クリエイターにおけるZiaの機能を理解する

クリエイターにおけるZiaの機能を理解する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. このページの内容

要件を記述するだけで、Ziaのサポートを活用し、機能的なCreatorアプリケーションやフォームを作成する方法について説明します。Ziaが設計を自動で行うため、アプリケーション開発やフォーム作成のスピードが向上します。
Idea

2. 利用可能状況

アプリケーションおよびフォーム作成時のZiaサポートについて:
  1. Creatorの有料プランでのみ利用できます。
  2. 作成、認証、有効化、管理はスーパ ー管理者のみ可能です。管理者開発者はAI支援アプリの作成・管理ができ、その他のユーザーは作成されたフォームにアクセスできます。
  3. Google、Anthropic、OpenAIは、CNを除くすべてのデータセンターでサポートされています。
  4. Zoho GenAIは、CN、JP、SAを除くすべてのデータセンターでサポートされています。

3. 概要

AIはアプリケーション作成のさまざまな段階で非常に役立ちます。アプリケーションの内容を記述するだけで、AIが市場動向やユーザー設定、既存アプリケーションを分析し、要件に合わせた革新的な提案を生成します。OpenAIのテキスト生成モデルは、自然言語処理NLP)を利用して入力に対しテキスト出力を表示します。これらのモデルに提供する説明的な入力は「プロンプト」と呼ばれます。Zoho独自のGenAIは、アプリケーションアイデアの早期実現と、ニーズに最適な高度にカスタマイズされたソリューションの提供を目的とした効率的なAI体験を実現します。
InfoOpenAIの入門用テキスト生成ガイドプロンプトエンジニアリングガイドもご参照いただけます。

4. CreatorでのZiaサポート

Creatorでは、アプリケーションフォームを、スマートAIアシスタントであるZiaを活用して作成できます。これにより、AIの可能性を活かし、アプリケーション開発やフォーム作成をより簡単に進めることができます。
Info
新規サインアップの場合、Zoho GenAI が初期設定のインテグレーションとして選択され、無料で利用できます。また、OpenAI、AnthropicGoogle は BYOK(ご自身でキーを用意)方式で連携可能です。
AI支援アプリやフォームには、アプリ作成の最初の画面からAI機能が組み込まれており、アプリ開発のプロセスを迅速化します。

4。1 ZiaのAI連携がCreatorをどのように支援しますか?

この連携は、高度な言語モデルを利用して、日本語で人間が書いたようなテキストを生成します。要件を会話形式のプロンプトとして「テキスト入力・テキスト出力」インターフェイスで伝えるだけで、アプリケーションやその構成要素(必要に応じてサンプルデータも提供)を作成できます。Ziaは入力内容に基づき、関連する使用ケースや項目の提案を生成します。アプリ作成時にカスタムの使用ケースを追加することも可能です。

複数のステップにわたる会話を通じてアプリケーションを構築するこのプロセスにより、ユーザーはシームレスで人間らしいやり取りを体験できます。また、開発者の生産性が向上し、アプリや関連フォームのアイデアがある方なら誰でもAIを活用して実装できるようになります。アプリ開発にAI支援を取り入れることで、革新的かつ効率的でユーザーフレンドリーなアプリケーションを生み出せるため、今日の競争が激しいデジタル環境において大きな強みとなります。
Info
  1. 現在、日本語でのプロンプト入力のみサポートしています。
  2. 各使用ケースのサンプルデータは実際のシナリオを想定していますが、架空のデータを使用しています。
  3. AIが作成したコンテンツには誤りが含まれる場合があります。ご利用の前に、説明プロンプトが正確かつ適切であることをご確認ください。
スーパー管理者や管理者(または開発者)として、次のようなことが可能です:
  1. アプリに関連する使用ケースを確認する
  2. アイデアや構想だけで、完全な機能を持つアプリケーションを開発する
  3. 自然言語入力で、アプリに適した項目名や項目タイプを持つフォームを作成する
上記のような場合、AIがアプリの目的要約や関連する使用ケースの生成を支援することで、より迅速に、ご要望に沿ったアプリやフォームの構築に集中できます。

さらに、ZiaのAI連携により次のことも可能です。

  • AIエージェントを作成して複数のタスクを自動化

  • 1つのプロンプトでDelugeスクリプトを自動生成

4。1。1 会話でアプリケーションを作成

Ziaを活用することで、わずかなアイデアから本格的なアプリケーションへと迅速に進めることができます。アプリケーションの要件をZiaに伝えるだけで、関連する使用するケースの作成をサポートします。アプリケーション構築時にはカスタム使用するケースも含めることが可能です。さらに、適切なアプリケーションコンポーネントの生成や組み立ても支援し、ご要望に沿ったアプリケーションをシームレスに完成させます。
Info
  1. Ziaを使用してAIアシスタンスでアプリケーションを構築する方法については、以下をご参照ください:
    1. OpenAI
    2. Zoho GenAI
  2. アプリケーション作成に関連する使用するケースについては、こちらをクリックしてください。

4.1.2 会話形式でフォームを作成

AIを活用した機能を組み込むことで、フォーム作成を強化し、アンケートや登録、フィードバック、その他の目的に合わせて最適な提案を受けられます。Ziaを使えば、アプリケーションに適した実用的なフォームと関連項目も簡単に作成できます。フォームの目的をZiaに伝えるだけで、適切な項目を提案してくれます。必要な項目を選択または選択解除し、フォーム作成を進めてください。フォームは選択した項目で作成・入力されます。

Info
  1. Creatorアプリケーションのフォーム作成でAIアシスタンスを使う方法については、こちらをご参照ください。
  2. フォーム作成に関する使用するケースについては、こちらをクリックしてください。

4.1.3 次の項目提案

Ziaは、作成中のフォームに関連する最も適切な次の項目をインテリジェントに提案できます。これによりフォーム作成の体験が効率化され、さらに直感的に進められます。
Info
  1. Ziaは、そのアシストを使用せずに作成されたフォームにも次 項目の提案を行います。
  2. AIアシスタンスを活用してCreatorフォームの項目提案を生成する方法については、こちらをご参照ください。
  3. 項目生成に関連する使用事例については、こちらをクリックしてください。
Idea
プロンプト入力時には、アプリやフォームで収集・追跡・一覧表示・管理したい内容を、日常的な言葉で表現することを推奨します。例として、以下のような表現があります。
  1. 「在庫の管理アプリを作成」
  2. 「営業見込み客を追跡」
  3. 「従業員詳細を収集するフォームを作成」

4.1.4 AIエージェントを活用したシンプルな指示によるタスク自動化  

AIエージェントを作成し、シンプルな言語で動作を定義することで、複数のタスクを自動化できます。Agentic AIテクノロジーを活用し、自律的な意思決定が可能です。この技術により、状況の分析・計画・一連のタスク実行まで人手を介さずに対応でき、特定のスキルを持つ実際のエージェントを作成するのと同様の効果が得られます。

 

これらのエージェントは、自然な言語で指示し、自動処理のための定義済みDeluge関数を追加することで構築できます。エンドポイントURLが生成され、Creatorアプリケーション内でinvoke URLやJS APIウィジェットをページに埋め込んで利用することが可能です。

Info
  1. AIエージェントについては、こちらをご参照ください。
  2. AIエージェントの活用事例については、こちらをご覧ください。

4.1.5 プロンプトを使用したDelugeスクリプトの生成  

Ziaは、簡単な説明プロンプトからDelugeスクリプトを生成できます。プロンプトで指定された要件を理解し、スクリプトの提案を行います。また、アプリケーションのメタデータを解析し、フォーム間の関係性を考慮した適切なスクリプトも提供します。これにより、複雑なコーディングも効率的かつ手軽に行えるようになり、開発プロセスの向上や導入スピードの加速に役立ちます。

Info
  1. ZiaアシスタンスによるDelugeスクリプトの生成方法は、こちらをご覧ください。
  2. Delugeスクリプト生成の活用事例については、こちらをご参照ください。

4.1.6 DelugeでのZiaタスクの利用

Deluge内でZiaタスクを活用し、テキストベースの処理を実行できます。このタスクにより、テキストのインテリジェントな処理やコンテンツ関連の自動化が可能です。
このタスクを通じて、できること:
  • キー-値データの抽出や、領収書や請求書などの非構造化ドキュメントから構造化情報を取得できます。
  • テキストコンテンツの生成やリファインが可能です。たとえば、メールの下書き作成、文章の要約、テキストの書き換え、各種自然言語処理などに対応しています。
例として、次のスクリプトはZoho Creator フォーム経由でアップロードされたファイルから、Zia タスクを使って構造化されたプロジェクト詳細を抽出する方法を示しています。

  1. // 主要な詳細(マイルストーン、期限、担当者など)を抽出

  2. 詳細 = Zia
  3. [
  4. メッセージ : 'このプロジェクトレポートからマイルストーン、期限、担当者を抽出してください。',
  5. files : input。Project_Report_File,
  6. context : 'あなたはプロジェクト管理アシスタントです'
  7. ];
  8. info 詳細;

Info
  1. その他の情報は Deluge Zia タスク にてご確認いただけます。
  2. 関連する 使用例(Use Case) もご参照ください。

5. 前提条件

OpenAI
Info
GenAI として OpenAI を選択した場合は、支払い済みプランに加入し、OpenAI APIキーが機能するためのAPI クレジットが十分にあることをご確認ください。
  1. この機能を Creator で利用するには、有効なOpenAI アカウントと、その OpenAI アカウントから取得した APIキーが必要です。OpenAI APIキーの取得方法は、以下の通りです。
    1. OpenAI アカウントの設定に移動し、Billingセクションを選択します。
    2. 設定ページで追加する 支払い 詳細ボタンをクリックし、必要な詳細情報を追加します。

    3. 次に、API keys セクションに移動し、作成 新規 シークレット キーをクリックします。
    4. 名前(任意)を入力し、必要なプロジェクトを選択します。
    5. 作成 シークレット キーをクリックします。キーが作成されますので、コピーして Creator の Zia 設定で使用できます。

  2. Zia を使用してアプリやフォームを作成する前に、必ず OpenAI APIキーを Zia 設定で登録し、Creator アカウントで Zia - 開く AI integrationを有効化してください。

Google

Infoinfo: GenAI に Google を選択した場合は、課金が有効な Google Cloud プロジェクトと、Google AI APIへのアクセス権が必要です。 これは、API が Google Cloud サービスの一部であり、利用状況を管理し生成型機能へのアクセスを確保するために、有効なプロジェクトと課金設定が必要なためです。
Google を Creator で利用する場合は、有効な Google Cloud アカウントが必要です。Google AI APIキーの取得方法は次の通りです。
  1. Google AI Studioに移動します。

  2. 新規プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを選択します。上部メニューのAPIキーを取得をクリックします。

  3. +APIキーを作成をクリックして新しいAPIキーを生成します。既存のキーも一覧に表示されます。

  4. Copyして、このキーをZia設定のGoogleが販売者として選択されている場合に貼り付けてください。

    Notesメモ:
    - Generative AI APIのクォータが十分であり、利用可能な地域であることを確認してください。
    - Google AI のドキュメントでアクセス制限を確認してください。 

Anthropic

Info
Anthropic をご利用の場合、APIアクセスが可能な対応プランへの加入が必要です。

CreatorでAnthropic AIモデルを利用するには、APIアクセス権付きのAnthropicアカウントおよびAnthropic APIキーが必要です。
Anthropic APIキーを取得するには:
  1. Anthropic アカウントにサインインします。

  2. 左側のペインを展開した後、API keys をクリックします。

  3. +作成 キーをクリックします。

  4. キー名を入力し、追加するをクリックして続行します。

  5. 作成したAPIキーをコピーし、Anthropicが販売者として選択されている場合は、CreatorのZia 設定セクションに貼り付けます。

Notes メモ: アカウントにAPIアクセス権限があり、必要に応じて有料プランに加入していることを確認してください。APIの利用制限や請求に関する詳細はAnthropicのドキュメントをご参照ください。 

6. Zia を設定する

Zia のセットアップは 1 回限りの作業で、アプリケーションやフォームの作成、次の項目の提案、スクリプトの生成など、すべてのZia機能が利用可能になります。

Zia を設定する手順
Info
Zoho GenAIの場合、特別な連携設定を行うことなく、すぐにアプリの作成を開始できます。
1. CreatorアカウントでOperationsに移動します。
2. アプリケーションカードのZiaをクリックします。設定画面が表示されます。
Notes
すでにAPIキーを追加済みの場合は、手順7へ進んでください。

3. 必要なGenAIを選択します。
  1. OpenAI、Anthropic、またはGoogleを選択した場合は、APIキーを追加してください(手順4へ進みます)。
  2. Zoho GenAIを選択した場合は、追加の設定は必要ありません。
4. Configurationタブ内のAPIキーを追加するをクリックします。ポップアップが表示されます。
5. OpenAI APIキーを入力し、追加するをクリックします。
  1. キーを追加後に編集または更新する場合は、編集をクリックします。表示されたポップアップでキーを更新し、保存をクリックしてください。
Info
OpenAIの認証に関する詳細はこちらのページをご参照ください。
Ziaを初期設定した後、Ziaがサポートする機能が有効になります。これにより、ZiaとGenAIの連携機能を活用して、アプリケーションやフォームなどを作成できるようになります。
Notes
メモ: Zoho GenAIAnthropicまたはGoogleを利用する場合、Deluge AssistanceおよびAI Agentは無効となります。
Info
スーパ管理者または管理者は、必要に応じて任意の機能のトグルボタンを無効にできます。これにより、その機能はCreatorアカウントで無効化されます。

7. 注意点

  1. Anthropic 層1プランは、1秒あたり1回のAPIリクエストに制限される場合があり、タイムアウトや未完了のレスポンスが発生することがあります。より快適な開発環境のために層2へのアップグレードが可能です。
  2. Gemini API の各ティアは、無料・有料の両方で利用可能です。無料層を利用する場合、アプリのメタデータがモデルの改善のために使用されることがあります。
  3. 使用事例は最大5つまで生成または追加できます。
  4. AIで作成された使用事例およびカスタムの使用事例は、アプリケーションやフォームの作成支援に総合的に活用されます。つまり、作成されたすべての使用事例が作成時に必ず利用されるとは限りません。
  5. これらの使用事例を再生成したり、さらに数回クリックするだけでAI支援によるアプリケーション作成を継続できます。
  6. アプリの説明に基づいて、関連するデータテーブルが自動的に作成されます。これをもとにアプリが構築されます。
  7. データテーブル生成の一環として、システムが関連するカラム、サンプル行データ、データ型を推奨します。これらはカスタマイズ可能です。
  8. 以下の項目タイプはサポートされておらず、AI支援によるアプリケーションやフォームの作成時に表示されたり、Ziaを利用した項目生成時に提案されたりすることはありません。
    1. ラジオボタン
    2. チェックボックス
    3. リッチテキスト
    4. 画像
    5. サブフォーム
    6. 署名
    7. ファイルアップロード
    8. オーディオ
    9. ビデオ
    10. 計算式
    11. セクション
    12. メモ
    13. ユーザー
    14. 連携
    15. AR(予測感情分析キーワード抽出OCR、およびオブジェクト検出
Notes
メモ: サンプルデータは説明用の架空のものであり、実在のものや実際の関連性はありません。

8. 動作方法を見る

Ziaは入力内容に基づいてプロンプトを作成し、フォームのメタデータも活用して適切な回答を生成します。
Info
情報: 主にGPT 3。5-turbo-0613を使用し、OpenAIを利用したZia AssistanceのフォールバックとしてGPT 3。5-turbo-1106を使用しています。
下記の動画では、Ziaのアシストを活用してアプリケーションを作成する方法を紹介しています。

下記の動画では、Ziaのアシストを活用してフォームを作成する方法を紹介しています。

9. 使用するケース

ケース 1: アプリケーション作成の迅速化
あなたが法人アナリストで、コーディングスキルが十分でない場合でも、ローン承認アプリケーションを迅速に開発したいとします。Ziaを活用すれば、AIアシストによるアプリケーション作成が可能です。
この場合、Zoho Creatorアカウントにアクセスし、次のようなプロンプトを指定してください:『ローンの管理と承認を行うアプリケーションを作成』。適切な応答として、Ziaが関連する使用ケースを生成し、お客様の構想を実現するために必要なフォームや項目の関連付けを伴った、実用的なアプリケーションへと変換します。これにより、アプリケーション開発をすぐに開始できます。


ケース 2: フォーム作成の簡素化
上記のローン承認アプリケーション用にフォームを作成したいとします。一般的に、特定ケース向けのフォーム作成は時間がかかり、エラーも発生しやすい作業です。迅速にフォームを作成するには、アプリケーションにアクセスし、次のようなプロンプトを指定してください:『ローン担当者を管理するフォームを作成』。これに対し、Ziaは該当するフォームに関連した10個の項目を自動生成します。必要なフォーム項目を選択し、作成を続行することが可能です。



ケース 3: インテリジェントな項目提案
上記の使用ケースでは、Ziaがローン担当者の管理フォームに必要な最初の項目セットを生成しました。新たな関連項目の追加に悩む場合でも、Ziaは状況を理解して、次に追加すべき項目をリアルタイムで提案し、フォーム作成体験を向上させます。詳細はこちら

ケース4:AIエージェントによるタスクの自動化

例えば、顧客がローン申請を送信済みの場合、申請者の詳細確認、貸方スコアの確認中、審査担当者の割り当てなどのプロセスを経る必要があります。これらの作業を手動で行うのは煩雑で時間もかかります。こうしたタスクを自動化するには、シンプルな指示でAIエージェントを作成できます:

「あなたはローン審査エージェントです。以下の処理を実行します:

- 申請者の詳細を認証し、返済能力を確認する

- 貸方スコアが700その他かどうかをチェックする

- ローンの種類に基づいて審査担当者を割り当てる」

 

上記の指示でエージェントを作成すると、ローンエージェントとして機能します。申請が送信済みになるたびに呼び出すことができ、すべてのタスクを実行します。

 

ケース5:返済能力を計算するための即時Delugeスクリプト

ローン申請を認証するために、申請者の返済能力を計算する必要があるとします。これはDelugeスクリプトで記述する必要があります。より簡単にするために、Deluge Zia Assistanceで「給与と場所に基づいて返済能力を計算するスクリプトを書いてください」とプロンプトを入力できます。これにより、必要なDelugeスクリプトが生成され、アプリケーションで使用できます。

ケース6:Deluge Ziaタスクを使ってアップロードされたドキュメントから詳細を抽出する
ローン申請者がドキュメントを提出した際、各ページを確認して正確な詳細を取得するには多大な手間がかかります。これを簡単にするために、DelugeのZiaタスクを使用することで、詳細を抽出し、構造化された回答を提供できます。

10. ナビゲーションガイド

10.1 Zia支援アプリケーション作成ガイド

Info
Zia App Builderを使ってアプリを作成するには、事前にZia設定でZoho GenAIまたはOpenAIのいずれかでZiaを設定し、作成 Applicationボタンを有効にしてください。
Solutionsページに移動し、画面右上の+ 作成 Solutionボタンをクリックします。アプリケーション(ソリューション)作成用の設定画面が表示されます。アプリケーションカードにカーソルを合わせて選択するをクリックしてください。次に、作成 using Ziaカード内の作成をクリックし、作成したいアプリケーションの簡単な説明を入力します。

10.2 Zia支援フォーム作成ガイド

Info
Ziaを使ってフォームを作成するには、Zia設定でOpenAI APIキーを設定し、作成 Formボタンを有効にしてください。
Solutionsページに移動し、Ziaの支援でフォームを作成したいアプリケーションを選択します。オン my ownセクション下のUsing Ziaカードを選択してフォームを作成します。作成したいフォームの簡単な説明を入力してください。

10.3 Zia支援による項目サジェストの生成ガイド

Info
Ziaを使って項目サジェストを生成するには、Zia設定でOpenAI APIキーを設定し、次 項目 Suggestionsボタンを有効にしてください。
対象のフォームを開き、Ziaの支援を利用して項目サジェストを生成します。該当するフォームビルダーでZiaアイコンをクリックすると、関連する項目サジェストが生成されます。

10.4 AIエージェント作成ガイド  

Microservicesに移動し、画面右上の+新規作成ボタンをクリックします。AI Modelsカードで作成を選択し、作成 - カスタムModelsセクション内のAI Agentカードを選びます。AI Agentビルダーが表示されます。新しいAI Agentの作成方法については、こちらのページでご確認いただけます。

 

10.5 Ziaを利用したDelugeスクリプト生成ガイド

対象アプリに移動し、ワークフローを作成します。新規操作を追加をクリックするとDelugeエディタが表示されます。右上のZiaアイコンをクリックすると、Ziaアシスタントウィンドウが開きます。ここで、スクリプトを生成するためのプロンプトを入力できます。

 

11. OpenAI API使用状況の管理

OpenAI APIの月間利用状況を表示するには:

1. CreatorアカウントのOperationsに移動します。
2. アプリケーションカードのZiaをクリックします。設定画面が表示されます。


3. Usageタブをクリックします。

4. 中央の移動する To OpenAIボタンをクリックします。OpenAIデベロッパープラットフォームのログインするページへ移動します。
5. この連携で使用しているAPIキーを含むOpenAIアカウントにログインします。
6. サイドメニューの棒グラフに移動し、API keysを選択して、使用中のAPIキーを認証します。
7. Usageをクリックして、開くAI組織のAPI月間利用状況を表示します。

12. 制限事項

  1. OpenAI API 単価リミット: 単価リミットとは、OpenAIがユーザーやクライアントに対して一定期間内でサービスへアクセスできる回数を制限するものであり、利用する層やモデルによって異なります。
    1. この統合でAPIキーを使用中のアカウントにおける単価リミットの詳細はこちら
    2. OpenAIでの単価リミットの仕組みについて詳しくはこちら
  2. Google (Gemini) API 単価リミット: Googleでも特にGemini APIの無料層に対して厳格な単価リミットが設けられています。無料層のリミット(Gemini 2。+10、-10 Flash):
    1. 1分間あたり15リクエスト(RPM)
    2. 1日あたり200リクエスト(RPD)
    3. 1分間あたり1,000,000トークン(TPM)
    4. Googleでの単価リミットの仕組みについて詳しくはこちら
    Notesメモ: 複数のアプリを同時に作成すると、単価リミットエラーが発生する場合があります。たとえば、短時間で複数のアプリを作成した場合、15RPMのリミットを超えてエラーが発生する可能性があります。
  3. Anthropic API 単価リミット: Anthropicでは、ユーザーはデフォルトで支払い済み層1プランとなり、比較的多くの利用が可能です。ただし、単価リミットは適用され、1分間あたり50リクエスト(RPM)に制限されています。Anthropicでの単価リミットの仕組みについて詳しくはこちら
  4. Notesメモ: 利用可能回数は多いですが、アプリの急速な作成など高頻度の操作ではリミットに達する場合があります。

13. プライバシー

OpenAIおよびZoho GenAI を活用したZiaアシスタンスでは、Zoho Creatorがユーザー入力に基づきプロンプトを構築し、フォームのメタデータも活用して機能ごとに関連性の高い応答を生成します。これらの場合、OpenAIおよびZoho GenAIはプライバシーの保護に努めています。詳細はこちら
  1. Zia App Builder(Zoho GenAI対応)を使用したアプリケーションの作成
  2. Zia App Builderを使用したアプリケーションの作成
  3. Ziaアシスタンスによるフォームの作成
  4. AI支援フォーム向け項目候補の生成

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.