の中から、重要な通知を見逃さずに確認する方法をご紹介します。
（セールスシグナルは、プロフェッショナルプランからご利用いただけます。）
セールスシグナルは、重要な見込み客や連絡先とのコミュニケーションに関する最新情報をすぐに、お知らせしてくれる機能です。
一方で無関係な通知が多すぎると、通知に気を取られ、本来やるべき仕事から離れてしまい、非効率です。例えば、自社の製品をFacebookで紹介していて、投稿へのコメントに返信したり、ダイレクトメッセージでやり取りをした見込み客へのフォローアップを行いたいとします。しかし、いいね！を押した全ての人の通知を一件一件受け取る必要はないですよね。
そんな時は、以下の設定をお試しください。
1. 右上の設定画面に進み、「チャンネル」内の「セールスシグナル」をクリック
2. 「セールスシグナルの設定」の画面が表示されます。チャンネル「Facebook」の「いいね！」のチェックボックスのチェックを外す
3. 設定が終了したら「保存」ボタンをクリックして完了
今回は、Facebookの「いいね！」のみをセールスシグナルに通知させないように設定しました。これにより、見込み客から自社のFacebookの投稿にコメントやDMが来たり、自社に関しての投稿があった場合の通知だけを受け取れます。
他の例を見ていきましょう。
例えば、Zoho Deskの連携を行なっており、顧客からの問い合わせチケットや返信を最優先に確認したいとしましょう。
1. 設定画面に進み、「チャンネル」内の「セールスシグナル」をクリック
2. 「セールスシグナルの設定」で、チャンネルから「サポート」を探す
3. 「新しい問い合わせ」、「新しいコメント」、「新しい返信」のチェックボックスをオンにし、通知を表示したい顧客の種別を選択
また、お使いのZoho CRMがZoho Campaignsと連携している場合も、セールスシグナルを便利に活用できます。
例えば、自社製品に新機能が実装されたとします。その情報を顧客に知らせるために、新機能に関する詳細情報が掲載されているWebページのリンクが埋め込まれたキャンペーンメールを送信するとしましょう。
その際に、CRMに登録されている顧客の誰がメールを開封したか、埋め込まれたリンクをクリックしたかなど、キャンペーンメールに対する反応を即座に知ることで、即座に次のアクションへ繋げることができます。
セールスシグナルでは、キャンペーンメールに対する反応も通知設定が可能です。
上述2つの手順と同様に、「セールスシグナルの設定」画面にアクセスします。チャンネル「キャンペーン」欄から「開封」、「クリック」、「不達」のチェックボックスをオンにし「保存」ボタンをクリックすれば、完了です。
今回は以上です。これらはZoho CRM内でセールスシグナルの機能を効果的に使用する方法のほんの一例ですが、お役に立てば嬉しいです。
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Mayu Imanari
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー