【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.3 2025/10/17 Zoho サービスの活用促進を外部ツールとの連携で実現！

【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.3 2025/10/17 Zoho サービスの活用促進を外部ツールとの連携で実現！

ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

10月17日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました！
この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊


 

ユーザー活用事例セッション：Zoho Flowと決済システムの連携

 


   


あみろくの岡島さんに、Zoho サービスの活用事例として、Zoho Flow を活用した外部サービスとの連携事例をご共有いただきました。

今回の事例を実現するに至った背景

オンラインサロンを運用しているクライアントから、サイト内のサブスクの決済システムの見直しを依頼されました。
また、決済情報の登録に伴いメルマガの登録なども自動化したいとご要望がありました。



 システム概要

 
システム全体像は、Zoho Forms で作成したWebサイト内に埋め込まれた登録フォームでの入力を起点とし、Stripeのような外部システムを含む複数のサービスへ自動で連携されるように構築されています。


 

※ここからは、会場で実際の画面と挙動を再現したデモを実施いただきました。クライアントさまの関係で、本記事で公開はできかねますので、ご了承ください。

 


お話の中では、Zoho CampaignsやFormsなど複数のZoho サービスを工夫して活用された実例をご紹介いただき、大変貴重な機会となりました！

グループワーク：あなたの 'Zoho の推し'を教えてください！


 

同じテーブルに座っているユーザーさん同士で、お気に入りのZohoサービスや機能を共有していただきました。
  • Zoho CRM のサンドボックス機能が便利。誤操作などを気にせず思う存分に機能を試せます。
  • Zoho Assist が最近良いなと思いました！パソコン操作が苦手な方をサポートする際にとても役立ちました。
  • Zoho Social は、自動で投稿先（例：Instagram）に合わせて画像サイズを調整してくれるので、効率的にSNS投稿が可能です。

Zoho 社員セッション：Zoho CRM を活用した営業業務 効率化 ~キオスクを活用した実例紹介~

ゾーホージャパン 営業部プリセールス所属の樋田から、Zoho CRM のキオスク機能を活用して実現した営業業務（インサイドセールス）の効率化の実例を、実際の画面デモを用いて紹介しました。

 


 

今回の活用事例の背景

前職でユーザーとしてZoho を含むSFAサービスを利用してきた営業経験と、Zoho 入社後に、さらにCRMの活用理解が深まった経験を踏まえて課題を設定しました。


 

 

​
そもそも、Zoho CRM の「キオスク」とは

 

​

キオスクで効率化を図る「業務フロー」

まずは、キオスクで再現できるようにインサイドセールスの日常業務をフローチャートに書き起こしました。


 

 

※会場では、実際の画面を投影しながらデモを実施しました。

​

 キオスクの活用法まとめ

​

投影スライド



デモ動画（音声なし）


 

​
懇親会

会場では、限られた時間内で話しきれなかった内容について意見を交わしたり、参加者同士が情報交換を行ったりするなど、活発で和やかな交流が広がっていました。

 



お知らせ

次回以降のユーザー交流会は、以下の通りの開催を予定しています！
2025年のユーザー交流会は、あと3回です！「今年はまだ参加できてない」という方も、ぜひご参加お待ちしております✨
 

すべて参加無料です！

【残り3枠】ユーザー同士で課題解決　Zoho ワークアウト

開催日時：10/31（金）14:00〜16:00 @ オンライン (Zoom)

 

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加した感想などを本投稿のコメント欄にいただけると励みになりますので、ぜひお願いします！

 

今後とも、Zoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン　コミュニティチーム

 

 




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                                                          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

                                                            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

                                                          • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

                                                            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

                                                          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

                                                            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

                                                          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

                                                            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

                                                          • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

                                                            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）


                                                          Manage your brands on social media
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                                                                Zoho TeamInbox Resources

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                                                                                      CRM Community Learning Series


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                                                                                    • Kbase

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                                                                                      CRM Marketplace

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                                                                                        Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                        Get Started Now


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                                                                                            Get Started. Write Away!

                                                                                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                              Zoho CRM コンテンツ



                                                                                                Nederlandse Hulpbronnen


                                                                                                    ご検討中の方




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                                                                                                            How to convert an Invoice to XML format with all details

                                                                                                          • Feature Suggestion for Zoho Websites – Inspired by Squarespace Systems

                                                                                                            Dear Zoho Team, I’m a Zoho user and also a Squarespace Platinum Circle member, and I recently noticed the launch of Zoho Websites in India. I wanted to share some ideas for features that could enhance the platform for professional users and agencies.

                                                                                                          • Custom View - Sort by Custom Field

                                                                                                            I created a custom field for our Engineering team to know which tickets to work first by numbering them.  I created a custom view to general data which includes the Engineering Priority.  However, I cannot sort the Engineering Priority column ascending

                                                                                                          • Zoho Indeed Intergation not pulling candidate details

                                                                                                            We have recently integrated zoho with indeed. Prior to this our candidates came into the candidates tab via the zoho.resumes email address from indeed and it pulled through the candidates mobile number, and majority of the time a postcode. However since

                                                                                                          • Custom View of tickets created today

                                                                                                            How can I create a custom view that list all my ticked created in the current date? Currently, if I select the "Created Time" criteria, the "Current Time" option does not work as today. Actually, I don't know how it works this "Current Time".

                                                                                                          • Lifecycle Reports

                                                                                                            From data to decisions: A deep dive into ticketing system reports A lifecycle report captures and visualises the sequential states that a ticket undergoes across its lifespan. For instance, when a customer submits a support ticket for a faulty product,

                                                                                                          • Zoho Forms - Print Button on Forms

                                                                                                            Hi Forms team, I'm replicating a form for a client which is currently based on JotForm. I noticed that at the end of the form there is a button to print the completed form. I thought this would be something worth sharing and a nice to have in Zoho Forms.

                                                                                                          • Putting Watermark on Zoho Sheet

                                                                                                            Can this be done?

                                                                                                          • Validation function not preventing candidates under 18 or over 30 from submitting the web form

                                                                                                            Hello everyone, I’m trying to create a validation rule for the Candidate Webform in Zoho Recruit. I added a custom field called “Date of Birth”, and I want to make sure that candidates cannot submit the form unless their age is between 18 and 30 years.

                                                                                                          • Report to know the history of certain Tickets on Desk

                                                                                                            Hi there guys, As the title implies we're wondering if there's any way to get some kind of Report that allows us to check the History of various Tickets at the same time since as of today if we want to know that we have to check them 1 by 1 which is not

                                                                                                          • Advanced Usage Billing: Prepaid with Drawdown

                                                                                                            Picture yourself at your favourite coffee shop, Bean & Brew. You come by every morning for your usual cappuccino, and occasionally you get an extra cold brew and a muffin or two in the afternoon. Interestingly, Bean & Brew has a new idea of offering a

                                                                                                          • Zoho Commerce in multiple languages

                                                                                                            When will you be able to offer Zoho Commerce in more languages? We sell in multiple markets and want to be able to offer a local version of our webshop. What does the roadmap look like?

                                                                                                          • Urgent Zoho Creator down!!!???

                                                                                                            Now my zoho creator faced this issue. Anyone has idea? Urgent!!!

                                                                                                          • The Social Wall: September 2025

                                                                                                            Hello everyone, As we step into the fall season, some major updates are on the horizon. Meanwhile, here are the exciting updates we rolled out this September. Approvals in iOS Managing approvals just got more seamless on mobile. With this update, the

                                                                                                          • Introducing Detailed View for Candidates in Vendor Portal

                                                                                                            We’ve added a new Details sub-tab inside the Vendor Portal to help vendors easily view complete candidate information after submission. With this update, vendors can now access all candidate details, from personal information to associated job openings,

                                                                                                          • Zoho One Down

                                                                                                            Zoho Team, Checking if when the services up - currently Zoho One is down

                                                                                                          • Weekly Tips : Customize your Zoho Mail Notifications

                                                                                                            In a professional context, email communication remains one of the most crucial channels for staying connected and managing workflows. Keeping track of your emails, task updates, or important announcements can be overwhelming—especially if you are juggling

                                                                                                          • How can I track which zoho users are actively using Zoho CRM

                                                                                                            I have several licenses of Zoho CRM. We now need to add a new user. I could purchase a new license, but before I do, I would like to see if any of our existing users are not actively using the license assigned to them. How can I determine the activity

                                                                                                          • Access to Detail View From HTML Snippet

                                                                                                            Zoho Creator displays a detail view that slides out from the right onClick of a record in a report. Am I able to access that detail view from an html snippet, e.g. click a record in a list and display the detail view? The zc_LoadIn dialog is a bit clunky,

                                                                                                          • Billing Management: #10 Solving Common Mistakes in Billing

                                                                                                            Over the past few weeks, we have explored different facets of billing, from the simplicity of traditional one-time billing to the evolving landscape of subscriptions, retainers, and usage-based models. We've unpacked how billing isn't just about sending

                                                                                                          • 【開催間近 - 10/17】東京 ユーザー交流会 Vol.3 参加登録 受付中！(参加無料)

                                                                                                            ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します！ ZOHOLICSよりも小規模なイベントですので、「リアル開催はちょっと緊張する…」という方も、安心してご参加いただけます✨ 当日は、初公開の事例を2つご紹介予定です！ なお、セッション映像のアーカイブ配信は予定していないため、会場にお越しいただいた方だけが、登壇者へ直接質問したり、リアルな声を聞いたりできる貴重な機会となっています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

                                                                                                          • Loading CSS Stylesheets into HTML Snippet

                                                                                                            Combining html/css into a single snippet can grow quite large for a UI that has a lot of functionality/styling. To keep things tidy, are we able to pull files into an html snippet using a <link> tag? If so, what are some best practices?

                                                                                                          • Notes Attachments

                                                                                                            Two things it would be nice to have the attachment size the same as the attachments sections and it would be nice to be able to attach links like you can in the attachments section. Thank you

                                                                                                          • Canvas: empty images

                                                                                                            Hello. If I add an image field like contact photo in a Canvas design, and the field is empty, there is an ugly placeholder in its place. This doesn't happen in the standard view. In the standard view, if the contact photo is empty, nothing appears in

                                                                                                          • Google enhanced conversions not working

                                                                                                            Hi guys, I've connected Zoho CRM through Google Ads interface with the goal to setup the enhanced conversion tracking in Google Ads. I have to Zoho related conversion goals which you can see in the images below: For the conversion goal above I've setup

                                                                                                          • MS Teams Meeting to Zoho CRM

                                                                                                            Has anyone figured out a good way to push MS Teams meeting info on a trigger of "meeting end" to Zoho CRM? We're looking for a way to take attendees of a meeting and meeting duration and push it into Zoho CRM after the meeting has ended. If I can just

                                                                                                          • Font Size 11 - Zoho CRM Email Templates

                                                                                                            Our company communicates with our vendors exclusively using Calibri Font Size 11, as this is the standard formatting for professional emails. Since the CRM only allows for the selection of font sizes 10 & 12, we have been unable to utilize the CRM email

                                                                                                          • Calling Function via REST API with API Key gives 401 using Zoho Developer

                                                                                                            Hi, I created a couple of functions using the one month trial of Enterprise edition, which I was able to call using the API Key method from Postman and from an external site. Now that my trial has expired, I have created the same functions in the Developer

                                                                                                          • How do I move a section or element from one page to another in the NEW Zoho Sites UI

                                                                                                            I have a section on my home page with numerous elements within it and I'd like to move the entire section to a different page on my site so I don't have to recreate it from scratch.  Is there a way for me to do that easily? I could use a quick answer on this please.

                                                                                                          • Zoho Projects app update: Global Web Tabs support

                                                                                                            Hello everyone! In the latest version(v3.10.10) of the Zoho Projects app update, we have brought in support for Global Web Tabs. You can now access the web tabs across all the projects from the Home module of the app. Please update the app to the latest

                                                                                                          • Export as MP4 or GIF

                                                                                                            Hi, Just wondering if there's a way to export/convert a presentation to an MP4 video file or even a GIF. One use case would be to use the animation functionality to create social media graphics/charts/gifs/videos. Thanks for a great tool... Rgds Jon

                                                                                                          • Page Layout- Horizontal Rule

                                                                                                            When editing the layout of, for instance, the Potentials page, is there a way to insert a horizontal rule or white space in between fields?  I'd like to keep a group of fields in the same Section, but would like to create some seperation in order to further group together certain fields within the Section.  If this is not possible, does anybody have any other suggestions on how to create this same effect?   Thank you!

                                                                                                          • Zoho Books will discontinue support for older browser versions soon

                                                                                                            Hello users, Starting from May 15, 2024, Zoho Books will no longer support the following browser versions: Browsers Version Restrictions Firefox Browser Versions older than 100 Google Chrome Versions older than 100 Microsoft Edge Versions older than 100

                                                                                                          • Zoho Projects - Q3 Updates | 2025

                                                                                                            Hello Users, The final quarter of the year 2025 has begun, and we at Zoho Projects are all set with a plan. New targets to achieve and new milestones to reach, influenced by the lasting imprint of the past quarter. 2025's Q3 saw some new features and

                                                                                                          • Zoho Sheet - Printing - Page Breaks and Printing Customization

                                                                                                            I think the title is descriptive enough in that I cannot find help documentation on a simple task of adding in page brakes for separating pages on print. Thanks

                                                                                                          • Issue with Trident exe file

                                                                                                            Hello Team, Exe Setup file It's showing harmful for user pc please check and do needful. this message for developer team. Thanks Bhargav Purohit

                                                                                                          • Different languages for users

                                                                                                            Hello, Do you plan to enable individual users to select their languages for interface? Currently language can be changed for everyone - it looks like a settings for a whole portal, which is not good when you are working internationally. Best regards,

                                                                                                          • Transaction Locking with the dynamic date

                                                                                                            Is it possible to dynamically update dates on transaction locking. We want to lock transaction x days from today

                                                                                                          • Unable to change sales_order status form "not_invoiced" to "invoiced"

                                                                                                            I am automating process of creating of invoice from sales_orders by consolidated sales_orders of each customer and creating a single invoice per customer every month. I am doing this in workflow schedule custom function where i create invoice by getting

                                                                                                          • Apply Vendor Credits Automatically

                                                                                                            We are bulk importing Vendor credits in Zoho Books!!! Is there a way to apply vendor credits automatically to the first UNPAID bill of the Vendor?

                                                                                                          • Next Page