ユーザーさん：一括メールをある一定の日に送りたいのですが、プランの上限を超えるメール数です。何か方法はありますか？
Zohoサポート：メール送信予定の日よりも数日前から毎日一括メール送信予約しておくことで、 メールの送信設定を何日にも分けて行うことができます。 そうすることで、ある一定の日に大量なメール予約が可能です。 ーーーーーーーー 追記・訂正（2021年2月5日） 当トピックに関してあらためて本社に確認したところ、投稿内容に誤りがありました。当トピックを参照、参考にしてくださった方、誠に申し訳ございませんでした。正しくは以下のとおりとなります。 ・Zoho CRM で１日に送ることができる一括メールの送信数は、プランに応じた一括メール上限数となります。（例：エンタープライズプランでは、最大1000通/日です。）Zohoユーザーさん：Zoho製品と競合他社を比較したときに、Zoho製品の良いところはなんですか？
Zohoサポート：大きく三つ挙げさせていただきました！以下になります。 ①拡張性の高さや、APIでの拡張が可能なこと。 ②他のCRMと比較すると安価であること。機能面での違いはあまりないです。 ③他のCRMに比べて、簡単に操作が可能なこと。 などが挙げられますが、他にもZoho CRMの良いところはたくさんあります。 他に見つけましたら是非コメントをお願いいたします！Zoho FormsからZoho CRMのサブフォームへのデータ追加について
お知恵を拝借させてください。 現在Zoho CRMの商談タブへデータ入力・修正のためにZoho Formsの活用を検討しています（Zoho CRMのWebフォームは商談タブをサポートしていないため）。以下の条件のときに直面している問題に対してアドバイスいただければ幸いです。 【条件】 商談タブの１つレイアウトにはサブフォームを設定し、月ごとの見込み金額を入力できるようにしています。 サブフォームなので、見込み金額がたったタイミングで月、見込み金額などの情報を追加入力しています。 Zoho Forms側の入力フォームにもサブフォームを設置し、サブフォームの項目はCRM側と同じものを用意し、複数ヶ月分の見込みを入力できるように設計しています。 Zoho Forms側の連携でサブフォームの関連付け、サブフォームの項目の関連付けの設定は完了しています。 【状況】 Zoho CRM側で商談の基礎データを用意（サブフォームの中は空） Zoho Formsからサブフォームに月ごとの見込みを入力して商談のサブフォームにデータが格納されているのは確認できています。 【問題】 すでに見込み金額が入っているものに対して見込みを追加したいのですが、追加にならず上書帰されてしまう。例えば、４月、５月の見込み金額がCRM側のサブフォームに入力されている状態で、ZohoCRMで材料を発注し、見積もり（請求書）と紐づけて粗利をレポートしたい・・・。
改めまして再度CRMのところで質問させていただきます。 詳しい方、ぜひヒントを頂けないでしょうか？ まず弊社の業種ですが特注の家具を作っております。製造業です。 CRMで商談を立ち上げ見積書、請求書を発行しております。 今回発注機能をzohoでできたらなと思い質問させていただきました。 そして、発注した材料が実際請求した金額と紐づけられれば粗利なんかを出せるのではないかと考えたのです。 まず、いわゆるzohoでいう商品は弊社の場合、完成品の家具ですので、発注するものは家具の材料、部品です、発注した材料と見積書とか請求書とかとを紐づけして実行予算（この場合労務費は含まれないので、それは別途手入力とか）して、商談単位か見積書単位かわかりませんが、想定内の利益が出ているかどうかを判断するみたいな使い方できないですかね？ ちなみに積算はエクセルで材料費と労務費と経費を積み上げてやっております。 毎回特注の商品なので、商品は都度増え続けています。CRM内で完成品の在庫を管理するとかは必要ないです。 ユーザー歴はかなり長いですが、素人なので勝手な思い付きばかりしてしまうのですが、なにかヒントがございましたら教えていただけますでしょうか？ユーザーさん：MarketingHubで情報を紐付ける際に、過去のアクセスデータは追跡して紐づけることができるのか？
Zohoサポート：可能です。後から追って全てのデータの紐付けができます。直近開催予定の Meetups
直近開催予定の Meetups なぜ参加しますか？ 日本のユーザー同士でつながり、支え合い、共に成長するためのコミュニティです。 お客様の組織を次の段階に引き上げるための学び、情報交換の機会とリソースを提供します。 また、ここでは人々が新しいスキルの学びを助けることを目的としています。Zohoのエキスパート、および製品サポートスタッフとの出会い、企業との出会い…、興味深いトピックについて、Zohoの知識と経験を共有しましょう。 1. 27th September,2019 https://www.zohomeetups.com/ZJCommunityMeetupRound-2-Tokyo 2. 25th September,2019 https://www.zohomeetups.com/ZJCommunityMeetupRound-2-Nagoya 3. 24th September,2019 https://www.zohomeetups.com/ZJCommunityMeetupRound-2-Osaka 当日はZoho Japanコミュニティ にてお会いできますことをZoho Communityの英語のページからZoho Japan Communityに瞬時に飛ぶ方法
Zoho Japan Communityをご利用の皆様 Zoho Japan Communityにアクセスしようとして、 Zoho Communityの英語版のページに入った場合、ワンクリックで日本語版のページに進めます。 Zoho Communityの英語版ページの右上のボタンを押して、 「Japan (Japanese) 」を選択します。 これで、日本語のページに素早く移動することができます。 是非こちらの機能をご活用ください。zoho creatorでFAXを送りたいですができると思いますか？
こちらのフォーラムでcreatorの質問ってしても良いのでしょうか？ creatorに詳しい方教えてください。 弊社は製造業で材料の発注を手書き、FAX注文という形でアナログでしているのですが、発注管理をしたくて、というのも例えば来月の支払いはいくらなのかざっくりとしかつかめない、請求書が来て初めて正確な金額がわかるという状況です。 クリエータークリエーターでアプリを作ったとして、発注自体はやはりFAXなので下記URLのようなオンラインFAXサービスを使ってクリエーターで発注したらFAXも送るみたいなことってできるんでしょうか？ まず、アプリが作れるかって問題もありますが、とりあえずそこは置いといて。 夢を見てもいいかどうか知りたいです。 よろしくお願いいたします。Zoho Campaigns から作れる登録フォームについて伺いたいです
株式会社レアジョブの佐藤と申します。 資料DL用のフォームを作ろうとして、 Zoho Campaignからフォームを作るところでつまずいております。 フォームを作ったあとの画面で、 ・登録お礼ページ ・確認メール ・確認お礼ページ ・再登録メール というところで、確認メールの編集をしようとしているんですが、 メール本文の編集で困っております。 既に、英文が登録されているんですが、これを全部消して、 改めて見出しや、本文やボタンを差し込みたいのですが、 それが全く出来ません。 この確認メールの編集画面では、既に用意された通りでしか文章が書けないのか、 それとも私が使い方を理解していないのか。。。 色々触ってみてもわからなかったので、質問させて頂きました。 教えていただきたいのは、 Q1．既に入力されている1行ごとの文章を書き換えることしかできないのかどうか？ Q2．自由に文章ブロックやボタンが配置できるのでしたら、それはどうやったら良いのか？ 以上2点についてです。 どなたかおわかりになりましたら、アドバイスを頂きたいです。 どうぞ宜しくお願い致します m(_ _)mTip #22: CRM上でWebサイト訪問者情報を有効活用する
こんにちは。 今回は、Zoho CRMでWebサイト訪問者の情報を有効活用するヒントをご紹介します。 あなたがショップ店員で店頭に立っている場合、店頭を訪れた顧客が何か目当てのものはあるのか、単にウィンドウショッピングなのかは簡単に把握できますし、相手に合わせてトークできます。 一方、オンラインおよび電話で見込み客と接しているときは確信が持てないでしょう。 Zoho CRM内のWebサイト訪問者の情報が、見込み客の商談化率を高める具体的な内容をご紹介します。 オンライン訪問中の見込み客の特定 準備万端の状態で見込み客のフォローアップをする日に、関心度の低い見込み客または留守番電話ばかりだと効率的とは言えません。 そんな時は、見込み客/連絡先のリストビューで緑色の点を探してください。 これらの見込み客および連絡先は、現在あなたの Webサイトを閲覧中のため、話を聞いてくれる可能性が高いです。すぐに電話をかけましょう。 または、オンライン中の見込み客を選択して一括メールを送信の送信も可能です。 詳細フィルターで訪問者の詳細情報をもとに関心度の高い見込み客を抽出する 詳細フィルター上にある「WEBサイトの活動」配下で詳細情報を設定すれば、より商談化率を高めたい時に便利です。Zoho ONEを利用後、ONEを解約し、個別のアプリ契約やCRM plusなどに変えることはできますか？
表記の通りですが、一度ONEを契約後、そこまでアプリを使わないとわかったときに、ONEを解約し、使うアプリだけ個別契約もしくは、他のパッケージ（PlusやIT Managementなどに移行し、それ以外は個別契約するなど）に移行することはできるのでしょうか？【Meetup Q&A】Zoho Surveyとはなんですか？MarketingHubと同じように動きますか？
Zoho Japan Commmunity Meetupでユーザーさんからいただいた質問とZoho社員からの回答を掲載いたします。 Zohoサポート：Surveyはアンケート集計のために作成された製品です。 Surveyで作れるアンケートと全く同じものは、MarketingHubでは実現できません。 MarketingHubとSurveyは用途が違うためです。Tip #21: Zoho CRMで複数データを関連付ける
こんにちは。 今回はタブのカスタマイズに焦点を当てて紹介します。 CRMで営業情報を管理するとき、多くの場合、2つのタブをリンクする必要があります。たとえば、取引先をクリックすると、取引先に紐づいた連絡先情報が表示されます。 すでにご存知かもしれませんが、これは取引先と連絡先を関連づけるルックアップ項目によって成り立っています。 ただしこのルックアップ項目では、複数の連絡先を1つの取引先に関連付けることができますが、複数の取引先をを1つの連絡先に関連付けることはできません。複数の会社と契約し仕事をしている連絡先がある場合には、このルックアップ項目を使って関連づけができません。 もう一つ、教育機関を例に考えてみましょう。一人の学生が複数の講座を受講できますし、複数の生徒が単一のコースを受講することもあります。つまり、双方向で複数の関連付けが必要です。 Zoho CRMの2つのタブ間でこれを実現するには、複数選択のルックアップ項目を利用しましょう。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！CRMでの商談の自動生成
ZohoCRMのプロフェッショナルプランを使用しておりますが、お客様に対して1年契約のサービスを提供しており、ご契約頂いた際には必ず1年後に更新確認を行っています。その場合、商談のステージを受注にした際に自動的にサービス更新の商談を立ち上げるにはどのようにしたら良いのでしょうか。 自動的にタスクを立ち上げることは出来たのですが、出来れば商談として作成したいと思っております。連絡先入力時の取引先情報連動
連絡先を入力する際に、取引先を選択しても連絡先の詳細情報（住所など）が引用されないため二度手間になっています。 現状、手入力もしくは同社の別の連絡先データを複製して使用しているのですが、良い方法があればおしえてください。Landed Cost を用いて請求書別、顧客別、商品別の粗利の計算は可能でしょうか？
輸送費をLanded Costとして請求書（控え）に加算できますが、これを用いて請求書別、顧客別、商品別の粗利（販売価格 － 仕入れ原価 － 輸送費）を算出することは可能でしょうか？ レポートの中ではLanded Cost Summaryとして一覧が出ますが、これをさらに推し進めて詳細分析が出来ると良いかなと考えております。 さらに、仕入れた商品に加工を追加することがあり、これもLanded Costの中に項目を入れていけばよいかなと考えています。 このような使い方をされている先輩方はいらっしゃいますでしょうか？ ご教授いただけますと助かります。宜しくお願い申し上げます。ＣＲＭ内のドキュメントをモバイルで確認したい
こんにちは、ＣＲＭ内のドキュメントにいつも使っている外注先への指示書を保管しているのですが、ＣＲＭのモバイルアプリでは見ることができません。 ここにすぐにアクセスできるアプリってないでしょうか ？ あまり需要ないですかね？ evernoteとかgoogleとかいろいろストレージはあるのですが、あまりいろいろな所に置きたくなくて、社内では全員ＣＲＭを開いていますので、ここに置いておくのが一番わかりやすくて便利です。 ただ、出先で聞かれたときにすぐに開けると便利なんですが、いちいちブラウザで開くのも手間ですし。ユーザーさん：各単体のMA製品（Campaigns, SalesIQなど）よりも、MarketingHubのほうが複雑な動作ができますか。
Zohoサポート：はい。他のMA製品ではできないことが実現できるようになっています。 単体製品は、その機能のみを使用したい方や他のZoho製品と同期して機能強化をしたい方などのために あります。 興味を持たれた製品は、是非試用版からChallenge!です( ´ ▽ ` )Tip #20: 電話の到達率とメールの返信率を上げるには
こんにちは。 今回は、電話がつながりやすい時間帯や、返信をもらいやすいメールの送信時間を把握するヒントをご紹介します。 営業担当者の日々の業務の中で最も重要かつ負荷の高い作業は、お客さまに電話で連絡を取ることです。そもそもどの時間帯ならつながるのかを把握することも困難だからです。Zoho CRMなら解決出来るかもしれません。 Zoho CRMに搭載された人工知能「Zia」は、連絡先への電話またはメール送信に最適な時間帯をお知らせします。 Ziaは、連絡先が自社のWebサイトにアクセスしてチャットを行ったり、電話に出る・メールを開封するなど、それぞれの連絡先が行ったアクションに基づいて最適な時間を提案します。システムが自動的にそのようなアクションのタイムスタンプを取得し、最も活発な時間帯を曜日ごとに賢く提案します。提案されたタイミングでアクションを行えば、到達率する可能性はより高くなるでしょう。 最適な時間帯を確認する場合は、「活動」タブ→「未完了のタスク」ビューを選択→表示項目に「連絡に最適な時間帯」を追加します。 以下のページでも同様に、連絡に最適な時間帯を表示できます。 データの詳細画面どのZoho製品で何ができるか不明な方へ
皆様、こんな疑問を感じたことはありませんか？ 「〇〇をしたいけど、どのZoho製品を使えば実現できるのかわからない…」、 「どんなZoho製品があるのかざっくり知りたい…」、「××というZoho製品で何ができるの？」 そんな方々のために、数々のZoho製品についてざっくりと知ることのできる資料を作りました！ 以前よりZohoのFAQにアップロードしていたのですが、こちらでもどうぞ！ （下記のリンクになります。） →Zoho製品で何ができますか？【Meetup Q&A】CRM内に入っている機能に付いて、機能が独立して存在している製品もあります。（Campaigns, Socialなど）役割は？使い分けは？
Zoho Japan Commmunity Meetupでユーザーさんからいただいた質問とZoho社員からの回答を掲載いたします。 Zohoサポート：こちらについては、顧客のデータベースをどこに持っていくかが重要とされます。 Zoho CRMが中心となる場合は、ゆくゆくはCRMに同期できるように各製品の項目を作成していただくと便利です。 単体製品は、「その機能のみを使用したい方のためにある」、「注力したい部分があるために使用する」という イメージを持っていただければ幸いです。 単体製品では複雑な設定も行うことができます。CRMから予定を作成した際のメール通知を無くしたい
お客様へ訪問する際にCRMの予定を作成していますが、予定に追加した参加者にメール通知を届かなくすることは可能でしょうか。また、社内メンバーの招待も参加者を選択する画面でメールアドレスを直入力しているのでそこも効率化出来る方法があればご教示頂きたく思います。出来れば、社内メンバーには通知メールが届き、お客様には届かないようにしたいです。 ちなみに、現状ではG Suiteを使っているのでメールアドレス直入力でもGoogleカレンダーとZohoカレンダーを双方向同期しているため招待した社内メンバーの予定には入ります。ユーザーさん：見込み客と商談ページに電話でやりとりしたときの履歴を残したいが、メモ以外で残したいです。
Zohoサポート：ご自身でサブフォームを作成し、複数行項目を設置することで メモのような機能が使えるかと思います。 ただし、その方法では どのコメントがいつ残されたものかという情報までは入れられないため、 メモ機能に近い状態にすることは難しいかと思われます。Tip #19: 間違えて繰り返しの予定を登録した際に、かんたんに削除する方法
こんにちは。 今回は予定のリマインダーに焦点を当ててご紹介します。 予定を作成する際に、繰り返しの予定かどうかを選択でき、繰り返しの予定を作成する際は終了するタイミングも合わせて設定できます。 多くの場合、終了タイミングの設定を見逃して、終了タイミングを「なし」のまま保存しがちですが、そうすると作成した予定が永遠に繰り返し登録され続けます。 このような定期的な予定を作成するつもりがなかった場合は、不必要に予定が作成され続けるだけでなく、繰り返しのパターンは予定作成時にすでに確立されているため、予定を編集して直接停止することはできません。 そんな事態に陥った時のかんたんな対処法をお伝えします。 Zoho CRMのカレンダーで、予定の作成を中止したい特定の日付に移動します。たとえば明日以降の予定を中止したい場合は、明日の日付に移動し、予定を選択して「削除」をクリックするだけです。 表示されるポップアップウィンドウで、「今後のすべての予定を削除」をクリックすれば、繰り返し登録された今後の予定はすべて削除されます。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！ユーザーさん：取引先と連絡先の違いはなんでしょうか？
Zohoサポート：連絡先は顧客の情報を保存するタブです。取引先は、連絡先に入っている方々の会社の情報を登録しておく場所です。Zoho Oneでアプリごとに使えない設定はできますか？
Zoho Oneはオールインワンパッケージとして提供されて、それぞれ権限設定できることは理解していますが、 Desk,Project,Bug trackerをあるユーザーはアクセス自体させない（閲覧させない）などといったことができますでしょうか？ 経理の社員には営業系や対応、開発系アプリは参照させないなど。 よろしくお願いします。ユーザーさん：見込み客と連絡先の違いはなんでしょうか？
Zohoサポート：まだお客様ではないが、今後お客様になりそうな人が見込み客、 連絡先は顧客となった方の情報を入れておく場所です。 そのため、Zoho CRMには見込み客を連絡先にそのまま変換できる機能が付いています。複数の要件が含まれる問い合わせについて
不動産管理の案件を例に、質問させていただきます。 お客様より１回の連絡で複数の要件の連絡を受けました。 例えば、 #1 トイレの男子便器が水漏れする #2 トイレの排水溝から臭気が漂う #3 居室の畳をフリーリングにしてほしい とします。 #1,2は水道業者に発注をかけ対処します。 #3は、内装工事業者へ相談しプランニングします。 それぞれ進捗と管理が別れることになります。 この場合、Deskの問い合わせを３件に分けた方が良いでしょうか？ しかしながら、問い合わせとしてはまとめて１件なのでうち３件が解決したかを管理すべきとも思います。 #3については、プランや仕様的な感じなので、Zoho projectで管理するのも良いと感じます。機能改善なのでBug trackerで管理するのも良いと思います。 #1,2についてはソフトウェアではないのですが、Bug的なものなのでBug trackerで管理するのも良いと思います。 このような複数案件が組み合わさった問い合わせについて、DeskとProject,Bug trackerをどのように連携させるのがスマートかアドバイスいただけませんでしょうか？ユーザーさん：エンタープライズプランを利用しています。ルックアップタブの上限を増やしてほしいです。
Zohoサポート：タブの上限については仕様です。 ルックアップ項目は5つ、複数選択のルックアップ項目は2つが上限となります。ユーザーさん：ブループリントってどんなものでしょうか？
Zohoサポート：プロセス条件を満たすデータがプロセスに適用され、 ブループリントで指定された移行担当者がそれぞれの移行を実行できるようになる機能です。 業務のフローが固まっている組織に使用すると大変便利です。 詳細については下記のリンクをご覧ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/blueprint/execute-blueprint.htmlDisplay Name について。
Zohoのお客様、 日頃よりZohoサービスをご利用、またZoho Japan Communityの活動にご参加いただきありがとうございます。 ユーザー様より、フォーラム上ではDisplay Nameが表示されるが、 フォーラムの通知メールには本名が表示されてしまうという質問を受けました。 本件につきましては、通知メールに表示される名前を削除、または変更することができ、 通知メールの表示にも"Display Name"を選択することができます。 こちらを変更するためには、以下の手順に従ってください。 ① Zoho Japan Communityグループにログインしてください。 ② 下記のリンクより、右上の角をクリックしてください。 https://help.zoho.com/portal/community/zoho-japan-community ③ 以下の手順に沿って進んでください。 Initials of your name ⬇ View Profile ⬇ Manage ProfileZoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内
この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。”タスク”や”カスタムタブ”から”商談”への変換
”見込み客”を変換した際に”取引先”や”連絡先”に項目が反映されるのと同様に ”タスク”や”カスタムタブ”を変換して”商談”に反映されるようカスタムしたいです。 やり方を分かる方、教えてください。Tip #17: CRMのホーム画面を見やすく整理
こんにちは。 今週は、CRMのホーム画面を見やすくカスタマイズする方法をご紹介します。 Tip #17: CRMのホーム画面の情報を見やすく整理 Zoho CRMのホーム画面は、CRMを開くと最初に表示される画面であり、日々の業務を把握し今後の見通しを立てる重要な役割を果たします。 しかし、ホーム画面の情報が整理されていないと、多忙なスケジュールに忙殺され生産性に悪影響を与える可能性があります。 これは、CRMを使用する全ての人に当てはまります。 そこで今回は、どのようなホーム画面が担当者やチームに良い影響を与えるかに焦点を合わせて紹介します。 ビューの活用 ビューを使用して表示を切り替えると、ホーム画面で自分が見たい情報にフォーカスしてデータを確認できます。 Zoho CRMのホームタブでは、クラシックビュー、ユーザー自身のホーム画面、カスタマイズしたホーム画面の3種類のビューが選択できます。 クラシックビューでは、タスクのリスト表示、今日の予定、ステージ別の進捗情報の3つがすべてのユーザーに表示されます。 ユーザのホーム画面では、自分が見たい情報だけが表示されるようカスタマイズできます。たとえば営業マネージャーであれば、担当者別売上の推移やテレセールスの状況、月次売上見込みがオススメです。マーケティング担当者であれば、日別の見込み客獲得数やキャンペーン別売上レポートなどが良いでしょう。ＣＲＭの発注書から商品を選択する場合、商品コードでも呼び出せる？
発注書を作成する際に商品に商品コードを登録しました。 しかし、商品の選択のところにコードを入力しても候補が現れません！ なんででしょうか？ もう一つ。 納品先住所のところに選択式リストを作ったのですが、ここで登録しておいた納入先を選ぶと下に表示されるような仕組みってできましたっけ？ 週末にすみません。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。zoho creatorでバーコードを読んで、CRMの商品を呼び出せるか？
zoho creatorでバーコードを読んで、creator内のデータを管理していますが、CRM内の商品を在庫管理できたら、発注はCRM、在庫管理はcreatorでできてよい気がしまして。 仕組みだけでも理解したいのですが、creatorにzoho crmという項目があるので、crm内の商品はルックアップできるみたいですが、バーコードで読みとって、CRM内の商品をルックアップしたりできるんでしょうか？Tip #16: レイアウトを指定したワークフロールールの設定
こんにちは！ タブのレイアウトに基づいて見込み客の変換の関連付けを行う方法については先日ご紹介しました。 それに関連して、今回は特定のレイアウトのデータに適用されるワークフロールールの作成方法についてご紹介します。 ワークフロールールは特定のタブに対して作成できます。 たとえば商談タブのワークフロールールでは、大型商談をフォローアップし、チームにタスクを割り振るプロセスの自動化ができます。 しかし、ある会社では家具の販売と家のリフォームを行なっており、ビジネスプロセスは大きく異なるためそれぞれに合った設定が必要になります。 その場合は、ページレイアウトを使用して、見込み客、商談タブなどで2つのレイアウトを作成しましょう。1つは商品販売に必要な情報を入力するレイアウト、もう1つはリフォームサービス提供に必要な情報を入力するレイアウトです。 そして、ワークフローの設定では、それぞれのレイアウトを指定して別々のワークフロールールを作成しましょう。 設定はかんたんです。ワークフロールールの適用先を選択する際の条件にレイアウトを指定するだけです。 ワークフロールールとレイアウトがどのように連携するかを理解するのに役立つヘルプ情報（英語）はこちらよりご覧ください。セミナー＆イベント参加者履歴管理方法(CRM)
セミナーやイベントの結果を振り返る際に最適な方法を探しています。 現在ZohoCRMで見込み客と連絡先を対象としてセミナーイベントを開催した際、CRMのキャンペーンタブにそのセミナー・イベント名をつけ、それに参加した見込み客・連絡先を紐づけています。 セミナー・イベント単位で参加者を見るには、キャンペーンから見ればよく、参加者がどのセミナー・イベントに参加しているかを見るには、リード・連絡先から見ればよいですが、取引先・会社単位でどのセミナー・イベントにだれが参加しているかをCRMで把握できる方法がわかりません。 CRMで把握することが困難であれば、他のサービスでも構いません。セミナーやイベントの管理これは便利！という方法がありましたらご教示ください。 よろしくお願いします。フォーラムへのアクセス障害のお知らせ（解消済み）
平素よりZoho Japan コミュニティをご利用いただき、ありがとうございます。 以下の日時において、Zoho Japan コミュニティのオンラインフォーラムにアクセスできない時間帯がありました。 2019年7月1日（月） 13時00分頃〜14時42分 当該時間帯にアクセスいただいた方にはご不便・ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。なお、事象は既に解決されており、現在は問題なくご利用いただけます。 ひきつづき、Zoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします。 Zoho Japan コミュニティチームメールが活動と独立している点について
間違ってCommunity>Zoho Desk>Generalへ投稿して英語でスタッフの方から一応の回答を得ていますが、詳しくお聞きしたいので、マルチポストご容赦ください。 Office365でメールを使用していますが、Zoho Deskにメールをまだ統合しておりません。 問い合わせを電話いただいたので、手動で起票し、活動としてメールで問い合わせ者ではない第３者の代理店などの協力者とやりとりし、その後問い合わせ者に電話連絡で報告したいと思っています。 この場合、メールでのやり取りをどこに記録すべきかよくわかりません。Next Page
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【東名阪の3都市開催！】11月ユーザ交流会 参加登録 受付開始（参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 11月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 11/21(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zoho【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （10/31）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 10月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
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Facebookに連携できません。
Facebookと連携できません。 他のアカウントには、連携できますが、メインの個人のアカウントに連携できなくて困っています。 だれか教えて頂けないでしょうか？【Zoho Flow】外部連携のエラー
Zoho Flowの外部連携にて、Google sheets(スプレッドシート)との連携をしているのですが、先週から添付画像のように「”\n”」というエラーのポップアップが表示されます。 解決方法をご教授いただけないでしょうか。 ▼挙動詳細 特にフローを触ったわけではなく、フローが実行されていないことに気付き、他の異常が見つからなかったため再連携した際に気付きました。 同じ設定で新規外部連携をした際、一時的にエラーは解消されましたが、時間がたつとフローが実行されなくなります。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、
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「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
高橋
Emiri Fujisawa
Emiri
岡安裕一（Yuichi）