【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
5/24（金）に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。
約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタント 西尾さんによるZoho CRM / Zoho Campaigns の事例セッションのほか、参加者からの質問に事例セッション登壇者の方々が回答する相談会を実施しました。登壇いただいた鈴田さん、松井さん、西尾さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション
ベテランユーザーが解説する Zoho CRM / Zoho Campaigns のおすすめ機能と失敗あるある
Zoho ワークアウトでアドバイザーとして参加いただいている3名のユーザーさんに、Zoho CRM / Zoho Campaigns の活用例や押さえるべきポイントについて解説いただきました。
各セッションの内容の一部を抜粋して紹介します。
Zotion 松井さん：Zoho CRM
Zoho CRM において、「ヒューマンエラー削減」、「作業効率向上」の二点に役立つ機能を紹介いただきました。
・入力項目の規制（レイアウトのルール）
商談のステージによって入力項目のルールを変更することが可能です。
・新機能のキオスク機能（商談登録の場合）
以下のように、取引先がある場合とない場合とで分岐させて、必要な入力項目のみで完結できるためスムーズな商談登録を促すことに役立ちます。
・おすすめの自動化機能
・まとめ
運用の目的を整理しつつ、機能を正しく理解することが重要です。Zoho CRM は新機能やアップデートが頻繁に行われ、どんどん利便性が上がっているので、目的を意識しながら積極的に新しい機能にチャレンジしていきましょう。
松井さん資料：
インプルーブ 鈴田さん：Zoho Campaigns
Zoho Campaigns の活用例と注意すべきポイントを紹介いただきました。
取り上げた機能：トピック、A/Bテスト、スコアリング、テンプレート・ブックマーク、ワークフローなど。
・トピック機能
メールの受信者が自分で受信したいメールの内容を選択して登録できるようにするための機能です。連絡先に関連付けられているトピックを確認するには、以下2通りのやり方があります。
1. フィルターの関連するトピックで一覧
2. 連絡先の「すべての詳細を表示する」
個人的には、連絡先一覧からトピックを表示できるようになると、より使いやすくなると感じています。
・テンプレート
普段送信しているメールに対してA/Bテストを行う際に活用しています。弊社の場合は決まったコンテンツを扱う場合が多いため、テンプレートで複製することによって作業効率の向上につなげています。
・ブックマーク
ドラッグでブックマーク済みの記事を挿入できます。挿入後に書き換えたとしても、ブックマーク側には元々登録した内容が残っているので、汎用的なメール内容を扱う際によく使用しています。
・ワークフロー
弊社の場合、以下3点でワークフローを組んで自動化しています。
・注意事項
トピックは購読者のためのものであり、購読者からも閲覧できることを考慮しましょう。受信者にリストとセグメントは両方選択できない点も要注意です。
・開封率向上のポイント
以下3つの機能を活用しています。弊社の場合は、差出人を社長（営業担当者）に変えるだけで開封率が上がりました。
鈴田さん資料：
西尾システムコンサルタント 西尾さん：Zoho CRM
AI（ChatGPT）を活用したメールのパーソナライズについて説明いただきました。
弊社はパソコン・IT導入支援と個人向けのPC修理・導入支援を行っています。お客さま向けのメール配信事例を共有します。
これまでは、Zoho CRMのセグメンテーション機能を使い、顧客の過去の購買履歴をスコアリングし、ワークフローで一定のスコアに達したお客さまに対して、受注1年後にフォローメールを送信していました。 今年から、このメールをより効果的なものとするために、AIを活用したパーソナライズメッセージを送信する仕組みを構築しました。
具体的には、パーソナライズメッセージタブを作成し、セグメンテーションの結果で優良顧客と定義されたお客さまをリスト化します。そして、AIでお客さまの過去の注文状況などを分析し、各お客さまに対して適切な提案になるように再度AIでメール文章を生成しています。
その後、パーソナライズメッセージのワークフローでメールの完成および私自身が配信内容を確認した方（送信済みにチェックあり）に対して、メールが送信されるようにしています。そのため、Zoho Campaignsのように一斉メール配信は行われませんが、1to1のアプローチが可能になり、多くの売上拡大につながりました。
西尾さんデモ動画：
相談会
Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう！
事例セッション登壇者の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。
相談会で取り上げたトピック 一部抜粋：
1. 「社内のサービス利用率を上げるにはどうしたら良いでしょうか？」
現状では、マニュアルなどの作成を行なっているにもかかわらず、一部の人間の予定の入力位しか使われておらず、取引先情報の更新など、社内通知を出しても誰も手を付けません。
他企業では、どのような「アメ」を与えて利用率を上げているのか知りたいです。
松井さん：会社それぞれの業務による話かもしれませんが、自分の経験としては、人事的な個人KPIなどをCRM上に閲覧 / 入力できるようにした結果定着したことがあります。
例：営業メンバーの場合、1日100件架電するなど
そうすれば入力をせざるを得なくなりますし、かつ、KPIに対しての進捗を見れるようにすれば、自ずと利用率は上がると考えています（アメというよりはムチなのかもしれません）。またZoho CRM のモチベーター機能を使ってみるのも良いかもしれません。
2. ユーザーの興味関心に応じたメール配信の運用方法について聞きたいです。また、カスタマーサクセス業務を活性化するためのCampaignsの活用法があれば知りたいです。
鈴田さん：
- 興味関心については、まずはユーザーさんを分析することから始めて、Campaigns では、取り扱う商材に関わるトピックと関連付けることが重要だと考えています。行うこととしては、いかにしてセグメントわけするか。トピックなどでお客さまに選んでいただくことが大切です。
- 個人的な考えですが、Campaigns は一斉配信を目的としたツールであると思っています。そのため、カスタマーサクセスのように個別対応が必要なのであればDeskやCRMを利用されることが良いのではと思っています。
最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、3都市での開催を予定しています。残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定
・6/6(木) 18:00- 大阪ユーザー交流会@AP大阪茶屋町
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Osakavol1-Forum
・6/7(金) 18:00- 名古屋ユーザー交流会@Tsudoico NAGOYA Sta. EAST
＊満席につき受付終了
・6/14(金) 18:00- 東京ユーザー交流会@AP新橋
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Tokyovol2-Forum
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Draft & Schedule Emails Directly in Bigin
Greetings, I hope all of you are doing well. We're happy to announce a few recent enhancements we've made to email in Bigin. We'll go over each one in detail, but here's a quick overview: Previously, you couldn't draft or schedule emails in Bigin, butCreate CRM Deal from Books Quote and Auto Update Deal Stage
I want to set up an automation where, whenever a Quote is created in Zoho Books, a Deal is automatically created in Zoho CRM with the Quote amount, customer details, and some custom fields from Zoho Books. Additionally, when the Sales Order is convertedSend email template "permission denied to access the api"
Hello, Per the title, I'm trying to send a Zoho CRM Email template based on the advice given here: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/specify-an-email-template-when-sending-emails-in-custom-functions (I'd prefer to send right from DelugeZia’s AI Assist now helps you write clearer notes — in seconds
After helping recruiters craft job descriptions, emails, and assessments, Zia’s AI Assist is now stepping in to make note-taking effortless too. Whether you’re recording feedback after an interview or sharing quick updates with your team, you can nowShortcut to fill a range of cells
Good evening: I'm writing because I haven't been able to find a feature that allows you to select a range of cells, type in one of them, and then use a key combination to type in all of them. In Excel, the keyboard shortcut is Ctrl+Enter. I haven't foundIntroducing Dark Mode / Light Mode : A New Look For Your CRM
Hello Users, We are excited to announce a highly anticipated feature - the launch of Day, Night and Auto Mode implementation in Zoho CRM's NextGen user interface! This feature is designed to provide a visually appealing and comfortable experience forObject required error
Hi, I am getting an 'Object required' error on the line Call HideColumnsOutsideRange(ws, startOfWeek, endOfWeek) when I run the ShowCurrentWeek macro but not when I run the ShowCurrentMonth macro. Any ideas? Regards, GW Option Explicit Sub HideColumnsOutsideRange(wsZoho CRM - Rename "Estimates" in CRM Finance Suite Integration to "Quotes"
I'm not sure if it's been 2 or 3 years now since Zoho Books renamed Estimates to Quotes. I still see "Estimates" in the Zoho CRM integration. Could this be added to Translation settings so that some customisation could be made on an account by accountIts 2022, can our customers log into CRM on their mobiles? Zoho Response: Maybe Later
I am a long time Zoho CRM user. I have just started using the client portal feature. On the plus side I have found it very fast and very easy (for someone used to the CRM config) to set up a subset of module views that make a potentially extremely usefulAll new Address Field in Zoho CRM: maintain structured and accurate address inputs
The address field will be available exclusively for IN DC users. We'll keep you updated on the DC-specific rollout soon. It's currently available for all new sign-ups and for existing Zoho CRM orgs which are in the Professional edition. Latest updateNew Series Announcement - Ecommerce Marketing Tips
Running an online business is more than just having a website. It’s about getting the right customers to discover you, trust you, and keep coming back. To support your growth journey, we’re launching a weekly Marketing Tips series right here on Zoho CommerceMarketing Tip #7: Add a blog to your online store
A blog is more than content. It’s a magnet for new customers. Sharing product guides, styling tips, or industry insights through blog posts builds trust and helps you rank higher on search engines. Try this today: Write one blog post answering a commonKanban view on Zoho CRM mobile app!
What is Kanban? The name doesn't sound English, right? Yes, Kanban is a Japanese word which means 'Card you can see'. As per the meaning, Kanban in CRM is a type of list view in which the records will be displayed in cards and categorized under the givenAllow Regular Users to Directly Transfer Ownership of Files & Folders
Hi Zoho WorkDrive Team, Hope you are doing well. We would like to request an important enhancement related to file and folder ownership management in Zoho WorkDrive. At the moment, a regular user cannot directly transfer ownership of their files or foldersTriggering rules on lead conversion
There is no field on the Rule list for rule conversion to trigger an alert on liead conversion to a potential. I assigned a rule to file on any creation or update of a lead. The lead was changed a lead to a potential but no rule was fired. Rajesh BhadraCustomised Funnel
We are running the standard plan for our ZOHO CRM. I have been asked if there is a way to combine data from the Calls module, Deals module and Contact Module into 1 funnel, similar to the view you can get when viewing Deals By Stages, you can see theTrigger Zapier on Deluge Insert Into Function?
Hello, To get around the limitation of not being able to trigger a Zapier Zap on Record Update(this would be extremely useful to be able to do btw), I have created a Deluge script to copy the data from Form A to a Trigger Form B using the Insert Into expression from a Custom Action button on a Report from Form A. This action does not trigger the Zapier Zap whereas manually adding a record or duplicating an existing record does trigger the Zap. Is Insert Into not the same as a manual Add in the contextCan you inject JS in an HML+CSS+Deluge Page?
I have an HTML + CSS + Deluge page and need just a little vanilla JS functionality. However, it seems like Zoho Creator does not allow that. I'm required to create a JS widget. Is this correct? If so: 1. Won't this quickly consume my API limit if thereDisplay Client Name in Zoho Creator Client Portal Dashboard
Hello Zoho Creator Team, We hope you are doing well. Zoho Creator recently introduced the option to set a client’s display name in the Client Portal settings, which is very helpful for providing a personalized portal experience. However, there is currentlyZoho unified inbox
The new changes have definitely improved things for switching between accounts. But zoho still desperately needs a unified inbox. It sucks to have to enter filters and folders for each and every inbox. This seems like such a simple thing, i wonder why Zoho hasn't done it?Marketer’s Space - Multi-Channel Campaigns for the Biggest Shopping Week with Zoho Marketing Automation
Hello marketers, Welcome back to another post in Marketers Space! The biggest shopping week of the year is almost here, and it’s your moment to shine without the stress. With Black Friday and Cyber Monday just around the corner, being present across email,Is there a problem with sharing workdrive files with links since last night?
As per title, we can't access folders/files through share links since last night. I created ticket but we need quick solution and didn't hear back from the support yet. The files are still accessible by the main account but all zoho files that we areEnable Screen Recording in Zoho WorkDrive Mobile Apps (Android & iOS)
Hi Zoho WorkDrive Team, How are you? We are enthusiastic Zoho One users and rely heavily on Zoho WorkDrive for internal collaboration and content sharing. The screen-recording feature in the WorkDrive web app (similar to Loom) is extremely useful- however,Production Management Tool (MRP / BOM)
Hi Guys, is there any recommended App available that works with zoho and covers the needed applications for a production? What we need is a system that covers the BOM (bill of materials), MRP (material ressources planning), MRP II (manufacturing ressourcesFunction #53: Transaction Level Profitability for Invoices
Hello everyone, and welcome back to our series! We have previously provided custom functions for calculating the profitability of a quote and a sales order. There may be instances where the invoice may differ from its corresponding quote or sales order.Bug in Zoho Cliq Signup Flow – "%s" Placeholder Visible Instead of Product Name
Hi Zoho Team, I would like to report a UI bug in the Zoho Cliq signup/enable flow. During the step where Cliq asks to enable the product for the company, the following text appears: Great! Your company is already available in Zoho, so you just have toZoho Invoice Customer Login Portal
Are there any plans for a customer portal to Zoho Invoice, ala Freshbooks? I would like customers that I invoice to be able to login to review invoices and invoice history. I have not switched from Freshbooks for this very reason.Exporting tickets
I went to Setup -> Organization -> Import/Export in order to export tickets but found 2 issues: 1. The email body never gets exported. 2. There are some large numbers (like 5.57E+16) under certain columns of the exported CSV file. I could not find any export options. Please can you help with this?Editing the Ticket Properties column
This is going to sound like a dumb question, but I cannot figure out how to configure/edit the sections (and their fields) in this column: For example, we have a custom "Resolution" field, which parked itself in the "Ticket Information" section of thisCopy field information to clipboard
I need to be able to transfer some field information in to the clipboard, so that I can then paste it in to our helpdesk system. Is there a way I could add a button to a detail report that does this?Issuing reconciling a bank statement
HELP! I'm trying to reconcile a bank statement. The prior month reconciled perfectly. Beginning balance is correct yet I'm off by the same amount each time. Both myself and my office manager, separately and together, have tried to complete this reconciliationUnknown table or alias 'A1'
I would like to create a subquery but i am getting the following error: Unknown table or alias 'A1' used in select query. This is the sql statement: SELECT A1.active_paying_customers, A1.active_trial_customers, A1.new_paying_signup, date(A1.date_active_customers),Detect and ignore bots in visitors
The SalesIQ visitor numbers are basically useless to us because there is no bot detection. We get the same bots coming in from the same countries looking at the same pages every day. It can't be that difficult to tell the difference between an actualAdd Real-Time Microphone Audio-Level Indicator During Screen Recording
Hi Zoho WorkDrive Team, Hope you are doing well. We would like to request an important enhancement to the Zoho WorkDrive screen-recording experience. Current Limitation: During a recording session, there is no visual indication that the microphone isZero Personalization of the File Sharing Experience
By now (2025) this is the maximum level of personalization available for a Zoho sharing link. We gently asked Zoho if we could modify at least the background, and they replied that it cannot be customized. We're truly disappointed – and surprised everyExternal Share > Edit: Cannot Create Zoho Files
Hi Zoho, When we create an external share link with Edit permission, our external users are unable to create a Zoho file (Zoho Writer, Zoho Sheet and Zoho Show). They can only upload files. They can edit the Zoho files if we create them internally andTwo factor authentication for helpdesk users
The company i work for wants use the helpdesk site in Zoho desk, as a place for their distribution partners to ask question and look for information about our product. The things there is suppose to go up there is somewhat confidential between my companyKiosk can't merge picklist or multiselect
There is no ability to load a multiselect or picklikst field into a kiosk with the values that have been previously selected. So, I essentially have 3 unacceptable options: 1.)Load the value into a text string and include instructions like this: "PicklistAGE field from DATE OF BIRTH Field.
HI! I have a field called date of birth in my CRM (LEADS, CONTACT etc…) How can I know the AGE today I would like to create a field AGE. I now how to create a field but I don´t which calculation (CUSTOM FUCTION) to make ¿ANY HELP?How to update/remove file in zoho creator widgets using javascript API
Hi Team, I have developed a widget which allows inserting and updating records I have file upload field with multiple file upload. Now while doing insert form record, I am using uploadFile API to upload files for that record. I am using updateRecord APINext Page