CRMの通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できない
CRM Developer Editionでの検証なんですが（製品版でも同様かと存じます）、表題のとおり、通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できなくて困っています。 全てのタブで通貨フィールドが必要なはずがありません。 Creatorを使えってことなんでしょうか。。。 これは改善要求があがっているのでしょうか？ ご存知の方いましたら、ご教示ください。CRMのホーム画面の機能
こんにちは CRMのホーム画面で クラシックビューで「未完了の自分のタスク」のところの左側に鉛筆マークと完了チェックボックスが出てきます ところが 自分で作ったホーム画面ではこの機能がでてきません たとえば商談一覧をホームに表示して鉛筆マークや削除ボタンができるとうれしいなと思います これは可能なのでしょうか？ 下図の左端の鉛筆マークなどです。よろしくお願いいたします。ZOHO CRMで先方からこのメールアドレスは使わなくなったと言われたら？？？
あけましておめでとうございます 早速新年最初の投稿です お客様より 「お送りいただいたメールアドレスは存在しているが、いまはあまり使われていないので今後はこちらには送らないでほしい」 と言われた場合 ZOHO CRMではどのように対処すればいいですか？ ZOHO Campaignのようなオプトアウトできますか？ よろしくお願いいたします。 有限会社 西尾システムコンサルタント 西尾真言Tip #39 - メールのスケジュール設定で到達率を改善
こんにちは。 今回は、Zoho CRMでメールをスケジュール送信するヒントをご紹介します。 Tip #39 -メールのスケジュール設定で到達率を改善 メール送信によるフォローアップは、どんな業務においても重要な作業である一方、一人一人メールチェックする時間は異なります。職場についたらすぐにメールをチェックし返信する人もいれば、昼食時に対応する人、通勤や移動時間にチェックする人もいます。全員の注目を集められる共通の時間帯は存在しません。 ましてや最善であろうタイミングを見計らってメールを送信できるよう待機するのも現実的ではありませんよね。 メールの開封率を改善したい方は、今回のヒントをぜひ参考にしてください。 Zoho CRMから送信するメールに、スケジュール設定をするだけで、一人一人に適切なタイミングでメールを送信します。 そしてメール送信のスケジュール機能の優れた点は、以下の選択肢から自由に選べるところです。 CRMが提案するメール送信に最適な時間帯 今日もしくは明日の時間指定 相手のタイムゾーンに応じた日時指定 メールのスケジュール送信の設定方法はこちら（英語）をご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。CRMの連絡先をCSVにてエクスポートしたいのですが、3000件を超える場合どうしたらよいのでしょうか？
FullfreeというCTIソフトにzoho crmの連絡先をインポートして、電話が鳴ったらzohoの画面をポップアップさせようと考えています。 https://www.fullfree.jp/ まず、Fullfreeにzohoの連絡先をCSVでインポートしなければいけないのですが、設定画面でエクスポートをすると3000件までしかできません。分けてもよいのですが、やり方がわかりません。 それと定期的に同期をとりたいのでワークフローみたいな機能で期間を指定してエクスポートできないでしょうか？（レポートでもいいです） しかし、だめそうですが、顧客の連絡先IDと電話番号をエクスポートできれば良いのですが、レポートでは連絡先IDがエクスポートできないような・・・・。 なにか良いアイデアありませんでしょうか？Tip #37 - 見込み客のスコアに基づいたワークフロー設定でチャンスを掴む
こんにちは。 今回は、見込み客のスコアに基づいてワークフローを実行するヒントをご紹介します。 Tip #37 - 見込み客のスコアに基づいたワークフロー設定でチャンスを掴む 見込み客を獲得し、優先度の高い順にフォローできるようスコアリングルールを設定したら、あとはその順に出来る限り多くフォローしていくだけですよね。 そうすると、必然的にスコアの得点が低い見込み客は注目されず、もしかしたらフォローすらされないかもしれません。 しかし、その時は見込みが低いと感じても、その後検討段階に入り、競合他社に持っていかれてしまったらどうでしょう。 そんな事態を防ぐために、見込み客のスコアに基づいたワークフローのルールを作成しましょう。見込み客データのスコアが増加、減少、または更新されるとルールが実行されるよう設定できます。 20点以上のスコアに達した見込み客を優先フォローするとして、スコアに基づいてワークフローを作成します。 見込み客スコアが増加したときにルールを実行するよう設定しましょう。 スコアが20点以上の場合は、見込み客フォローアップのタスクを作成できます。 これで、時間が経ってからスコアの得点が上がったとしても抜け漏れなくフォローできます。Clinqで繋がるには？
昨日Meetupありがとうございました ところで藤川さんから何かあればClinqでと言っていただき わかりました と言ったものの藤川さんと繋がるにはどうすればいいんだ? とふと今、止まってしまいました すみません、わかったふりしてました 教えてください 新しいユーザーとはどうすれば繋がりますか？ 西尾外部協力者を登録管理する方法
不動産業を営んでおりますが、外部協力者で、建築会社、個人職人などを登録管理したいと思います。 取引がなくても、今後取引したい外部協力者を登録しておいて、逐次取引の商談をして取引をするようなデータベース的管理を行います。 通常のCRMでは主に連絡先や取引先は、販売や報酬など、代金を受領する者を登録すると思いますが、委託先、仕入先などで考えると支払う者を連絡先や取引先で管理し、テリトリーやカスタムフィールドで管理するのが筋かなとも思います。 この外部協力者も、個人、法人等の組織構造になっているので、連絡先、取引先のような関係で構築しなければなりません。 このようなとき、 CRMの既存の連絡先、取引先を使った方が良いのか？ CRMのカスタムタブで管理するべきか？ Creatorで管理すべきか？ のいずれが良いのでしょうか？ アドバイスいただけると幸いです。機能要望の上げ方
コミュニティにて質問から派生した機能要望がコメントで締められるケースが増えてきたかと思います。 このようなコメントや、 明らかに要望として投稿したい場合やその後の要望がどうなっているのか、 自分が投稿するコメントが先人がいるのか？など要望の整理の方法を新たに追加すべき時期ではと感じています。 案として、 トピックに機能要望カテゴリを追加 機能要望のフォームのリンクを追加 などの対策を講じてもらえますか？CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクは？
CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクはzohoには取り込めないのでしょうか？ google taskのアプリが便利でgoogleカレンダーと連携して使っているのですが、zoho CRM のダッシュボードにも現れたらいいのにと思いました。 みなさんタスクとかどうやって管理されてますか？CRM 見積書で税率を設定することができなくなりました。
みなさまおはようございます。 朝からCRMで見積書を作成しようとしたところ税率を設定することができなくなりました。 今までは見積書の合計の前に消費税で毎回１０％とか指定していましたが、変更できない仕様になっています。 すでに登録してある商品を販売するだけの会社は商品登録時に消費税率を設定すればよろしいかと思いますが、弊社のように特注商品を扱っている場合、基本的に商品は都度新規で見積書作成画面上で登録しており、不便です。 税率を設定する場所がどこかにできたのかいろいろ開いたのですがわかりませんでした。 何とかしてほしいです。 よろしくお願いいたします。Zoho Connectで利用するクリエーターアプリの価格について
クリエーターアプリの価格は、ベーシックで１ユーザーあたり月額¥1,200となりますが、 Zoho Connect内でクリエーターアプリを利用する場合、利用費用はどのようになりますか？ Zoho Connectの料金（１ユーザーあたり月額120円）だけで利用できる？ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されない。
既出ならば申し訳ありません。 教えてください。 ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されません。 私の名前は「土開千昭」で、メールアドレスは「chiaki_dokai@ドメイン」です。 ZohoCRMから送信されたメールは、相手方に、C- <chiaki_dokai@ドメイン>で表示されます。 メールの送信名を設定する方法はどこにありますか？Tip #35 - Zoho CRMのカンバンビューを使用する
こんにちは。 今回はCRMのかんばんビューを紹介します。 CRMでは毎日多くのデータを扱いますよね。 各タブをクリックすると、パイプライン上で様々な段階にあるデータが何百と表示されます。特定のステータスやステージで絞り込まなくても、自動的にソートされた状態で表示された方がはるかに見やすくなりますよね。 Zoho CRMのかんばんビューは、特定のカテゴリ別にデータを表示でき、一目見ただけで現状を簡単に把握し、ボトルネック解消に役立ちます。 そして、かんばんビューが便利なのはただ表示形式を変えるだけではありません。 見込み客／商談のデータをドラッグ&ドロップしてステージを変更 見込み客のステータスや商談ステージを更新する際に、いちいちデータの詳細画面を開く必要はありません。カテゴリをまたいでデータをドラッグ&ドロップするだけで、簡単に変更できます。 CRMに未登録の連絡先をワンクリックで見込み客または連絡先に追加 SalesInboxでかんばんビューを使用している場合、「CRMに未登録」のデータを「連絡先 & 見込み客」にドラッグ&ドロップするだけでかんたんにCRMにデータを追加できます。SalesInboxのその他のショートカットはこちら（英語）をご覧ください。Cityで検索できない
https://www.zohomeetups.com/ の右上のCityでTokyoといれても日本のMeetupが検索されないですねTip #33: 承認プロセスの自動化
こんにちは。 今回は、Zoho CRM 承認プロセスの活用のヒントをご紹介します。 承認依頼のデータ送信を自動化 商談の割引や年間収益などの機密データが含まれる場合は、処理を進める前にマネージャーへの確認・承認が必要になります。そうした場面での、承認依頼時のデータ送信を自動化できます。 例えば、承認プロセスのルールに"20%以上の割引が含まれる商談が入力された時に、Aさんへの承認を申請する"と設定するだけです。 承認が必要なデータがCRM内に複数ある場合は、承認プロセスで自動化設定しましょう。 （※使用可能プランについては、Zoho CRMの機能比較ページをご覧ください） 承認プロセスの設定や詳細情報はこちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！ そしてデータが送信されると、「承認」がされるまで編集がロックされ、マネージャーは「承認／却下」の他に、承認にあたり懸念点がある場合は他の管理職に承認作業を委任できます。Zoho Deskのモバイルアプリで活動（タスク、通話、予定）が登録できない
iOSを使用しています。モバイルアプリのバージョンは2.2.20です。 ある問い合わせに、活動（タスク、通話、予定）を追加したいのですが、UIのなかに見つけることができません。 このモバイルアプリはまだ対応していないのでしょうか？2019/11/28@WeWork 大名 福岡開催 5社限定セミナー：中小企業・士業が勝ち残るための 集客効率化・生産性向上セミナー
5社限定 参加費無料セミナーのお知らせです。 中小企業や士業を取り巻くビジネス環境を考えてみると、 士業の場合は競争に勝ち残るための課題は顧客の期待に沿うためのプロフェッショナルワークはもとより、ITサービスの台頭やエリア越境の競合の進出や付加価値を上げるための時間の創出などこれまでとは考えられないようなレベルの課題となっています。 また中小企業では人員育成やITを活用した働き方改革への取り組みを売上を維持拡大しつつ達成する局面に来ています。 これら課題への打ち手の準備はできていますか？ 本セミナーではZoho CRMを利用した、 ・集客、セールスオペレーション、バックオフィスの見直し方法 ・生産性を上げるためのプロセス再構築のポイント ・集客につながるWebサイト広告やサイト構成の組み方 をWeb集客とZohoのプロフェッショナルが参加者に共有します。 お申し込みと詳細は以下のリンクから https://peraichi.com/landing_pages/view/20191128Tip #32: ワンクリックで処理するカスタムボタンで作業の効率化
作成、編集、メール送信、複製、… これらはZoho CRMに表示される標準的なボタンの一連です。これらのボタンは特定のアクションを実行するためのもので、クリックするだけですぐに実行できます。 商談が進行中のとき、価格の割引が社内で承認されたら顧客に見積もりを送付しますよね。そのため、取引先の情報に基づいて個別に見積書を作成し、顧客に毎回送信しています。 カスタムボタンを作成すれば、このアクションを自動的に実行し、商談の詳細ページもしくは商談のビュー画面に配置するよう設定できます。 商談ごとの個別の見積りは、取引先情報に基づいてすぐに作成されます。単純作業は効率化し、より多くの商談を生み出すことに注力しましょう。 カスタムボタンは、URLの呼び出しから外部アプリケーションへの接続まで、ワンクリックで実行するアクションを幅広く設定できます。用意されたアクションの中から選択するか、自分で細かく設定もできます。 こんなシーンでもご利用できます 見込み客を仕入先に変換する 外部アプリケーションに接続する 提案書と請求書を送付 カスタムボタンの詳細は、こちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。明日14日の無料セミナー（Zoho CRM管理者向け）ですが、キャンセルが出たので多少余席がございます。（データサービス）
こちらでご案内しておりました、明日開催のZoho CRM管理者向けセミナー「【管理者ユーザー必見！】もっと早く知っていれば…。効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！」ですが、 キャンセルが出たため、お席がございます。 セミナー詳細 -------- 日時： 2019年11月14日（木）15:30～（受付15:15～） 場所：株式会社データサービス 本社 大会議室 住所：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー39階 アクセス：京王新線初台駅 直結 ◆プログラム内容◆ 15:30-17:00 セミナー「もっと早く知っていれば…。効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！ ～かんたん設定で業務をスリム化～」 17:00-17:15 質疑・応答 17:15- 個別相談会（希望者） セミナーお申し込みプライベートなユーザー会のお知らせ
ＺＯＨＯユーザーのプライベートな助け合いの会を毎月行なっています その告知です 11月ＺＯＨＯもくもく会という名前の会です ＺＯＨＯユーザーがお互いに課題や発表を持ち寄って助け合いしております 先月はＺＯＨＯ Meetupご登壇のバイオクロマト菊地様にもご参加いただきました 今月は 日時 11/23（土）13:00-16:00 場所 株式会社コンテックス@相模大野 もしご参加の場合直接 https://パソコン修理.net/signup こちらに ご連絡ください 詳細情報にＺＯＨＯもくもく会参加希望とご記入くださいワークフローの不具合
おはようございます 添付のように CRMで予定の作成編集でお知らせ送信チェックボックスを作って 顧客にメールを送るシンプルなワークフロールールを作って使っています 最近以下のメッセージがメールできて調べた所、上記にワークフローでお客様にメール自動送信しているのが大量に送っているのが原因でした しかしCRMの予定が作成されたらメッセージを送るシンプルなもので特にリマインダーなどは設定していません しかも10月になってから突然暴走します しかも毎回ではありません ＺＯＨＯサポートにメールしてもワークフローチェックしろと型通りの返事しか来ませんZohoジャパンのサポート窓口からの自動返信メール
先ほどZohoジャパンのサポート窓口に問い合わせを行いました。 その際、自動返信メールがかえって来たのですが、いまだにZohoCrewのサイトへの誘導やコミュニティ開始前のバナー画像などが掲載されているようです。 コミュニティのことを知らない人が混乱されるかと思いますので、修正されることをお勧めします。データサービスより無料セミナーのご案内※好評につき再度開催！※【管理者ユーザー必見！】もっと早く知っていれば…。 効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！ ～かんたん設定で業務をスリム化～
管理者ユーザー様向けセミナーのご案内です。 毎回満席になる人気セミナーですので、お早目にお申込みください。 詳細はこちら 申込はこちら ZOHO CRMが管理者でチューニングできる部分は数多くありますが、 きちんと使いこなせているZOHOユーザーは多くありません。労働人口が減少傾向になっている今、 働き方改革が急務である今、 さらにチーム内の業務をスムーズにしていく必要があります。 目に見えて効率化していく方法としてはまずは、自動化。 自動化は時間の短縮のみならず、ミス低減の効果もあります。 来年の東京オリンピックに向けて実用化が現実になりつつある自動車の自動運転でも、 運転手がいない分、助手席で電話やお仕事、睡眠などができる効果もありますが、 それ以上に交通事故の大幅な減少が見込まれています。 効率化とヒューマンエラー低減、両方とも一度に解決できるのが自動化の効果なのです。 Zoho CRMでもいくつかの自動化設定があります。 今回は特に好評価をいただいている自動化サービスの中から、上位3機能を厳選して、 トレーニング形式でセミナーを行います。是非普段お使いのPCをお持ちの上ご参加ください。関西で開催セミナー：顧客データを利用して売上を実際につくる5つのステップ
顧客データを利用して売上を実際につくる5つのステップ 11/9に奈良にてセミナー開催です。珍しく土曜日開催です。 CRMの導入に向けての基本的な概念や実践的な集客からフォローアップまでのプロセスをどうすれば 売上につながるかをお話します。 カイトが創業してからやってきたことも合わせて紹介させていただきます。 こちらからお申し込みください。 https://kite1109.peatix.com/ 以下詳細です 顧客データが重要であることは理解されていますが具体的にどのように利用すればよいか手順やツール・方法論はご存知でしょうか？ Zoho CRMを中小企業に導入支援するプロフェッショナルとして、本セミナーでは, 弊社自身が起業時から実践している方法や 弊社のお客様へのコンサルティングにて得た知見これからの営業とマーケティングをどのように考えていくべきかなどを取り混ぜて、 以下の３つのポイント、 顧客データの考え方の基本 顧客データが売上に直結する利用方法 IT・クラウドツールを使って実現する手順にて実際の業務の流れをベースに5つのステップに分けて、 明日からできることや将来的にトライすべきことなど、弊社自ら実践してきた内容をもとにお話します。商談のサブフォームから Zoho Writer を利用して請求書を作成にチャレンジしています
見積する内容が仕入れたものを売るタイプではないので、商品リストに単価を登録するような見積もりにならないところに向けてのカスタマイズを進めています。 この場合には、商談タブにサブフォームを用意して情報を登録するカタチで行けそうなのですが、あと一歩キレイな見積書・請求書が用意することができずにいます。 # Zoho CRM の商談のサブフォーム側 通貨の項目の際には ￥ が付きます。そして、3桁毎のカンマ区切りの表示になります。円なので小数点以下は必要ないので消したいのですが100円 ￥100.00 と表示されてしまいます。 .00 が消せないのなら円だけしか使いませんので、通貨を利用せずに、数字を利用することで逃げることができそうです。それは確認しています。 # Zoho Writer の表示フォーマットについて 今回は請求書を作っておりますので、1000 であれば、1,000 と表示させたいと思っております。 Zoho Sheet であればセルのフォーマットという項目がありますが、Writer 側での設定ではできないように見えます。方法がありますでしょうか？ Writer 側でフォーマット変換できないのであれば、CRM【ZA】GEOマップのプロット上限は？
ZohoAnalyticsの地図グラフ、プロットできるマーカーの上限数ってあるのでしょうか？【Zoho】12/6 ミートアップ第3弾のライトニングトークに登壇してみませんか？
Zoho Japan コミュニティの第3回ミートアップ（交流会）を、12/6（金）に東京都内で予定しています。このコンテンツのひとつとして、ライトニングトーク（1人あたり5分のショートプレゼンテーション）を企画しており、ご登壇いただける方を募集いたします。 テーマはZoho に関することであればなんでもかまいません。 例えば…… ・Zoho CRM 導入時に私が心がけた5つのこと など、成功体験だけではなく、途中経過やアイデアの共有も歓迎いたします。 ライトニングトークは現在のところ3枠を予定しております。 ご応募いただける方は、お早めに下記までコメントでお知らせください。 それではひきつづきZoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします。 Zoho Japan コミュニティチーム【12/6 東京】Zoho Japan コミュニティMeetup Round 3 - 2019年最後のミートアップにぜひご参加ください
Zoho をご利用中の皆さま、 ご好評いただいているZoho Japan コミュニティのミートアップ（交流会）、東京での第3弾は、12月6日（金）18時、品川にて開催します。 Zoho からのプロダクト最新情報や使いこなし術に加え、ライトニングトークとパネルディスカッションも行われ、参加者同士で交流いただけるまたとない機会となっています。 参加費は無料。2019年最後のミートアップとなります。ぜひお申し込みください。 ＜東京＞ 日時： 2019年12月6日(金) 18:00〜21:00 ＊開場：17:45 お申し込みください https://www.zohomeetups.com/ZohoJapancommunityMeetupRound3 Zoho Japan コミュニティチーム一同Tip #31: Blueprintの移行ポップアップウィンドウで表示を並び替え
こんにちは。 今回は、Blueprint活用のヒントをご紹介します。 既に知っている方も多いと思いますが、BlueprintはZoho CRMでビジネスプロセスに沿って操作が行えるよう設計できる便利な機能です。 Blueprintのヘルプ（英語）はこちらをご覧ください。 「移行」の設定を構成する際に、項目を指定できます。 営業担当者は指示に従って作業を進めたり、メモの入力を必須にすることも可能です。担当者に対して細かく指示を出して業務を進めているのであれば、設定に落とし込んだ方が抜け漏れを防げます。 例えば、以下の交渉は商談フォローのプロセスの一部です。ここでは、最初に注意点が表示され、続いて移行設定で指定されたいくつかの項目が表示され、最後に操作担当者への指示またはメッセージが表示されます。 しかし、これでは適切な順序で表示されているとは言えません。 最初にメッセージを表示し、次にそれ以外のすべてのメッセージが表示されるよう設定すべきです。 それを実現するには、「移行」の各設定の横にある上下の矢印マークを使用します。 メッセージボックスを最初に表示したい場合は、メッセージボックスの上向き矢印をクリックします。Zoho Connectの外部ネットワークの仕様
Zoho Oneに含まれるZoho Connectにて外部ネットワークについての質問です Zoho Oneに含まれるZoho Connectにて外部ネットワークを作成した場合、 以下のメッセージが表示されます。 確認したこと 1.Zoho Oneの料金詳細（https://www.zoho.com/jp/one/plan-details.html） 「*Connect内部ネットワークのエンタープライズ機能はZoho Oneに含まれています。 外部ネットワークは別途購入が必要であり、Zoho Oneパッケージに含まれていないことに注意してください。」 と表示されている 2.Zoho Deskのポータルの記載（https://support.zoho.com/portal/jpzoho/kb/articles/difference-of-internal-external-network） 有料の内部/外部ネットワークどっちがお得？ グループウェアとして内部ネットワークでできることは、外部ネットワークで全部できます。 ユーザー数が101名以上の場合は、同じかそれ以下の料金でユーザー数無限の外部ネットワークがお得になります。Tip #30: ルーチンワークの時短にマクロを活用する
こんにちは。 今回は、マクロ作成のヒントを紹介します。 営業担当者は、毎日顧客を訪問しています。そして、訪問後は毎回以下のような操作をCRMで行います。 アポイントのお礼メールを送信する 見込み客ステータスを訪問済みに更新する 2日以内に電話フォローするタスクを作成する これはほんの一例で、実際はもっと多くの操作を行なっている方もいるでしょう。 そして訪問のたびにこれらの操作を繰り返すのは、手間がかかる上非効率です。 そんな時はマクロを活用しませんか？ Zoho CRMのマクロは、タブ内のデータに対して自動で操作を実行するよう設定できます。複数の操作を１つのマクロにまとめて、複数のデータに同時に適用可能です。 マクロの設定や詳細はこちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！【Sign】法令開示のタイトルやボタンを修正したい
ZohoSignを勉強中です。 相手に署名依頼をした場合、 相手が署名開始する前に、下のモーダルウィンドウが現れますが、赤線のテキストやボタンを修正する方法はあるのでしょうか？New Sign-in to your Zoho accountというメールが来ましたが、どういうことですか？
今朝、私のところと社員に下記のようなメールが来ました。 ロケーションはそれぞれ違いますが何れも関東です。 なにか対策が必要でしょうか？ We have noticed a new sign-in to your Zoho account associated with***@***.co.jp on 木曜日, 10月 17 2019 09:26:15 午前 JST. Device SC-02J ブラウザー Chrome Mobile Location Chiba, Japan (Location is approximated based on IP Address: 49.98.8.6) If this wasn't you, check your account activity here. Learn more about account security. Regards, Zoho Team www.zoho.com Contact us for any queries.Tip #29: Zoho CRMで項目レベルのセキュリティを設定する
こんにちは。 今回は、項目レベルでのセキュリティ設定をかんたんに説明します。 データのセキュリティ設定は、CRM選定時に必ず挙げられる条件であり、顧客や営業情報などの機密情報をCRMで管理する以上必要不可欠な設定です。 営業担当者が商談をスムーズに進め、より多くの売上を獲得するにはデータにアクセスする必要があり、営業担当者のタブへのアクセス自体を制限することはできません。 その場合、タブ全体ではなく、タブ内の特定の項目へのアクセス制限を設定できます。項目を非表示にするか、読み取り専用のアクセス権の付与ができます。 例えば、連絡先タブに顧客の銀行口座やクレジットカードなどの機密情報が含まれている場合、特定のユーザーに非表示に設定できます。もしくは閲覧のみで情報を更新されたくない場合、読み取り専用としてアクセス権を付与します。 設定 > カスタマイズ > タブ＆項目 にアクセスします。 タブの一覧から設定したいタブに移動し、「•••」にカーソルを合わせ「項目」をクリックします。 項目の権限 をクリックし、各項目の権限を変更します。 Zoho CRMのデータセキュリティの詳細はこちらをご確認ください。パートナーや他のユーザーの皆様によるZoho関連のイベントを投稿できるサブカテゴリー
みなさん、こんにちは！ Zoho Japan Community Meetup Round2が無事成功いたしまして、まもなく発表される次のRound3のMeetupの計画を進めております。 ミートアップ中に、オンラインフォーラムでパートナーや他のユーザーの皆様によるZoho関連のイベントを投稿できるサブカテゴリーの公開について発表しました。お気軽にご利用ください。 投稿の手順： Add Topic → アイデアの入力 → タイトルの編集 → コンテンツの詳細入力 → カテゴリー「ZOHO JAPAN COMMUNITY」を選択 → サブカテゴリー(フォーラム)→ ユーザー/パートナーからの告知 ZOHOジャパンコミュニティチーム ------------------------------ Hello everyone !! After our successful Round 2 ZJ community meetup we have started planning for upcoming Round 3meetup which will be announced shortlyTip #28 - Zoho CRMの予定とZoho Mailのカレンダーを同期する
こんにちは！ 今回は、カレンダーでスケジュール管理する際に役立つヒントをご紹介します。 複数のZohoサービスを使用している際に、各サービスでカレンダー管理している場合があります。例えば、Zoho Mailで個人のスケジュール管理をし、Zoho CRMで顧客の訪問スケジュールを管理する場合です。 しかし、これら2つのカレンダーは別のもので、自動で連携しているわけではありません。それぞれのカレンダーで別の情報を管理したいユーザーもいるからです。 それぞれを同期する場合は、以下の手順で設定してください。 Zoho CRMとZoho Mailのカレンダー同期を有効にする calendar.zoho.comにアクセスする 設定 > Zohoサービス > Zoho CRM の順にクリックする 同期 をクリックする 設定は以上です。これで、Zoho Mailのカレンダーに登録された予定はCRMに同期されます。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！Tip #26: CRMの電話連携で新規見込み客情報をかんたんに登録
今回は、電話問い合わせがあった新規見込み客をCRMにかんたんに登録するヒントをご紹介します。 Zoho CRMの電話連携を設定している場合、Zoho CRMの画面上で電話の発着信ができ、CRMに既に登録されているデータであれば発信元も表示されます。 しかし、CRMに登録されていない見込み客から着信があった場合は、番号のみ表示し着信のポップアップが表示されます。 知らない番号からの電話に出た後、ポップアップの電話番号の横に「+」マークが表示され、クリックすると、見込み客または連絡先にかんたんに追加できます。 新規の見込み客の情報と問い合わせ内容をいち早くCRMに追加したい場合に、非常に便利です。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！10月-ウェビナーとセミナー
みなさん、こんにちは！ 10月-今後のウェビナーとセミナー 学習セッションに参加してください。 無料 今すぐ申し込む Enjoy learning ! Don`t Miss it ! Zoho JapanコミュニティチームＺＯＨＯ ＦＬＯＷでSQUAREの一定時間後切断に何か対処がないかな？
Zoho flowでsquare連携が便利です そのなかでもbooksの顧客をsquareに同期(単方向)させておくと SQUAREで決済時に(現金も)顧客を選択できてあとでSQUAREの顧客管理や取引管理も大変有用に使えます しかし定期的に切断されるので忘れていると対面取引時に顧客がSQUARE上に存在せず慌ててＺＯＨＯ Flowで再接続する間、顧客を待たせることになります SQUAREが外部アプリをセキュリティ上切断しているようです ＵＳバージョンではＢＯＯＫＳ(ＺＯＨＯ全部？)とSQUAREは連携しているようです 1.日本でもSQUARE連携してくれると嬉しい 2.だめならＺＯＨＯ ＦＬＯＷが切断されないまたは自動再接続する手段はないか 何かいい知恵があればよろしくお願いしますNext Page
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【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から各タブ内の一覧表示画面のアップデートをご紹介します。 各タブの一覧表示では、設定条件に基づきデータを行や列で表示し、関連する詳細情報を一目で確認することが可能です。 今回のアップデートでは、タブの一覧表示で利用できる機能が増えました。 【目次】 各行の活動ラベル(ステータス)表示 「フィルター基準」オプション 項目列の非表示 URLのコピー 1.各行の活動ラベル(ステータス)表示 一覧表示内の各データの横に各業務のステータスのラベルが表示されるようになりました。【参加無料】3/19 東京ユーザ交流会 参加登録 受付開始！(新橋開催)
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3月19日(水)に東京、新橋でユーザー交流会を開催します！ 今年最初のユーザー交流会 東京・新橋では、Zoho Champion の松井さん、鈴田さんが登壇します。 Zoho CRM活用事例のセッション、参加者同士で自社の活用・運用について情報交換ができるグループワークや、CRM / Marketing Automationに関するパネルディスカッションも予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアクセシビリティ向上機能をリリースしましたのでご紹介します。 アクセシビリティ向上機能とは？ すべての人が快適に利用できるように、フォントサイズの調整、色覚サポート、キーボード操作の最適化など、18のアクセシビリティコントロールを提供し、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズを可能にします。 概要動画はこちら（英語） 以下にて、本機能の一部を紹介します。 アクセシビリティ向上機能の設定方法5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(1/30)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 1月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。
Most Discussed Topics
5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、一括メール送信について
すべての連絡先 を設定し一括送信を行ったのですが250件しか送信できていないようです。 なぜでしょうか？プランの問題ですか？設定の問題ですか？
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Emiri Fujisawa
Junya Nakano
Emiri
KJコーポレーション株式会社
Fujikawa Katsuhiro