Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects

Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects



L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.

Les avantages

  • Fiabilité du système
  • Agilité opérationnelle
  • Réduction des dépenses
  • Gestion efficace du temps
  • Augmentation de la productivité des employés
  • Meilleur flux de données
  • Une vue à 360 degrés des informations clients
  • Une plus grande efficacité des équipes
  • Amélioration des processus commerciaux
  • Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.

L'intégration Zoho CRM

Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.

Les avantages

  • Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
  • Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
  • Automatisez le mappage des comptes clients.

Configurer l'intégration de Zoho CRM

  • CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
  • L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
    • Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
    • Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.


    • Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
  • Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact

L'intégration Zoho Workdrive

Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.

Les avantages

  • Travaillez en collaboration avec vos collègues.
  • Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
  • L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.

Configurer l'intégration de Zoho Workdrive

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
  • Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
  • Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.

L'intégration Zoho Expense

Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.

Les avantages

  • Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
  • Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
  • Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
  • Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.

Configurer l'intégration de Zoho Expense

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
  • Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.


  • Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.

L'intégration Zoho Meeting

Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.


Les avantages

  • Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
  • Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
  • Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.

L'intégration Zoho People

L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets. 


Les avantages

  • Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
  • Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
  • Demandez des congés à partir du module de calendrier.
  • Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace

L'équipe Zoho France


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                                                            • Collaboration sans faille avec Zoho One

                                                              Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.


                                                            Manage your brands on social media
                                                            Access Zoho Social

                                                              Zoho Pagesense Resources


                                                                  Zoho TeamInbox Resources

                                                                    Zoho DataPrep Resources


                                                                      Zoho CRM Plus Resources

                                                                        Zoho Books Resources


                                                                          Zoho Subscriptions Resources

                                                                            Zoho Projects Resources


                                                                              Zoho Sprints Resources


                                                                                Qntrl Resources


                                                                                  Zoho Creator Resources



                                                                                      Zoho CRM Resources

                                                                                      • CRM Community Learning Series

                                                                                        CRM Community Learning Series


                                                                                      • Kaizen

                                                                                        Kaizen

                                                                                      • Functions

                                                                                        Functions

                                                                                      • Meetups

                                                                                        Meetups

                                                                                      • Kbase

                                                                                        Kbase

                                                                                      • Resources

                                                                                        Resources

                                                                                      • Digest

                                                                                        Digest

                                                                                      • CRM Marketplace

                                                                                        CRM Marketplace

                                                                                      • MVP Corner

                                                                                        MVP Corner







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                                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                          Get Started Now


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                                                                                              Zoho Writer Writer

                                                                                              Get Started. Write Away!

                                                                                              Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                Zoho CRM コンテンツ








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                                                                                                            • Recent Topics

                                                                                                            • Adding Markdown text using Zoho Desk API into the Knowledge Base

                                                                                                              Hi Zoho Community members, We currently maintain the documentation of out company in its website. This documentation is written in markdown text format and we would like to add it in Zoho Knowledge Base. Do you know if there is REST API functionality

                                                                                                            • An Exclusive Session for Zoho Desk Users: AI in Zoho Desk

                                                                                                              A Zoho Community Learning Initiative Hello everyone! This is an announcement for Zoho Desk users and anyone exploring Zoho Desk. With every nook and corner buzzing, "AI's here, AI's there," it's the right time for us to take a closer look at how the AI

                                                                                                            • Shared values: From classroom lessons to teaching moments in customer service

                                                                                                              While the world observes Teachers’ Day on October 5, in India, we celebrate a month earlier, on September 5, to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher, renowned scholar, educationist, and advocate for empowerment.

                                                                                                            • Export to excel stored amounts as text instead of numbers or accounting

                                                                                                              Good Afternoon, We have a quarterly billing report that we generate from our Requests. It exports to excel. However if we need to add a formula (something as simple as a sum of the column), it doesn't read the dollar amounts because the export stores

                                                                                                            • Create a list of customers who participated in specific Zoho Backstage events and send them an email via Zoho CRM

                                                                                                              How to create a list of customers who participated in specific Zoho Backstage events and send them an email via Zoho CRM? I was able to do a view in CRM based on customer that registered to an event, but I don't seems to be able to include the filter

                                                                                                            • Zoho Desk blank page

                                                                                                              1. Click Access zoho desk on https://www.zoho.com/desk/ 2. It redirects to https://desk.zoho.com/agent?action=CreatePortal and the page is blank. Edge browser Version 131.0.2903.112 (Official build) (arm64) on MacOS

                                                                                                            • I hate the new user UI with the bar on the left

                                                                                                              How can I reverse this?

                                                                                                            • Constant color of a legend value

                                                                                                              It would be nice if we can set a constant color/pattern to a value when creating a chart. We would often use the same value in different graph options and I always have to copy the color that we've set to a certain value from a previous graph to make

                                                                                                            • Question regarding import of previous deals...

                                                                                                              Good afternoon, I'm working on importing some older deal records from an external sheet into the CRM; however, when I manually click "Add New Deal" and enter the pertinent information, the deal isn't appearing when I look at the "Deals" bar on the account's

                                                                                                            • Client Script also planned for Zoho Desk?

                                                                                                              Hello there, I modified something in Zoho CRM the other day and was amazed at the possibilities offered by the "Client Script" feature in conjunction with the ZDK. You can lock any fields on the screen, edit them, you can react to various events (field

                                                                                                            • One person/cell phone to manage multiple accounts

                                                                                                              Hi. I have a personal Free account to keep my own domain/emails. Now I need to create a Business account to my company's own domain, but I have only one mobile phone number I use to everything. How do I do to manage this? Can I manage a Free domain and

                                                                                                            • Tracking KPIs, Goals etc in People

                                                                                                              How are Zoho People users tracking employee targets in People? For example, my marketing assistant has a target of "Collect 10 new customer testimonials every month". I want to record attainment for this target on a monthly basis, then add it to their

                                                                                                            • Zoho Desk: Ticket Owner Agents vs Teams

                                                                                                              Hi Zoho, We would like to explore the possibility of hiding the ‘Agents’ section within the Ticket Owner dropdown, so that we can fully utilise the ‘Teams’ dropdown when assigning tickets. This request comes from the fact that only certain agents and

                                                                                                            • Can not Use Attachment Button on Android Widget

                                                                                                              this always pops up when I touch the attach button on android widget. going to settings, there is no storage permission to be enabled. if I open the app, and access the attach feature there, I can access my storage and upload normally.

                                                                                                            • Zoho Notebook Sync problem

                                                                                                              I'm facing a problem with syncing of notebook on android app. It's not syncing. Sometimes it syncs after a day or two.  I created some notes on web notebook but it's not syncing on mobile app. Please help!!!!

                                                                                                            • Custom Fonts in Zoho CRM Template Builder

                                                                                                              Hi, I am currently creating a new template for our quotes using the Zoho CRM template builder. However, I noticed that there is no option to add custom fonts to the template builder. It would greatly enhance the flexibility and branding capabilities if

                                                                                                            • Announcing new features in Trident for Mac (1.24.0)

                                                                                                              Hello everyone! Trident for macOS (v.1.24.0) is here with interesting features and thoughtful enhancements to redefine the way you plan and manage your calendar events. Here's a quick look at what's new. Create calendar events from emails. In addition

                                                                                                            • Need Easy Way to Update Item Prices in Bulk

                                                                                                              Hello Everyone, In Zoho Books, updating selling prices is taking too much time. Right now we have to either edit items one by one or do Excel export/import. It will be very useful if Zoho gives a simple option to: Select multiple items and update prices

                                                                                                            • Vendor Master Enhancements for Faster Purchase Entry

                                                                                                              I’d like to suggest a few features that will improve accuracy and speed during purchase voucher entry: Automated Item Tax Preference in Vendor Master Add an option to define item tax preference in the vendor master. Once set, this preference should automatically

                                                                                                            • Mass Mail Statistics - Number of unsent emails

                                                                                                              How do I find out which emails were not sent?

                                                                                                            • Button to add product to cart

                                                                                                              Is there a way to have a button on a page, that when clicked, will add Qty 1 of a product to the cart?

                                                                                                            • Est-il possible d'annuler l'envoi d'un mail automatique ?

                                                                                                              Bonjour, Lorsque je refuse un candidat, il reçois un mail dans les 24h pour l'informer que sa candidature n'est pas retenue. J'ai rejeté un candidat par erreur. Savez-vous s'il possible d'annuler l'envoi de ce mail ? Merci d'avance pour votre aide.

                                                                                                            • Can't change form's original name in URL

                                                                                                              Hi all, I have been duplicating + editing forms for jobs regarding the same department to maintain formatting + styling. The issue I've not run into is because I've duplicated it from an existing form, the URL doesn't seem to want to update with the new

                                                                                                            • New in Cadences: Option to Resume or Restart follow-ups when re-enrolling records into a Cadence, and specify custom un-enrollment criteria

                                                                                                              Managing follow-ups effectively involves understanding the appropriate timing for reaching out, as well as knowing when to take a break and resume later, or deciding if it's necessary to start the follow-up process anew. With two significant enhancements

                                                                                                            • embed a form in an email

                                                                                                              Hello, how to embed a form in an email that populates Zoho CRM cases? I would like to send emails to a selected audience offering something. In the same email the recipients - if interested - instead of replying to can fill in a Zoho CRM form that creates

                                                                                                            • Zoho Bookings - Reserve with Google

                                                                                                              Does Zoho Bookings plan to to integrate with Reserve with Google?

                                                                                                            • How to add Zoho demo site page designs to my Zoho Sites website

                                                                                                              Hi, I would like to add the design from the following demo URLs into my current Zoho website. I have already created two new pages on my site, named “Menu2” and “Menu3.” For the “Menu2” page, I want to use the design from this demo: https://naturestjuice-demo.zohosites.com/menu

                                                                                                            • Digest Août - Un résumé de ce qui s'est passé le mois dernier sur Community

                                                                                                              Bonjour chère communauté ! Voici le résumé tant attendu de tout ce qui a marqué Zoho le mois dernier : contenus utiles, échanges inspirants et moments forts. 🎉 Découvrez Zoho Backstage 3.0 : une version repensée pour offrir encore plus de flexibilité,

                                                                                                            • Global Sets for Multi-Select pick lists

                                                                                                              When is this feature coming to Zoho CRM? It would be very useful now we have got used to having it for the normal pick lists.

                                                                                                            • Text snippet

                                                                                                              There is a nice feature in Zoho Desk called Text Snippet. It allows you to insert a bit of text anywhere in a reply that you are typing. That would be nice to have that option in Zoho CRM as well when we compose an email. Moderation Update: We agree that

                                                                                                            • Kaizen #206 - Answering your Questions | Displaying Related Purchase Orders from Zoho Books in CRM Deals using Queries

                                                                                                              Hello everyone! We're back with another post in the Kaizen series. We're grateful for the feedback we received from all of you! One of the questions we received was "I would like to see the list of Purchase Orders in Zoho Books for a Deal in CRM." We

                                                                                                            • Add Analytics function for Title case (capitalising each word in a string)

                                                                                                              At present, you can only capitalise each word in a string in Analytics during data import. It would be really useful to be able to do this with a formula column, but there is no Title Case function.

                                                                                                            • How to conditionally embed an own internal widget with parameters in an html snippet?

                                                                                                              Hello everyone, I'm trying to create a dynamic view in a page using an HTML snippet. The goal is to display different content based on a URL parameter (input.step). I have successfully managed to conditionally display different forms using the following

                                                                                                            • Introducing AI-powered Assessments & Zoho's native LLM, Zia

                                                                                                              We’ve shipped a cleaner, faster way to create assessments in Zoho Recruit. 🚀 Instead of manually building question banks or copying old templates, you can now generate ready-to-use assessments in just a few clicks, all tailored to the role you’re hiring

                                                                                                            • Sync more than one Workdrive

                                                                                                              Hello Please I'm facing some difficulties since some days. In my company we have many zoho accounts in different organisations. And I have to find a way to sync all these Workdrives. I spend many hours to search it on zoho Workdrive but no solution. Could someone help me ? Any idea how I can achieve it ? Thanks in advance. Regards

                                                                                                            • Zoho writer unable to merge documents to PDF with basic fonts in Hebrew or fonts from my computer

                                                                                                              I created several forms that will be merged into PDF files through Zoho Writer and I am unable to receive the PDF in the basic fonts of the Hebrew language or in the fonts I have on my computer. The writer exports to PDF an exchange font that looks very

                                                                                                            • Base Currency Adjustment Reversal

                                                                                                              Two questions surrounding the base currency adjustments (BCA). I recently ported over from QB so I need to enter the base currency adjustments. In QB, it will calculate the BCA for you at the end of the year and then reverse it at the top of the following year. Makes sense. Does Zohobooks not do this as well? I created a BCA for Dec 31, 2016 but no reversing entry was made Jan 1, 2017. Am I supposed to manually do a reversal? I'm not even allowed to post journals directly to the 'exchange gain loss'

                                                                                                            • Please implement UAE Central Bank FX rates

                                                                                                              Hello, as I understand from your knowledge base, any UAE business account created from September 15, 2018 does not have foreign exchange rates fetched automatically. This is a serious inconvenience and I am not sure why ZOHO has not looked into the ways

                                                                                                            • Unable to enable tax checkboxes

                                                                                                              Hi Zoho Commerce Support, I'm writing to report an issue I'm having with the tax settings in my Zoho Commerce store. I've created several tax rates under Settings > Taxes, but all of them appear with the checkbox disabled. When I try to enable a checkbox,

                                                                                                            • Search Records returning different values than actually present

                                                                                                              Hey! I have this following line in my deluge script: accountSearch = zoho.crm.searchRecords("Accounts","(RS_Enroll_ID:equals:" + rsid + ")",1,200,{"cvid":864868001088693817}); info "Account search size: " + accountSearch.size(); listOfAccounts = zoho.crm.searchRecords("Accounts","(RS_Enroll_ID:equals:"

                                                                                                            • Next Page