Zoho One - Panneau administrateur - Aperçu
Bonjour à tous,
Cet article sur le panneau administrateur de Zoho One va vous aider à découvrir les fonctionnalités pour gérer l'ensemble de votre entreprise dans le cloud.
Le panneau administrateur fournit un résumé complet de vos applications en cours d’exécution en temps réel. C'est une plateforme dédiée à l'administration qui permet au manager de gérer les fonctions liées aux utilisateurs, comme créer des utilisateurs, fournir un aperçu du comportement des utilisateurs sur les applications, traiter les profils qui violent la politique d'une organisation, suivre des transactions, ou exporter des données hebdomadaires qui peuvent être utilisées pour créer des rapports.
Le panneau administrateur de Zoho-One comprend à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une organisation dans le cloud. Le panneau vous organise les différents modules à gauche.
Le tableau de bord interactif donne des renseignements sur l'ensemble de l'activité avec les données liées aux utilisateurs et leurs activités, les applications, les groupes et ainsi de suite.
La module "Organisation" rassemble les informations d'une entreprise, telles que le nom du propriétaire, les coordonnées et le fuseau horaire. Dans le cas où l'organisation a des antennes, l'onglet "emplacement de travail" permet de les ajouter.
Le module suivant, "Applications" constitue le cœur de Zoho One et celles qui font partie de la journée professionnelle et répond à deux objectifs : l'un de donner une vue des applications déjà installées et l'autre d'ajouter directement les applications sur votre compte Zoho One à partir de l'onglet "ajouter une application" selon les besoins. Une fois que quelqu'un fait partie d'une organisation, il aura par défaut accès à l'application Cliq. La barre de recherche permet de chercher au travers de toutes les applications actives.
En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer l'accès aux applications selon le rôle d'un employé. Par exemple, un employé de RH doit pouvoir accéder à l'application People et l'accès au CRM n'est sans doute pas nécessaire.
L'onglet "Gérer les Onglets" vous permet de regrouper les applications installées. Dans l'exemple ci-dessous, les applications marketing sont regroupées et les applications communication constituent une autre catégorie.
Pour plus d'informations sur l'accès aux applications , cliquez sur l'application en question et les informations sur les utilisateurs actifs s'afficheront.
En savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Le module utilisateur permet à un administrateur d'ajouter ou supprimer un utilisateur, attribuer un rôle ou encore voir les groupes dont un utilisateur fait partie. Il permet, comme vous l'avez compris, aux administrateurs de contrôler l’accès des utilisateurs. C'est en outre une aide pour les administrateurs d'IT pour gérer les ressources et les utilisateurs en fonction des besoins et du rôle. Par exemple, l’équipe de marketing doit avoir accès à des ressources différentes par rapport à l’équipe de comptabilité. En d'autres termes, un employé affecté au marketing n'est pas censé accéder aux systèmes financiers internes et vice versa.
Dans un environnement cloud, les utilisateurs ont plus de ressources informatiques à portée de main que jamais auparavant, ce qui explique pourquoi la gestion des utilisateurs est essentielle.
Sur Zoho One, le module "utilisateur" fournit toutes ces fonctionnalités, pour que la gestion des informations soit bien réglée. À partir de l'onglet "ajouter un utilisateur" vous pouvez remplir toutes les informations demandées ou importer depuis un fichier. Les formats de fichier pris en charge sont XLS, XLSX, CSV et VCF.
Pour en savoir plus à propos d'un utilisateur, sélectionnez un utilisateur et sa fiche apparaît sur la droite ; les onglets au-dessous apporteront les informations afférentes. Par exemple, au-dessous de l'onglet "Info", vous pouvez trouver des informations de base, sous l'onglet "applications" vous allez trouver les applications auxquelles un utilisateur a accès. Par le biais de l'onglet "+", l'administrateur peut attribuer directement des applications.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Dans une organisation, les managers ont différents droits d'accès selon les tâches et ressources. Dans Zoho One, le module administrateur permet de définir cette hiérarchie: l'administrateur définit les limites et les accès aux utilisateurs au travers des groupes et les applications. Dans la logique de la transformation digitale, les collaborateurs ont les mêmes prérogatives dans Zoho One qu’ils ont dans l'organisation. Le module administrateur offre deux niveaux : les administrateurs et les administrateurs de service. L'administrateur pourra attribuer des rôles et réguler les accès des utilisateurs. L’administrateur de service aura ces mêmes pouvoirs mais, comme vous l'avez compris, au niveau de son propre service.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Je ne vous apprends rien si je dis qu'une entreprise a plusieurs services. Il arrive aussi que les membres de ces services appartiennent à des groupes différents. La fonctionnalité collaboration est transversale à Zoho car vos collaborateurs sont amenés à travailler sur différents projets et avec différents services : ce module vous en offre la configuration. Le module "groupe" permet de voir à quels groupes vos collaborateurs font partie et les applications auxquels ils ont accès. Vous pouvez créer un groupe à partir de ce module vérifier auxquels vos utilisateurs sont rattachés.
Vous pouvez ainsi créer soit un groupe de collaboration, soit un service. Par exemple, dans Zoho One, une personne ne peut appartenir qu’à un service (départment) : marketing, ventes, RH, etc. Mais il peut faire partie de plusieurs groupes pour collaborer avec d’autres services selon les projets.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Posséder un domaine garantit que vos clients remarqueront que vous êtes une entreprise établie et légitime et, par conséquent, vous faire confiance plus facilement. Le nom de domaine est généralement court, descriptif et facile à retenir. Il offre aux clients et aux moteurs de recherche un moyen facile et intuitif de se souvenir et de vous trouver et que vous obtenez une visibilité élevée, la réputation et le trafic naturel.
Consultez la vidéo suivante pour savoir comment ajouter et vérifier le domaine.
Le module sécurité vous aide à paramètre la manière dont on peut sécuriser le compte Zoho One. Vous pouvez configurer la sécurité sur deux niveaux : avec la stratégie de sécurité et l'authentification personnalisée. Depuis la catégorie stratégie de sécurité, vous pouvez configurer la stratégie de mot de passe avec une deuxième authentification par l'authentification à deux facteurs (SMS, authentification biométrique, QR code ou encore adresse IP autorisée). Vous pouvez personnaliser la robustesse du mot de passe et sa durée de validité. La stratégie de sécurité peut aussi être configurée pour un groupe particulier.
Le deuxième niveau, l'authentification personnalisée, est basée sur le SAML (Security Assertion Markup Language) qui permet aux utilisateurs de s'authentifier eux-mêmes avec un fournisseur d'identité.
Consultez la vidéo suivante pour configurer la sécurité de votre compte Zoho-One.
Le module Marketplace de Zoho One est la bibliothèque d'applications tierces ou Zoho que vous pouvez intégrer avec votre compte Zoho One. La Marketplace comprend deux types d'intégration : l'une, des applications et l'autre, la téléphonie. Le service de téléphonie est intégré par le Phonebridge de Zoho One qui permet gérer les appels directement dès applications. Les intégrations d'applications sont de deux types; l'un avec custom application et l'autre avec les applications répertoire.
Consultez la vidéo suivante sur la Marketplace de Zoho One.
Active Directory ou le répertoire actif est une synchronisation unidirectionnelle depuis votre serveur (ordinateur) vers Zoho One. Cela vous permet de tenir toutes vos identités d'utilisateur, des noms, aux mots de passe, dans un emplacement unique, sans avoir à ajouter, modifier ou désactiver manuellement des comptes d'utilisateur dans Zoho One.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Le dernier module est celui des rapports qui donnent un aperçu des activités sur les autres modules du panneau administrateur. Les rapports sont regroupés en quatre catégories: les utilisateurs, les connexions, les applications et l'authentification multifacteur. La catégorie utilisateurs vous indique les activités concernant les utilisateurs telles que les nouveaux utilisateurs ajoutés, les supprimés ou les désactivés. La catégorie "se connecter" vous informe sur les connexions récentes et sur l'appareil depuis lequel elles se sont faites. Dans la catégorie "Applications" vous pouvez voir l'activité sur la connexion aux applications, les horaires et la région géographique d'où vos utilisateurs se sont connectés. La dernière catégorie, l'authentification multi-facteur, donne un aperçu de son état ou de son utilisation au travers de l'organisation ainsi que sur les utilisateurs qui ne l'ont pas encore configurée.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
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Collaboration sans faille avec Zoho One
Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux . La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.
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Alert for Back Navigation in Zoho Creator Widgets on Mobile Apps
In Zoho Creator widgets, when a user navigates back on mobile devices, the data within the widget is reset. This leads to a loss of any unsaved changes or inputs, causing frustration for users. To enhance user experience, we need to implement a confirmationZoho Developer Community Monthly Digest - December 2024
Hello everyone! As we step into the new year, let’s reflect on the strides we’ve made together and gear up for the exciting opportunities 2025 holds. This month’s digest highlights key updates, engaging discussions, and upcoming events designed to keepAllow "add new" option to picklists and multiselection fields from add or edit pages
Hello zoho, please insert an add option (ie +)sign) to pick and multiselect fields so we can add new options while entering or editing records. For example. in my lead module, while adding a new record, I realized I had a new lead source. I went to myNeed warehouse listed on packing slips
We ship from several locations, and have a separate warehouse set up for each location in Zoho. I need the warehouse related to each SO to show up on the packing list. How do I make that happen?Enhancements to Zoho Corp Help Center "Team Requests" View
Dear Zoho Team, I hope this message finds you well. The ability to view both my tickets and my team’s tickets in the Zoho Corp Help Center is a fantastic feature, especially as the focal point for Zoho in our organization. However, we’ve encountered aWe've revised the pricing model of CRM portal user licenses
Hello everyone, We’re making important updates to our pricing structure for portal user licenses, effective from the next payment cycle. The new slab-based pricing is as follows: Previously, these portal user licenses were priced at $5/ user/ month. AsZoho and Hostaway webhok integration.
I want to receive data coming from hostaway webhook and receive it in zoho crm to create or update record in a module based on conditions. The hostaway webhook sends data every time a reservation is created or modified or cancelled. The hostaway sendsA recap of Zoho Sprints 2024
Unable to create custom fields for shipment order
I'm unable to create custom fields for shipment orders, even though the custom fields are set up correctly. A request to the following endpoint: https://www.zohoapis.com/inventory/v1/settings/preferences/customfields?organization_id=${ZOHO_ORGANIZATION_ID}&entity=shipment_orderRecords per page in New UI
It seems the new UI lack of "Records per page" function, it is very handy if you are looking for a data that you don't know the exact search term, but you know it may "between" few entries. without a "page" function, we kind of have to keep page down and page, the autoload is not that fast, and you are dealing with thousands of entries. Could we please have the "records per page" function back to New UI (also it shows total counts of the record) Looking forward to hear from you.zet pack not working
We are using the zet pack command to package our Zoho extension. However, after running the command, the extension gets packed, but the resulting package is empty. We've attached a screenshot for reference. Could you please assist us with resolving thisCSV File Added to Form - Parse and Map to Fields
Hi, I apologize, I can't seem to find a clear explanation or help article on how to parse a CSV file. On validate, I process this deluge script. fileContent = Collection(input.File_upload.content); result = fileContent.values(); info result; What I want to do is create a record (in another form), and map certain fields to fields in the form. I can get values, which is the whole file but no keys. If I use result = fileContent.keys(); I get "0" As you can see from CSV, my first line is my map andEncountered an error while creating a bill in Zoho Inventory: {"code":6,"message":"Invalid data provided"}
I attempted to create a bill using the Zoho Inventory API, but I received an error: {"code":6,"message":"Invalid data provided"}. However, when I made the same request again, it was successful. Does anyone have insights on why this happened?Free user licenses across all Portal user types
Greetings everyone, We're here with some exciting and extensive changes to the availability of free user licenses in CRM Portals. This update provides users with access to all Portal user types for free to help them diversify their user licenses and exploreWhy do I need to send the Customer ID in the Create Purchase Order Request?
I'm trying to create a purchase order using this endpoint https://www.zoho.com/inventory/api/v1/purchaseorders/#create-a-purchase-order Unfortunately, I'm getting this error { "code": 4, "message": "Invalid value passed for Customer ID" } The doc doesn'tHow to Retrieve Serial Numbers of Items in Zoho Inventory via API?
Hello, I am currently working with the Zoho Inventory API and need to retrieve the serial numbers associated with specific items in our inventory. After reviewing the documentation, I couldn’t find an endpoint dedicated to fetching serial numbers formerging email accounts
previously I was using 5 mail pop mailboxes within VO , 2 of them are becoming obsolete so I was thinking about deleting the obsolete ones and merge the remainders into my main account mailbox within VO , is this possible ? thnx in advance.ZohoPeople API - Retrieve leave type IDs
Hi All, I have created a leave type in Zoho People UI. Now I need to fetch the Leave Type ID of it. As per the documentation[1] I used the curl request [2]. But I ended up with the error response from the API. {"response":{"message":"Error occurred","errors":{"message":"Server Error Occured","code":7031},"status":1,"uri":"/api/leave/getLeaveTypes"}} The new API[3] does not tell anything on how to retrieve the Leave Type ID. Have you done any changes to the API recently. If so please let me knowInadequate Customer Support
Hello & Greetings! I have been a pro Zoho user since the last 2 years and I would admit that the apps that are being offered are good, however the support we receive has a lot more to achieve. This being a design issue rather than a staff issue. BeingIncorrect Closing Stock Amount value
Act as Zoho Inventory Expert. We are a construction company, OVAL Projects Engineering Limited. We started using Zoho Inventory for Stock Management.I have multiple warehouses. I have encountered a problem while generating custom warehouse wise inventoryThe Next Chapter for CRM for Everyone: Moving from Early Access to Phased Rollout for Customers
#CRM25Q1 Hello Everyone, Until now, CRM for Everyone has been available in early access mode exclusively for users who opted to try the new version. We are now transitioning to a phased release, starting with the basic edition. We are thrilled to announceZoho vault uses only password to unlock not a TouchID
TouchID works when normally openning app but when called from keyboard while browsing or trying to log to another app it shows only password option to unlock. This behaviour is only on iPad Mini witch latest 18.2OSUnable to add Guest Members
We are having issues adding Guest Members to our Cliq account. We have sent out a number of request but it seems that only some people are able to access the platform. Others have received a message stating that they need to be granted access from anWebhook when estimate is refused is not firing
Hello, I use a workflow through make that sends estimate with zoho books (I paid books and sign). -Those estimates when accepted are firing the webhook that I create in zoho sign (photo 1) -However when refused they are not firing the webhook that I createdInvoice status on write-off is "Paid" - how do I change this to "Written off"
HI guys, I want to write off a couple of outstanding invoices, but when I do this, the status of the invoices shows as "Paid". Clearly this is not the case and I need to be able to see that they are written off in the customer's history. Is there a wayCreate a custom button to modify custom fields in zoho Inventory
I am needing a script for two buttons, 1. Button will add todays date to a custom field named cf_sent_to_sov 2. Button will mark a checkbox or unmark a checkbox field named cf_parts_ordered I have been trying to figure out deluge but have not got anywhereHow to add a record for a different report
I have one form and it has two reports I need to programmatically add records to both reports For example one report is draft and other is processed After the user performs some action on the draft report I want to create a new report in Processed andWebhook 'when estimate is refused' is not firing
Hello, I use a workflow through make that sends estimate with zoho books (I paid books and sign). -Those estimates when accepted are firing the webhook that I create in zoho sign (photo 1) -However when refused they are not firing the webhook that I createdAmazon Integration
Hi, I am seller on Amazon , & I would like to sign up for Zoho books. However my question is can we automate/integrate invoicing, charges and returns in amazon with Zoho using API? Do you have a developer for this? I did take a look at zapier however it just has a create Invoice function nothing else.Link project tasks to tasks in CRM and/or other modules.
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Hello. Is there any way Zoho can count the number of CONTACTS for a particular ACCOUNT and have a field in the ACCOUNT module update itself automatically? Currently we use Zoho to administer our language school and the Contacts represent students and Accounts represent Grupos (Classes). It would be very useful for us to have a feature like this enabled, and I can see other similar applications requiring something like this. The solution would be even better if the Contacts met a specified criteria,How to use Twilio to send appointment notification and reminder SMS in Zoho Bookings
Hit no-shows out of the ballpark by combining Zoho Bookings and SMS providers. SMS notifications help you remind customers of their appointments and reduce no-shows by reaching out where they are. In this guide, we'll configure an SMS provider calledgeographic search filter in map view
Hi, I have a recruiting and timesheet system built in Creator. The client wants to enhance the search for candidates based on their location and filter by job skills - currently they look on the Map View which uses the geo location or post code of theAnnouncement: Upcoming changes to the permission grant flow for OAuth apps
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Hello, I am trying to sign in using passkey, but the option doesn't show up in the web and is disabled in Oneauth on mobile, saying the admin has restricted the use. On the Admin page in Security MFA I can find no option for passkey. Help would be greatlyNext Page