Zoho People 5.0の設定

Zoho People 5.0の設定

設定できる内容 

組織の要件に応じて設定を行うことで、人事プロセスを効率的に運用できます。たとえば、以下の内容を設定できます。
  1. 組織の情報の設定:名前、組織の種類、国、タイムゾーン、通知、チャット、従業員の詳細設定といった基本的な詳細が含まれます。
  2. 組織の構造の設定:組織の階層を設定すると、同じアカウント内の複数のデータを管理できます。
  3. 組織の役割と権限の設定
  4. 組織の所在地、部署、役職の設定
  5. ユーザーおよび従業員のプロファイルのインポート
  6. 組織の要件に応じた「サービス」の有効化
  7. 必要に応じて、以下のサービスの設定を行います。
    休暇管理 | 出退勤 | シフト | 工数管理 | 評価管理 | 入社手続き | 従業員満足度 | ファイル | 給与 | お問い合わせ | LMS(学習管理システム)

高度な設定
  1. ドメインの追加とブランド情報
  2. 公式メールの送信元アドレスの管理
  3. 外部アプリとの連携の有効化
  4. 業務の自動化
  5. 独自のサービスの作成
  6. テスト環境の作成と使用
  7. 人事プロセス向けのフロー
  8. 開発者向け情報を使用した機能の拡張 
  9. データ管理の実行

この機能の対象者

通常、Zoho Peopleの設定は、人事管理者、総務マネージャー、コンサルタント、組織の人事部門内の担当者が行います。これらの担当者は、従業員管理、人事プロセス、権限の設定、出退勤メソッド、ワークフロー、組織構造や規定の設定に関する権限や専門知識を有している場合がほとんどです。
Zoho Peopleは、人事プロセスと組織に関する知識のあるメンバーなら誰でもかんたんに設定できます。そのため、スタートアップ企業や小規模な組織にも適しています。 

アクセス権限の設定

設定には、Zoho Peopleのどの画面からでも画面右上の歯車アイコンからアクセスできます(管理者の場合)。



設定を開くと、組織のロゴと基本的な情報が記載されたカードが表示されます。こちらには、特権管理者の情報も表示されます。
検索アイコンをクリックすると、検索欄で設定項目を検索できます。 歯車(サービスの管理) アイコンをクリックすると、サービスの名前の変更、並べ替え、有効化/無効化の操作を行うことができます。

利用可能なサービスや設定は、サブスクリプションと管理者が設定した権限によって異なります。一部のサービス名は変更可能です。また、国によって標準のサービス名が異なる場合があります。 

Idea
[処理]や[レポート]のメニューには、左メニューの下部からアクセスできます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 権限の設定

                                    権限の設定とは Zoho Peopleでは、「サービス」ごとに権限を設定することが可能です。必要な役割やユーザーのみにアクセスを許可することで、データセキュリティを確保します。 特権管理者は、すべてのデータの表示/編集と設定の変更を行うことが可能です。 管理者の割り当て 選択した「サービス」(休暇管理/出退勤/評価/給与/お問い合わせ/工数表)の管理者を追加できます。サービスごとの管理者の割り当てに関する詳細は、こちらをクリックしてください。 ...
                                  • 給与期間の設定

                                    給与期間とは 給与期間とは、記録された従業員の勤務時間の情報をもとに給与計算が行われる期間を指します。この期間中に、従業員への迅速かつ正確な支払いを行うためのレポートが作成されます。 給与期間の設定方法についての動画: 設定の手順(管理者) Zoho Peopleでは、休暇管理/出退勤/工数管理から給与期間を設定できます。[設定]→任意のサービス→[設定]→[給与期間]の順に移動します。 [給与期間を追加する]をクリックして、給与期間を追加します。 ...
                                  • 休暇管理の設定(概要)

                                    休暇管理の設定とは この機能を使用すると、従業員の休暇を効率よく管理できます。ここでは、休暇規定の追加、振替休日の各種設定、勤務カレンダー、給与期間といった設定を行うことができます。また、従業員の休暇データに関する権限を管理することも可能です。 休暇管理の設定は、管理者および人事担当者向けの機能です。 この機能で設定できること 休暇規定の設定 振替休日の設定 勤務カレンダーの設定 給与期間の設定 休暇管理のレポート 機能の拡張 休暇管理の詳細設定 管理者の割り当て 権限の設定 承認の設定 自動化 ...
                                  • 出退勤管理の設定(概要)

                                    出退勤管理の設定とは この機能を使用すると、従業員の出退勤を効率よく管理できます。ここでは、出退勤メソッド、出退勤規定、出退勤のアクセス権限といった設定を行うことができます。 出退勤管理の設定は、管理者および人事担当者向けの機能です。 この機能で設定できること 出退勤メソッドの設定 出退勤規定の設定 出退勤と顔認証の設定 オフィス勤務とリモート勤務の設定 特別規定と猶予期間の設定 出退勤の修正 出張の設定 時間単位の許可の設定 休憩の設定 キオスクの設定 給与期間の設定 レポートの設定 ...
                                  • 工数管理の設定(概要)

                                    工数管理の設定とは この機能を使用すると、管理者は工数の記録に関するさまざまな設定を一元管理できます。これには、工数の記録方法の設定、工数表に関する制限/権限といった各種設定が含まれます。通貨、請求、業務スケジュールなど、工数管理のその他の設定もこちらで行うことが可能です。 この機能は、管理者および人事担当者を対象としています。 この機能で実行できる操作 工数の記録の設定 ・記録の方法 ・記録の制限 ・記録の編集/削除 ・請求の設定 工数表の設定 ・期間の制限 ・権限の設定 特別規定の管理 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.