Zoho ユーザー交流会 東京 2024
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。
2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。
登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション Zoho CRM ＋Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介
中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん（@岡安裕一（Yuichi） さん）に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。
《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。
《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。
Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。
《サンプルレポートデモの紹介》
・フォロー状況入力（Zoho CRM：営業担当向け）
・個別施策の効果測定（Zoho Analytics：マーケ担当、マネージャー層向け）
リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。
・施策種別ごとの効果測定（Zoho Analytics）
さまざまな施策の指標（獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など）を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。
《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》
指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例：先月の受注金額
《具体的な設定のポイント》
▼登壇資料はこちら
Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう！
他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。
写真左から、岡安さん、 @西尾 真言 さん、@松井 邦夫 さん
パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧：
1. CRM では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信（CRM・Campaigns利用）を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。
ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか？
・岡安さん：
見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン）を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
・西尾さん：
一方で、業種やビジネスモデル（B2C）で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
見込み顧客がほとんど存在しません。
ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか？
・岡安さん
マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。
2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。
・松井さん：
例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。
また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。
・岡安さん
リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。
・西尾さん
成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか？メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
大きく貢献しています。
3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。
ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか？
・岡安さん
基本的には顧客の属性（見込み、商談化、既存）または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。
・西尾さん
弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか？メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
コミュニケーションを実施したいと考えています。
4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか？
・松井さん
全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。
・岡安さん
自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。
・西尾さん
ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動（オンラインフォーラム、ワークアウト）へのご参加をお勧めします。
セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
グループワーク 「どんなデータを可視化していますか？ レポート共有会」
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。
最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6（木） 大阪
6/7（金）名古屋
6/14（金）東京
8/2（金）福岡
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Junya Nakano
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Hi, I wanna use a customized Invoice, how i can add thatZoho Analytics Pivot Table - How to compare month vs last year same month
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The Filter function is useful for narrowing down to a specific set of transactions. It would be useful to have the ability to use wildcards in search. e.g. customer name "starts with" or " * " as a placeholder. e.g. "National * " instead of "NationalMarketing Automation Emails Going to Spam
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I know you can convert a forum topic to a request and a request to a solution in the knowledge base, but how do you convert a request to a forum topic? Is this possible? If not is this a feature coming down the pipe in the near future? Thanks!Zoho Sign / Prefill By You - Editable by Them!
Zoho Sign seems to have two field options available - an empty field for signer(s) to complete or a field that has been prefilled by you, that becomes read only once sent. What I would like is an option on the pre-filled by you fields, to leave themIs the Contacts sync between Campaigns and CRM bi-directional?
Is the Contacts sync between Campaigns and CRM bi-directional?Task does not syncing to google calendar shedual
Hi why does the tasks activities do not syncing with the google calendar like the event option does?Bug with Zobot Human transfer
I have configured the brand, the operator, and the Zobot in Spanish. However, no matter what I do, it always says "YES" instead of "Sí" or "Sure, why not " instead of "Claro, ¿por qué no?" when asking if the user wants to contact a human operator. TheThis mobile number has been marked spam. Please contact support.
Hi Support, Can you tell me why number was marked as spam. I have having difficult to add my number as you keep requesting i must use it. My number is +63....163 Or is Zoho company excluding Philippines from their services?Something went wrong. One or more fields contain errors
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Is it possible to integrate Zoho Desk with an instance from another organization? For example, creating a ticket in one organization can cause the creation of a ticket in the second organization? Or certain tickets from one organization be viewable byKnowledge base bug - Error: Article couldn't be updated.
It took me a while to figure this out, truly one of the most irritating bugs in Zoho. I hope you find this information helpful. When using the knowledge base to create articles, make sure your keywords are in lowercase and separated by commas. Otherwise,Is this possible with Campaigns?
My company is currently moving CRM's from Monday to Zoho One. Currently, our marketing lead process is send out 7 sms messages over 14 days if the lead is in a certain status. If we don't get a response the lead is put into a "Closed" status. Do we buyHow to view two portals (Zoho CRM & Zoho Books) in single login
Hello there, I need to create a portal access for the Customers. Customer data present in two applications namely Zoho CRM & Zoho Books. My requirement is to show the two different portals(Zoho CRM Portal & Zoho books Portal) in single login. I couldUpdating Bounced Contacts in Campaigns to the CRM
The article explains how to update Opt-outs from Campaigns to CRM, but not bounces. While Campaigns will automatically remove any bounced emails from future campaigns, is there a process by which a bounce will update or make a notification in the CRMBandwidth, voice and poor video
Dear Team, The webinar has made things quite easy and convenient for educators around the world. We are an art & culture-based organization where students and researchers are our major audience. While using the Zoho webinar platform, we have observed that the audio lags and the video is of poor quality and often freezes. Some participants don't hear what is being spoken. We also found that even a slightly slow internet connection disrupts the webinar while it should be working well even on lowerZoho books and venmo
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Hey everyone, As we move into December, we're excited to share all the updates that went live in Social during November. View, monitor, and respond to your WhatsApp and Telegram messages from Inbox Take your communication a step further by integratingSegmenting Contacts Based on Product Purchased
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Hi, I have been trying to verify the DKIM for the past month using your instructions as well as other resources. Unfortunately, I have not been able to resolve the issue, and it remains persistent. I need to address this problem as soon as possible soHow do I attach tasks from one task to other tasks in the same project
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Trying to import an XLSX schedule of bills into Zoho Books I ran across the problem of date formatting. To replicate: Build a CSV file with bill dates in whatever format you like and import it - this should work if you match the "dd/MM/yyy" etc. formatZoho Books Invoice Salesperson: requires ID but there is no "Fetch salesperson" action
Hi, I am trying to attach a Salesperson to a Zoho Books invoice. In Zoho Flow, the salesperson field required an ID. However, I only have the salesperson name, I need to fetch salesperson by name and then provide the ID. There is no option to fetch salesperson...Change format of quantity format
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Hello all, It would be very helpful if you could build custom views in such a way that you do not have to adjust the criteria daily or at whatever interval in order to change the fixed date value as needed. For example, I would like to create a view that,Next Page