Personnalisation des champs
Présentation des ensembles globaux
Les ensembles globaux vous permettent de gérer les valeurs de listes de sélection communes à plusieurs modules. Dans un système CRM, il arrive que plusieurs listes de sélection comportent un même ensemble de valeurs. Dans ce cas, vous devriez ...
Utilisation des ensembles globaux
Les ensembles globaux de Zoho CRM vous aident à gérer facilement les valeurs de liste de sélection qui se répètent entre les modules. Pour obtenir un aperçu de cette fonction, reportez-vous à la section Présentation des ensembles globaux. Où puis-je ...
Filtres de recherche
Les filtres de recherche permettent aux utilisateurs de ne sélectionner que les valeurs valides d'un champ de relation de recherche lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. Les administrateurs peuvent définir le filtre de telle ...
Champ de relation de recherche
Les champs de relation de recherche permettent aux utilisateurs d'associer des enregistrements entre deux modules. Supposons, par exemple, que vous ayez deux modules : Students et Courses. En ajoutant un champ de relation de recherche appelé Course ...
Page Liste des champs
La section Champs d'un module dans Zoho CRM présente les détails des champs dans le module sélectionné. La section Champs dispose de deux sous-sections - Liste de champs et Autorisation des champs. Comme son nom l'indique, la section Liste de champs ...
Création de champs de formule
Les champs de formule sont utilisés pour calculer différents types de valeurs, y compris les valeurs numériques, les valeurs de texte, les valeurs de date, etc. Les champs de formule et la valeur renvoyée consécutive sont associés à certains types de ...
Exemples de champ de formule
Les champs de formule peuvent être parfois compliqués. Voici donc des exemples qui vous aideront à comprendre l'utilisation de ces types de champs dans Zoho CRM. IF ELSE Statement Exemple : Si le nom du champ contient 'Golf Only 1 Meal', le retour ...
Codage couleur des valeurs des listes de sélection
Les listes de sélection sont pratiques et fonctionnelles, car elles indiquent l'état actuel de l'enregistrement. Par exemple, il est possible de distinguer et suivre facilement le statut du lead ou l'étape actuelle de la transaction, etc. En outre, ...
Modules et champs standard
Voici les modules standard de Zoho CRM : Leads Comptes Contacts Transactions Campagnes Prévisions Dossiers Solutions Produits Registres de prix Devis Rapports Factures Fournisseurs Commande fournisseur Commandes Tâches Tableaux de bord Documents ...
Utiliser des champs personnalisés
Dans Zoho CRM, vous pouvez ajouter de nouveaux champs en fonction de vos besoins. Ces champs seront disponibles pour tous les utilisateurs ajoutés au compte CRM de votre organisation. Personnaliser les champs définis par Zoho : vous pouvez modifier, ...
Élaborer des champs de formule
Les champs de formule Zoho CRM vous permettent de définir des champs qui peuvent afficher des données calculées dynamiquement en fonction de valeurs renvoyées à partir d'autres champs standard ou personnalisés. Par exemple, une compagnie d'assurance ...
Types de données dans les champs de formule
Le type de données indique la sorte de données qui peuvent être conservées et stockées lors de l'évaluation d'une expression. Les types de données représentent l'ensemble défini de valeurs et les opérations autorisées sur ces valeurs. Ils ...
Fonctions dans les champs de formule
La fonction effectue une opération spécifique sur des valeurs que vous spécifiez et génère une nouvelle valeur. Pour composer une fonction, vous devez saisir le nom de la fonction, suivi d'une paire de parenthèses (). Le champ de personnalisation du ...
Modification des champs spéciaux
Certains champs de Zoho CRM ne sont pas communs à tous les modules, ils sont disponibles et ne s'appliquent qu'à des modules particuliers en fonction de leur objectif. Ces champs sont appelés champs spéciaux. La liste des champs spéciaux dans CRM est ...
Personnalisation des champs
La personnalisation des champs permet d'organiser les exigences en matière de champs de chaque organisation. Par défaut, Zoho CRM fournit certains champs standard et permet d'ajouter des champs spécifiques au secteur. Certains de ces champs sont ...
Types de champs personnalisés
Dans Zoho CRM, vous pouvez ajouter différents types de champs personnalisés en fonction de vos besoins. Ces champs seront disponibles pour tous les utilisateurs ajoutés au compte CRM de votre organisation. Personnaliser les champs définis par Zoho : ...
Suivi de l'historique des valeurs de liste de sélection
Dans chaque activité, il est très important de garder une trace des mises à jour afin de ne manquer aucune information vitale. Par exemple, dans les ventes, il est essentiel de suivre l'étape de transaction et le statut du lead pour avoir une idée de ...