【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
6/14（金）に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション Zoho One をほぼワンオペで活用！〜メールマーケから請求管理まで〜
ドイツに本社を置く、減速機という機械部品の販売を行うストーバー・ジャパン株式会社の安達さんが、メールマーケティングから請求管理までの領域におけるZoho One の活用方法について解説しました。
・Zoho One 利用全体イメージ：
2019年10月からZoho CRM / Books を導入し、現在はサイト構築、メールマーケティングからバックオフィス領域まで、幅広くZoho サービスを利用しています。
コミュニケーション関連のサービスは、ドイツ本社に合わせて、Microsoft Teams やMicrosoft Office を利用しています。
1. Webサイト構築： Zoho Sites
日本支社独自のウェブサイトを、1名で約5日間で構築しました。他のZoho サービス同様に、ドラッグ＆ドロップで直感的に構築することができたため、本来注力すべきコンテンツ作成に十分な時間を割くことができました。
2. メールマガジンの配信： Zoho Campaigns
Zoho Sites と同様にこちらも直感的で、設定の完了後はスムーズに運用が開始できました。送信するメールの型や内容については配信ごとに大幅な変更を行うわけではないため、テンプレート機能を利用し、一度メールを作成すれば更新すべき内容の差し替え程度で配信できる点が魅力的だと思います。
3. 顧客・商談・タスク管理： Zoho CRM
Zoho CRM とOutlook を連携しており、商談タブ内でメールやりとりを閲覧できるようにしています。これにより社内メンバーの退職や部署異動などに対応できるようになり、顧客対応品質の安定化を図っています。
名刺の取り込みはCard Scanner を利用しています。モバイルアプリであるため、移動先でも利用できる点が便利です。ただ、要望が2点あります。まず、私自身iPhone を使用しているのですが、しばしばアプリが落ちることがあるので、安定化を希望します。2点目が、住所の読み込みについて、CRMにインポートすることを前提としてほしいです。CRMと同様に都道府県や市町村など分けて読み込んでほしいです。
将来的には、CRM とOne Note の連携も検討しています。商談中のメモをOne Noteに書き込んでいるため、商談タブに関連付けて管理できるようになればより業務効率化が図れるのではと感じています。
4. 顧客・商品登録、見積書作成、受注書・発注書作成： Zoho Books
Books については、顧客、商品登録を行なっているのですが、CRMではなくBooksで行なっている理由は特になく、単純にBooksを先に立ち上げたためです。国際輸送費を原価の中に入れ込んで管理でき、レポートで純粋な原価と分けて閲覧もできるところが気に入っています。
こちらも1点要望として、添付ファイルをもう少し増やせるようになるとより良くなると感じています。
（製品図面の添付など、案件に対して書類の数が多いため）
5. 在庫・発送管理：Zoho Inventory
マーケットプレイスで提供されている拡張機能を用いてAftership とZoho Inventory を連携し、佐川急便などの運送会社を登録すると、出荷ステータスをInventory の画面上で確認できるので、一元管理が可能になりました。
6. 与実管理、本社へのレポート：Zoho Analytics
陸揚げ費用と製品原価の分割をAnalytics 上で実現しています。
7. ファイルサーバー： Zoho WorkDrive
会社の固定サーバーにアクセスする必要がないため、テレワークや外出先でもアクセスが可能です。
メール添付ではなく、URLを外部共有することでで大容量データを共有できる点が魅力的だと感じています。
安達さん資料：
Zoho セッション 使ってますか？ Zoho CRM の便利な自動化機能
Zoho CRM の入力の手間を減らす助けとなる「自動化」に役立つ機能とメンテナンスのコツについて、CRM マーケティング担当の松井が解説しました。
新機能「キオスク」の紹介に加え、他の機能との違いについても紹介していきます。
・フォーム機能
メルマガ登録や、カタログダウンロードなどのフォームとして使うことで、リード情報の登録を自動化します。
・ワークフロー
CRMの定型作業を自動化に役立ちます。項目の更新、メール送信、担当割り当てなどの処理に活用することができます。
・2024年の新機能：キオスク
Zoho CRM 上に特定の処理を行う専用画面を作成することができます。キオスクでは、タブを横断した処理についても可能です。
・キオスクと他の自動化機能との違い
ウィザード：膨大なデータ入力フォームをわかりやすく分割することができます。入力支援用の機能であるため、紹介先データの検索やデータの一時保存は不可。
キオスクは入力支援に加え、ワークフローのような機能を含んでいます。
ブループリント：単一タブ内のプロセス管理が可能です。
一方キオスクは、タブを横断してプロセスを誘導することができます。また、ステージやステータス以外の要素を入れることも可能です。
コマンドセンター：ビジネスモデルの全体像を見える化する機能。
キオスクは部分的な業務プロセスの処理に特化しています。
活用イメージについては、以下のスライドにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
キオスク参考資料：
松井さん資料：
グループワーク どんなサービスと連携していますか？ Zoho 連携事例を共有し合おう！
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
共有内容 一部抜粋：
Zoho CRM + Money Forwardクラウド 請求書：商談・受注管理までをCRMで行い、Money Forward上で見積もり・請求管理を行う。
Zoho CRM + Zoho Campaigns : 自社SaaSに新規アカウント登録＞CRMのメール構文解析＞CRMのカスタムタブ＞Campaigns のリストに追加され、ステップメールを送っている。
最後に
参加者の方々からフィードバックいただいた、本イベントで学んだことを紹介します。
・キオスク、ウィザードは事務担当の負荷軽減に役に立ちそうだと思いました。
・タブルックアップでタブを超えたデータの利用、キオスクなどの機能を用いて可視化や自動化を行いたいと思います。
・使用していない機能の説明が豊富で自社でも活用できそうな部分があったのでトライしてみたいです。
・実務に直結する内容が充実しており、いくつかすぐに真似できそうな事例がありました。
次回以降のユーザー交流会、Zoho ワークアウト（少人数制課題解決型ワークショップ）は、以下の通りの開催を予定しています。ワークアウトについては残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
8/2（金）18:00～ 福岡 ユーザー交流会
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024/
6/27（木）14:00～16:00 Zoho ワークアウト（オンライン、定員5名）
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー
その他のサービス コンテンツ
Nederlandse Hulpbronnen
ご検討中の方
Recent Topics
Blueprint - 'On hold' state with an automatic transition?
I think I'm missing something here so I'm hoping if I explain what I'm trying to achieve someone might be able to give me a way around it. We sometimes get request far in advance but we don't want to action them unless it is 7 days from when they areHOW TO VIEW INDIVIDUAL COST OF NEWLY PURCHASED GOODS AFTER ALLOCATING LANDED COSTS
Hello, I have been able to allocate landed costs to the purchase cost of the new products. however, what i need to see now is the actual cost price (original cost plus landed cost), of only my newly purchased products to enable me set a selling priceClient Script: $Client.refresh({ triggerOnLoad: true }); not triggering onLoad Client Scripts
Hey friends! I'm trying to store a temporary var, refresh the page for the user, then check that temporary var and do some actions. Theoretically using the title's code: $Client.refresh({ triggerOnLoad: true }); should refresh the page and trigger onCalculate months and years between 2 dates on subform
I am looking for a function syntax for an employment candidate to calculate the number of years and months (decimal format. eg 1.2 years) they are employed. I have their start date entered, but if the end date is blank, that tells me they are still employedCombine related grouping values into categories in CRM analytical components
Hello everyone, Analyzing large datasets can be challenging when dealing with numerous individual data points. It's often difficult to extract meaningful insights when information is scattered and ungrouped. To address this, we're adding options to createHow Kiosk Studio can simplify sales for bank employees | Kiosk Studio Session #4
Hello everyone, Banks can boost revenue by cross-selling to their current customers. For example, they can sell credit cards, personal loans, and more to existing account holders. To do this, bank employees move all around the CRM, open and close records,Tip #19 - Create checkbox tracker in your spreadsheet
Hello Sheet users! We are here with yet another tip to help you get the most out of Zoho Sheet. Spreadsheets can be used to handle a variety of tasks, but ever tried using checkboxes to track the progress of your action items dynamically? Here's a sampleIntegrate Oracle with ZOHO CRM
Please let me know if its possible to Integrate Oracle with ZOHO CRM. If yes then help me in doing it.UUIDs
Has anyone coded a Universal Unique Identifier (UUID) generator in Deluge?Introducing signer groups: Streamline signature collection and make it even faster
Hello everyone, We're excited to introduce signer groups, a feature designed to make your signing process quicker, more efficient, and collaborative. With signer groups, you can send an envelope to a group of people, and any member of the group can openCalendar - Recurring Event - End of Month and Last Weekday of Month
How do I set a calendar event to recur on the last day of every month? How do I set a calendar event to recur on the last weekday of the month?Duplicate Zoho Invoices and Sales Receipts
We have been running into an issue where upon saving an invoice or a sales receipt, we get a duplicate: same information saved twice but with a different invoice id/number and sales receipt id/number. I have logged a ticket but so far no response. ItIntroducing revamped Zoho Creator Developer Console—a powerful platform for developing and distributing apps
Hello everyone! We're thrilled to announce the launch of the revamped Zoho Creator Developer Console—a dedicated platform designed specifically for Creator developers and Partners to build, test, and distribute apps to your clients. Developer ConsolePhone App of CRM doesn't find contacts
I open the crm to and do a contact search but nothing comes up. If I do a full zia search it will find an old note that is attached to a contact and I can open the contact. BUT I still can't enter notes of calls, set appointments, etc. It requests I go[Product Update] Deprecation of 'Inbound Transport Details' module in Zoho Analytics - Amazon Seller Central integration
Dear Customers, Please be informed that the Amazon Seller Central will be deprecating the 'Inbound Transport Details' module APIs effective December 20, 2024. As a result, this module will no longer be supported in the Amazon Seller Central - Zoho AnalyticsIs there any support for Drivers license and other forms of ID scanning capabilities?
When scanning a drivers license barcode for data input to a Form, the scanning tool receives all the raw data but there doesnt seem to be a function to limit or remove the unnecessary fragmrnts, like a prefix. Is there any support or info in the helpExciting Update: Multi WhatsApp Business Account (WABA) Support Now Available in SalesIQ!
We’re pleased to share an important update that will enhance the way you manage your WhatsApp Business accounts (WABAs) within SalesIQ. With the launch of Multi WABA support, you can now connect and manage multiple brands more effectively, each underGravity Forms plugin not passing some fields
I use the gravity form zoho plugin to push data from my lead form into my lead page in Zoho CRM. Everything was working file for about 6 months. Suddenly on Oct 1st, some of the fields are no longer getting passed to Zoho. The fields with the problemCan't delete bank transactions (i changed from 14 days trail to free just now)
Hi, I manually added one bank transaction When i try to delete it, it say below: What should I do?Feature Request: Search in the PC client. Some thoughts about the search.
Hi all. I'm really excited to start using Zoho Notebook, but I'm missing some of the search capabilities on my desktop. There are also some thoughts on improving search in general. Search is very important to me, without it it is difficult for me to useLeave Policy for Brazil
Hi, Brazil asked us to configure Zoho People to apply the following policy: · To block starting vacations 2 business days before holidays or weekends; Employees cannot start their vacations 2 days before holidays or weekends. Example: If December 25thAdding date field to each individual Items when creating Invoices?
When adding items into an invoice I need to be able to have a date for each item. Example below: Date Item Description Qty Rate Discount(%) Tax Amount 31/07/13 Brown Sugar Performance 1.00 3,000.00 0.00 10% $3300 Is this possible or will it be in theAuto-Create OneDrive Folder Structure Upon Lead Creation
Hello, New to Zoho and looking for help on a critical process automation I'm looking to implement. My company currently utilizes OneDrive for file management and the folder structure is Proposals -> Client Name -> Address (where I need to initially createProfile Page View Customization
I need to change the fields, sections from the profile view of an emplyoyee.What do the Image Sizes mean in Zoho CRM Email Templates?
Below you can see the image options in email templates: Banner, Fit, Small, Medium, Original, Custom. Can someone from Zoho please share with me: What each is/means? How each will look on desktop AND mobile? How to edit "custom"? If I choose "Custom"Translate any published presentation to the language of your choice
As part of our constant effort to enrich your presentation experience, Zoho Show has rolled out a new feature for translating published presentations. Consider the following scenario: Zylker IT services, a multinational corporation, has announced productBlueprint: multi-select lookup field not available in the criteria option
I read this old forum post which stated that multi-select lookup fields are now selectable as an option in a Blueprint transition configuration: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/blueprint-multi-select-lookup-field-not-available-within-blueprint-transitionApply Credit Note Automatically
We need the ability to apply open Credit Notes toward invoices generated by recurring invoice as the first, priority payment. This should be an option that we can enable/disable in the recurring profile and/or the Credit Note. Other invoicing systems can do this. I'm not sure why Zoho Invoice doesn't have it. Here's an example for a Recurring Invoice... If a customer has open Credit Notes, and a saved credit card set for auto-pay, once an invoice goes out, the credit balance gets automatically appliedWorkflow for "Expenses" module?
Hi there, over the last 2 years, Zoho Expense has seen tremendous growth and we are happy with it. But, sometimes it is frustrating to see things are being implemented halfheartedly, or so it seems. For example, There is the possibility to create workflowsRecord Template - Conditionally printing sections
Is there a way to conditionally print a section of a Record Template? More specifically I am printing records from a Form "Invoice". That Form has 3 SubForms. I'd like to print the content of those SubForms using a Record Template but only if they have at least one line item. If they have no line items, I'd like to hide the headers for that section on the printout.User can choose the PDF report
Hi. I would like to find out if a user (Creator or customer portal) to choose from the different PDF customised reports that have been built?Query table pull last 12 months
I am tying to pull the following criteria and the date is always what causes me the issue. I want to pull people (pco_id) who have entries of "event_id" being these 2 events and whos "kind" is Regular or Guest and where the event_starts_at (date column)PLEASE FIX Search options and consider a Global seach option
A recent update has removed the ability to search for addresses and phone numbers under contacts. We cannot find where this moved to (If it is still available). Please put these options back as we cannot locate specific projects anymore. Also please consider allowing for a Global search. This would really improve the search engine. For example: If I search for "Sally Jones" then all invoices , estimates, vendors etc.. would populate.. Please let me know if you need any more information. Thank You....Customize your calendar based on personal preferences
Greetings, We're happy to introduce a few new capabilities to the Activities module's Calendar View! Now you can tailor your calendar's appearance and notification settings to suit your needs. In the past, the Calendar View lacked customization optionsBUG ALERT: Client Script + Commands -> $Page contextual data is not updated
When using the new Client Script Commands feature, there is an issue with the Client Script $Page contextual data not accurately being updated each time a Command is run. Assuming a Client Script Command called "Client Script Command Bug" with the followingShow iFrame of related List inside of Blueprint Transition
Hey, is it possible to show an iFrame of a related list like this inside of a Blueprint transition?Lookup Fields not Converting
I manage holiday properties. I have a lookup to the Accounts (Properties) in the Leads module. The lookup is connected to the property address field. When I convert it the lookup field does not update in Deals, although the property address does. There2024: A Year of Transformation with Zoho Forms
As we close the curtain on another exciting year, it’s time to reflect on the strides Zoho Forms has taken in 2024. From empowering businesses with advanced tools to simplifying workflows and enhancing user experiences, our updates this year were allStop selling out of stock Items.
Hi I have been using Zohobooks for a around 8 month now. I am not involved in selling process but my staff cant stop selling product which they do not hold in stock, this is a big headache for me as physical count never matches what is shown on the books.Bigin API Token Request ("invalid_client")
Hi people, I tried to connect to the API without success, I've read all of the documentation multiple time and tried just about everything. I tried to do it with Python Request module and with Postman, passing the information through both the URL parameterNext Page