Google Workspace(旧:G Suite)アカウントユーザー向けZoho CRM

Google Workspace(旧:G Suite)アカウントユーザー向けZoho CRM

Google Workspace(旧:G Suite)向けZoho CRMを使用すると、ビジネスの共同作業、コミュニケーション、情報共有をすべて1か所で簡単に行えます。GoogleのメールアカウントをZoho CRMに同期すると、Zoho CRMから以下の操作を実行できるようになります:
  1. Google ドライブからのドキュメントの添付
  2. Google カレンダーへの予定のエクスポート
  3. Google 連絡先からの連絡先の追加
  4. GmailとZoho CRMの同期

メリット

  • 顧客とのすべてのメールのやりとりを一元管理できます。
  • GoogleでやりとりしたメールをZoho CRM内で確認でき、またその逆も可能なため、顧客の目線やニーズをより深く理解するのに役立ちます。
  • Zoho CRMの画面内で、Google ドライブから直接ファイルを添付できるので、ファイルの添付やバージョンの不一致による煩わしさを解消できます。
  • CRMの予定をGoogle カレンダーにエクスポートしてCRMの予定を最新の状態に保ち、同僚と共有できます。
  • Zoho CRMからGmailの連絡先を簡単にインポートしてアクセスできます。
  • 認証情報を使用して、Googleのメニューから、Zoho CRMにサインインできます。

主な機能

各機能の概要は、次の表のとおりです:

機能
説明
Zoho CRMの有効化
マーケットプレイスからZoho CRMを有効化できます。
Google Workspaceユーザーの追加
Google WorkspaceからZoho CRMにユーザーを追加できます。
Google 連絡先からの連絡先のインポート
Google WorkspaceからZoho CRMの[連絡先]タブに組織の連絡先をインポートして、他のZoho CRMユーザーと共有できます。
GmailとZoho CRMの同期
Gmailから連絡先にメールを送受信して、Zoho CRMのデータと同期できます。また、Zoho CRMからメールを受送信し、Gmailで更新することも可能です。
Googleドライブからのファイルの添付
Google ドライブからZoho CRMのタブに、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションなどのファイルを添付できます。
Google カレンダーへの予定のエクスポート
Zoho CRMからGoogle カレンダーに予定をエクスポートして、ユーザーと共有できます。
Zoho CRMのGmail用コンテキストガジェット
Gmail内でZoho CRMアカウントに見込み客または連絡先、関連メモ、タスク、商談を追加できます。
Google サイト用Zoho CRMのWebフォーム
Webフォームを作成して、Google サイトに公開できます。
Google 連絡先の同期
Zoho CRMとGoogle 連絡先間の連絡先の同期を設定できます。
Google カレンダーの同期
Zoho CRMとGoogle カレンダー間の予定の同期を設定できます。
Google タスクへのタスクのエクスポート
Zoho CRMからGoogle タスクにタスクをエクスポートできます。
Zoho CRMとGoogle 広告の連携
Google 広告の配信結果をZoho CRMにインポートして、オフラインでの売上実績が高い重要なキーワードやキャンペーンを確認できます。また、Zoho CRMの売上データをGoogle 広告にエクスポートして、入札と予算を最適化できます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • Googleアカウントユーザー向けZoho CRM

                            この機能は、Googleアカウントユーザー向けです。 Google Workspace(旧:G Suite)アカウントユーザーは、 Google Workspace(旧:G Suite)ユーザー 向け Zoho CRMをご参照ください。 Google向けZoho CRMを使用すると、ビジネス上の共同作業、コミュニケーション、情報共有をすべて1か所で簡単にできます。Google 連絡先とGoogle カレンダーを使用している場合は、Zoho ...
                          • なぜGoogle Workspace(旧Gsuite)向けのZoho CRM機能を表示できないのですか?

                            Googleの特権管理者がサービスを有効にした場合のみ、Google Workspace(旧Gsuite)向けのZoho CRMの機能は表示されます。 サービスを有効にするには 特権管理者アカウントで、Google Workspace アカウントにサインインします。 「管理コンソール」へアクセスし、「アプリ」>「Marketplace アプリ」 を選択します。 「Google Workspace Marketplace」で、「Zoho ...
                          • Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーの同期

                            Google カレンダーの同期機能で、Google カレンダーとZoho CRMカレンダーのデータを簡単に同期できるようになりました。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの項目を更新すると、両方の項目が更新されます。同期設定を削除してから、カレンダーの予定を再度同期すると、重複するデータが作成されることにご注意ください。 利用条件   必要な権限 Google カレンダーの同期の権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。  各プランの機能と制限を確認する ...
                          • Google Workspace(旧:G Suite)の連絡先の同期

                            連絡先の同期機能により、Zoho CRMとGoogle連絡先の最新の連絡先を、簡単に同期できるようになりました。この機能により、一方向または双方向の同期を設定でき、連絡先の詳細を自動的に同期できます。また、連絡先の転送先を指定し、必要に応じて項目を関連付けすることもできます。 同期の設定を削除してから連絡先を再度同期した場合、関連付けされたメールアドレスに基づいて重複と判断されたデータは作成されませんのでご注意ください。 利用条件   必要な権限 すべてのZoho ...
                          • Zoho CRMへのGoogle Workspace(旧:G Suite)ユーザーの追加

                            特権管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMアカウントを作成した後、Zoho CRMにGoogle Workspaceのユーザーを追加できます。標準では、 マネージャー の役職と 標準ユーザー の権限がユーザーに割り当てられます。ユーザーの役職と権限を追加した後で、組織の階層に合わせて、ユーザーの役職と権限を確認、更新することをおすすめします。  Google Workspaceからユーザーを追加するには     [Google Workspace] で ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.