Présentation des pipelines connectés, pour une transition fluide des données entre les pipelines
Bonjour à tous !
Nous avons récemment présenté les Pipelines d'Équipes - la dernière mise à jour majeure de Bigin pour transformer et unifier les opérations clients pour les petites entreprises. L'un des retours que nous avons reçus de nos premiers utilisateurs est que lorsqu'un enregistrement atteint un certain stade dans un Team Pipeline, ils souhaitent qu'un nouvel enregistrement soit créé dans un autre Team Pipeline avec les informations reportées du pipeline précédent. Pour répondre à cette demande, nous introduisons les Pipelines connectés, une nouvelle fonctionnalité qui automatise le transfert transparent des enregistrements d'un pipeline à l'autre.
Comment les pipelines connectés peuvent-ils aider votre entreprise ?
Prenons l'exemple d'une entreprise de décoration d'intérieur - Zylker Interiors - qui propose des espaces de travail intérieurs pour les bureaux. Elle a mis en place 3 Team Pipelines différents à Bigin.
Pipeline de ventes | Pipeline de production | Pipeline d'installation |
L'équipe de vente de Zylker utilise ce pipeline pour entrer en contact avec des prospects à la recherche d'intérieurs de bureaux et les convertir en clients. | Une fois qu'un nouveau client a rejoint l'entreprise, l'unité de production de Zylker utilise ce pipeline pour gérer les ordres de production du client. | Après l'achèvement d'un ordre de production, l'expédition vers le site du client et le processus d'installation qui s'ensuit sont gérés dans ce pipeline. |
Dans le cas de Zylker, chaque fois que l'équipe de vente conclut une affaire dans le pipeline de vente, il serait idéal qu'une nouvelle commande soit instantanément créée dans le pipeline de production. De même, une fois la commande terminée dans le pipeline de production, l'idéal serait de créer automatiquement une demande d'installation correspondante dans le pipeline d'installation.
Les pipelines connectés peuvent vous aider à automatiser l'ensemble de ce processus, éliminant ainsi le travail manuel et les erreurs liées à l'intervention humaine.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour réaliser des pipelines connectés, nous introduisons une nouvelle action dans les flux de travail : "Créer des enregistrements connectés".
1. Avec cette mise à jour, vous pouvez configurer un Workflow qui se déclenche chaque fois que l'étape d'une Offre est modifiée. Vous pouvez spécifier l'étape exacte dans la section Conditions.
2. Dans la section Actions, vous pouvez cliquer sur l'action "Créer des enregistrements connectés" et choisir le prochain pipeline d'équipe dans votre processus d'entreprise. Dans le cas de Zylker, il s'agira du pipeline de production après la conclusion d'une affaire dans le pipeline de vente.
3. Dans l'écran Créer un enregistrement connecté qui s'affiche, vous pouvez mapper les champs entre les deux pipelines afin que les informations de l'enregistrement de l'affaire soient correctement reportées dans l'enregistrement de la commande lorsqu'elle atteint le pipeline de production.
Désormais, chaque fois que l'équipe de vente conclut une affaire dans le pipeline de vente, une nouvelle commande est automatiquement créée dans le pipeline de production. Cela permet d'éviter les efforts manuels et de gagner du temps, car l'étape suivante du parcours du client démarre instantanément dès que l'équipe a terminé l'étape précédente.
De plus, lorsqu'un commercial ouvre un enregistrement d'affaire qui a déclenché le workflow pour créer une nouvelle commande, il peut également voir l'enregistrement de la commande dans l'onglet Enregistrements connectés. Le commercial peut ainsi suivre l'état de la commande. Ainsi, Connected Pipelines permet à vos équipes de rester unies grâce à la boucle d'information connectée à travers Team Pipelines.
Disponibilité
Si vous utilisez déjà la version Team Pipelines de Bigin, alors Connected Pipelines sera déjà disponible pour vous. Vous pouvez vous en assurer en vérifiant si vous voyez l'action "Créer des enregistrements connectés" lorsque vous créez un flux de travail.
Nous avons publié un guide d'aide détaillé pour vous aider à démarrer avec Connected Pipelines.
Essayez cette nouvelle amélioration et faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous.
Pour ceux qui n'ont pas encore essayé Team Pipelines, nous vous suggérons de remplir ce formulaire et nous activerons Team Pipelines pour votre compte. Nous vous conseillons de passer à Team Pipelines le plus tôt possible car nous nous préparons à le déployer pour tous les utilisateurs de Bigin.
Sur quoi d'autre travaillons-nous ?
Nous avons écouté activement vos demandes de fonctionnalités et nous travaillons sur un grand nombre d'améliorations, notamment l'intégration de Whatsapp, l'affichage du calendrier pour les activités, les pages de réservation en ligne, les formulaires Web pour Team Pipelines et bien d'autres encore.
Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour !
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Hi I have a $50 credit to my account. I'm just wondering how I can apply that to either a current invoice or to try a new service. Any advice would be great, thanks. Kind Regards ChrisControl who sees Timeline and Interactions in Zoho CRM through Profiles
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Hello users, April has been a big month in Zoho Inventory! We’ve rolled out powerful new features to help you streamline production, optimise stock management, and tailor your workflows. While several updates bring helpful enhancements, three major additionsWhen Zoho Tables Beta will be open to EU data center
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Hi, it's possible to create Custom Status (sub-status actually) states for the Sales Order. So you have Open, Void. Then under Open you can have Open, and create one called Order Paid, Order Shipped, etc etc...which is grouped under Open. I can use theMulti-Unit Inventory with Flexible Unit Selection (Purchase in One Unit, Sell in Another)
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Hello, can we get access to Quartz, please, as a standalone solution? It would be great for creating training videos for current and future staff on how to use Zoho software according to our company requirements. Thank youThis domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details
This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and makeTip 26: How to hide the "Submit" button from a form
Hi everyone, Hope you're staying safe and working from home. We are, too. By now, we at Zoho are all very much accustomed to the new normal—working remotely. Today, we're back with yet another simple but interesting tip--how to hide the Submit button from your forms. In certain scenarios, you may want to hide the submit button from a form until all the fields are filled in. Use case In this tip, we'll show you how to hide the Submit button while the user is entering data into the form, and thenfilter broke my data
I uploaded a file recently from Sheets and it has top 2 rows frozen, with table headers in second row and each one is filterable. somehow my first 2 columns became unfiltered and no matter what I do I cannot reapply the filter?? also didn't realize theyEmail address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema
Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwardingHow do I move Notes around within a Group?
It says here: " You can now sort notes by title (alphabetically), or by date modified and date created. You can even organize your notes by dragging and dropping them into a particular order. To sort your notes, simply go to Settings and tap “Sort By.” Please note: all sort settings will be saved and synced across devices, except for custom sorting. Custom sorting will be device specific."However, I am unable to 'custom sort' in either Notebook for Mac or on the Web. In addition, I can't find thejavax.mail.authenticationfailedexception 535 authentication failed
Hi, I am facing 535 authentication failed error when trying to send email from zoho desktop as well as in webmail. Can you suggest to fix this issue,. Regards, RekhaPocket from Mozilla is closing shop. Don’t lose your favorites . Move them to Zoho Mail Bookmarks now! 📥🔖
The end of Pocket shouldn't mean the end of your important links and content. Easily import them into Zoho Mail's Bookmarks and continue right where you left off. You can bring over your entire Saves, Collections, and tags just the way they are. BookmarksZoho Sign: need to leave document pending for up to a year, or maybe there's a better way?
I have zoho one, maybe there's a better way to do this with another service than sending a zoho sign template from zoho crm. At the end of the day this requirement is due to regulations, no matter how dumb it may seem. I'm just looking for a way of getting'Add Tax To Amount' not reflected in Invoice
Hi Zoho Support, I'm experiencing an issue with tax calculation display in my invoice template. Despite having "Add tax to amount" box checked in the template settings, the Amount column is not showing the tax-inclusive total for line items. Current behaviour:To Do: shareable task links without login
Hi! I’m using Zoho Mail and ToDo in my daily work, and I’ve run into one limitation that’s a real blocker for me. Right now, to share tasks with managers or directors, they need to have a Zoho account and be added to a group. In practice, many of themSeparate Items & Services
Hi, please separate items and services into different categories. Thank youadditional accounts
If I brought 5 emails to my account. Can I later buy additional emails.What's New in Zoho Inventory | Q2 2025
Hello Customers, The second quarter have been exciting months for Zoho Inventory! We’ve introduced impactful new features and enhancements to help you manage inventory operations with even greater precision and control. While we have many more excitingUnable to edit or delete email address
I signed up for free Zoho today. I usually am pretty good at understanding and configuring things like this, but your interface baffles me, and your online help is cryptic to say the least. I have spent hours just trying to set up a couple of email accounts in Zoho before pointing my domain MX records to Zoho. I solved some other issues on my own, but I can't figure out this latest problem: I have created two email addresses in Zoho. Let's call the first one myname@mydomain.com and the second oneMastering Zia Match Scores | Let's Talk Recruit
Feeling overwhelmed by hundreds of resumes for every job? You’re not alone! Welcome back to Let’s Talk Recruit, where we break down Zoho Recruit’s features and hiring best practices into simple, actionable insights for recruiters. Imagine having an assistantWe are unable to process your request now. Please try again after sometime or contact support@zohoaccounts.com
I cannot sign up and return the error of we are unable to process your request now. Please try again after sometime or contact support@zohoaccounts.comMulti-currency - What's cooking ?
Hi, We have been doing this feature for sometime and we would like to give you some glimpses of it. Working with Multi Currency : Multicurrency support gives you the ability to handle business transactions in multiple currencies. You can define a base currency for your organization and add more currencies with exchange rates based on the base currency. Setup : From the setup page, you can manage all the currencies supported by your organization. Currencies pageIntegrating Chatbot with Zoho Creator Application
Is it possible to integrate a chatbot with a Zoho Creator application?Next Page