【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。
11月28日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.4」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました。ユーザー交流会の年内開催は、今回が最後でした。
この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊
ユーザー活用事例セッション：関数やクライアントスクリプトまで、CRMをもっと便利に
Zoho CRM には、ワークフローやブループリントなど、さまざまな自動化に役立つ標準機能が備わっています。さらに、関数（Deluge）のようにスクリプトを記述して高度な自動化を実現することもできます。
そのため「どの自動化機能や手法を、どの場面で使うべきか」迷われる方も多いのではないでしょうか。
本セッションでは、私自身の経験をもとに、ワークフロー／クライアントスクリプト／関数の3つにフォーカスし、それぞれの特徴と活用シーンをご紹介しました。
今回取り上げる自動化機能 / 手法
それぞれの使用用途と場面
- ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
- 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
- クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
- 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
- 関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
- 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
- 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
- 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
- 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
3点の違い
設定の際の気をつけるべきポイント
関数の設定でつまずきやすいポイントのひとつが、「ワークフローとの連携」です。
引数が間違っていると、ワークフロー自体の設定が正しくても、うまく動作しないという事象が発生します。「何度やってもなぜか動かない…」と感じたときは、ぜひ一度、引数を確認してみてください。
投影資料はこちら
グループワーク：Zoho で"見える化"した / したい、自社の数字
11月に3都市で本テーマのグループワークを実施し、いずれの回も大いに盛り上がりました。ここでは、当日ご参加の皆さまから共有された内容の一部をご紹介します。
- Campaigns や Forms から CRMへデータを取り込み、見込み客がどのような経路でコンタクトしてきたのかを、よりわかりやすく可視化した。
CRM上 で見積書や受注書を作成することで、朝礼の際にiPadなどで簡単に共有・確認ができるようにした。
オフサイトで開催したイベントにかかった費用（展示会など）の参加費・ブース設置費・人件費などをCRMのサブフォームで管理していた。1イベント=1レコードとしてイベントタブにデータを貯蓄することで、各イベントごとの売上や費用対効果を確認できるようになった。
Zoho社員セッション：顧客との日程調整を自動化！Zoho Bookings で営業・サポート対応をスムーズに
11月に3都市で開催したユーザー交流会で本セッションを実施し、ゾーホージャパン技術部の田村より、Zoho Bookings の概要からデモによる活用例までご紹介しました。以下は当日の一部の様子です。
Zoho Bookingsについて
Zoho Bookings の設定について（資料の記載内容を一部抜粋）
Bookings の予約枠は、前後の間隔や時間・期間・営業日、1日あたりの上限などを柔軟に設定できます。
予約ページのデザインも、用途に応じて自由にカスタマイズ可能です。
予約の一覧/カレンダー表示、ステータスについて
※以降は主にデモ動画を投影して説明しました。詳細は、次ページ以降の投影資料をご覧ください。
Zoho Bookings まとめ
Bookingsでは人や物の予約は可能ですが、レストランや宿泊などの日付をまたぐ予約には対応していません。
投影資料はこちら
懇親会の様子
参加者同士で交流されたり、Zoho社員に日頃の悩みや仕様の質問をされたりと、いつも以上に大盛り上がりのイベントでした 😊
お知らせ
2025年度のユーザー交流会は今回で最後です！2026年度の開催予定は、オンラインフォーラムやメールでお知らせします！
※スマートフォンでは、下にスクロールすると「フォロー」ボタンが表示されます。
今後とも、Zoho ユーザーコミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Support Bots and Automations in External Channels
Hello Zoho Cliq Team, How are you? We actively use Zoho Cliq for collaboration, including with our external developers. For this purpose, external channels are a key tool since they work seamlessly within the same interface as all of our other channelsUrgent Security Feature Request – Add MFA to Zoho Projects Client Portal Hello Zoho Projects Team,
Hello Zoho Projects Team, We hope you are doing well. We would like to submit an urgent security enhancement request regarding the Zoho Projects Client Portal. At this time, as far as we are aware, there is no Multi-Factor Authentication (MFA) availableCreator HTML page refresh
Hi, I have added around 5 different html snippets in single creator page. I understand, I can refresh the entire page from page script using Navigational URLs https://help.zoho.com/portal/en/kb/creator/developer-guide/others/url-patterns/articles/navigational-urlsZoho Desk - Custom Module Related List Columns on Tickets
I have a custom module in Zoho Desk called Asana Tasks, each task has a lookup to a Ticket. On the Ticket I want to see the columns of the Asana Tasks in the related list . Is there a way to do this? Right now it just has the name of the record and IWhat is your opinion of the new UI?
Hi Everyone, I would like to see what everyone thinks of the new Zoho One Dashboard. I don't get it, but perhaps I'm missing something. What are your thoughts?What are the OAuth scopes needed to access the Zoho MCP server?
I think I'm authenticating with the MCP server endpoint successfully using a bearer token but I can't successfully initialize an MCP session. I'm using the official MCP Python sdk (https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk). I get as far as herecant upload images in signature- urgent help needed. ta!
HI, I have been trying to insert the company logo in the signature. i have tried it several times since yesterday, the longest I waited was 1 hour and 12 minutes for the pop up window to upload a 180 KB .jpg file. what am i doing wrong.. an urgent reply will be appreciated, TaAccount blocked for IMAP use
Hello, My email client (Evolution) can't sync mail anymore. It gives the error: "Your account is temporarily blocked for IMAP use. This may happen if you exceed the maximum number of simultaneous IMAP connections allowed. Kindly try again after some time."Is SMTP included in the free plan?
My client has a Zoho Mail Free 14 day trial that ends tomorrow. She has set up a domain email address with SMTP on a third party app and is wondering if it will continue working once her plan downgrades to the free forever plan. ThanksZoho mail issue.
I have verified my domain ohhoexpress.online by adding necessary TXT and MX records. But when I am sending email to any external email id, it is showing as zohomail.com. Also while I am sending mail to internal mail id, it is saying user not found whereasMy email is blocked from sending
I get this message when I try to send any message .. > Unable to send message, Reason 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked We have urgent emails to send and the issue continues to persist from yesterday. Please help us with this issue as soon as possibl[WEBINAR] Smooth year-end closure with Zoho Books (KENYA)
Hello there, This webinar is for all Kenyan businesses looking to wrap up their financial year smoothly! Join our free session to learn how Zoho Books can simplify your year-end process. What to expect from this webinar: - All the latest updates in Zohocannot recieve or send emails
we are not recieving or cannot send emails.Shows sysytem errorZoho Sites - contact us form
I have added a contact us form to my website. I wanted to change the layout so I deleted the section of Contact Us form. When I again try to add the section of Contact Us form, it shows error that "This form already exists on this page." I am unableswitching from POP3 to IMAPI do I need to change settings in Web email?
hi so I am using Outlook with My Zoho mail, also have Verizon email /AOL. they no longer support POP3 and said imapi is much better, so I want to switch my ZoHo to imapai. I googled and it said i need to change it in my account....i looked at my accountWhat functionality is new in the Z025 Spaces UI dashboard compared to the previous Zoho One dashboard?
My company is interested in creating a revamped dashboard this coming year, and are trying to weigh different platform options. The new Spaces UI is said to be a more "feature-rich" dashboard experience than the previous. Could a developer please explainCollections Management: #5 Convenience on Offer, using Self-Checkout
"Is this the right page? Oh, now, it wants my address again. Why am I being redirected?" These were the exact thoughts running through Karan's mind as he tried to subscribe to an application he genuinely liked. He clicked "Buy Now", expecting a quickTip #50- A Closer Look at the Unattended Access Dashboard- 'Insider Insights'
Having complete visibility and quick access to everything you need certainly makes managing multiple remote devices a lot easier, and that is precisely what the Unattended Access Dashboard in Zoho Assist is designed to offer. Once you go to the UnattendedHow to update custom multi-user field in Zoho Projects?
I'm trying to update custom multi-user fields in Zoho Projects via a Deluge function in CRM. The code I have so far is below. It works for updating standard project fields and single-line custom fields, but it does not work to update multi-user fields.Tip of the Week #75– Manage your social media messages from a single shared inbox.
Are you tired of jumping between apps or browser tabs to reply to your business's Facebook and Instagram DMs? Handling customer messages on social media might seem simple, but switching between multiple platforms can easily lead to lost messages, duplicateZoho Map integration tasks have changed - you need to "Locate all instances of Zoho Map integration tasks in your Deluge scripts by searching for the v1 marker... before 16 January 2026"
The Zoho Map deluge integration task has been changed (as at 21 October 2025) to provide a more structured, JSON-like response. This change affects all three Zoho Map integration tasks (Geocode, Reverse Geocode, and Distance Between). More details canUsing files from Zoho CRM in Gemini/ChatGPT/Claude
Hi all, I’ve got subscriptions to Gemini and a few other AI tools which I use for tasks like data enrichment, email composition, etc. In our workflow, we often receive various documents from clients — such as process workflows, BRDs/requirement documentsZoho Analytics & Zoho Creator - Modified Time value
I'm trying to use the Zoho Creator system field 'modified time' in Zoho Analytics, but it's consistently showing 12 hours 'out' In Zoho Creator In Zoho Analytics Is this a constant difference that I just need to correct with a timezone change - or isZoho CRM - Option to create Follow-Up Task
When completing a Zoho CRM Task, it would be very helpful if there was an option to "Complete and Create Follow-Up Task" in the pop-up which appears. It could clone the task you are closing and then show it on the screen in edit mode, all the user wouldPortal For Different Apps
I found some older threads on this but didn't see anything very recent. I'm new to Zoho One so forgive me if my terminology is off a bit. I was hoping set up a single point of entry into Zoho One. So, many of the apps could be found in one single placeCalls undetected
Zoho Voice records indicate my last call ended at 6:00 PM. All incoming and outgoing calls occurred between 6:00 PM and 7:00 PM.Unable to Select Authenticated Domain as Sender
We’ve already authenticated our domain, but it’s still not appearing in the sender list when we try to run a campaign. Could you please check what might be causing this issue?Introducing WhatsApp integration in Bigin
Greetings! In today's business landscape, messaging apps play a significant role in customer operations. Customers can engage with businesses, seek support, ask questions, receive personalized recommendations, read reviews, and even make purchases—allZoho Projects - Show Task List as dropdown field on Task records
Hi Project's Team, I noticed today that there is no field on a task record related to the task list it belongs to. A dropdown would be helpful for quickly moving tasks between lists while in a task. I know that you can go to "Other Actions" and chooseMy followed tickets extension is not working under the All departments view
Hi. I've installed the My followed tickets extension. However, when I try to open the extension under the all departments view, I get the following message: 'Sorry, this extension is not supported in the All Departments view.' How can I solve this pTicket Time Entry to Timesheet
The title just about sums it up. I have searched here and not found anything relevant, but If I overlooked, then please set me straight. We have staff that do nothing but close tickets in desk all day long. These tickets represent their timesheet. Is there a way to have this information sync or for a tech to go into their timesheet themselves and sync it with their tickets of the same timeframe?? We waste a ton of time doing timesheets and the old "Clock in/Clock out" isnt detailed enough for us!!Calls undetected.
The call is not showing on the call log.Calls undetected
Zoho is not reading calls made.Multi-currency and Products
One of the main reasons I have gone down the Zoho route is because I need multi-currency support. However, I find that products can only be priced in the home currency, We sell to the US and UK. However, we maintain different price lists for each.Missing information data Zoho inventory
there some missing data in Zoho inventory connection. pick list stock counts bin location we have requested it via mail and the support team doesn’t gove feedback. has anyone achieve to get these info or to ask other ya lesCalendar Events Issues
Not able to view scheduled events on my calendarExtensions 101 webinar series: Build, integrate, and monetize with extensions
Attention developers! Are you ready to take your extension development skills to the next level? We're excited to bring back the Extensions 101 webinar series with an expanded lineup of Zoho products and an introduction to more platform features. LastCustom Related List Inside Zoho Books
Hello, We can create the Related list inside the zoho books by the deluge code, I am sharing the reference code Please have a look may be it will help you. //..........Get Org Details organizationID = organization.get("organization_id"); Recordid = cm_g_a_data.get("module_record_id");Where are recordings stored?
I have hosted a couple of test meeting, used the "record" button to start and stop the recording but I am unable to find where are those recordings saved? Can anybody help? ThanksZoho Desk's integration with Microsoft PowerBI delivers advanced analytics insights
Hello everyone, Gaining advanced insights through reports and dashboards is one of the critical requirements of every business. In addition to key metrics tracked in Zoho Desk, such as agent performance, SLA adherence, and ticket lifecycle, businessesNext Page