データサービスより無料セミナーのご案内※好評につき再度開催！※【管理者ユーザー必見！】もっと早く知っていれば…。 効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！ ～かんたん設定で業務をスリム化～
管理者ユーザー様向けセミナーのご案内です。 毎回満席になる人気セミナーですので、お早目にお申込みください。 詳細はこちら 申込はこちら ZOHO CRMが管理者でチューニングできる部分は数多くありますが、 きちんと使いこなせているZOHOユーザーは多くありません。労働人口が減少傾向になっている今、 働き方改革が急務である今、 さらにチーム内の業務をスムーズにしていく必要があります。 目に見えて効率化していく方法としてはまずは、自動化。 自動化は時間の短縮のみならず、ミス低減の効果もあります。 来年の東京オリンピックに向けて実用化が現実になりつつある自動車の自動運転でも、 運転手がいない分、助手席で電話やお仕事、睡眠などができる効果もありますが、 それ以上に交通事故の大幅な減少が見込まれています。 効率化とヒューマンエラー低減、両方とも一度に解決できるのが自動化の効果なのです。 Zoho CRMでもいくつかの自動化設定があります。 今回は特に好評価をいただいている自動化サービスの中から、上位3機能を厳選して、 トレーニング形式でセミナーを行います。是非普段お使いのPCをお持ちの上ご参加ください。関西で開催セミナー：顧客データを利用して売上を実際につくる5つのステップ
顧客データを利用して売上を実際につくる5つのステップ 11/9に奈良にてセミナー開催です。珍しく土曜日開催です。 CRMの導入に向けての基本的な概念や実践的な集客からフォローアップまでのプロセスをどうすれば 売上につながるかをお話します。 カイトが創業してからやってきたことも合わせて紹介させていただきます。 こちらからお申し込みください。 https://kite1109.peatix.com/ 以下詳細です 顧客データが重要であることは理解されていますが具体的にどのように利用すればよいか手順やツール・方法論はご存知でしょうか？ Zoho CRMを中小企業に導入支援するプロフェッショナルとして、本セミナーでは, 弊社自身が起業時から実践している方法や 弊社のお客様へのコンサルティングにて得た知見これからの営業とマーケティングをどのように考えていくべきかなどを取り混ぜて、 以下の３つのポイント、 顧客データの考え方の基本 顧客データが売上に直結する利用方法 IT・クラウドツールを使って実現する手順にて実際の業務の流れをベースに5つのステップに分けて、 明日からできることや将来的にトライすべきことなど、弊社自ら実践してきた内容をもとにお話します。商談のサブフォームから Zoho Writer を利用して請求書を作成にチャレンジしています
見積する内容が仕入れたものを売るタイプではないので、商品リストに単価を登録するような見積もりにならないところに向けてのカスタマイズを進めています。 この場合には、商談タブにサブフォームを用意して情報を登録するカタチで行けそうなのですが、あと一歩キレイな見積書・請求書が用意することができずにいます。 # Zoho CRM の商談のサブフォーム側 通貨の項目の際には ￥ が付きます。そして、3桁毎のカンマ区切りの表示になります。円なので小数点以下は必要ないので消したいのですが100円 ￥100.00 と表示されてしまいます。 .00 が消せないのなら円だけしか使いませんので、通貨を利用せずに、数字を利用することで逃げることができそうです。それは確認しています。 # Zoho Writer の表示フォーマットについて 今回は請求書を作っておりますので、1000 であれば、1,000 と表示させたいと思っております。 Zoho Sheet であればセルのフォーマットという項目がありますが、Writer 側での設定ではできないように見えます。方法がありますでしょうか？ Writer 側でフォーマット変換できないのであれば、CRM【ZA】GEOマップのプロット上限は？
ZohoAnalyticsの地図グラフ、プロットできるマーカーの上限数ってあるのでしょうか？【Zoho】12/6 ミートアップ第3弾のライトニングトークに登壇してみませんか？
Zoho Japan コミュニティの第3回ミートアップ（交流会）を、12/6（金）に東京都内で予定しています。このコンテンツのひとつとして、ライトニングトーク（1人あたり5分のショートプレゼンテーション）を企画しており、ご登壇いただける方を募集いたします。 テーマはZoho に関することであればなんでもかまいません。 例えば…… ・Zoho CRM 導入時に私が心がけた5つのこと など、成功体験だけではなく、途中経過やアイデアの共有も歓迎いたします。 ライトニングトークは現在のところ3枠を予定しております。 ご応募いただける方は、お早めに下記までコメントでお知らせください。 それではひきつづきZoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします。 Zoho Japan コミュニティチーム【12/6 東京】Zoho Japan コミュニティMeetup Round 3 - 2019年最後のミートアップにぜひご参加ください
Zoho をご利用中の皆さま、 ご好評いただいているZoho Japan コミュニティのミートアップ（交流会）、東京での第3弾は、12月6日（金）18時、品川にて開催します。 Zoho からのプロダクト最新情報や使いこなし術に加え、ライトニングトークとパネルディスカッションも行われ、参加者同士で交流いただけるまたとない機会となっています。 参加費は無料。2019年最後のミートアップとなります。ぜひお申し込みください。 ＜東京＞ 日時： 2019年12月6日(金) 18:00〜21:00 ＊開場：17:45 お申し込みください https://www.zohomeetups.com/ZohoJapancommunityMeetupRound3 Zoho Japan コミュニティチーム一同Tip #31: Blueprintの移行ポップアップウィンドウで表示を並び替え
こんにちは。 今回は、Blueprint活用のヒントをご紹介します。 既に知っている方も多いと思いますが、BlueprintはZoho CRMでビジネスプロセスに沿って操作が行えるよう設計できる便利な機能です。 Blueprintのヘルプ（英語）はこちらをご覧ください。 「移行」の設定を構成する際に、項目を指定できます。 営業担当者は指示に従って作業を進めたり、メモの入力を必須にすることも可能です。担当者に対して細かく指示を出して業務を進めているのであれば、設定に落とし込んだ方が抜け漏れを防げます。 例えば、以下の交渉は商談フォローのプロセスの一部です。ここでは、最初に注意点が表示され、続いて移行設定で指定されたいくつかの項目が表示され、最後に操作担当者への指示またはメッセージが表示されます。 しかし、これでは適切な順序で表示されているとは言えません。 最初にメッセージを表示し、次にそれ以外のすべてのメッセージが表示されるよう設定すべきです。 それを実現するには、「移行」の各設定の横にある上下の矢印マークを使用します。 メッセージボックスを最初に表示したい場合は、メッセージボックスの上向き矢印をクリックします。Zoho Connectの外部ネットワークの仕様
Zoho Oneに含まれるZoho Connectにて外部ネットワークについての質問です Zoho Oneに含まれるZoho Connectにて外部ネットワークを作成した場合、 以下のメッセージが表示されます。 確認したこと 1.Zoho Oneの料金詳細（https://www.zoho.com/jp/one/plan-details.html） 「*Connect内部ネットワークのエンタープライズ機能はZoho Oneに含まれています。 外部ネットワークは別途購入が必要であり、Zoho Oneパッケージに含まれていないことに注意してください。」 と表示されている 2.Zoho Deskのポータルの記載（https://support.zoho.com/portal/jpzoho/kb/articles/difference-of-internal-external-network） 有料の内部/外部ネットワークどっちがお得？ グループウェアとして内部ネットワークでできることは、外部ネットワークで全部できます。 ユーザー数が101名以上の場合は、同じかそれ以下の料金でユーザー数無限の外部ネットワークがお得になります。Tip #30: ルーチンワークの時短にマクロを活用する
こんにちは。 今回は、マクロ作成のヒントを紹介します。 営業担当者は、毎日顧客を訪問しています。そして、訪問後は毎回以下のような操作をCRMで行います。 アポイントのお礼メールを送信する 見込み客ステータスを訪問済みに更新する 2日以内に電話フォローするタスクを作成する これはほんの一例で、実際はもっと多くの操作を行なっている方もいるでしょう。 そして訪問のたびにこれらの操作を繰り返すのは、手間がかかる上非効率です。 そんな時はマクロを活用しませんか？ Zoho CRMのマクロは、タブ内のデータに対して自動で操作を実行するよう設定できます。複数の操作を１つのマクロにまとめて、複数のデータに同時に適用可能です。 マクロの設定や詳細はこちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！【Sign】法令開示のタイトルやボタンを修正したい
ZohoSignを勉強中です。 相手に署名依頼をした場合、 相手が署名開始する前に、下のモーダルウィンドウが現れますが、赤線のテキストやボタンを修正する方法はあるのでしょうか？New Sign-in to your Zoho accountというメールが来ましたが、どういうことですか？
今朝、私のところと社員に下記のようなメールが来ました。 ロケーションはそれぞれ違いますが何れも関東です。 なにか対策が必要でしょうか？ We have noticed a new sign-in to your Zoho account associated with***@***.co.jp on 木曜日, 10月 17 2019 09:26:15 午前 JST. Device SC-02J ブラウザー Chrome Mobile Location Chiba, Japan (Location is approximated based on IP Address: 49.98.8.6) If this wasn't you, check your account activity here. Learn more about account security. Regards, Zoho Team www.zoho.com Contact us for any queries.Tip #29: Zoho CRMで項目レベルのセキュリティを設定する
こんにちは。 今回は、項目レベルでのセキュリティ設定をかんたんに説明します。 データのセキュリティ設定は、CRM選定時に必ず挙げられる条件であり、顧客や営業情報などの機密情報をCRMで管理する以上必要不可欠な設定です。 営業担当者が商談をスムーズに進め、より多くの売上を獲得するにはデータにアクセスする必要があり、営業担当者のタブへのアクセス自体を制限することはできません。 その場合、タブ全体ではなく、タブ内の特定の項目へのアクセス制限を設定できます。項目を非表示にするか、読み取り専用のアクセス権の付与ができます。 例えば、連絡先タブに顧客の銀行口座やクレジットカードなどの機密情報が含まれている場合、特定のユーザーに非表示に設定できます。もしくは閲覧のみで情報を更新されたくない場合、読み取り専用としてアクセス権を付与します。 設定 > カスタマイズ > タブ＆項目 にアクセスします。 タブの一覧から設定したいタブに移動し、「•••」にカーソルを合わせ「項目」をクリックします。 項目の権限 をクリックし、各項目の権限を変更します。 Zoho CRMのデータセキュリティの詳細はこちらをご確認ください。パートナーや他のユーザーの皆様によるZoho関連のイベントを投稿できるサブカテゴリー
みなさん、こんにちは！ Zoho Japan Community Meetup Round2が無事成功いたしまして、まもなく発表される次のRound3のMeetupの計画を進めております。 ミートアップ中に、オンラインフォーラムでパートナーや他のユーザーの皆様によるZoho関連のイベントを投稿できるサブカテゴリーの公開について発表しました。お気軽にご利用ください。 投稿の手順： Add Topic → アイデアの入力 → タイトルの編集 → コンテンツの詳細入力 → カテゴリー「ZOHO JAPAN COMMUNITY」を選択 → サブカテゴリー(フォーラム)→ ユーザー/パートナーからの告知 ZOHOジャパンコミュニティチーム ------------------------------ Hello everyone !! After our successful Round 2 ZJ community meetup we have started planning for upcoming Round 3meetup which will be announced shortlyTip #28 - Zoho CRMの予定とZoho Mailのカレンダーを同期する
こんにちは！ 今回は、カレンダーでスケジュール管理する際に役立つヒントをご紹介します。 複数のZohoサービスを使用している際に、各サービスでカレンダー管理している場合があります。例えば、Zoho Mailで個人のスケジュール管理をし、Zoho CRMで顧客の訪問スケジュールを管理する場合です。 しかし、これら2つのカレンダーは別のもので、自動で連携しているわけではありません。それぞれのカレンダーで別の情報を管理したいユーザーもいるからです。 それぞれを同期する場合は、以下の手順で設定してください。 Zoho CRMとZoho Mailのカレンダー同期を有効にする calendar.zoho.comにアクセスする 設定 > Zohoサービス > Zoho CRM の順にクリックする 同期 をクリックする 設定は以上です。これで、Zoho Mailのカレンダーに登録された予定はCRMに同期されます。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！Tip #26: CRMの電話連携で新規見込み客情報をかんたんに登録
今回は、電話問い合わせがあった新規見込み客をCRMにかんたんに登録するヒントをご紹介します。 Zoho CRMの電話連携を設定している場合、Zoho CRMの画面上で電話の発着信ができ、CRMに既に登録されているデータであれば発信元も表示されます。 しかし、CRMに登録されていない見込み客から着信があった場合は、番号のみ表示し着信のポップアップが表示されます。 知らない番号からの電話に出た後、ポップアップの電話番号の横に「+」マークが表示され、クリックすると、見込み客または連絡先にかんたんに追加できます。 新規の見込み客の情報と問い合わせ内容をいち早くCRMに追加したい場合に、非常に便利です。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！10月-ウェビナーとセミナー
みなさん、こんにちは！ 10月-今後のウェビナーとセミナー 学習セッションに参加してください。 無料 今すぐ申し込む Enjoy learning ! Don`t Miss it ! Zoho JapanコミュニティチームＺＯＨＯ ＦＬＯＷでSQUAREの一定時間後切断に何か対処がないかな？
Zoho flowでsquare連携が便利です そのなかでもbooksの顧客をsquareに同期(単方向)させておくと SQUAREで決済時に(現金も)顧客を選択できてあとでSQUAREの顧客管理や取引管理も大変有用に使えます しかし定期的に切断されるので忘れていると対面取引時に顧客がSQUARE上に存在せず慌ててＺＯＨＯ Flowで再接続する間、顧客を待たせることになります SQUAREが外部アプリをセキュリティ上切断しているようです ＵＳバージョンではＢＯＯＫＳ(ＺＯＨＯ全部？)とSQUAREは連携しているようです 1.日本でもSQUARE連携してくれると嬉しい 2.だめならＺＯＨＯ ＦＬＯＷが切断されないまたは自動再接続する手段はないか 何かいい知恵があればよろしくお願いしますユーザーもくもく会を紹介
先日のMeetupで数名からお名刺いただきました その方々よりユーザ同士交流がしたいとお話があり 以前より開催しているユーザーもくもく会を紹介しました 私個人の家庭事情で数ヶ月停止しておりましたが１０月より再開します 場所は相模大野のＺＯＨＯユーザー企業の会議室 参加費は会議室費用、昼食込みで数千円 都度ヘビーユーザに講師をお願いすることもあります その場合もこの費用で講師に謝礼いたします 開催日は月末の土日 テーマを決めて講義を受けるのとユーザが持ち寄った課題をみんなで議論解決する方式です 過去にはCRMの活用法 ＺＯＨＯ booksでどこまでできるかなどのテーマで行いました １０月開催日は追って告知しようと思いますデータサービスより無料セミナーのご案内：【2019年10月29日（火）無料セミナー＠東京】 ZOHOキャンペーン。もっともオーソドックスな使い方。 ～Zoho CRM連絡先の同期編～
ZOHOキャンペーンの使い方に苦戦している方、 CRMのリストに効率的にメール一斉配信をしたい方向けセミナーのご案内です。 せっかくいいサービスをお持ちでも、 いいお客様リストをお持ちでも、 プロモーションがうまくできずに困っている方が数多くいらっしゃいます。 ZOHOキャンペーンは、弊社データサービスで取り扱っているZOHOサービスの中で、 取り扱い数No2！のよく利用されているツールです。 しかし、 「本当はどうやって使うのでしょうか」 「CRMとの同期の方法がわからないので、手動でメールアドレスを登録しているんです」 「メールを送った結果をどのように見たらいいのか教えてください」 といった質問を日々いただいております。 今回のセミナーでは、裏技や、特別な使い方をお伝えするのではなく、 王道の王道 をきちんとお伝えすることにしました。 せっかくお持ちのZOHOキャンペーンを、まずは正しく使い始めましょう。 メインの内容としては ・CRMのビュー作成 ・ZOHOキャンペーンの「リスト」と「同期」 ・キャンペーン本文作成の基礎 ・メルマガ解除した連絡先の扱い ・送信結果の見方データサービスより無料セミナーのご案内：【管理者ユーザー必見！】もっと早く知っていれば…。 効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！ ～かんたん設定で業務をスリム化～
株式会社データサービスより、ZohoCRMをご利用の管理者様向けのセミナーをご案内します。 ZOHO CRMが管理者でチューニングできる部分は数多くありますが、 きちんと使いこなせているZOHOユーザーは多くありません。 労働人口が減少傾向になっている今、 働き方改革が急務である今、 さらにチーム内の業務をスムーズにしていく必要があります。 目に見えて効率化していく方法としてはまずは、自動化。 自動化は時間の短縮のみならず、ミス低減の効果もあります。 来年の東京オリンピックに向けて実用化が現実になりつつある自動車の自動運転でも、 運転手がいない分、助手席で電話やお仕事、睡眠などができる効果もありますが、 それ以上に交通事故の大幅な減少が見込まれています。 効率化とヒューマンエラー低減、両方とも一度に解決できるのが自動化の効果なのです。 Zoho CRMでもいくつかの自動化設定があります。 今回は特に好評価をいただいている自動化サービスの中から、上位3機能を厳選して、 トレーニング形式でセミナーを行います。是非普段お使いのPCをお持ちの上ご参加ください。 メインの内容としては ・ワークフローサブカテゴリーを必須にしてはどうですか？
トピックをみているとどのアプリについて聞いているのかよくわからないやり取りがありますが、 例：DesktとCRM, キャンペーンとCRMなど。 サブカテゴリーを入力必須にしてはいかがでしょうか？トピックに機能追加要望がほしい
日本ユーザの機能要望はトピックを分けてもらいたい。Zoho Invoice 区分記載請求書等保存方式について
区分記載請求書等保存方式に対応していきます。 消費税増税に伴い令和元年（2019年）10月からは「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 消費税の軽減税率制度（政府広報オンラインより） こちらのFAQのページでZoho Invoiceの区分記載請求書等保存方式の対応について掲載しております。 是非ご覧ください。 Zoho Invoice 区分記載請求書等保存方式について （作成者：技術グループ 陳）Zoho Analyticsで在庫商品の原価とLanding Costを分けて表に出来ますか？
Zoho Booksで見積・受注・発注を管理し、Inventoryで在庫・発送管理を行っています。BooksとInventoryは連携させています（CRMも）。商品には輸送費と加工費（一部）が必要となので、請求書（控え）にこれらも登録し、商品と紐づけるために当該商品の請求書（控え）に輸送費と加工費の請求書（控え）をLanding Cost（陸揚費用）として割り当てています。 Booksの棚卸評価レポートですと、在庫商品毎に在庫数量と商品原価＋商品輸送費＋商品加工費の合計が出るのですが、会計上の必要性から、この３つの費用を分けた表を作成しようとしています。つまり、 商品A：在庫数量、在庫分の商品原価の合計、在庫分の商品輸送費の合計、在庫分の商品加工費の合計 商品B：在庫数量、在庫分の商品原価の合計、在庫分の商品輸送費の合計、在庫分の商品加工費の合計 商品C：在庫数量、在庫分の商品原価の合計、在庫分の商品輸送費の合計、在庫分の商品加工費の合計 （以下続く） という表を作成しようとAnalyticsでやってみているのですが、Landing CostがBooks→Analyticsに行かない（Booksの連携設定に見当たらない）みたいで迷宮に迷い込んでしまいました。【Expense】使っている方いますか？
現在Oneを導入中で、経費精算にExpenseの利用を検討しています。 日本の商習慣での使い勝手など、もしよろしければご教示ください。Subscriptionsでプラン変更をした時の計算ロジックについて
請求サイクルが1ヶ月のとき、月の途中でプラン変更をした場合（プランのアップグレード、ダウングレードのとき）、どのように計算されるのでしょうか？ 日割り計算のタイミングが知りたいです。 また、月に３回以上変更できないような制限とかはあるのでしょうか？ それを記載したドキュメントはありますか？ よろしくお願いします。ZohoCRMのキャンペーンタブの親キャンペーンの使い道
とあるお客様のCRM上で、キャンペーンタブ使って、ざっくりとした収益計算をさせてみようと思い 、いろいろいじっているところです。 広告費などの費用配賦を商談ごとに行わず、キャンペーンに項目を追加して収益を計算させるイメージです。 Zohoアナリティクスでやれという話はあるかと思いますが、まぁ機能検証を兼ねてということで。 検証の中で、少し前から気づいたら追加されていたキャンペーンの階層（親子関係の指定）が使えるかもと思って試してみたのですが、単に親子関係が決まるだけで、レポートでも親キャンペーンを指定した絞り込みもできず、使い道がいまいち理解できません。（Zohoアナリティクス側では未検証です） ヘルプ（ https://www.zoho.com/jp/crm/help/campaigns/create-campaigns.html#Hierarchy ) には 【注：この機能は段階的にリリースされており、まもなくご利用いただけるようになります。】 みたいな文言もあるので、今後機能が追加されていくのかなとは勝手に期待はしているのですが、キャンペーンの親子関係をすでに有効に使っている方はいらっしゃいますか？1対多のサブフォームについて
１からカスタムタブを作るとします。 よくあるレイアウトで、見積もりのレイアウト中に見積もり行を入力するもとのします。 リレーショナルデータベースのセオリーで考えると、「見積もり」と、「見積もり明細行」というタブをそれぞれ作り、１対多の関係で表示するかと思います。 サブフォームなんですが、見積もりに表示されているサブフォームで、見積もり明細行のフィールドデータを表示させるには、どのようにすれば良いのでしょうか？ 何をもってリレーションを定義するのか？（１つルックアップを作るのか） 明細行のフィールドの値は、カスタム関数で記述しなければならないのでしょうか？ なども含めて、教えてください。モバイルアプリのtwilioでＣＲＭ統合
こんにちは twilioでＣＲＭ統合で利用しています 外出時にパソコンがない時のTwilioへの着信は不在着信になってしまいます せっかくのモバイルアプリなのでTwilioはじめ電話統合の着信発信ができるといいのですが アプリ開発上そんなにも難しくて実現困難なんでしょうか?Tip #27: Zoho CRMのデータにタグ付けして情報を整理する
こんにちは。 TwitterやInstagramなどのSNSは利用していますか？ SNSでは、タグをつけて画像や情報を共有したり、特定のタグを検索して、それに関連する情報を収集できます。 Zoho CRM内のタグ機能を使えば、かんたんに情報を整理できます。 タグはデータのラベルのように機能し、様々なカテゴリやジャンルなど、データを区別するのに役立ちます。 「2019年度展示会獲得見込み客」、「大阪」、「優良顧客」、などのようにタグを追加できます。各タブに特定のタグを追加し、データの検索に使えます。 例えば、2019年度の展示会で獲得した見込み客を絞り込みたい場合、検索で「2019年度展示会獲得見込み客」を入力します。するとこのタグが付けられた全てのデータが一覧表示されるので、年末年始のセールやキャンペーン告知のメール送信等、その後のアクションをかんたんに実行できます。 タグは手動で追加したり、データをインポートする際やAPIを介して追加されたデータに割り当てられます。 ワークフローで自動でタグ付けすることも可能です。 タグ付けされたデータを確認する際は、「グローバル検索」または「詳細フィルター」で確認可能【開催間近！】Zoho Japan Community Meetup Round2の申し込みをお忘れなく！【東京・大阪・名古屋】
Zoho Japan コミュニティのオフラインイベント 「Zoho Japan Community Meetup Round2」がいよいよ開催間近です！ Zoho Japan Community Meetupとは、日本のユーザー同士でつながり、支え合い、共に成長するためのオフラインコミュニティです。 お客様の組織を次の段階に引き上げるための学び、情報交換の機会とリソースを提供します。 また、ここでは人々が新しいスキルの学びを助けることを目的としています。 Zohoのエキスパート、および製品サポートスタッフとの出会い、企業との出会い…。 興味深いトピックについて、Zohoの知識と経験を共有しましょう。 ◇◆こんな方にオススメ◆◇ ZOHO製品を使ってる人と交流したい 他のユーザーさんのZOHO製品の使用方法が知りたい ZOHO製品に関する新着情報や効率的な運用方法について知りたい ZOHOが好きだ！ ＜大阪＞ 2019年9月24日(火) https://www.zohomeetups.com/ZJCommunityMeetupRound-2-Osaka ＜名古屋＞2019年9月25日(水)Tip #25: Zoho CRMの検索結果のレイアウトをカスタマイズする
こんにちは。 今週は、Zoho CRMの検索結果に表示されるレイアウトをカスタマイズするヒントをご紹介します。 Zoho CRMでは、グローバル検索を使って情報を検索できます。 例えば、「田中」という名前の連絡先のデータを検索したい時は、検索ボックスで「田中」と入力すれば、該当するすべてのタブの情報が表示されます。 しかし、この検索結果では、各タブの標準の項目しか表示されません。 見込み客の携帯電話番号も確認したい場合は、表示される項目のレイアウトをカスタマイズしましょう。 セクションの右上に表示される矢印マークをクリックすると、項目の一覧が表示されるので、必要な項目にチェックを入れ、不要な項目はチェックを外します。 これで、表示項目に「見込み客のデータ元」が追加されました。 さらに、タブに基づいて検索結果もフィルタリングできます。 例えば、見込み客、取引先、連絡先、商談のタブからのみデータを検索したい場合は、検索アイコンの横に表示される小さな矢印マークをクリックして、タブを選択するだけです。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！Tip #24: 営業プロセスに応じて商談ステージをカスタマイズする
こんにちは。 本日は、Zoho CRMの商談ステージの項目をカスタマイズするヒントをご紹介します。 「自社の要件に基づいて、商談ステージの選択リストの値を編集できますか？」という質問をよくいただきますが、もちろん可能です。 Zoho CRMでは、自社の販売プロセスに基づいてステージの値を修正できます。 Zoho CRMの標準の商談ステージは、様々なビジネス形態をカバーできるよう用意されたものであり、標準の項目に合わせてCRMを使用する必要は全くありません。 例えば、契約書の送付と承認がプロセスに含まれる場合、商談ステージの選択リストを編集して自由に追加できます。もちろん、商談ステージに応じた確度も編集できます。 設定 > カスタマイズ> タブ＆項目 に移動し、商談タブにカーソルを合わせたら「•••」が表示されるので、表示されるリストからステージと確度の関連付け をクリックします。 ステージと確度の関連付け のウィンドウが表示されるので、それぞれ編集すれば完了です。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！Zoho Project と Bug Trackerのステータスについて
Zoho Project と Bug Trackerは統合されているため、混乱を生じています。 それぞれのステータスが異なりますが、なぜでしょう？ Zoho Projectのステータスはカスタマイズできるることを確認していますが、 Bug Trackerのステータスはカスタマイズできるのでしょうか？ また、Zoho Project と Bug Trackerのステータスは、プロジェクトごとに変えれるのでしょうか？ マスターデータ的に共通で使用を強要されるのでしょうか？ZOHOライターのPDF後の句読点について
初めて質問します。 ZOHOライターで文章を作り、PDF化したら、句読点が以下のように列の真ん中にきて、文章としてみっともないのですが、この解消法をおしえてください・・・。Tip #23: 項目の依存関係の設定
こんにちは。 本日は、選択項目の入力をかんたんにするヒントをご紹介します。 多くの場合、選択リストの項目の選択肢は非常に多く、入力したい値にたどり着くのに時間がかかります。 例えば、「都道府県」の選択リストと「市区町村」の選択リストにそれぞれ入力が必要な場合、それぞれのリストで目的の値にたどり着くのは手間がかかりますよね。しかし、「都道府県」で"東京都"を選んだ場合は、「市区町村」では東京都内の市区町村のリストだけ表示され、選択できたらどうでしょう。 Zoho CRMでは、2つの選択項目を関連付け、依存関係を設定でき親項目の値に応じて表示させる子項目の値を変更できます。 上記の例では、親項目として 見込み客のデータ元 を使用し、この項目で選択された値に基づいて、 見込み客ステータス が子項目としてリストで表示されます。 こうした設定は、Zoho CRMの「項目の依存関係の設定」で設定が可能です。 詳細はこちらをご確認ください。 また、この機能の活用例があればぜひ共有してください！カスタム関数：商談のサブフォームにある商品から見積書を作成する方法
// 商談の情報の取得 resp = zoho.crm.getRecordById("Deals",pID); subinfo = ifnull(resp.get("field5"),""); // 事前準備 項目名の確認 info resp; pdList = list(); // サブフォームの商品情報を見積書用に転記 for each rec in subinfo { mp = Map(); mp.put("product",{"name":rec.get("prname").get("name"),"id":rec.get("prname").get("id")}); mp.put("quantity",rec.get("prquantity")); mp.put("list_price",rec.get("prprice")); mp.put("net_total",rec.get("sum")); pdList.add(mp); } // 見積書データの作成 qMap = Map(); qMap.put("Product_Details",pdList); qMap.put("Subject","見積書");ユーザーさん：メールマーケティングの機能についてなのですが、メールのトラッキングができません。どうしたらいいでしょうか？
Zohoサポート：メールの開封については、画像の読み込みをしていなかったため計測できていない場合があります。 クリック率の計測は、リンクの挿入方法を変更することで解決することがあるので、再度設定をよろしくお願いいたします。APIのバージョン更新でのDelugeスクリプト
年末に控えているバージョン更新前に少しずつワークフローのDelugeを更新しておきたいのですが、 どこを変更すればいいのかがいまいち解ってません。 取引先の住所変更があった時に、連絡先にも自動同期されるように組んであるのですがDelugeがお分かりの方、お力添えいただけませんでしょうか？ 現在のコード accountId = accId.toString(); rec = zoho.crm.v1.getRecordById("Accounts",accId); resp = zoho.crm.v1.getRelatedRecords("Contacts","Accounts",accountId); for each ele in resp { mp = Map:String(); mp.put("Mailing Street",rec.get("Billing Street")); mp.put("Mailing City",rec.get("Billing City")); mp.put("Mailing State",rec.get("Billing State")); mp.put("Mailing発注書にバーコードを印字できました！
少し前にこのフォーラムで質問していたのですが、発注書にバーコードを印字して、それをメールFAXサービスで取引先に送り、社内の状差しに入れておいた発注書をみて納入業者が入庫作業をする。 というシナリオなのですが、まず発注書にバーコードを印刷する段階でつまずいていました。 英語でいろいろと検索していたところ、zohoのトピックに出ていましたので、試しましたら成功しましたのでお知らせいたします。（需要があるかどうかわかりませんが） https://help.zoho.com/portal/community/topic/adding-a-barcode-to-invoices-package-slipsNext Page
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【東名阪の3都市開催！】11月ユーザ交流会 参加登録 受付開始（参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 11月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 11/21(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zoho【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （10/31）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 10月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
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Facebookに連携できません。
Facebookと連携できません。 他のアカウントには、連携できますが、メインの個人のアカウントに連携できなくて困っています。 だれか教えて頂けないでしょうか？【Zoho Flow】外部連携のエラー
Zoho Flowの外部連携にて、Google sheets(スプレッドシート)との連携をしているのですが、先週から添付画像のように「”\n”」というエラーのポップアップが表示されます。 解決方法をご教授いただけないでしょうか。 ▼挙動詳細 特にフローを触ったわけではなく、フローが実行されていないことに気付き、他の異常が見つからなかったため再連携した際に気付きました。 同じ設定で新規外部連携をした際、一時的にエラーは解消されましたが、時間がたつとフローが実行されなくなります。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
高橋
Emiri Fujisawa
Emiri
岡安裕一（Yuichi）