WorkDrive - Intégrations

WorkDrive - Intégrations



La croissance de l'adoption des services en cloud entraîne la prolifération des silos d'information. Pour y surmonter, l'intégration des applications permet la transmission des données sans faille d'une application à l'autre.
Découvrons comment les différentes intégrations de Zoho WorkDrive permettent la transmission des données vers d'autres applications de Zoho et de tiers.

Intégration avec les applications Zoho

Zoho Connect

L'intégration de Zoho WorkDrive avec Zoho Connect vous permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de deux façons :
  • En insérant des fichiers de WorkDrive vers Zoho Connect.
  • En ajoutant des fichiers directement dans le stockage WorkDrive à partir de Connect.

Insérer des fichiers de WorkDrive dans Zoho Connect :

Dans ce cas, les fichiers seront insérés en tant que liens et pourront être accessibles aux utilisateurs en fonction des autorisations de partage choisies lors de la publication.
  • En haut de votre page "Mes flux" dans Zoho Connect, cliquez sur l'éditeur de texte pour créer un message.
  • Cliquez sur l'icône du trombone sous l'éditeur. La page du sélecteur de fichiers s'ouvre.
  • Cliquez sur l'onglet Zoho WorkDrive en haut.
  • Sélectionnez les fichiers désirés dans votre compte WorkDrive, cliquez sur "Choisir".
  • Une fenêtre contextuelle s'affiche avec trois options permettant de déterminer qui peut accéder aux fichiers.
    • Membres avec droit d'accès dans Zoho WorkDrive : les utilisateurs qui ont une autorisation existante pour accéder au fichier peuvent uniquement accéder au fichier lorsque vous le partagez dans le post Connect.
    • Membres de la même équipe dans Zoho WorkDrive : seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. Dans ce cas, vous devrez choisir l'un des niveaux d'accès au fichier suivant : "Afficher", "Modifier" ou "Afficher et commenter".
    • Toute personne sur Internet : toute personne qui peut accéder à ce poste Connect aura un accès complet au fichier.


Ajouter des fichiers à WorkDrive à partir de Zoho Connect

Accédez aux pièces jointes sur n'importe quel message Connect que vous voulez ajouter dans le compte WorkDrive.
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  • Cliquez sur "Ajouter au cloud" pour afficher la page du téléchargeur de fichiers.
  • Allez sur l'onglet Zoho WorkDrive, sélectionnez le dossier pour y ajouter le fichier.
  • Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer le fichier sur votre compte WorkDrive.

Bon à savoir :

Seuls les membres ayant un rôle d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Connect à un dossier d'équipe WorkDrive.

Zoho Mail

L'intégration de Zoho WorkDrive pour Zoho Mail permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de quatre façons :
  • Joindre les fichiers de Zoho WorkDrive lors de l'envoi d'un e-mail dans Zoho Mail.
  • Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement sur WorkDrive à partir de l'e-mail.
  • Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes sur WorkDrive.
  • Enregistrer une copie de votre e-mail (fichier .eml) dans WorkDrive.

Ajouter des fichiers à partir de WorkDrive

Le composant de Picker de WorkDrive dans Zoho Mail permet aux utilisateurs d'insérer des fichiers de leur compte WorkDrive en tant que pièce jointe ou lien. Les données partagées en tant que lien sont accessibles aux destinataires en fonction des autorisations de partage choisies par l'utilisateur.
  • À partir du rédacteur de l'e-mail, sélectionnez l'icône WorkDrive à partir de la barre d'outils.
  • Sélectionnez les fichiers exigés à partir du widget Zoho WorkDrive, cliquez sur "Pick".
  • Choisissez comment vous souhaitez partager l'élément sélectionné. Il peut être envoyé sous la forme d'un lien ou d'une copie téléchargeable du fichier. Si vous choisissez de joindre une copie, les fichiers seront téléchargés et joints en tant que copie dans le mail (les fichiers Writer, Sheet et Show ne peuvent pas être téléchargés et joints en tant que copie).
  • Si vous choisissez de joindre un lien, l'expéditeur devra choisir qui peut accéder au fichier. Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes :
    • Seul le destinataire de cet e-mail peut accéder au fichier (l'utilisateur doit faire partie de la même équipe pour y accéder).
    • Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier.
    • Seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. 
    • N'importe qui sur Internet peut accéder au fichier.

Bon à savoir

  • Une personne qui n'est pas un administrateur ou un organisateur n'aura que l'option "Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier" pour joindre un fichier. 
  • Le fichier joint dans l'e-mail ne peut être consulté que par les utilisateurs qui ont déjà accès au fichier.
  • La dernière option, "N'importe qui sur Internet", n'est pas autorisée si l'option de partage externe est désactivée dans les paramètres de l'équipe WorkDrive, du dossier d'équipe ou de mes dossiers.
  • En choisissant l'option, "qui est la même option d'équipe", l'expéditeur devra choisir le niveau de permission du fichier pour le destinataire. Votre fichier sera ajouté comme un lien, qui peut être vu et accessible aux destinataires selon les autorisations de partage que vous choisissez.

Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement dans WorkDrive

Les utilisateurs sont autorisés à enregistrer les fichiers joints qu'ils reçoivent dans Zoho Mail via des e-mails, des flux de messages, des notes et des tâches, directement sur leur compte WorkDrive.
  • Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez ajouter à votre compte WorkDrive.
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  • Passez la souris sur "Ajouter au cloud" et choisissez "Ajouter à WorkDrive". 
  • Seuls les membres ayant des rôles d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Mail à un dossier d'équipe WorkDrive.

Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes dans WorkDrive

Les filtres dans Zoho Mail aident les utilisateurs à organiser leurs e-mails automatiquement, en définissant des actions. Ils permettent également d'automatiser certaines actions pour les e-mails qui répondent à des conditions précises.
Un de ces filtres qui intègrent Zoho Mail et WorkDrive est le filtre "Ajouter à WorkDrive". En utilisant ce filtre, les utilisateurs de Zoho Mail peuvent automatiquement stocker les e-mails et les fichiers joints qu'ils reçoivent par e-mail dans leur compte WorkDrive, en fonction de certaines conditions définies.
  • Zoho Mail >> Paramètres >> Filtres >> Filtre des e-mails entrants >> Nouveau filtre.
  • Saisissez les informations suivantes
    • Nom du filtre - un nom qui identifie le filtre.
    • Type de condition - indique la combinaison de conditions qui doivent être vérifiées (OR, AND, Tous les e-mails entrants).
    • Conditions - les paramètres qui doivent être satisfaits par les e-mails.
  • Dans la section "Actions", faites défiler les options et sélectionnez "Ajouter au WorkDrive" dans la première case.
  • Dans la deuxième case, choisissez l'une des options suivantes :
    • Pièce jointe seulement - enregistrer seulement les fichiers joints.
    • E-mail (EML) + pièce jointe - enregistrer l'email et la pièce jointe au format .eml.
    • E-mail (HTML) + pièce jointe - enregistrer l'e-mail et la pièce jointe au format .HTML.
  • Le WorkDrive eWidget apparaît. Choisissez le dossier WorkDrive dans lequel le fichier joint sera enregistré, enregistrez ce filtre.

Bon à savoir:

Lors de la création de ce filtre, vous pouvez uniquement définir votre stockage "Mes dossiers" ou vos "Dossiers d'équipe" dans lesquels vous avez un rôle d'administrateur, d'organisateur ou d'éditeur, comme dossier de destination.

Enregistrer une copie de votre courriel (fichier .eml) sur WorkDrive

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer le contenu entier d'un e-mail en tant que copie sur WorkDrive au format de fichier EML (Electronic Mail Format). De cette façon, vous pouvez avoir une copie de secours des e-mails importants et les afficher directement depuis WorkDrive lorsque vous en avez besoin.
  • Accéder à votre compte Zoho Mail
  • Sélectionnez l'e-mail, faites un clic droit. 
  • Cliquez sur "Ajouter à" et sélectionnez WorkDrive (fichier .eml) dans la liste des options.
  • Depuis le WorkDrive eWidget sélectionnez un dossier WorkDrive vers lequel le fichier EML doit être téléchargé et ajoutez.
  • L'e-mail sélectionné sera téléchargé en tant que fichier EML dans WorkDrive.


  • Un fichier EML contient le contenu de l'e-mail ainsi que des détails tels que l'objet, l'adresse e-mail de l'expéditeur, l'adresse e-mail du destinataire, la date et l'heure de l'e-mail et les pièces jointes (le cas échéant).


Zoho Projects

Pour en savoir plus sur les intégrations de Zoho Workdrive avec Zoho Projects, vous pouvez consulter l'article que nous avons déjà rédigé sur ce lien .

Cela ne s'arrête pas là. En passant par Zoho Flow, vous pouvez créer de multiples intégrations : par exemple, vous pouvez intégrer Zoho CRM et Zoho WorkDrive et enregistrer tous les documents signés dans Zoho CRM, facilitant ainsi l'accès aux documents à des fins ultérieures.
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la partie commentaires ci-dessous.
 
L'équipe Zoho France

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                                                            Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.


                                                          Manage your brands on social media



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                                                                                        Create visually engaging stories with Zoho Show.

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                                                                                            Get Started. Write Away!

                                                                                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                              Zoho CRM コンテンツ




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                                                                                                            Dear Customers, We're happy to introduce keyboard shortcuts for Zoho CRM features! Until now, you might have been navigating to modules manually using the mouse, and at times, it could be tedious, especially when you had to search for specific modules
                                                                                                          • Empowered Custom Views: Cross-Module Criteria Now Supported in Zoho CRM

                                                                                                            Hello everyone, We’re excited to introduce cross-module criteria support in custom views! Custom views provide personalized perspectives on your data and that you can save for future use. You can share these views with all users or specific individuals
                                                                                                          • Send Automated WhatsApp Messages and Leverage the Improved WhatsApp Templates

                                                                                                            Greetings, I hope all of you are doing well. We're excited to announce a major upgrade to Bigin's WhatsApp integration that brings more flexibility, interactivity, and automation to your customer messaging. WhatsApp message automation You can now use
                                                                                                          • Verifying Zoho Mail Functionality After Switching DNS from Cloudflare to Hosting Provider

                                                                                                            I initially configured my domain's (https://roblaxmod.com/) email with Zoho Mail while using Cloudflare to manage my DNS records (MX, SPF, etc.). All services were working correctly. Recently, I have removed my site from Cloudflare and switched my domain's
                                                                                                          • Zoho Analytics Regex Support

                                                                                                            When can we expect full regex support in Zoho Analytics SQL such as REGEXP_REPLACE? Sometimes I need to clean the data and using regex functions is the easiest way to achieve this.
                                                                                                          • Change of Blog Author

                                                                                                            Hi, I am creating the blog post on behalf of my colleague. When I publish the post, it is showing my name as author of the post which is not intended and needs to be changed to my colleague's name. How can I change the name of the author in the blogs?? Thanks, Ramanan
                                                                                                          • Show Attachments in the customer portal

                                                                                                            Hi, is it possible to show the Attachments list in the portal for the particular module? Bests.
                                                                                                          • Does Zoho Docs have a Line Number function ?

                                                                                                            Hi, when collaborating with coding tasks, I need an online real time share document that shows line numbers. Does Zoho's docs offer this feature ? If yes, how can I show them ? Regards, Frank
                                                                                                          • Please make it easier to Pause syncing

                                                                                                            right now it takes 3 clicks to get there. sounds silly, but can you make it just 2 clicks to get it done instead? thats how dropbox does it, 2 clicks to pause instead of 3.
                                                                                                          • Feature Request - Insert URL Links in Folders

                                                                                                            I would love to see the ability to create simple URL links with titles in WorkDrive. or perhaps a WorkDrive extension to allow it. Example use case: A team is working on a project and there is project folder in WordDrive. The team uses LucidChart to create
                                                                                                          • Organization Emails in Email History

                                                                                                            How can I make received Org Emails to show up here?
                                                                                                          • Converting Sales Order to Invoice via API; Problem with decimal places tax

                                                                                                            We are having problems converting a Sales Order to an Invoice via API Call. The cause of the issue is, that the Tax value in a Sales Order is sometimes calculated with up to 16 decimal places (e.g. 0.8730000000000001). The max decimal places allowed in
                                                                                                          • how to differentiate if whatsapp comes from certain landing page?

                                                                                                            I create a Zobot in SalesIQ to create a Whatsapp bot to capture the lead. I have 2 landing pages, one is SEO optimized and the other want is optimized for leads comes from Google Ads. I want to know from which landing page this lead came through WhatsApp
                                                                                                          • Upload API

                                                                                                            I'm trying to use the Upload API to upload some images and attach them to comments (https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#Uploads#Uploads_Uploadfile) - however I can only ever get a 401 or bad request back. I'm using an OAuth token with the Desk.tickets.ALL
                                                                                                          • How to sync from Zoho Projects into an existing Sprint in Zoho Sprints?

                                                                                                            Hi I have managed to integrate Zoho Projects with Zoho Sprints and I can see that the integration works as a project was created in Zoho Sprints. But, what I would like to do is to sync into an existing Zoho Sprints project. Is there a way to make that
                                                                                                          • How to record company set up fees?

                                                                                                            Hi all, We are starting out our company in Australia and would appreciate any help with setting up Books accounts. We paid an accountant to do company registration, TFN, company constitution, etc. I heard these all can be recorded as Incorporation Costs, which is an intangible asset account, and amortised over 5 years. Is this the correct way to do it under the current Australian tax regulations? How and when exactly should I record the initial entry and each year's amortasation in Books? Generally
                                                                                                          • How to create a drop down menu in Zoho Sheets

                                                                                                            I am trying to find out, how do I create a drop down option in Zoho sheet. I tried Data--> Data Validation --> Criteria --> Text  --> Contains. But that is not working, is there any other way to do it.  Thanks in Advance.
                                                                                                          • Show Payment terms in Estimates

                                                                                                            Hi,  we are trying to set up that estimates automatically relates payment terms for the payment terms we introduced on Edit contact (Field Payment terms).  How can it be done? Our aim is to avoid problems on payment terms introduced and do not need to introduce it manually on each client (for the moment we are introducing this information on Terms and Conditions.  Kind Regards, 
                                                                                                          • Rich-text fields in Zoho CRM

                                                                                                            Hello everyone, We're thrilled to announce an important enhancement that will significantly enhance the readability and formatting capabilities of your information: rich text options for multi-line fields. With this update, you can now enjoy a more versatile
                                                                                                          • How can I calculate the physical stock available for sale?

                                                                                                            Hey Zoho Team,  I've tried to calculate the physical stock on hand in various ways - but always receive a mismatch between what's displayed in Zoho Inventory & analytics.  Can you please let me know how the physical stock available for sale is calculated?
                                                                                                          • When dispatched to crew, assigning lead missing

                                                                                                            Hello, For the past two or three weeks, whenever an officer assigns Service Appointment to a team, the lead person is missing from the assigned service list. Therefore, we have to reschedule the SA and then the lead person becomes visible in the assigned
                                                                                                          • Create Lead Button in Zoho CRM Dashboard

                                                                                                            Right now to create Leads in the CRM our team is going into the Lead module, selecting the "Create Lead" button, then building out the lead. Is there anyway to add the "Create Lead" button or some sort of short cut to the Zoho CRM Dashboard to cut out
                                                                                                          • open word file in zoho writer desktop version

                                                                                                            "How can I open a Microsoft Word (.doc or .docx) file in Zoho Writer if I only have the file saved on my computer and Zoho Writer doesn't appear as an option when I try 'Open with'? Is there a way to directly open the .doc file in Zoho Writer?"
                                                                                                          • Generate leads from instagram

                                                                                                            hello i have question. If connect instagram using zoho social, it is possible to get lead from instagram? example if someone send me direct message or comment on my post and then they generate to lead
                                                                                                          • I want to transfer the project created in this account to another account

                                                                                                            Dear Sir I want to transfer the project created in one account to another account
                                                                                                          • Inactive User Auto Response

                                                                                                            We use Zoho One, and we have a couple employees that are no longer with us, but people are still attempting to email them. I'd like an autoresponder to let them no the person is no longer here, and how they can reach us going forward. I saw a similar
                                                                                                          • Weekly Tips : Customize your Compose for a smoother workflow

                                                                                                            You are someone who sends a lot of emails, but half the sections in the composer just get in your way — like fields you never use or sections that clutter the space. You find yourself always hunting for the same few formatting tools, and the layout just
                                                                                                          • Problem Management Module

                                                                                                            I am looking for a Problem Management module within Zoho Desk. I saw in some training videos that this is available, and some even provided an annual price for it. I want an official confirmation on whether this is indeed available. This is not a particularly
                                                                                                          • Zoho Slowness - Workarounds

                                                                                                            Hi all, We've been having intermittent slowness and Zoho just asks for same stuff each time but never fix it. It usually just goes away on it's own after a couple weeks. Given that speed is a very important thing for companies to be able to keep up with
                                                                                                          • Custom Bulk Select Button

                                                                                                            Zoho CRM offers the ability to select multiple records and invoke a Custom Button This functionality is missing from Recruit Currently we can only add buttons in the detail page and list But we cannot select Multiple Records and invoke a function with
                                                                                                          • How to create a Zoho CRM report with 2 child modules

                                                                                                            Hi all, Is it possible to create a Zoho CRM report or chart with 2 child modules? After I add the first child module, the + button only adds another parent module. It won't let me add multiple child modules at once. We don't have Zoho Analytics and would
                                                                                                          • Zoho CRM still doesn't let you manage timezones (yearly reminder)

                                                                                                            This is something I have asked repeatedly. I'll ask once again. Suppose that you work in France. Next month you have a trip to Guatemala. You call a contact there, close a meeting, record that meeting in CRM. On the phone, your contact said: "meet me
                                                                                                          • Power of Automation :: Smart Ticket Management Between Zoho Desk and Projects

                                                                                                            Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate
                                                                                                          • First day of trying FSM in the field.

                                                                                                            What we found. 1. with out a network connection we were unable to start a service call? 2. if you go to an appointment and then want to add an asset it does not seem possible. 3. disappointed not to be able to actually take a payment from within the app
                                                                                                          • BUG - Google Business Buttons - Add a button to GBP Post

                                                                                                            I am experiencing an issue with the "Add a button" feature when creating posts for my Google Business Profile (GBP) through Zoho Social. When I schedule or publish a GBP post and include a call-to-action button with a specific URL, the post itself publishes
                                                                                                          • Rich text Merge field - Not using font specified in HTML

                                                                                                            I have a rich text merge field in a writer template which is creating a table. I have chosen to use this method instead of a repeat region because I need to specify specific cell background colours which change every time the document is created. The
                                                                                                          • Support for Custom Fonts in Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal

                                                                                                            Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability to use custom fonts in the Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal. Currently only the default fonts (Roboto, Lato, and Montserrat) are available. While these
                                                                                                          • CC and/or BCC users in email templates

                                                                                                            I would like the ability to automatically assign a CC and BCC "User (company employee)" into email templates. Specifically, I would like to be able to add the "User who owns the client" as a CC automatically on any interview scheduled or candidate submitted
                                                                                                          • Trying to export a report to Excel via a deluge script

                                                                                                            I have this code from other posts but it gives me an error of improper statement, due to missing ; at end of line or incomplete expression. Tried lots of variations to no avail. openUrl(https://creatorapp.zoho.com/<username>/<app name>/XLSX/#Report:<reportname>,"same
                                                                                                          • Zoho Reports Duplicating Entries

                                                                                                            I have a custom costing tab with a table where we entre invoices. These are under a Heading (PO Subject) and notes added in the form with different line items. In the reports, I have organised the report to group per PO Subject, with the total of the
                                                                                                          • Next Page