【Zoho CRM】タグ [自動番号]機能について
お世話なっております。もう既に過去に質問が上がっているかもしれませんが、内容を確認したく投稿致します。 弊社のオリジナルの形式で請求書のテンプレートを作成しております。そのなかで請求書の発番を、弊社特有の"接頭語+日付+シリアル番号"の形式にしたいと考えておりますが、以下の様な考え方でよいでしょうか？ 例）カスタムタグ登録の内容 接頭語・・・"xxx" 会社の略称に基づいた英文字 日付・・・”{YY}{MM}{DD}” Zohoの機能にある日付の挿入 シリアル番号・・・開始番号は"01" 初期値で、この例では2桁に設定している5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （7/25）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 7月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOCvqz4vG9OZ4NNELacgaoirtWimF018 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデート：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からカスタムボタン機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRM のカスタムボタンはタブ内でのみ使用するように設計されていましたが、本アップデートにより、以下の通りレイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。 レイアウトの指定： ボタンを設定する際にレイアウトを選択できる機能を追加しました。 UI に関するアップデート：リンクとボタンのタブを分割しました。【Zoho CRM】 キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリース
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からキャンバスのデータ入力ページカスタマイズ機能について紹介します。 キャンバス機能を、データの入力ページ（フォーム）でも利用できるようになりました。 本アップデートにより、CRM のあらゆるタブから、ユーザーがレコードを作成する方法をより自由にカスタマイズすることが可能になりました。 設定の流れについては以下をご参照ください。 概要動画：https://workdrive.zohoexternal.com/file/kvnby40f53cd54f074497ade9f0ab519bffe1Zoho Meetingでのウェビナー運営のTipsがございましたら
皆様こんにちは、ZOHO歴2月の初心者です。どうぞよろしくお願いいたします。 ZOHO Meetingを使ったウェビナーを運営したいと思っているのですが、先行事例やTIPSを見つけられず、ノウハウなどを共有いただける方にお話聞けたら…と思って投稿いたしました。 今までON24、Zoom ウェビナー、Youtube、Webexなどでウェビナーを開催してきました。各ツール一長一短や注意点があり、ライブウェビナーは放送事故によるお客様の離脱が非常に怖いので、注意しながら運営をしています。 Zoho Meetingの使い勝手はかなり良さそう（ON24とZoomのいいとこ取りに見えます）に思われるのですが、配信時の安定性など、実際に使われた方のノウハウや注意点が気になっています。【申込受付開始！】福岡 ユーザー交流会（8/2）のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 約5年ぶりに福岡にてZoho ユーザー交流会を開催します。 弊社営業部マネージャーによるCRM / Desk / 電話連携活用術の解説や、ユーザーによるZoho 活用事例、サービスの自社活用方法について参加者同士で共有し合うグループワークなど、サービスの使いこなしに役立つ情報が満載です。 初参加の方も大歓迎ですので、ぜひお申し込みください！ ▶︎申し込みはこちら：https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/14（金）に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。 当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho【開催報告】 名古屋ユーザー交流会 2024/6/7（金）：宿泊施設におけるZoho CRM Plus 活用事例
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。6/7(金)に、名古屋ユーザー交流会を開催しました！ Zoho CRM とPOSシステムのSquare を連携したユーザー事例のセッションをはじめ、参加者同士でZoho の活用方法について共有するグループワークでは、「Zoho サービス同士の連携」をテーマにディスカッションを行いました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！ 本投稿では、ユーザー事例の登壇資料および当日の様子をお届けします。参加が難しかった方も、ぜひご参考ください。 (名古屋ユーザー会【Zoho CRM コンテンツ紹介】「Zoho ビジネスアカデミー」：ビジネスITツールのエキスパートを育成するオンライン研修メディア
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本日の東京ユーザー会にご参加の方、お気をつけていらしてください。さて今回は、Zoho CRM の新コンテンツを紹介します。 Zoho ビジネスアカデミーは、Zoho CRM の活用法はもちろん「成果につなげるBtoBメルマガ配信」、「リードとは？」など、テーマやビジネス用語を学びながらサービスの理解を深めることができる学習シリーズです。 レベルや目的に応じて3つのテーマから学ぶことができます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【5名限定】6/27（木）14:00〜 Zohoワークアウト参加者募集中
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 今月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodeGhqjkoH9zYybHkydNb5_9h3AK9wpRm#/registration ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho【開催報告】 ユーザー交流会 2024/6/6（木）SaaS営業活動を支えるZoho One
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/6（木）に、ユーザー交流会 大阪を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 （Zoho セッションの登壇資料については、東京開催分の開催報告で共有いたします） 今年初の開催となるユーザー交流会 大阪では、LRM株式会社 堀江さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました【Zoho CRM】履歴機能のアップデート：3年分の履歴が確認可能に。その他、データのフィルタリングやメモとの関連づけなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】履歴機能に関するアップデートのお知らせ：過去3年間の履歴が確認できるようになりました。 データの更新履歴や関連するアクション履歴を確認できる「履歴機能」のUIが新しくなりました。また、履歴データを過去6ヶ月から3年前まで確認できるようになるなど、いくつかのアップデートがありましたので紹介します。 アップデート内容 1. 過去3年間の履歴を参照できるように 2. 各履歴に対するメモを追加できるように【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 5/24（金）に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 ＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。 約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタント予定の招待者に大量メール送信
本日下記の出来事があって先程サポートにメールを送りました。弊社だけの問題だったのか？他にもこんな事があった方はおりますでしょうか？ 数年前？くらいにも同じようなことがあり使わないようにしてました 思い当たるのは文字を長文入れたからくらいなんです 『本日、予定の参加者が添付のように登録してある状態で場所に情報を追加して保存したところ 招待の更新が29通客先に届き（参加者に入れてあった我々にも29通届きました） お客様から大変お叱りを受けました こちらの原因か 追求をお願いします 今はワークフローを無効にしていますMy Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。 加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。 ――貴社の事業内容についてご説明くださいフィード表示
フィードタブクリック後、読み込み中が続いて表示できません。 ブラウザ：chrome キャッシュのクリア実行済みZoho からの承認依頼メールが届かない
Zoho で書類の承認フローを設定しています。 システムから送られたメールが迷惑メールボックスに入ってしまうのですが、これを防ぐためにZoho側ですべき設定などはありますか？Zoho Books 銀行との統合機能について
こちらのZoho Japanコミュニティーの中のユーザー様で、Zoho Booksの銀行との統合機能を使用しておられる方、または使用事例を聞いたことのある方はいらっしゃいますでしょうか。 こちらの機能の使用を検討しておりまして、詳細をお伺いしたく、こちらに投稿いたしました。 よろしくお願いいたします。【Zoho Campaigns】お役立ち機能の紹介：ブックマーク（お気に入り）機能
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。 今回はZoho Campaigns の便利な機能紹介として、メール文章の作成時に使える「ブックマーク機能」を取り上げます。 【Zoho Campaigns】お役立ち機能の紹介：ブックマーク（お気に入り）機能 以前からある機能で、既に知ってるよ！という方もいらっしゃるかもしれませんが、この機能はよく利用するメールコンテンツをブックマークに保存し、新しくメールを作成する際に同じコンテンツを再利用できる機能です。定型文はもちろん、フッターやヘッダーのデザインなどを保存でき、該当のコンテンツを利用したい時はドラッグアンドドロップで簡単に追加できます。複製ではなく、一部似たテンプレートや文章を利用したい時に便利です。【申し込み受付開始！】6月ユーザー交流会（東京・大阪・名古屋）のお知らせ
ユーザーの皆さま、いかがお過ごしですか？ Zoho コミュニティでは、3月に続きZoho ユーザー交流会を開催します。今回は6月、東京 / 大阪 / 名古屋の３都市開催です！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 🟣東京ユーザー交流会 6/14(金) 18:00-20:20 ・会場：AP新橋 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zohoコミュニティユーザー Q&A #2 電子署名編（Zoho Sign）
こんにちは！ Zoho コミュニティチームの中野です。 「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにをこちらで共有します。 第2回目の投稿では、「Zoho Sign で電子署名を行う方法」をご紹介します。 質問：Zoho CRM の差し込み文書で作成した書類に、Zoho Sign で電子署名したいのですが、 他のユーザーさんがどのような流れで署名を行っているのかを知りたいです。【5名限定】5/30（木）14:00〜 Zohoワークアウト参加者募集開始
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 5月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-iorjoiGtBT66eRMyNHMXTM0dN46Fuu ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。連休はいかが過ごされましたか？ さて今回は、「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ Zoho CRM モバイルアプリを利用すると、アプリ上からCRMのデータ にアクセスでき、営業の外出時など手元にPCがない場合でも簡単に顧客情報や商談情報を確認、登録できます。当アプリにおいて、この度以下のアップデートがありました。 ◆CRM モバイルアプリについて知りたい！という方はこちらZoho CRM の電話連携について、おすすめはありますか？
こんにちは。以前こちらでSurvey と Formsの違いについて質問をし、その際は他の方より多くのアドバイスをいただきありがとうございました！ 今回は、Zoho CRMの電話連携を試してみたいと思っていますが、コミュニティで電話連携の機能を利用されている方がいらっしゃったら、活用法やおすすめの電話連携システムを教えていただけたら嬉しいです！ やりたいことしては、電話の問い合わせを受けた際に顧客情報や関連情報をすぐに見れたり、通話の録音データなどが残ればなおいいな、と考えています。 よろしくおコミュニティダイジェスト 2024年3~4月
こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。 3月、4月の活動は以下のとおりです。 また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。 [ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ] 会計年度機能のアップデート：年度の構成を週単位で設定できるようになりました。 売上予測機能のアップデート：目標値の設定方法が増えました。【オンラインユーザー会 開催決定！】Zoho CRM / Campaigns にフォーカスしたセッションを実施 5/24（金）14:00〜
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 5/24（金）14:00よりオンラインにてユーザー交流会を開催いたします。 ＊本イベントは定員に達したため、参加登録の受付を終了します。 6月にオフラインで開催するユーザー交流会へのご参加をお願いいたします。 ベテランユーザーによるCRM / Campaigns にフォーカスしたZoho サービス活用事例や、参加者からの質問に回答する相談会など、サービスの使いこなしに役立つ情報が満載です。 初参加の方も大歓迎ですので、ぜひお申し込みください！【Zoho CRM】キオスク機能の紹介
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。 電話連携の投稿では、ご質問およびナレッジを共有いただいたユーザーさんありがとうございます！電話連携は、こちらのコンテンツも参考になるかと存じます、ぜひご覧ください。 さて今回は、Zoho CRM アップデート情報の中から以下を取り上げます。 【Zoho CRM】 キオスク機能リリースのお知らせ *適応環境：エンタープライズプラン以上 ◆キオスク機能とは？ 特定の処理を行うための専用画面（キオスク）をノーコードで作成できる機能です。自社の業務プロセスにあわせた画面の表示、タブをまたいだ処理などが可能です。LINE 公式アカウントへのメッセージをSalesIQ から確認・返信できるようになりました
本投稿は、本社のZoho SalesIQ コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Now connect and engage with your LINE chat users right from SalesIQ! SalesIQ のIMチャンネルファミリーに、新しい仲間が加わりました。LINE とSalesIQ の連携を紹介します。このチャンネルを利用すれば、SalesIQ の管理画面から、LINE ユーザーと便利につながり、交流することができます。 LINE は世界で最も人気のあるインスタントメッセージングプラットフォームの1つであるため、この連携によって新たな可能性が広がり、さまざまな地域の顧客が好みのメッセージングアプリで即座に貴社のビジネスにアクセスできるようになります。Zoho サービス 自社活用例の紹介 - #2 Zoho Desk コミュニティ機能
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本投稿では、Zoho サービス自社活用事例として「Zoho Desk 」コミュニティ機能を取り上げます。 弊社では、皆さまからの問い合わせ対応やナレッジベースの公開にZoho Desk を利用していますが、実はこのオンラインフォーラムもZoho Desk で構築しています。 Zoho Deskとは？ 問い合わせ管理・ヘルプデスクツールです。メール、Webフォーム、SNSなど複数のチャネルからきた問い合わせを一元管理できるほか、自動化による問い合わせ対応の効率化、チーム間のナレッジ共有、ユーザーコミュニティの構築をサポートする機能などを備えています。【CRMアップデート】Google Chat 連携機能リリースのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。この投稿ではサポートチームが作成する「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】Google Chat との連携機能リリースのお知らせ *適応環境：中国を除くすべてのデータセンター、有料プラン(2024/4/8現在） Google社が提供するチャットツールGoogle Chat とZoho CRM の連携機能です。 Google Chat を通じてZoho CRM のデータや情報をすばやく共有でき、営業活動に必要な作業を円滑に進めることができます。3/8ユーザー会でRFM分析のご質問いただきました
西尾です。 3/8は２年連続チャンピオンという表彰いただきありがとうございました。 非常に活気のある会でしたね ところで懇親会で RFM分析 についてご質問いただきました CRMのセグメンテーション機能を使います ここから設定に入ります 最新購入日（R） 購入頻度（F） 購入金額（M）を設定します RFM分析は、「最終購入日（Recency）」「購入頻度（Frequency）」「購入金額（Monetary）」これら3つの指標を用いて顧客をグループに分ける分析手法です。 最後にRFMそれぞれのスコアでセグメントのラベルを設定します【5名限定】Zohoワークアウト参加者募集開始 ユーザー同士で運用の相談やサービスの設定作業が可能
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 4月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrc-ytpzwiHdwihPChf07B61ZRq0jnOIoK ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編
こんにちは！ Zoho コミュニティチームの中野です。 今回スタートする新企画「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにこちらで共有していきます。 第1回目の投稿では、「見積書・契約書・請求書をZoho でどう管理しているか」という内容を紹介します。 質問：見積書や契約書、請求書の管理はZoho サービスで実現していますか？ それとも他のシステムと連携させていますか？【Zoho CRM】レポート機能のアップデート：エクスポート回数の増加・定期レポートのメール文カスタマイズなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回はサポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ *適応環境：すべてのデータセンター、プラン 1.グループ化オプションの追加：月ごと、日ごとのグルーピングが可能に レポート作成時におけるデータのグループ化において、以前は年月別(例：2023年1月、2024年1月など）で括ることは出来ましたが、それに加えて"1月、2月"など、年を問わない月単位でのグルーピングができるようになりました。My Zoho Story #5 あみろく 岡島 英樹さん（Zoho One ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 今回ご登場いただく、あみろく / 代表の岡島英樹さんは、個人事業主・中小企業向けのITサポートを展開しています。 岡島さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。 ――貴社の事業内容についてご説明くださいZoho サービス 自社活用例の紹介 - #1 Zoho Social
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は、Zoho サービス自社活用例の１つとして、Zoho のソーシャルメディア管理サービスを紹介します。 コミュニティチームでは、先日行った交流会の開催報告をはじめイベントの告知をFacebook、Xで発信していますが、その投稿管理には「Zoho Social 」を利用しています。 Zoho Social とは？ 複数ソーシャルメディアへの一括投稿や、投稿に対するリアクション数をはじめとしたレポート分析、メッセージのやりとりなど、複数のソーシャルメディアアカウントを一元管理できるサービスです。Zoho【残り4枠】3/28 14:00〜Zoho ワークアウト オンライン開催のお知らせ ：課題解決型ワークショップイベント
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 3月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加申し込みはこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqce-upjIiE9Mao_YV0WoV_pJZLDdeAqpX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 ＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。 また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。 2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM【Zoho CRM】売上予測機能のアップデート：目標値の設定方法が増えました。
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。 【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。 *当アップデートは、すべてのデータセンターおよび有料プランでご利用いただけます。 Zoho CRM の商談データをもとに、目標に対する売上や商談数の達成状況を確認できる売上予測機能において、各個人の目標値の合計から全体の目標値を設定できる「ボトムアップ(下から）」の設定方法が増えました。Next Page
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5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （7/25）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 7月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOCvqz4vG9OZ4NNELacgaoirtWimF018 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデート：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からカスタムボタン機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRM のカスタムボタンはタブ内でのみ使用するように設計されていましたが、本アップデートにより、以下の通りレイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。 レイアウトの指定： ボタンを設定する際にレイアウトを選択できる機能を追加しました。 UI に関するアップデート：リンクとボタンのタブを分割しました。【Zoho CRM】 キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリース
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からキャンバスのデータ入力ページカスタマイズ機能について紹介します。 キャンバス機能を、データの入力ページ（フォーム）でも利用できるようになりました。 本アップデートにより、CRM のあらゆるタブから、ユーザーがレコードを作成する方法をより自由にカスタマイズすることが可能になりました。 設定の流れについては以下をご参照ください。 概要動画：https://workdrive.zohoexternal.com/file/kvnby40f53cd54f074497ade9f0ab519bffe1【申込受付開始！】福岡 ユーザー交流会（8/2）のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 約5年ぶりに福岡にてZoho ユーザー交流会を開催します。 弊社営業部マネージャーによるCRM / Desk / 電話連携活用術の解説や、ユーザーによるZoho 活用事例、サービスの自社活用方法について参加者同士で共有し合うグループワークなど、サービスの使いこなしに役立つ情報が満載です。 初参加の方も大歓迎ですので、ぜひお申し込みください！ ▶︎申し込みはこちら：https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定
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【Zoho CRM】タグ [自動番号]機能について
お世話なっております。もう既に過去に質問が上がっているかもしれませんが、内容を確認したく投稿致します。 弊社のオリジナルの形式で請求書のテンプレートを作成しております。そのなかで請求書の発番を、弊社特有の"接頭語+日付+シリアル番号"の形式にしたいと考えておりますが、以下の様な考え方でよいでしょうか？ 例）カスタムタグ登録の内容 接頭語・・・"xxx" 会社の略称に基づいた英文字 日付・・・”{YY}{MM}{DD}” Zohoの機能にある日付の挿入 シリアル番号・・・開始番号は"01" 初期値で、この例では2桁に設定している5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （7/25）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 7月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOCvqz4vG9OZ4NNELacgaoirtWimF018 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
大越淳史
岡安裕一（Yuichi）
CGP-P Sato