【開催報告】大阪 ユーザー交流会 2025/6/5 Zoho サービスを活用して業務をアップデート
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
6/5（木）に、大阪 ユーザー交流会 を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho社員セッションの登壇資料については、8月に開催する福岡 ユーザー交流会の開催報告で共有予定です。）
今年初の開催となる大阪 ユーザー交流会では、akippa株式会社 内藤さんによるZoho CRM / Forms の事例セッションのほか、
「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに、参加者同士でZohoサービス の活用方法を共有するグループワークを行いました。
登壇いただいた内藤さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
Zohoサービス活用事例セッション：
Zoho サービスを活用して業務をアップデート〜目指せ、スプシ依存組織からの脱却
駐車場予約アプリ「akippa」を展開するakippa株式会社の内藤様に、営業対応・業務プロセスの属人化の解消を
目的としたZoho CRM / Forms の活用方法についてご紹介いただきました。
・Zoho の利用全体イメージ / 本日取り上げる内容
駐車場オーナー向けランディングページ(LP)に設置された、問い合わせ／資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）に
届いた内容への対応と、Zoho CRM へのデータ連携*についてお話ししました。
*データ連携などの具体的な設定方法については、当日ハンズオン形式でご紹介いただいたため、
本投稿での詳細な解説は割愛しております。あらかじめご了承ください。
1 業務課題をZohoで解決
以下スライドの課題に記載の通り、Zoho 導入前は特定のメンバーしかツールを活用できないなど、
通知のチェック漏れ、データ集計の手間など、多くの課題がありました。
しかし、これらの課題としていた業務をZohoサービスに置き換えることで、業務改善に繋がりました。
2 具体的なZoho 活用法
2 -1 資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）
LPに設置しているフォーム（資料ダウンロード）は以下画像のように3つのページに分けて構築しました。
- 左で個人情報（必須）
- 数字を入れるだけの項目
- 問い合わせの詳細など
3ページに分割してフォームを運用している理由は離脱防止です。1ページ内に多くの設問数が設置されているフォームの方が、設問数の少ないフォームより離脱率が上昇する傾向があります。
また、最後に入力負荷がかかる項目を持ってきている理由については、ここで入力を辞めたらこれまで入力した労力が無駄になるという「サンクコスト効果」を意識して、意図的に最後に置いています。
2 -2 資料ダウンロードいただいた方への通知（Zoho CRM）
ワークフローで、以下2つの処理を走らせています。
- 資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知
- 社内向けにSlackの通知
前述の「資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知」の内容は、以下画像の通りです。
資料をすぐに表示せず、メールで案内している理由は、資料を受け取った人の反応を確認しやすくするためです。
また、資料ダウンロードがあった際には、社内コミュニケーションツールであるSlackに通知が飛ぶように設定しています。
これにより、問い合わせ内容の確認や、担当者の割り当てなどをスムーズに行えるようにしています。
まとめ
見込み客からの問い合わせ〜フォローアップに関する業務をZohoに置き換え、属人化の解消に取り組んでいます。
また、これまでさまざまなフォームツールを利用してきましたが、Zoho Formsは最も使い勝手が良いと感じていますので、
ぜひ他のユーザーの皆さんにも一度触っていただきたいです。
内藤さん資料：
グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？
見込み客の育成方法や、既存顧客のフォローアップ時にどのようにZohoを活用しているのかを共有していただきました。
共有内容(一部抜粋)：
・CRM ポータル機能：紙のDMを送付したお客さまへのフォロー架電をテレマ会社に依頼。テレマ会社とポータルを通じて情報を共有しながら運用しています。
・CRM / Projects 連携：CRMで商談管理し、受注後にProjectsで社内外の関連メンバーと共にタスクを管理しています。
最後に
今後のユーザー交流会は、東京と福岡での開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
6/13（金）18:00～ 東京 ユーザー交流会（AP新橋）︎
8/8（金）18:00～ 福岡 ユーザー交流会
※会場調整中。博多駅近辺を予定
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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SHEET - Send email when a cell changes
I would like to create a custom function for Zoho Sheet that triggers when a paticular cell changes to a specific value. This would result in sending an email to a recipient (this would be an address that remains the same and included in the script). Example: = IF(N4= "Drafted", <>EmailFunction) 1) Cell N4 changes to "Drafted" 2) Email is sent to recipient or alternatively 3) Post to chat channel I have found the Custom function editor in Sheet. I am not bad at scripting, but【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。 本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、 Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。 さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZohono me llegan los correos a Zoho mail
No puedo recibir correos pero sí enviarlos, ya hice la modificación de MX y la verificación de teléfonos, qué es lo que ocurre? graciasError: Invalid login: 535 Authentication Failed
I have used zoho with nodemailer. const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.zoho.com', port: 465, secure: true, auth: { user: 'example@example.com', pass: 'password' } }); While sending the mail, it shows the following error: Error:Zoho Renewal
Hello, If I am not going for zoho email renewal. will i get back my free zoho account? and if yes then is it possible to get back my all free user. how many user get back 10 or 25?javax.mail.authenticationfailedexception 535 authentication failed
Hi, I am facing 535 authentication failed error when trying to send email from zoho desktop as well as in webmail. Can you suggest to fix this issue,. Regards, RekhaNot reciving emails
Apparently i cannot recive emails on my adress contact@sportperformance.ro I can send, but do not recive. The mail i'm trying to send from mybother adress gets sent and doesn't bounce back... but still doesn't get in my inbox. Please adviseNot receiving MailChimp verification e-mail
It seems that their verification e-mails are blocked. I can receive their other e-mails, but not their verification of domain ownership e-mail. I've checked and double checked how I typed the e-mail, using different e-mails (my personal e-mail can receive it), white listing the domain and all that is left is for the IP's to be white listed, but I don't have that power. If a staff member could take a look at this -> http://mailchimp.com/about/ips/ And perhaps white list them for me, that would beCreating my 2nd email account
After creating my first email address, I decided to get another email address. I would like to use this new address as the primary address too. I don't know how to set it up there doesn't seem to be an option for thatCannot - create more email account - Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time
Hello, I come across the error message in Control Panel. Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time and i cannot create any more users We are an IT company and we provide service for another company Please unlock us."Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain"
Good day. When I try to send mail through ZOHO mail I get the following error : "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain" I need help with this. My zohomail is : @eclipseweb.site Thank you,Transfert de domaine pour création des comptes emails
Bonjour , je ne parviens point à créer des mails avec le domaine 'raeses.org' suite à la souscription du domaine auprès d'un autre hébergeur, dont j'ai fait la demande du code de transfert qui est le suivant : J2[U8-l0]p8[ En somme, attente de l'activationHelp! Unable to send message;Reason:554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.
Kindly help me resolved this issue that i am facing here.How are people handling estimates with Zoho inventory?
We are often using Zoho Books for estimates that then get converted to invoices within Books. We would like the sales team to migrate entirely to Zoho Inventory and no longer need to use Zoho Books so that they are only on one system. How are people managingRelative Date Searches
Currently in the search options, it has "date", "from date" and "to date". I think it would be great if there were options like "date greater than x days ago" and "date less than x days ago". I realise that as a once off you can just use the existingPerformance is degrading
We have used Mail and Cliq for about three years now. I used to use both on the browser. Both have, over the past 6 months, had a severe degradation in performance. I switched to desktop email, which appeared to improve things somewhat, although initialAsk the Experts 23: Customize, utilize, and personalize with Zoho Desk
Hello everyone! It's time for the next round of Ask the Experts (ATE). This month is all about giving Zoho Desk a complete makeover and making it truly yours. Rebrand Zoho Desk with your organization’s details, customize ticket settings based on yourDear Zoho CEO: Business Growth is about how you prioritise!
All of us in business know that when you get your priorities right, your business grows. Zoho CRM and Zoho Books are excellent products, but sadly, Zoho Inventory continues to lag behind. Just this morning, I received yet another one-sided email aboutPayroll In Canada
Hi, When can we expect to have payroll in Canada with booksPlease review and re-enable outgoing emails for my domain
Hello Zoho Support, I have recently purchased a new domain and set up email hosting with Zoho. However, my account shows "Outgoing Email Blocked". I am a genuine user and not sending bulk/spam emails. Please review and re-enable outgoing emails for myPayroll without tax integrations (i.e. payroll for international)
It seems as though Zoho waits to develop integrations with local tax authorities before offering Zoho Payroll to Zoho customers in a country. Please reconsider this approach. We are happy Zoho Books customers, but unhappy that we have to run payroll ingoingout e mail block
info@ozanrade.com.trIncoming mails blocked
Zoho User ID : 60005368884 My mail Id is marketing#axisformingtechnology.com .I am getting following message "Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts. Click here to get unblocked." PleaseAssistance Needed: Ticket Status Not Updating and Sorting by Last Customer Reply in Zoho Desk
Hello, I’m facing two issues in Zoho Desk that I’d like your guidance on: Ticket Status Not Updating: When a customer replies to a ticket, the status does not change to Reopened. Instead, it remains in Waiting on Customer, even after the customer’s responseConfiguring Email Notifications with Tautulli for Plex
Hi I'm new to Zoho. I am from Canada and I have a I use a web based application called Tautulli for Plex that monitors my Plex media server. It also sends a newsletter to my followers. To set this up they require a "From" email address., a smtp serverIs there a way to automatically add Secondary Contacts (CCs) when creating a new ticket for specific customers?
Some of our customers want multiple contacts to receive all notifications from our support team. Is there a way to automatically add secondary contacts to a ticket when our support team opens a new ticket and associates it with an account? This wouldHow to Set Up Zoho Mail Without Cloudflare on My Website
I'm having some trouble with Cloudflare here in Pakistan. I want to configure Zoho Mail for my domain, but I'm not sure how to set it up without going through Cloudflare. My website, https://getcrunchyrollapk.com/ , is currently using CF, but I'd likeSpam is Being Forwarded
I am filtering a certain sender directly to the Trash folder. Those messages are still being forwarded. Is this supposed to happen?IMAP Block
My two accounts have been blocked and I am not able to unblocked them myself. Please respond to email, I am traveling and this is urgent."DKIM not configured"
Hello. I have been attempting get the DKIM verified but Toolkit keeps sending the message that it is not configured, but both Namecheap and Zoho show it as configured properly. What am I missing?Zoho mail with custom domain not receiving email
i registered zoho mail with my own domain. I can login and access the mail app. I tried to send email from an outlook email account and an icloud email account. Both emails were not received. My plan is free. I also tried to send email from this zohoSet connection link name from variable in invokeurl
Hi, guys. How to set in parameter "connection" a variable, instead of a string. connectionLinkName = manager.get('connectionLinkName').toString(); response = invokeurl [ url :"https://www.googleapis.com/calendar/v3/freeBusy" type :POST parameters:requestParams.toString()Waterfall Chart
Hello, I would like to create a waterfall chart on Zoho analytics which shows the movement in changes of budget throughout a few months, on a weekly basis. Should look something like the picture below. Does anyone know how to?Help Center and SEO: Any Benefit to My Domain-Mapped Website Ranking?
First of, I love the Help Center which I've just decided to integrate into my website to replace its old-fashioned FAQs. So much more to achieve there now! Lots of new benefits to the site visitors and to me in terms of organizing and delivering all theIssue with Importing Notes against Leads
Hi, I am attempting to import some Notes into Zoho CRM which need to be assigned to various Leads. I have created a csv file which I am testing that contains just one record. This csv file contains the following columns: Note Id Parent Id (I haveTrigger a Workflow Function if an Attachment (Related List) has been added
Hello, I have a Case Module with a related list which is Attachment. I want to trigger a workflow if I added an attachment. I've seen some topics about this in zoho community that was posted few months ago and based on the answers, there is no triggerOption to Hide Project Overview for Client Profiles
In Zoho Projects, the Project Overview section is currently visible to client profiles by default. While user profiles already have the option to restrict or hide access to the project overview, the same flexibility isn’t available for client profiles.Creator Add Records through API - Workflows not triggered ?
Hi Everyone, I am trying to add records to my Creator application through a third party app that I am developing. Currently, I am testing this through Postman. The records I need to add have a lot of workflows to run to populate dropdowns, fields, useZoho Books Idea - Include another field in Bank Details for Address
Hi Books team, Currently use the Description field in the Bank Details to store the bank's address. This works fine but it would be great if you could add another field for Bank Address, so that other notes about the bank account could be stored in theZoho Books Idea - Bank Details Button on Banking
Hi Books team, Sometimes I'm asked to share bank details with a customer or a colleague. So I go to the Banking Module, find the correct bank account, click Setting > Edit, then copy and paste the bank details. Wouldn't it be great if there was a buttonNext Page