Tip#79 【Zoho CRM】Word of the day「見積書」
みなさん、こんにちは。
今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「見積書」について改めて振り返ります。
過去のWord of the day はこちら
・「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9
・「取引先」 https://zurl.co/SwyX
・「連絡先」 https://zurl.co/aCPy
・「商談」 https://zurl.co/1H1E
-----
◎見積書とは？
見積書とは、製品やサービスの発注内容や価格情報等を取引先や顧客へ事前に提示するための書類です。
◎Zoho CRM で見積書タブでできること
Zoho CRM の見積書タブでは、商談や連絡先に紐づけて見積書のデータを作成できます。
また、見積書のデータをワンクリックで請求書や受注書へ変換できます。
その他、見積書タブで出来ることは以下の通りです。
・連絡先や取引先、商談の詳細画面から見積もりデータを作成できます。
・見積書のテンプレートをオリジナルのデザインにカスタマイズできます。
・作成した見積もりデータ元に、見積書を印刷したり、PDFデータにして顧客へメール送信できます。
今日のTipがお役に立てば嬉しいです。
※見積書タブはプロフェッショナルプランから利用できます。
見積書に関するオンラインコンテンツはこちら
・見積書： https://zurl.co/wO5K
・各種書類テンプレートの作成： https://zurl.co/miRU
このTipは本社のTipsを参考に作成しています：
…………………………………………………………………………………………………………
Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムのフォローをぜひ、よろしくお願いします！
フォローいただくと、フォーラムの最新投稿をメールでおしらせします。
気になるサブフォーラムだけの通知を受け取ることも可能です。
1. 例えばTips and Tricksの投稿通知のみを受け取りたい方は、サブフォーラムから"Tips and Tricks"のページに移ってください。
2. Tips and Tricksのフォローボタンをクリックしてください。
…………………………………………………………………………………………………………
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Mayu Imanari
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー