ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。
今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から承認プロセス機能のアップデートをご紹介します。

承認プロセス機能では今回新たに3つの機能が追加され、これまで以上にデータ承認の柔軟性・透明性・機能性が向上しました。

1. 承認オプションの拡充

2. 組織の階層設定

3. 承認待ち状態でのデータ編集機能の追加

 1.  承認オプションの拡充  

ステップごとに「すべての承認者による承認」または「いずれかの承認者による承認」を任意で選択することが可能です。

 2.  承認階層設定  

• 役職による階層
  

• 直属の上司による階層
  

1ステップ目：直属の上司、CEOまたは管理者による承認

2ステップ目：直属の上司の上司による承認

直属の上司がいないユーザーの場合は、以下のいずれかから承認者を選部ことが可能です：

• 階層内の上位ユーザー

• CEOまたは管理者

また「承認プロセス」の設定画面では、承認方法は「いずれかの承認者」または「すべての承認者」から選択できます。ここで選択した階層設定は、すべての承認プロセスに適用されます。

3.   承認待ち状態でのデータ編集機能の追加 

プロセス管理者の設定状況により、承認できる人が変わります：

• 設定なし：管理者権限を持つユーザーなら誰でも承認可能

•  設定あり：指定されたプロセス管理者のみが承認可能

適用範囲：全てのデータセンター

いかがでしょうか。承認プロセス機能を利用中のユーザーさんはぜひ試してみてください。

https://zurl.co/jKTM

……………………………………………………………………………………………………………………

🟠Zoho 東京ユーザー交流会開催！

3/19(水)@新橋 18:00~20:20

＋＋Zoho オンラインフォーラムに投稿された情報を、いち早くGETしませんか？＋＋

Zoho Japan Community フォーラムの右側「フォローする」ボタンをクリックいただくと、最新の新着投稿やコメントをメールでお送りします。興味のあるサブフォーラムの投稿のみ通知を受け取ることも可能です。

※フォーラムトップから興味のあるサブフォーラムを選択し、「フォローする」をクリックしてください。

コミュニティのイベント情報も当フォーラムでお知らせ予定ですので、ぜひフォローをお願いします！