【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.3 2025/10/17 Zoho サービスの活用促進を外部ツールとの連携で実現！
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。
10月17日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました！
この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊
ユーザー活用事例セッション：Zoho Flowと決済システムの連携
あみろくの岡島さんに、Zoho サービスの活用事例として、Zoho Flow を活用した外部サービスとの連携事例をご共有いただきました。
今回の事例を実現するに至った背景
オンラインサロンを運用しているクライアントから、サイト内のサブスクの決済システムの見直しを依頼されました。
また、決済情報の登録に伴いメルマガの登録なども自動化したいとご要望がありました。
システム概要
システム全体像は、Zoho Forms で作成したWebサイト内に埋め込まれた登録フォームでの入力を起点とし、Stripeのような外部システムを含む複数のサービスへ自動で連携されるように構築されています。
※ここからは、会場で実際の画面と挙動を再現したデモを実施いただきました。クライアントさまの関係で、本記事で公開はできかねますので、ご了承ください。
お話の中では、Zoho CampaignsやFormsなど複数のZoho サービスを工夫して活用された実例をご紹介いただき、大変貴重な機会となりました！
グループワーク：あなたの 'Zoho の推し'を教えてください！
同じテーブルに座っているユーザーさん同士で、お気に入りのZohoサービスや機能を共有していただきました。
- Zoho CRM のサンドボックス機能が便利。誤操作などを気にせず思う存分に機能を試せます。
- Zoho Assist が最近良いなと思いました！パソコン操作が苦手な方をサポートする際にとても役立ちました。
- Zoho Social は、自動で投稿先（例：Instagram）に合わせて画像サイズを調整してくれるので、効率的にSNS投稿が可能です。
Zoho 社員セッション：Zoho CRM を活用した営業業務 効率化 ~キオスクを活用した実例紹介~
ゾーホージャパン 営業部プリセールス所属の樋田から、Zoho CRM のキオスク機能を活用して実現した営業業務（インサイドセールス）の効率化の実例を、実際の画面デモを用いて紹介しました。
今回の活用事例の背景
前職でユーザーとしてZoho を含むSFAサービスを利用してきた営業経験と、Zoho 入社後に、さらにCRMの活用理解が深まった経験を踏まえて課題を設定しました。
そもそも、Zoho CRM の「キオスク」とは
そもそも、Zoho CRM の「キオスク」とは
キオスクで効率化を図る「業務フロー」
まずは、キオスクで再現できるようにインサイドセールスの日常業務をフローチャートに書き起こしました。
※会場では、実際の画面を投影しながらデモを実施しました。
キオスクの活用法まとめ
投影スライド
デモ動画（音声なし）
懇親会
懇親会
会場では、限られた時間内で話しきれなかった内容について意見を交わしたり、参加者同士が情報交換を行ったりするなど、活発で和やかな交流が広がっていました。
お知らせ
次回以降のユーザー交流会は、以下の通りの開催を予定しています！
2025年のユーザー交流会は、あと3回です！「今年はまだ参加できてない」という方も、ぜひご参加お待ちしております✨
すべて参加無料です！
11/20 (木) 大阪 ユーザー交流会 Vol.2 @APイノゲート大阪 (Cルーム)
11/21(金) 名古屋 ユーザー交流会 Vol.2 @Tsudoico Nagoya Sta. EAST (Room D)
11/28(金) 東京 ユーザー交流会 Vol.4 @AP新橋 (Kルーム)
【残り3枠】ユーザー同士で課題解決 Zoho ワークアウト
開催日時：10/31（金）14:00〜16:00 @ オンライン (Zoom)
今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加した感想などを本投稿のコメント欄にいただけると励みになりますので、ぜひお願いします！
今後とも、Zoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Emiri Fujisawa
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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I get 401 Unauthorised when using these urls in the <img> tag src attribute. Guide me on how to use them!Zoho CRM Calendar | Custom Buttons
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Hello, When entering a receipt, we select customer information. The customer information is synced with Zoho CRM. However, we can't find the customer information because it searches for words that begin with the entered value. It needs to search for wordsIntroducing Version-3 APIs - Explore New APIs & Enhancements
Happy to announce the release of Version 3 (V3) APIs with an easy to use interface, new APIs, and more examples to help you understand and access the APIs better. V3 APIs can be accessed through our new link, where you can explore our complete documentation,Zoho CRM Tracking Google Enhanced Conversions
Can anyone @Zoho, consultants, or users help me understand if Zoho CRM is going to support Google's Enhanced Conversions? I included some information from Google below about it. We use Google Adwords for our pay per click advertising for lead generation,zoho click, and nord VPN
Unfortunately, we've been having problems with Zoho Click, where essentially the line cuts off after about a minute's worth of conversation every time we are on VPN. Is there a way we can change this within the settings so it does not cut the line offConnecting Portals from different Zoho apps
Hi, I note that Zoho has functionality for customer portals for several of the Zoho apps, like CRM, Projects, Desk etc. Is there any way to connect these portals? It would be great if we could give our customers access to a portal in which they couldBilling Management: #5 Usage Billing
After understanding the nuances of Advance Billing and Retainers, we will explore one of the booming billing models. Long ago, villagers drew water from a shared well in a small village. The well was a lifeline for the entire community. Ravi, the wellFunction #10: Update item prices automatically based on the last transaction created
In businesses, item prices are not always fixed and can fluctuate due to various factors. If you find yourself manually adjusting the item rates every time they change, we have the ideal time-saving solution for you. In today's post, we bring you customInventory Adjustments
Hi, How to transfer the material from one head to another ? Like materials purchased for manufacturing the laptop need to transfer from consumption inventory (Quantity of raw materials reduced) to destination inventory ( Quantity of Laptop increased)Zoho CRM Community Digest - Aug 2025 | Part 1
Hey everyone! The first half of August went by, and we have a few announcements and some good noteworthy discussions. So, let's take a look at them! Product Updates: Introducing Connected Records feature: Zoho CRM’s Next-Gen UI now includes ConnectedPlease make it easier to Pause syncing
right now it takes 3 clicks to get there. sounds silly, but can you make it just 2 clicks to get it done instead? thats how dropbox does it, 2 clicks to pause instead of 3.How to create a Zoho CRM report with 2 child modules
Hi all, Is it possible to create a Zoho CRM report or chart with 2 child modules? After I add the first child module, the + button only adds another parent module. It won't let me add multiple child modules at once. We don't have Zoho Analytics and wouldSalesIQとPageSenseの利用について
初めての投稿で場違いだったらすいません。 弊社ではSalesIQを運用しているのですが、追加でPageSenseの導入もしたいと現場からの声があります。 両サービスともクッキー同意バナーが必要なサービスなのですが 弊社では同意無しに情報はとりませんという方針なので 2つ入れると2つバナーを出す必要がでてきます・・・ 両サービスを運用されてる方があれば運用状況とか教えてほしいです。 PageSenseについては詳細まで機能を理解してないなかでの質問です。How to integrate Zoho Forms with Zoho CRM on Standard Plan
Hello Zoho Support Team, I am using the Standard Zoho Forms plan (USD 30/user) and I would like to integrate Zoho Forms with Zoho CRM so that certain fields in my forms can be automatically prefilled using data from Deals in CRM. Specifically, I wantExport PDF File Name
Is it possible to change the default Zoho .pdf naming scheme for inventory items like quotations? Would like to use the the Subject as the default quote name. Is this possible?How to change the from address from 'no reply' for an email template in CRM
Hi, We have our CRM set up with the from field as sales@XXX. I have just created a series of email templates and sent a test and they are sending from noreply@zoho I have tried searching for how to change the email template but don't have the optionsZoho CRM Client Script - SetCriteria in lookup Field
Hello All One More Zoho CRM Client Script Tips & Trick. Now you can Set the Criteria on Your lookup in zoho CRM, It Comes With a Create Page, Edit Page, and Details Page (Standard). Example:- We have a Room Module that includes Room Name, Status, Campus,Kaizen #71 - Client Script ZDKs for Detail (Canvas) Page
Hello everyone! Welcome back to another interesting Kaizen post. In this post, we can discuss Client Script ZDKs support for Detail (Canvas) Page. What is Detail (Canvas) Page? A Detail(Canvas) Page allows you to customize the record detail page to yourZoho Reports Duplicating Entries
I have a custom costing tab with a table where we entre invoices. These are under a Heading (PO Subject) and notes added in the form with different line items. In the reports, I have organised the report to group per PO Subject, with the total of theValidation Rule Not Working for Mandatory Field in Zoho Blueprint
As a Zoho user, we created a validation rule for a specific field. However, we noticed that when we made the same field mandatory within a Blueprint, the validation rule we defined did not work. When we reported this issue to Zoho Support, they statedNotes Issues
Been having issues with Notes in the CRM. Yesterday it wasn't showing the notes, but it got resolved after a few minutes., Now I have been having a hard time saving notes the whole day. Notes can't be saved by the save button. it's grayed out or not grayedExport from Contacts module to Products module in Zoho CRM
Good afternoon, I would like to send a number of contact info from the Contacts module into the customized module (tickets to an event) in one operation. I have selected several contacts in the Contact module (people who I have labelled as people I wantCan’t receive emailI c
I have generated a basic for but when I submit it I don’t get a email, I’ve been in the settings and tested me email, all appears correct, can you please help meData Capture for Historical Activity (Especially One Lead Downloading Variois reports without Overwriting the info)
Is there a better way in Zoho CRM to capture and archive a lead’s historical activity—specifically whenever they download reports—so that the data is stored without being overwritten?”Client Script - Updating Field Value in Detail Page of a Lead
Hello, I'm trying to use Client Script To enrich some data of the Lead when one of my User fill the "City" field in the detail page of the Lead. This is my Script: log (value); var response = ZDK.Apps.CRM.Functions.execute("getInfoCitta", { "nomeCitta":Auto shapes in Zoho sheet.
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How do i get our account admin to give me permission to clone our webinars? I am a co-organizerHow to get the call recording external ID via desk API
I have enabled phonbridge integration with Zoom Call. I am trying to access the call recording in Zoom by calling Zoom API. I have built a Desk workflow to trigger on a new call, to call a custom function. when calling the API, the response doesn't containCan't View Project Names in Mobile App
I can't view project names on PO's in the app, nor can I add that as a viewable PDF field in inventory on the computer. I've attached screenshots showing that in the mobile version whether you are on the PO, editing the PO, or viewing the PO line items,How do you print a refund check to customer?
Maybe this is a dumb question, but how does anyone print a refund check to a customer? We cant find anywhere to either just print a check and pick a customer, or where to do so from a credit note.Notebook
I have purchased the monthly pro subscription of Notebook. But it does not support my XP-Pen to write something in it. So it is not useful to me. Hence I am requesting you to help me to discontinue this subscription.Domain Mapping & Image Publishing Issues on Zoho Sites
Hello, I am facing two issues with my Zoho Sites account: 1. Images not visible after publishing. 2. Domain mapping error: "Domain already exists". I am a paid customer. Please connect me with Live Chat Support or Zoho Assist so I can show my issuePrevent duplicate with custom fields?
I was wondering something about custom field/custom modules in Zoho Desk. For some reason you can make a custom field mandatory but not unique? For example, if I create a custom module to manage equipment and renewal and make a field serial number noGenerate leads from instagram
hello i have question. If connect instagram using zoho social, it is possible to get lead from instagram? example if someone send me direct message or comment on my post and then they generate to leadWhere is the desktop app for Zoho Projects???
As a project manager, I need a desktop app for the projects I manage. Yes, there's the web app, which is AWESOME for cross browser and platform compatibility... but I need a real desktop app for Projects that allow me to enter offline information whereNext Page