【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から割り当てルール機能に関する最新のアップデートをご紹介します。 今回のアップデートにより、割り当てルール機能でルールの適用対象データの条件をユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。 割り当てルールの設定権限を持つユーザーは、ルールを適用する際に「すべてのデータ」または「次の条件に一致するデータ」を選択できます。 「次の条件に一致するデータ」の場合は、データの項目やそのデータに関連するユーザーに基づいて、条件を設定することが可能です。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （9/27）
ユーザーの皆さま、こんにちは。 9月からZoho コミュニティチームに参加することになりました、藤澤と申します。 皆さま、以降よろしくお願いいたします。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoce2qrDwjG9B5m8QWJfNtsuMm_Ceem5_Q ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「ZohoCRM プロダクトマネージャー来日！ 東京ユーザー交流会 申込み受付開始 （10/18 参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの藤澤です。 先日のZoholicsでは、多くの方々にご参加いただきありがとうございました。 約4ヶ月ぶりに東京にてZoho ユーザー交流会を開催します。 10月開催回では、本イベント初の試みとしてインド本社からCRMプロダクトマネージャーが来日し、Zoho CRMの機能解説や質疑応答セッションを実施します。 さらに、Zoho の自社活用方法について参加者同士で共有し合うグループワークや懇親会への参加を通して、サービスの知見を深めて日々の業務効率化にお役立てください。【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：かんたん表示フィルターで選択リスト項目などが設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からレポート機能に関するアップデートをご紹介いたします。 今回のアップデートにより、レポートでかんたん表示フィルターで選択リスト項目などを設定できるようになりました。 【記載内容】 かんたん表示フィルターの基準項目の追加 プレビュー画面での「フィルター基準」設定 1. かんたん表示フィルターの基準項目の追加 （*概要動画はこちらをご確認ください。） Zoho CRMのレポートには、膨大なデータの中から必要な情報だけを抽出できるフィルター機能が備わっています。しかし、これまではレコードの日付や期間に基づいたフィルタリングしかできませんでした。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデート：サービスタブと予約タブに対応しました。
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からサンドボックス機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、サンドボックスでサービスタブや予約タブを有効にし、テストしてから本番環境に適用することができるようになりました。 タブの変更だけでなく、サービスタブと予約タブの設定をテストし、それらを本番環境に適用することもできます。 本番環境への適用後は、サンドボックスでこれらのタブに対してさらに変更を加え、本番環境に適用することができます。My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん： 海外法人の業務管理にZoho を活用（CRM / Desk /Analytics / Assist）
こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 今回ご登場いただく清水 裕さんは、産業用ミキサーを中心とした機器の製造、開発、販売を行う日本アイリッヒ株式会社でIT部門のマネージャー、Zoho 運用責任者として活動されています。清水さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からウィザード機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRMのウィザードは、担当者がフォームに情報を入力していくだけで、CRM にデータを登録できるようにします。入力された情報に応じて、表示されるフォームが自動で切り替わっていくため、担当者は目の前のフォームに答えていくだけで、登録に必要な情報を揃えることができます。 本アップデートで、ウィザードに2つの新機能が追加されました。Zoholics Japan 2024 開催のお知らせ
ユーザーの皆さま こんにちは、Zoho コミュニティチームの中野です。 年に一度の自社最大イベント、「Zoholics Japan 2024」（ゾーホリクス）の開催が決定しましたので、こちらでお知らせします。 今年で16回目を迎える今回のテーマは「Think DX with Zoho」。 特別ゲストやエキスパートが、最新のDX事情や皆さまのビジネスプロセス改善や業績アップのヒントとなる情報をお届けします。 Zoho Champion のCommunication 岡安さん（@岡安裕一（Yuichi）5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （8/29）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 8月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeuvrz0pHdN82ICTMjiHbyO4_o1U1ssN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2（金） 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。8/2（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。 本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 ※Zoho セッションの資料共有はございません。 今月の開催会では、リクト 山口さんによるZoho One の活用事例、Zoho 営業部門のZoho CRM / Desk / 電話連携活用法を解説するセッションに加え、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （7/25）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 7月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOCvqz4vG9OZ4NNELacgaoirtWimF018 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデート：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からカスタムボタン機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRM のカスタムボタンはタブ内でのみ使用するように設計されていましたが、本アップデートにより、以下の通りレイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。 レイアウトの指定： ボタンを設定する際にレイアウトを選択できる機能を追加しました。 UI に関するアップデート：リンクとボタンのタブを分割しました。【Zoho CRM】 キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリース
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からキャンバスのデータ入力ページカスタマイズ機能について紹介します。 キャンバス機能を、データの入力ページ（フォーム）でも利用できるようになりました。 本アップデートにより、CRM のあらゆるタブから、ユーザーがレコードを作成する方法をより自由にカスタマイズすることが可能になりました。 設定の流れについては以下をご参照ください。 概要動画：https://workdrive.zohoexternal.com/file/kvnby40f53cd54f074497ade9f0ab519bffe1【申込受付開始！】福岡 ユーザー交流会（8/2）のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 約5年ぶりに福岡にてZoho ユーザー交流会を開催します。 弊社営業部マネージャーによるCRM / Desk / 電話連携活用術の解説や、ユーザーによるZoho 活用事例、サービスの自社活用方法について参加者同士で共有し合うグループワークなど、サービスの使いこなしに役立つ情報が満載です。 初参加の方も大歓迎ですので、ぜひお申し込みください！ ▶︎申し込みはこちら：https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/14（金）に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。 当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho【開催報告】 名古屋ユーザー交流会 2024/6/7（金）：宿泊施設におけるZoho CRM Plus 活用事例
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。6/7(金)に、名古屋ユーザー交流会を開催しました！ Zoho CRM とPOSシステムのSquare を連携したユーザー事例のセッションをはじめ、参加者同士でZoho の活用方法について共有するグループワークでは、「Zoho サービス同士の連携」をテーマにディスカッションを行いました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！ 本投稿では、ユーザー事例の登壇資料および当日の様子をお届けします。参加が難しかった方も、ぜひご参考ください。 (名古屋ユーザー会【Zoho CRM コンテンツ紹介】「Zoho ビジネスアカデミー」：ビジネスITツールのエキスパートを育成するオンライン研修メディア
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本日の東京ユーザー会にご参加の方、お気をつけていらしてください。さて今回は、Zoho CRM の新コンテンツを紹介します。 Zoho ビジネスアカデミーは、Zoho CRM の活用法はもちろん「成果につなげるBtoBメルマガ配信」、「リードとは？」など、テーマやビジネス用語を学びながらサービスの理解を深めることができる学習シリーズです。 レベルや目的に応じて3つのテーマから学ぶことができます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【5名限定】6/27（木）14:00〜 Zohoワークアウト参加者募集中
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 今月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodeGhqjkoH9zYybHkydNb5_9h3AK9wpRm#/registration ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho【開催報告】 ユーザー交流会 2024/6/6（木）SaaS営業活動を支えるZoho One
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/6（木）に、ユーザー交流会 大阪を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 （Zoho セッションの登壇資料については、東京開催分の開催報告で共有いたします） 今年初の開催となるユーザー交流会 大阪では、LRM株式会社 堀江さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました【Zoho CRM】履歴機能のアップデート：3年分の履歴が確認可能に。その他、データのフィルタリングやメモとの関連づけなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】履歴機能に関するアップデートのお知らせ：過去3年間の履歴が確認できるようになりました。 データの更新履歴や関連するアクション履歴を確認できる「履歴機能」のUIが新しくなりました。また、履歴データを過去6ヶ月から3年前まで確認できるようになるなど、いくつかのアップデートがありましたので紹介します。 アップデート内容 1. 過去3年間の履歴を参照できるように 2. 各履歴に対するメモを追加できるように【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 5/24（金）に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 ＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。 約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタントMy Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。 加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。 ――貴社の事業内容についてご説明ください【Zoho Campaigns】お役立ち機能の紹介：ブックマーク（お気に入り）機能
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。 今回はZoho Campaigns の便利な機能紹介として、メール文章の作成時に使える「ブックマーク機能」を取り上げます。 【Zoho Campaigns】お役立ち機能の紹介：ブックマーク（お気に入り）機能 以前からある機能で、既に知ってるよ！という方もいらっしゃるかもしれませんが、この機能はよく利用するメールコンテンツをブックマークに保存し、新しくメールを作成する際に同じコンテンツを再利用できる機能です。定型文はもちろん、フッターやヘッダーのデザインなどを保存でき、該当のコンテンツを利用したい時はドラッグアンドドロップで簡単に追加できます。複製ではなく、一部似たテンプレートや文章を利用したい時に便利です。【申し込み受付開始！】6月ユーザー交流会（東京・大阪・名古屋）のお知らせ
ユーザーの皆さま、いかがお過ごしですか？ Zoho コミュニティでは、3月に続きZoho ユーザー交流会を開催します。今回は6月、東京 / 大阪 / 名古屋の３都市開催です！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 🟣東京ユーザー交流会 6/14(金) 18:00-20:20 ・会場：AP新橋 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zohoコミュニティユーザー Q&A #2 電子署名編（Zoho Sign）
こんにちは！ Zoho コミュニティチームの中野です。 「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにをこちらで共有します。 第2回目の投稿では、「Zoho Sign で電子署名を行う方法」をご紹介します。 質問：Zoho CRM の差し込み文書で作成した書類に、Zoho Sign で電子署名したいのですが、 他のユーザーさんがどのような流れで署名を行っているのかを知りたいです。【5名限定】5/30（木）14:00〜 Zohoワークアウト参加者募集開始
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 5月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-iorjoiGtBT66eRMyNHMXTM0dN46Fuu ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。連休はいかが過ごされましたか？ さて今回は、「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ Zoho CRM モバイルアプリを利用すると、アプリ上からCRMのデータ にアクセスでき、営業の外出時など手元にPCがない場合でも簡単に顧客情報や商談情報を確認、登録できます。当アプリにおいて、この度以下のアップデートがありました。 ◆CRM モバイルアプリについて知りたい！という方はこちらコミュニティダイジェスト 2024年3~4月
こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。 3月、4月の活動は以下のとおりです。 また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。 [ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ] 会計年度機能のアップデート：年度の構成を週単位で設定できるようになりました。 売上予測機能のアップデート：目標値の設定方法が増えました。【オンラインユーザー会 開催決定！】Zoho CRM / Campaigns にフォーカスしたセッションを実施 5/24（金）14:00〜
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 5/24（金）14:00よりオンラインにてユーザー交流会を開催いたします。 ＊本イベントは定員に達したため、参加登録の受付を終了します。 6月にオフラインで開催するユーザー交流会へのご参加をお願いいたします。 ベテランユーザーによるCRM / Campaigns にフォーカスしたZoho サービス活用事例や、参加者からの質問に回答する相談会など、サービスの使いこなしに役立つ情報が満載です。 初参加の方も大歓迎ですので、ぜひお申し込みください！【Zoho CRM】キオスク機能の紹介
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。 電話連携の投稿では、ご質問およびナレッジを共有いただいたユーザーさんありがとうございます！電話連携は、こちらのコンテンツも参考になるかと存じます、ぜひご覧ください。 さて今回は、Zoho CRM アップデート情報の中から以下を取り上げます。 【Zoho CRM】 キオスク機能リリースのお知らせ *適応環境：エンタープライズプラン以上 ◆キオスク機能とは？ 特定の処理を行うための専用画面（キオスク）をノーコードで作成できる機能です。自社の業務プロセスにあわせた画面の表示、タブをまたいだ処理などが可能です。LINE 公式アカウントへのメッセージをSalesIQ から確認・返信できるようになりました
本投稿は、本社のZoho SalesIQ コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Now connect and engage with your LINE chat users right from SalesIQ! SalesIQ のIMチャンネルファミリーに、新しい仲間が加わりました。LINE とSalesIQ の連携を紹介します。このチャンネルを利用すれば、SalesIQ の管理画面から、LINE ユーザーと便利につながり、交流することができます。 LINE は世界で最も人気のあるインスタントメッセージングプラットフォームの1つであるため、この連携によって新たな可能性が広がり、さまざまな地域の顧客が好みのメッセージングアプリで即座に貴社のビジネスにアクセスできるようになります。【CRMアップデート】Google Chat 連携機能リリースのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。この投稿ではサポートチームが作成する「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】Google Chat との連携機能リリースのお知らせ *適応環境：中国を除くすべてのデータセンター、有料プラン(2024/4/8現在） Google社が提供するチャットツールGoogle Chat とZoho CRM の連携機能です。 Google Chat を通じてZoho CRM のデータや情報をすばやく共有でき、営業活動に必要な作業を円滑に進めることができます。【5名限定】Zohoワークアウト参加者募集開始 ユーザー同士で運用の相談やサービスの設定作業が可能
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 4月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrc-ytpzwiHdwihPChf07B61ZRq0jnOIoK ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編
こんにちは！ Zoho コミュニティチームの中野です。 今回スタートする新企画「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにこちらで共有していきます。 第1回目の投稿では、「見積書・契約書・請求書をZoho でどう管理しているか」という内容を紹介します。 質問：見積書や契約書、請求書の管理はZoho サービスで実現していますか？ それとも他のシステムと連携させていますか？【Zoho CRM】レポート機能のアップデート：エクスポート回数の増加・定期レポートのメール文カスタマイズなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回はサポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ *適応環境：すべてのデータセンター、プラン 1.グループ化オプションの追加：月ごと、日ごとのグルーピングが可能に レポート作成時におけるデータのグループ化において、以前は年月別(例：2023年1月、2024年1月など）で括ることは出来ましたが、それに加えて"1月、2月"など、年を問わない月単位でのグルーピングができるようになりました。My Zoho Story #5 あみろく 岡島 英樹さん（Zoho One ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 今回ご登場いただく、あみろく / 代表の岡島英樹さんは、個人事業主・中小企業向けのITサポートを展開しています。 岡島さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。 ――貴社の事業内容についてご説明ください【残り4枠】3/28 14:00〜Zoho ワークアウト オンライン開催のお知らせ ：課題解決型ワークショップイベント
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。 3月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加申し込みはこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqce-upjIiE9Mao_YV0WoV_pJZLDdeAqpX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 ＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。 また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。 2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRMNext Page
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【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から割り当てルール機能に関する最新のアップデートをご紹介します。 今回のアップデートにより、割り当てルール機能でルールの適用対象データの条件をユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。 割り当てルールの設定権限を持つユーザーは、ルールを適用する際に「すべてのデータ」または「次の条件に一致するデータ」を選択できます。 「次の条件に一致するデータ」の場合は、データの項目やそのデータに関連するユーザーに基づいて、条件を設定することが可能です。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （9/27）
ユーザーの皆さま、こんにちは。 9月からZoho コミュニティチームに参加することになりました、藤澤と申します。 皆さま、以降よろしくお願いいたします。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoce2qrDwjG9B5m8QWJfNtsuMm_Ceem5_Q ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「ZohoCRM プロダクトマネージャー来日！ 東京ユーザー交流会 申込み受付開始 （10/18 参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho コミュニティチームの藤澤です。 先日のZoholicsでは、多くの方々にご参加いただきありがとうございました。 約4ヶ月ぶりに東京にてZoho ユーザー交流会を開催します。 10月開催回では、本イベント初の試みとしてインド本社からCRMプロダクトマネージャーが来日し、Zoho CRMの機能解説や質疑応答セッションを実施します。 さらに、Zoho の自社活用方法について参加者同士で共有し合うグループワークや懇親会への参加を通して、サービスの知見を深めて日々の業務効率化にお役立てください。【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：かんたん表示フィルターで選択リスト項目などが設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からレポート機能に関するアップデートをご紹介いたします。 今回のアップデートにより、レポートでかんたん表示フィルターで選択リスト項目などを設定できるようになりました。 【記載内容】 かんたん表示フィルターの基準項目の追加 プレビュー画面での「フィルター基準」設定 1. かんたん表示フィルターの基準項目の追加 （*概要動画はこちらをご確認ください。） Zoho CRMのレポートには、膨大なデータの中から必要な情報だけを抽出できるフィルター機能が備わっています。しかし、これまではレコードの日付や期間に基づいたフィルタリングしかできませんでした。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
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メールテンプレートが反映できない
定型的な連絡のため、「見込み客」でのメールテンプレートを作成しましたが、 メール送信時にテンプレートは選択できるものの、件名・本文に反映しません。 （「請求書」タブからのメール送信では、別のテンプレートですが反映します） 改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。フッターの配信停止(Unsubscribe)リンクの日本語化
メールのフッターにある配信停止(Unsubscribe)に関するリンクは英語になってます。（添付ファイル参照） この部分のリンク表示を日本語化し、リンククリック後表示されるページを日本語化する方法をお知らせください。見込み客情報の集計について
・実施したいこと レポート機能にて、見込み客(商談化したレコードを含む)件数の集計。 ZohoCRMでは見込客のレコードが取引先・連絡先に変換した際に商談レコードが作成され、見込み客のデータが消える(厳密には見えなくなるがデータとしては保有している)理解です。 理論上は「全見込み客件数＝見込み客タブ(商談化前)+商談タブ」で実現できる認識ですが、1つのレポート内で集計を実現したいです。 ご教授よろしくお願いいたします。[Zoho Desk]フォームについて
お世話になっております。Zoho DeskのWeb formについて質問させてください。 現在別のCRM/SFAツールを利用しており、そこのフォームに近い内容のものを作成したいと考えているのですが、 ・フォーム送信後成功時のメッセージの表示時間が短いので可能でしたら変えたいのですが、可能ですか？ ・Zoho CRMのWeb formとは異なり、フォームの公開についてはHTMLのみで埋め込みや、inflameは選択不可でしょうか？ リダイレクトURLの設定がをかけるも思ったような挙動が起こせず悩んているところです。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （9/27）
ユーザーの皆さま、こんにちは。 9月からZoho コミュニティチームに参加することになりました、藤澤と申します。 皆さま、以降よろしくお願いいたします。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 参加登録はこちら： https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoce2qrDwjG9B5m8QWJfNtsuMm_Ceem5_Q ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
岡安裕一（Yuichi）
西尾 真言
Fujikawa Katsuhiro
Emiri Fujisawa
近藤寛朗