Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Ces modifications seront bientôt disponibles pour toutes les entreprises.

Bonjour à tous !

Les activités de vente ont besoin de contexte pour accompagner les commerciaux dans la conclusion d'une l'affaire. C'est pourquoi il est essentiel de capturer toutes les activités et d'en surveiller les résultats, car cela vous permet d'améliorer votre process de vente.

Le module Activités de Zoho CRM vous aide à capturer les tâches, les appels et les réunions en un seul et même endroit. Au fur et à mesure que vos besoins en matière de vente augmentent, vous aurez besoin d'une personnalisation approfondie, de l'automatisation du flux de travail, de l'administration des données, d'intégrations et de rapports détaillés pour les tâches, les appels et les réunions.
Mais plus ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, plus le module Activités deviendra complexe et inutilisable. S'il est plus simple de continuer à ajouter ces nouvelles options, cela nuira à l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous introduisons de nouveaux onglets pour la gestion des tâches, des appels et des réunions, en supprimant le module Activités à terme.

Bien que ce changement implique quelques changements pour les utilisateurs existants, ils peuvent bénéficier des avantages suivants :

Masquer les modules dont vous n'avez pas besoin en fonction du profil de l'utilisateur.
Un utilisateur peut avoir accès à des modules individuels (Tâches, Appels ou Réunions) en fonction des activités qu'il effectue. Par exemple, vous pouvez masquer le module des tâches pour les représentants commerciaux de votre organisation. Ils peuvent avoir accès uniquement aux modules Appels et Réunions. 

Mise à jour ou suppression en masse des enregistrements
Comme les modules Tâches, Appels et Réunions seront répertoriés séparément, vous pourrez activer/désactiver la fonction de mise à jour ou de suppression en masse pour des modules spécifiques.



Contrairement à la configuration précédente, lorsque l'accès à un module était désactivé pour un profil spécifique, les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour/supprimer en masse des enregistrements dans les autres modules, car les modules Tâches, Appels, Réunions étaient combinés sous Activités.

Créer des rapports associés à une activité de vente spécifique
Les tâches, les appels et les réunions seront répertoriés séparément dans la liste des modules associés du module principal que vous avez sélectionné lors de la création des rapports.



Auparavant, seul le module Activités était répertorié ici et les utilisateurs devaient créer un filtre pour personnaliser le rapport en fonction du type d'activité. Vous pouvez maintenant créer un rapport pour le module Affaires montrant directement les tâches associées à chaque affaire.












Créer des tableaux de bord
Créez des tableaux de bord pour les modules Tâches, Appels et Réunions séparément.



Ajouter des composants à votre page d'accueil
Dans la page d'accueil, les utilisateurs peuvent ajouter des composants personnalisés pour les modules Appels, Réunions et Tâches individuellement.



Ajouter des composants à la vue Canvas
Les composants individuels de liste liée tels que les appels ouverts ou fermés, les réunions ouvertes ou fermées, les tâches ouvertes ou fermées sont disponibles dans la vue Canvas en plus de la liste liée des activités ouvertes ou fermées. Cela vous permet de personnaliser la page de détails de votre enregistrement et d'afficher uniquement les listes liées aux activités que vous suivez.



La liste des activités ouvertes/fermées fait peau neuve.
i. Les activités sont maintenant classées selon le type d'activité.



ii. La liste associée peut être personnalisée pour afficher les champs spécifiques aux modules Tâches, Appels et Réunions.



iii. Les utilisateurs n'ont plus besoin de faire défiler la liste horizontalement pour voir tous les champs de la liste liée. Désormais, les données sont répertoriées sous chaque type d'activité.



Alors, qu'adviendra-t-il du module Activités existant ?

Pour les organisations qui se sont inscrites avant le 10 septembre 2021
Nous conserverons le module Activités et présenterons également les modules Tâches, Appels et Réunions afin que les clients aient suffisamment de temps pour s'adapter aux changements et s'habituer à utiliser ces modules individuellement. À terme, le module Activités sera supprimé (nous annoncerons la date ultérieurement). Vos données ne seront pas perdues et elles seront disponibles dans les modules Tâches, Appels et Réunions. Vous serez informé bien à l'avance de la suppression du module Activités.

Pour les organisations qui se sont inscrites après le 10 septembre 2021
Seuls les modules Tâches, Appels et Réunions seront disponibles. Le module Activités ne sera pas affiché.


Merci de votre attention et bonne journée, 
L'équipe Zoho France




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                                                                Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

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                                                                Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

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                                                                Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

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                                                                Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but


                                                              Manage your brands on social media
                                                              Access Zoho Social

                                                                Zoho Pagesense Resources


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                                                                          Zoho Books Resources


                                                                            Zoho Subscriptions Resources

                                                                              Zoho Projects Resources


                                                                                Zoho Sprints Resources


                                                                                  Qntrl Resources


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                                                                                        • CRM Community Learning Series

                                                                                          CRM Community Learning Series


                                                                                        • Kaizen

                                                                                          Kaizen

                                                                                        • Functions

                                                                                          Functions

                                                                                        • Meetups

                                                                                          Meetups

                                                                                        • Kbase

                                                                                          Kbase

                                                                                        • Resources

                                                                                          Resources

                                                                                        • Digest

                                                                                          Digest

                                                                                        • CRM Marketplace

                                                                                          CRM Marketplace

                                                                                        • MVP Corner

                                                                                          MVP Corner









                                                                                            Design. Discuss. Deliver.

                                                                                            Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                            Get Started Now


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                                                                                                Get Started. Write Away!

                                                                                                Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                  Zoho CRM コンテンツ




                                                                                                    Nederlandse Hulpbronnen


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                                                                                                                  It would be nice to be able to send out an automated whats app message template on moving stages or creation of a ticket (same as you can do for automated emails). Currently only automated emails can be sent. Also, if whats app could be used more effectively

                                                                                                                • Zoho Projects Android app update: Enhanced Documents module within the projects.

                                                                                                                  Hello everyone! In the latest Android version(v3.9.35) of the Zoho Projects app update, we have enhanced the documents module within the projects. Now, you can view all the attachments that you have added across the project in tasks, bugs, comments, etc,

                                                                                                                • Lead Source Disappears

                                                                                                                  When adding a new lead and saving the page, the page refreshes itself and the lead source field becomes blank. We set the "Lead source" as a required field to see if it would help, but the problem persists and we always have to re-enter the lead sou

                                                                                                                • Inquiry Regarding Monitoring ZOHO CRM API Credit Usage

                                                                                                                  Hello ZOHO Community, I hope this message finds you well. I have a question regarding monitoring the usage and remaining credits of the ZOHO CRM API. I recently discovered that within ZOHO CRM, by navigating to Settings ⇒ Developer Hub ⇒ APIs & SDKs,

                                                                                                                • Payment Gateways - A unified hub to manage all your payment integrations in Zoho Creator

                                                                                                                  Hello everyone, We're thrilled to announce that we've completely reimagined the way payment gateways are handled in Creator. The result is a centralized Payment Gateways section that provides a clean, user-friendly interface to configure and manage all

                                                                                                                • Community Digest Julio 2025 - Todas las novedades en Español Zoho Community

                                                                                                                  ¡Hola, Español Zoho Community! Ha pasado un tiempo desde el último Digest pero, ¡ya estamos de vuelta con las novedades más relevantes en las aplicaciones de Zoho y su universo! Si no te quieres perder ninguna de las novedades que vamos publicando, te

                                                                                                                • Tip #35- How to use Notifications in Zoho Assist to stay on top of session activities- 'Insider Insights'

                                                                                                                  Hello Zoho Assist Community! This week, we’re exploring Zoho Assist’s built-in notification system for improved visibility and accountability. Keeping track of session activity is crucial, especially when you're managing multiple remote devices and technicians.

                                                                                                                • Assistance with Exporting Specific Data from Zoho CRM

                                                                                                                  Hi, Could you please guide me on how to export specific information, such as the model number and serial number, from the Accounts module in Zoho CRM? Thank you in advance for your assistance.

                                                                                                                • Coming Soon in Zoho Invoice: Send Invoices Instantly via WhatsApp

                                                                                                                  We're working on bringing a new level of convenience to your invoicing experience. Introducing a much-requested feature in Zoho Invoice: You can now share invoices directly to your customers via WhatsApp! With this new option, you can: Share invoices

                                                                                                                • field update from the value of another field

                                                                                                                  Hello, I need to do a field update from the value of another field, but i don´t know how can i do it. In the mass update option it is not possible... I need to put the last name value form the leads module to other custom field that i have created. thanks for your help

                                                                                                                • What is a realistic turnaround time for account review for ZeptoMail?

                                                                                                                  On signing up it said 2-3 business days. I am on business-day 6 and have had zero contact of any kind. No follow-up questions, no approval or decline. Attempts to "leave a message" or use the "Contact Us" form have just vanished without a trace. It still

                                                                                                                • Is there any way to prevent the row cloning feature(on edit page)

                                                                                                                  My initial requirement is to prevent some users from adding new rows in the subform. For that, I have implemented the client script, and the script is working fine. But users are able to clone the row and make changes. For that, I was unable to find any

                                                                                                                • How Do I Change Business Location

                                                                                                                  Ive just shifted my business to a new country and would like to update my address and Business location in the "Organisation Profile" page but it is locked in the previous country. How do I unlock it / change it? Thanks

                                                                                                                • Verify details pop-up windows

                                                                                                                  Hi, Is it possible to turn-off the anoying "Verify details" window that ask for closing date, "Reason for Lost" or other concepts. If I would like the user to enter such data, I will implement a rule .... How can I turn-off such pop-up? it's not necessary

                                                                                                                • Monthly overtime wrong after adding/changing attendance time for past month

                                                                                                                  Hi there, as I understand it, the montly overtime overview under attendance is calculated at the end of each month. If someone was not able to enter his attendance in time but entered it in the new month, this time will not be considered in the overview.

                                                                                                                • As a security measure, you need to link your phone number with this account and verify it to proceed further.

                                                                                                                  I want to disable this feature as my one staff travels with different phone numbers so it is hard to verify by phone. How do I do that?

                                                                                                                • Asset Tracking

                                                                                                                  I am looking to create custom modules to track customer assets. We install serialized and non-serialized equipment into customers vehicles. So we will have vehicles belonging to the customer then equipment that will belong to a vehicle (if installed)

                                                                                                                • 【参加無料】8月8日(金) 福岡 ユーザ交流会 参加登録 受付開始！

                                                                                                                  ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 8月8日(金)に1年ぶりに、福岡でZoho ユーザー交流会を開催します！ ユーザー事例セッションでは、CreativeStudio樂合同会社の前田 美知太郎さまが、労働時間を削減したZoho活用のリアルな工夫を語ります。 Zoho社員セッションでは、データ収集から自動処理まで一気に効率化できるZoho Formsの最新活用アイディアをお届けします。 ▷▷詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2025#/?affl=fuk2508forumpost

                                                                                                                • Unusable due to "server" issues but there's nothing on Zoho or Down Detector saying there's an outage

                                                                                                                  I just started the Zoho trial and I cannot do anything because no apps or even the "contact support" will actually load. I tried to create a project but it keeps giving me the error "server is unable to process your request at this time". I tried to load

                                                                                                                • Issue After Updating to Zoho Desk Android SDK v4.5.0 – Authentication Fails (Status Code 204)

                                                                                                                  Hi Zoho Support Team, I was previously using the Zoho Desk Android SDK with the following dependency: implementation 'com.zoho.desk:asapsdk:3.0_BETA_17' Everything was working as expected — including user authentication, the tickets section, and the

                                                                                                                • add another department to helpcenter

                                                                                                                  After activating multi-brand, how to add another department to help center? For example department A has associated with help center 1. We have another department B and would like user to be able to submit ticket to department B via help center 1, how

                                                                                                                • Task and Milestones - Dependency feature needed

                                                                                                                  I'm sure we're not the first to bring this up. We've been using zoho project for a while. Every project manager knows that to manage a successful project you need option to stack tasks and milestones and be able to create dependencies between tasks and milestones. I think you get the idea... Can you let us know if this feature is in the making or not? any chance we'll see this in future releases? If you need customer feedback about this feature or other enhancements, we'll be happy to test new products

                                                                                                                • ZOHO DESK | SET PERMISSION NOT TO ALLOW SPECIFIC AGENTS TO CREATE TICKET

                                                                                                                  Hi Zoho Team, I have a question regarding this: "Team Desk are the ones to have the permission to create a ticket, Team OPS resolvers must not create a ticket." - How to set permission to Team OPS resolvers for not creating a ticket? Only Team Desk should

                                                                                                                • On success Workflow not triggering from external Zoho Form submission

                                                                                                                  Hello everyone, I'd really appreciate your help. I'm building a system, where I'm using Zoho Creator as a crm/spreadsheet to manage movements of inventory. I have 3 "forms" or tables, where one is a main table for obersving status on all inventory, another

                                                                                                                • Tax is missing in expense unable to submit report

                                                                                                                  Im getting the above error when submitting a report with an expense. Its complaining about the Tax is missing but there is no Tax area just "Amount". And if I try to Itemize the amount to break out the tax portions with the initial product portion it

                                                                                                                • Time-based Automations updates does not trigger Webhook

                                                                                                                  Hi, When a ticket is updated by Time-based automation, it doesn't seem to trigger the webhook event. I looked at the ticket history for the problematic tickets, they were all changes made by action with this label: `Ticket was updated through a Time-based

                                                                                                                • Can't find parent child ticketing

                                                                                                                  Hi I can't find parent child ticketing under tickets in this new organization... I have in the past on other organizations

                                                                                                                • Filtering Parent and Child Tickets in Analytics

                                                                                                                  Hello Zoho Support Team, We’ve noticed that when checking our ticket analytics in Zoho Desk, the data merges both parent and child tickets for key metrics like the number of new tickets, closed tickets, and first response time. This results in inaccurate

                                                                                                                • Link Zoho Inventory Sales Order with Zoho Desk Ticket

                                                                                                                  I'd like to, in a Zoho Inventory Sales Order, see linked/related Zoho Desk tickets. When I'm in Zoho Desk, I can look up related tickets to the sales order, but I can't seem to do it in the reverse manner (where when I'm in a Zoho Inventroy Sales Order,

                                                                                                                • Shopify integration

                                                                                                                  I need to integrate Shopify with Zoho Books

                                                                                                                • Can't type latin characters Mac x Windows

                                                                                                                  I access a Win XP machine using Chrome on Mac OS X High Sierra and I can't get special characters like á é ó â ê ô ã õ à í ú to work. I tried a few different keyboard layout setups, but nothing worked. I end up having to type a lot of stuff in a local notepad for further copy and paste, which is not convenient at all. Am I missing anything? How can I make this work? Thanks.

                                                                                                                • Zoho People & Zoho CRM Calendar

                                                                                                                  Hi, Does anyone know if it is possible to link Zoho People and the calendar in CRM? I would like when holidays are approved they automatically appear in the calendar on CRM. Thanks 

                                                                                                                • How to add Leave Type Permission Start Time

                                                                                                                  Hi, I have a requirement to add Leave Type : Permission Start Time on the email template to which is end to the reporting manager. But I am unable to find the field in the list of fields. How to achieve this?

                                                                                                                • How to get batch number of item by api?

                                                                                                                  Hi there, Is there any way to get batch number of item by api? Batch number is the batch reference number in https://www.zoho.com/inventory/help/advanced-inventory-tracking/batch-tracking.html . When I call the https://www.zoho.com/books/api/v3/#Items_Get_an_item

                                                                                                                • Questions about ACH in Zoho Billing

                                                                                                                  We have ACH enabled for subscriptions in Zoho Billing and we have the option enabled for users to be able to log in to their bank to add the account to their payment methods. Questions: 1) If the user's bank isn't supported via the log-in method, will

                                                                                                                • Zoho Writer Default Publish Setting for Mail Merge

                                                                                                                  Hello, I was thinking of using Mail Merge to create documents from CRM and automatically link them. However, I noticed the "publish" function and it seems the default is "to the world". This creates some anxiety as it is not clear what this "to the world"

                                                                                                                • Contacts Profile

                                                                                                                  Is there a way to add a picture to my contacts profile? You have an outline of a person but no way I can see to import a picture.

                                                                                                                • Tip 46: View resource allocation while adding or editing tasks

                                                                                                                  Keeping track of employees workload can be daunting but also necessary. Overloading employees with work can cause burnout and reduce productivity.  Managers should be able to identify resources who are less engaged when assigning tasks. This will ensure a balanced workload and also improve employee's efficiency. Zoho Projects lets you identify resources who are available to take up a job when you add or edit a task.  ​ Assign the task to team members and the calendar in the Start Date field will display

                                                                                                                • Switching Between Multiple Zoho One Organizations in New UI

                                                                                                                  Here’s a polished version in English that you can use on Zoho’s support or community forum: Subject: Switching Between Multiple Zoho One Organizations in New UI Hello Zoho Community / Support Team, I’m currently managing two independent Zoho One organizations.

                                                                                                                • .ds import error from .ds file

                                                                                                                   Problem encountered while creating the application Exception occured while publishing message to the topic :: [DataModelTopic]

                                                                                                                • Next Page