CRMでの商談の自動生成
ZohoCRMのプロフェッショナルプランを使用しておりますが、お客様に対して1年契約のサービスを提供しており、ご契約頂いた際には必ず1年後に更新確認を行っています。その場合、商談のステージを受注にした際に自動的にサービス更新の商談を立ち上げるにはどのようにしたら良いのでしょうか。 自動的にタスクを立ち上げることは出来たのですが、出来れば商談として作成したいと思っております。連絡先入力時の取引先情報連動
連絡先を入力する際に、取引先を選択しても連絡先の詳細情報（住所など）が引用されないため二度手間になっています。 現状、手入力もしくは同社の別の連絡先データを複製して使用しているのですが、良い方法があればおしえてください。ＣＲＭ内のドキュメントをモバイルで確認したい
こんにちは、ＣＲＭ内のドキュメントにいつも使っている外注先への指示書を保管しているのですが、ＣＲＭのモバイルアプリでは見ることができません。 ここにすぐにアクセスできるアプリってないでしょうか ？ あまり需要ないですかね？ evernoteとかgoogleとかいろいろストレージはあるのですが、あまりいろいろな所に置きたくなくて、社内では全員ＣＲＭを開いていますので、ここに置いておくのが一番わかりやすくて便利です。 ただ、出先で聞かれたときにすぐに開けると便利なんですが、いちいちブラウザで開くのも手間ですし。【Meetup Q&A】CRM内に入っている機能に付いて、機能が独立して存在している製品もあります。（Campaigns, Socialなど）役割は？使い分けは？
Zoho Japan Commmunity Meetupでユーザーさんからいただいた質問とZoho社員からの回答を掲載いたします。 Zohoサポート：こちらについては、顧客のデータベースをどこに持っていくかが重要とされます。 Zoho CRMが中心となる場合は、ゆくゆくはCRMに同期できるように各製品の項目を作成していただくと便利です。 単体製品は、「その機能のみを使用したい方のためにある」、「注力したい部分があるために使用する」という イメージを持っていただければ幸いです。 単体製品では複雑な設定も行うことができます。CRMから予定を作成した際のメール通知を無くしたい
お客様へ訪問する際にCRMの予定を作成していますが、予定に追加した参加者にメール通知を届かなくすることは可能でしょうか。また、社内メンバーの招待も参加者を選択する画面でメールアドレスを直入力しているのでそこも効率化出来る方法があればご教示頂きたく思います。出来れば、社内メンバーには通知メールが届き、お客様には届かないようにしたいです。 ちなみに、現状ではG Suiteを使っているのでメールアドレス直入力でもGoogleカレンダーとZohoカレンダーを双方向同期しているため招待した社内メンバーの予定には入ります。ユーザーさん：見込み客と商談ページに電話でやりとりしたときの履歴を残したいが、メモ以外で残したいです。
Zohoサポート：ご自身でサブフォームを作成し、複数行項目を設置することで メモのような機能が使えるかと思います。 ただし、その方法では どのコメントがいつ残されたものかという情報までは入れられないため、 メモ機能に近い状態にすることは難しいかと思われます。ユーザーさん：取引先と連絡先の違いはなんでしょうか？
Zohoサポート：連絡先は顧客の情報を保存するタブです。取引先は、連絡先に入っている方々の会社の情報を登録しておく場所です。ユーザーさん：見込み客と連絡先の違いはなんでしょうか？
Zohoサポート：まだお客様ではないが、今後お客様になりそうな人が見込み客、 連絡先は顧客となった方の情報を入れておく場所です。 そのため、Zoho CRMには見込み客を連絡先にそのまま変換できる機能が付いています。ユーザーさん：エンタープライズプランを利用しています。ルックアップタブの上限を増やしてほしいです。
Zohoサポート：タブの上限については仕様です。 ルックアップ項目は5つ、複数選択のルックアップ項目は2つが上限となります。ユーザーさん：ブループリントってどんなものでしょうか？
Zohoサポート：プロセス条件を満たすデータがプロセスに適用され、 ブループリントで指定された移行担当者がそれぞれの移行を実行できるようになる機能です。 業務のフローが固まっている組織に使用すると大変便利です。 詳細については下記のリンクをご覧ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/blueprint/execute-blueprint.html”タスク”や”カスタムタブ”から”商談”への変換
”見込み客”を変換した際に”取引先”や”連絡先”に項目が反映されるのと同様に ”タスク”や”カスタムタブ”を変換して”商談”に反映されるようカスタムしたいです。 やり方を分かる方、教えてください。ＣＲＭの発注書から商品を選択する場合、商品コードでも呼び出せる？
発注書を作成する際に商品に商品コードを登録しました。 しかし、商品の選択のところにコードを入力しても候補が現れません！ なんででしょうか？ もう一つ。 納品先住所のところに選択式リストを作ったのですが、ここで登録しておいた納入先を選ぶと下に表示されるような仕組みってできましたっけ？ 週末にすみません。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。セミナー＆イベント参加者履歴管理方法(CRM)
セミナーやイベントの結果を振り返る際に最適な方法を探しています。 現在ZohoCRMで見込み客と連絡先を対象としてセミナーイベントを開催した際、CRMのキャンペーンタブにそのセミナー・イベント名をつけ、それに参加した見込み客・連絡先を紐づけています。 セミナー・イベント単位で参加者を見るには、キャンペーンから見ればよく、参加者がどのセミナー・イベントに参加しているかを見るには、リード・連絡先から見ればよいですが、取引先・会社単位でどのセミナー・イベントにだれが参加しているかをCRMで把握できる方法がわかりません。 CRMで把握することが困難であれば、他のサービスでも構いません。セミナーやイベントの管理これは便利！という方法がありましたらご教示ください。 よろしくお願いします。【CRM】複数選択項目のレポート出力
ポスティングのような案件ごとにエリア指定があるサービスにおいて、商談の項目に複数選択できる箇所を用意して、○○市・○○町などの選択肢の中から必要な分だけ選択する仕様にしているのですが、エリアごとに受注済が何件あるか表示させるレポートが作成出来ません。 色々と試してみたところ、複数選択の部分はレポート軸に設定することが出来ないのだろうと思っているのですが、解決策のアイデアがあればご教示頂けると幸いです。商談タブで入力した販売台数を取引先タブの累計販売台数へ反映するカスタム関数
商談タブ：販売台数(UnitSales) 取引先タブ：累計販売台数(TotalUnitSales) 商談タブにて販売台数を入力し、 取引先タブの累計販売台数へ反映させるワークフローを作成したいと考えています。 ワークフローは上図のように設定しており、 販売台数の入力と商談成立が起動条件になっています。 関数の中身なのですが、下図のように設定したところ、 「Save & Execute Script」で試すと狙い通り"TotalUnitSales"の内容が更新されるのですが、 実際に商談を作成/編集してもこのカスタム関数が動作していません。 （確認用にこの関数と同時にメール通知も設定しましたが、メール通知は動いていましたので、ワークフロー自体は起動しているようです） どなたか関数の内容、または根本的に違う部分がありましたらご指摘頂けないでしょうか？ また、この方法ですと商談の販売台数を編集してしまうと整合性がとれなくなってしまう問題がありますので、各商談の販売台数を合計した値を累計販売台数へ反映する関数をご存知であれば別途教えて頂ければ幸いです。私の知識ではこれが限界でした...。選択リストのデフォルト値を調べたい
随所に選択リストで選択項目値があらかじめ用意されていますが、使えないものも多いと思います。 少々弄ってその変更を記録しておかなかったため、どれが当初からあった値かわかならなくなってしまいました。 調べる方法、またはまとめているドキュメントはどこかにありますでしょうか？CRM重複情報の統合
CRMの見込み客で、同じ人物の登録が二つ以上あるとき、かんたんに統合する方法をお教えください。見積書：承認プロセスの起動条件
「割引を含む見積書を作成した場合に上長承認が必要」というルールを盛り込んでいます。 しかしZoho CRMでは見積書内の小計後の[割引]または[調整]を承認プロセスの起動条件に設定できますが、 明細の商品ごとの項目である[商品名]や[割引]を起動条件にできません。 上記が設定できないうえに項目を非表示にもできないため、 「商品ごとの[割引]は使わないでください」と口頭で周知しています。 Salesforceではできていたので残念です。 もしこのような問題を解決したという方がいらっしゃいましたら、 教えていただけないでしょうか？ 別件ですが、小計後の税を毎回手動で設定しなくてはいけないのもミスがありそうで怖いですね。SMSを使いたいと思います。
SMSを使いたいと思いますが、マーケットプレイスの中からではどのサービスがオススメでしょうか。できれば無料で使いたいと思います。また可能でしたらその場合の使い方のレクチャーをいただけましたら大変助かります。ＣＲＭアプリで検索がさっぱり働きません
ＣＲＭアプリ（アンドロイド版）で検索機能がさっぱり（少ししか）働きません。 もちろん検索対象にする項目は設定しています。 ＷＥＢ版ではきちんと部分一致とかも検索されているので、詳細情報に検索用キーワードとかも入れています。 アプリで検索できないと外出先で取引先を探すのにものすごい不便です。 みなさま問題ないですか？ 私のアプリが原因ですかね？AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で
AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で アプリ更新後に予定や連絡先データがうまく移行されてません(消えたように見える) 設定メニューでアプリのリセットをすれば戻ります うちは２台ともでしたがたまたま私だけかもしれません 一応、ご報告商談でのステージ履歴が削除できなくてみなさん困ってないのでしょうか？
商談画面でステージをクリック一つで変更することができます。 それゆえ間違ってクリックしてまうことがあります。 誤った履歴は保持する意味がないので削除したいのですが、削除できる機能はありません。 これについて、英語サイトで機能リクエストが上がっていますが、数年放置されています。 操作ログを残すのであれば意味がありますが、ステージの履歴としては誤ったデータは意味がありません。要望リクエストのユーザー投稿を見るとレポートにも支障をきたすと思われます。 みなさん、困ってないのでしょうか？他の項目の値からの項目更新
他の項目の値から項目更新する必要がありますが、どうすればよいかわかりません。 一括更新オプションでは不可能でした... 見込み客タブ上で作成したカスタム項目に姓の値を入力したいです。商談: 関連リスト:チェックリストに関して
商談タブで関連リストの順番を変更していた所、「チェックリスト」という項目が表示されていました。 この項目は何を目的にどの状況で活用するものですか？
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【Zoho CRM コンテンツ紹介】「Zoho ビジネスアカデミー」：ビジネスITツールのエキスパートを育成するオンライン研修メディア
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本日の東京ユーザー会にご参加の方、お気をつけていらしてください。さて今回は、Zoho CRM の新コンテンツを紹介します。 Zoho ビジネスアカデミーは、Zoho CRM の活用法はもちろん「成果につなげるBtoBメルマガ配信」、「リードとは？」など、テーマやビジネス用語を学びながらサービスの理解を深めることができる学習シリーズです。 レベルや目的に応じて3つのテーマから学ぶことができます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【Zoho CRM】 ビュー画面のアップデートのご紹介
Zoho ユーザーさまへのニュースレターでも記載があったので、ご存知の方も多いかもしれませんが、 Zoho CRM 各タブの一覧ビューの画面表示がアップデートされる予定です。 個人的には、各項目列の幅の調整や、表示項目のテキストの折り返し/省略表示が選択できるようになったこと、などが便利かと感じています。 （画像をクリックいただくと拡大表示されます） 日本語で詳細を説明した記事がございますので、よろしければご参考ください。 サポートポータルFAQ 【Zoho CRM】一覧表示の画面が新しくなります。【Zoho CRM】データ共有機能、インベントリー管理タブの商品明細項目などに関するアップデート情報の紹介
Globalの Zoho CRM オンラインフォーラムで投稿されている、 以下2つの アップデート情報を日本語にいたしましたので、共有します。 Zoho CRM 活用のご参考になれば幸いです。 1.データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-recent-updates-in-record-sharing-custom-views-portals-and-more-in-2021-jan-feb【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
本社のフォーラムでも公開されているため、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 Zoho CRM のデータの詳細画面を自由にカスタマイズできる、キャンバス機能が追加されます。 以前よりレコードの詳細画面を自分の業界や業務にあわせてカスタマイズしたい、といった質問をいただいておりましたが、こちらが解決のヒントとなるかもしれません！ 日本語で詳細を説明した記事がありますので、以下に共有いたします。 サポートポータルFAQ【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介 https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-canvas-design-studio
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