10 workflows automatisés pour booster votre conversion

10 workflows automatisés pour booster votre conversion


Le parcours client n’est plus une ligne droite. Aujourd’hui, les acheteurs prennent le contrôle : ils explorent les réseaux sociaux, consultent des avis, visitent des sites web et interagissent directement avec les marques. Ils ne se contentent plus d’écouter un discours commercial : ils mènent leurs recherches, comparent les options et avancent selon leur propre rythme. Leur décision d’achat est parsemée d'étapes de réflexion, de comparaisons et parfois même de distractions. Avant de passer à l’achat, ils doivent être pleinement convaincus de la valeur que votre marque leur apporte.
Alors, comment rester présent à chaque étape de ce parcours non linéaire ? C’est précisément là que les workflows de lead nurturing entrent en jeu. Ils permettent de maintenir un lien constant avec vos prospects et de les accompagner progressivement vers la conversion.

En quoi consiste un système de nurturing des leads ?

Ce sont des séquences de communication automatisées conçues pour engager les prospects et les accompagner tout au long de leur parcours dans votre tunnel de conversion. Ils se déclenchent en réponse à une action précise — comme le remplissage d’un formulaire sur votre site ou téléchargement d’un ebook. Une fois activé, le workflow envoie des messages personnalisés via différents canaux : e-mails, SMS, messages WhatsApp, publicités de retargeting, etc.
L’objectif ? Rester présent à chaque étape du parcours client.

Comment les workflows de lead nurturing peuvent-ils aider votre entreprise ?

La communication automatisée permet aux marques de tisser un lien de confiance avec leurs prospects. Il ne s’agit plus de pousser à l’achat immédiat, mais de rester présent dans leur esprit en apportant du contenu pertinent, en phase avec leurs besoins. C’est ainsi que vous gagnez leur attention et leur considération, au moment où ils seront réellement prêts à passer à l’action.
Si votre entreprise n’a pas encore mis en place de workflow de lead nurturing, il est grand temps de consulter un expert en automatisation marketing. Voici comment ces workflows peuvent transformer votre activité :
  • Raccourcir les cycles de vente - La curiosité peut être une vraie alliée ! En fournissant du contenu ciblé et pertinent à vos prospects, au bon moment, vous stimulez leur intérêt et les incitez à découvrir vos produits ou services. Résultat : le processus d’achat s’accélère naturellement.
  • Augmenter les conversions - Plutôt que de forcer une vente, vous accompagnez vos prospects avec des informations utiles et personnalisées. Cela crée un climat de confiance et positionne votre marque comme une solution fiable. Ainsi, quand ils sont prêts à acheter, ils pensent à vous en premier. Le lead nurturing transforme les " intéressés" en "clients convaincus", ce qui améliore votre taux de conversion.
  • Fidéliser vos clients - Le nurturing ne s’arrête pas à la première vente. En continuant à apporter de la valeur , vous montrez à vos prospects que vous vous souciez réellement de leurs besoins. Cela favorise une relation de confiance et une fidélité durable.
  • Gagner du temps et réduire les coûts - Sans un système de nurturing, vos équipes commerciales risquent de perdre un temps précieux à courir après des leads pas encore mûrs. Les workflows automatisés prennent le relais : ils informent, qualifient et réchauffent les prospects pour vous. Résultat : vos équipes se concentrent sur les leads les plus prometteurs – ceux qui sont prêts à convertir – tout en économisant temps et ressources.

Voyons comment 10 workflows de lead nurturing transforment les prospects en clients engagés

1. Workflow d'accueil par e-mail

Les workflows d’e-mails de bienvenue sont activés dès qu’un prospect s’abonne ou s’inscrit à votre service. Ils permettent de présenter votre marque, d’établir clairement les attentes et de guider le prospect vers les prochaines actions à entreprendre. C’est l’occasion idéale pour commencer à nouer une relation de confiance et impliquer le prospect dès le départ.

Comment le mettre en place :
Pour démarrer, il suffit de configurer un e-mail automatisé qui se déclenche lorsqu’un prospect effectue une action clé : inscription sur le site, téléchargement d’un document ou création de compte.
Séquence recommandée : 3 à 5 e-mails envoyés progressivement sur 7 à 10 jours.
  • e-mail 1 : "Merci pour votre inscription ! Voici ce que vous allez découvrir."
  • e-mail 2 : "Découvrez comment profiter de [avantage clé]."
  • e-mail 3 : "Et si on passait à l’étape suivante ?"

2. Campagne éducative par e-mail automatisée

Cette campagne automatisée diffuse du contenu éducatif pertinent — articles, guides, e-books, vidéos ou webinaires — adapté aux centres d’intérêt de chaque lead. Elle permet de maintenir un lien constant avec vos prospects à toutes les étapes de leur parcours d’achat, en leur fournissant les bonnes ressources pour faciliter leur progression vers la conversion.

Comment le mettre en place :
Créez un workflow qui se déclenche lorsqu’un lead télécharge un ebook, s’inscrit à un webinaire, interagit avec une pop-up sur votre site ou consulte votre page de tarification. Vous pouvez également lancer la campagne en fonction de l’évolution de son score de lead. Utilisez du contenu dynamique pour personnaliser les e-mails en fonction de ses centres d’intérêt ou de son comportement de navigation.
Séquence recommandée : Diffusion de contenu sur une période de 2 à 4 semaines.
  • Semaine 1 : Fournissez une liste de conseils pratiques ou un guide rapide en lien avec la ressource téléchargée.
  • Semaine 2 : Mettez en avant une étude de cas illustrant des bénéfices réels.
  • Semaine 3 : Proposez une participation à un webinaire ou une session d'échange personnalisée.

3. Workflow de campagnes de réactivation

Les potentiel des clients inactifs est immense. Beaucoup d'entreprises négligent l'opportunité qu'offrent ces contacts dans leur base de données. En les réengageant de manière stratégique, vous pouvez obtenir un retour sur investissement régulier. Cependant, il faut éviter de trop solliciter les utilisateurs pour ne pas compromettre la réputation de l’expéditeur et risquer d'être perçu comme intrusif.

Comment le mettre en place :
Repérez les leads inactifs dans vos fichiers, segmentez-les pour une gestion optimale, puis préparez un e-mail ciblé pour ceux dont l’activité est restée absente pendant 30 à 60 jours.
Séquence : 3 e-mails pour relancer l’engagement
  • E-mail 1 : "Y a-t-il quelque chose que nous ayons raté ?" (Demander un feedback sincère).
  • E-mail 2 : "Dernière chance ! [Offre exclusive] pour vous."
  • E-mail final : "C’est le dernier message… sauf si vous cliquez ici."

4. Relance automatique des paniers abandonnés

Ce workflow automatise les relances après l’abandon d’un panier d’achat. En envoyant des rappels personnalisés, il permet de récupérer des ventes en suspens et d’optimiser les performances commerciales.

Comment le mettre en place :
Connectez votre site e-commerce à votre outil d’automatisation marketing. Programmez un scénario déclenché dès qu’un panier est abandonné, afin d’envoyer des rappels personnalisés par e-mail ou SMS.
Séquence : 3 e-mails pour récupérer la vente
  • E-mail 1 (après 1h) : "Un oubli dans votre panier ?"
  • E-mail 2 (après 24h) : "Livraison offerte pendant une durée limitée !"
  • E-mail 3 (3 jours après) : "Votre panier vous attend… mais pas pour longtemps !"

5. Scoring des leads + passage aux ventes

Tous les prospects n’ont pas le même niveau de maturité. En évaluant leur engagement (clics, pages visitées, formulaires remplis), vous pouvez attribuer un score à chaque lead. Ceux qui obtiennent un score élevé sont automatiquement transférés aux équipes commerciales ou reçoivent des contenus adaptés à leur stade d’avancement.

Comment le mettre en place :
Dès qu’un prospect atteint un score défini (par exemple, 80/100) en fonction de son comportement (visite de la page tarifaire, téléchargement d’un ebook, interaction avec des e-mails) - un workflow est déclenché
  • L’équipe commerciale est alertée.
  • Le lead est marqué comme “chaud”.
  • Une invitation personnalisée à une démo lui est envoyée automatiquement.
💡 Astuce : Vous pouvez également attribuer des points négatifs dans votre système de scoring. Par exemple : -10 points lorsqu’un utilisateur se désabonne.

6. Scénario de nurturing post-événement

Les événements et webinaires attirent des leads qualifiés, mais la vraie opportunité se situe dans le suivi. En vous concentrant sur les personnes inscrites ou présentes, vous pouvez leur proposer des contenus ciblés : enregistrements, enquêtes de satisfaction, ressources pertinentes… Ce type de workflow vous permet de maintenir l’intérêt, renforcer l’engagement et orienter les prospects vers la conversion.

Comment le mettre en place :
Créez deux workflows distincts : un pour les participants et un autre pour les absents.
Pour les participants, déclenchez un e-mail de remerciement avec un délai d’un jour après l’événement, en rappelant leur présence. Partagez l’enregistrement, les slides, et proposez un appel à l’action clair pour les prochaines étapes.
Pour les non-participants, envoyez un e-mail récapitulatif avec ce qu’ils ont manqué, le lien vers le replay, et des réponses aux questions posées par les autres professionnels du secteur.
Séquence recommandée :
  • Jour 0 : « Merci pour votre participation ! Voici le replay et les slides. »
  • Jour 3 : « Ce qu’il fallait retenir : 3 enseignements majeurs. »
  • Jour 7 : « Envie d’aller plus loin ? Discutons de vos projets. »

7. Workflow basé sur les comportements

En analysant les interactions des visiteurs sur le site web, les entreprises peuvent mettre en place des workflows qui réagissent automatiquement à des actions spécifiques (comme la visite de la page des tarifs ou la demande d'une démo). Cela aide les marques à cibler les comportements à fort potentiel, comme une demande de vidéo démo ou un appel à l'action après plusieurs visites de la page des tarifs.

Comment le mettre en place :
Connectez votre site à votre logiciel d’automatisation marketing pour suivre l’activité des utilisateurs. Déclenche des séquences d'actions en fonction des événements majeurs de votre site, comme l’attribution d’un score à un prospect ayant téléchargé un ebook, ou le reciblage multicanal pour ceux qui ont consulté une page spécifique.
Action : Proposez un contenu hautement pertinent.
Exemple : « Nous avons vu que vous êtes intéressé par [Produit]. Découvrez comment [Concurrent] est passé à notre solution. »

8. Workflows de segmentation

La segmentation permet d'augmenter la pertinence et d'offrir aux marques l'opportunité de personnaliser leurs messages de façon très détaillée. L’objectif est de bien comprendre vos personas et de proposer des contenus qui correspondent parfaitement à leurs besoins d’achat. Avec la possibilité de déclencher des workflows basés sur des critères comme les données démographiques, le secteur d’activité, ou encore le comportement des utilisateurs, les options sont presque infinies.

9. Workflows de série d’onboarding

Une séquence d'e-mails bien structurée est essentielle pour la plupart des programmes d’onboarding, mais s’y fier exclusivement peut limiter les résultats. Les utilisateurs d’aujourd’hui recherchent des expériences plus personnalisées et interactives. Le workflow doit être à la fois intelligent et capable de s’adapter. Si un prospect ne consulte pas vos e-mails, envisagez une séquence de suivi avec un contenu sur mesure et élargissez vos canaux, comme WhatsApp ou SMS, pour accompagner l’onboarding.

Comment le mettre en place:
Déclenche une série d'e-mails dès qu'un prospect démarre un essai de votre produit ou service.
Séquence recommandée : 4 e-mails d’introduction en 2 semaines
  • Jour 1 : "Bienvenue ! Voici votre guide pour bien commencer."
  • Jour 3 : "Astuce : Découvrez [fonctionnalité] pour optimiser votre temps."
  • Jour 7 : "Besoin d'aide ? Réservez une session d’onboarding personnalisée."
  • Jour 14 : "Il ne vous reste plus beaucoup de temps ! Profitez de 20 % de réduction pour passer à l'abonnement."
N’hésitez pas à explorer d’autres canaux, comme WhatsApp ou SMS, pour relancer les prospects qui n’ont pas répondu à vos e-mails.

10. Workflow d’alignement avec le parcours d’achat

Les prospects n’aiment pas qu’on leur impose une vente directe ; ils préfèrent découvrir les solutions à leur propre rythme. De plus, selon leur stade dans le tunnel de vente, leurs besoins varient. Les marques doivent donc adapter leur contenu à chaque étape du parcours client. Par exemple, les prospects en début de parcours peuvent bénéficier d’articles de blog éducatifs, tandis que ceux plus avancés auront besoin de contenu plus ciblé, comme des études de cas et des témoignages, pour les aider à décider.

Comment le mettre en place :
Déclenche des workflows pour les nouvelles inscriptions dans la phase de sensibilisation, en envoyant des contenus tels que des blogs, des infographies et des guides introductifs. Ensuite, en fonction des actions de chaque prospect, attribue des scores et fais progresser ceux qui atteignent un certain seuil vers la phase suivante (considération). Pour cette phase, crée un nouveau parcours en envoyant des guides de comparaison, des webinaires et des témoignages. Enfin, pour la phase de décision, propose des démonstrations, des informations sur les tarifs et des offres à durée limitée.

Bonnes pratiques pour la mise en place des workflows de nurturing de leads :

  • Ne pas abuser des e-mails : automatisez vos campagnes, mais assurez-vous qu'elles restent naturelles. Personne ne veut se retrouver submergé par une avalanche d’e-mails.
  • Testez et apprenez : effectuez des tests A/B sur vos lignes de sujet, vos horaires d'envoi et vos appels à l'action afin de maximiser l'impact.
  • Suivez les bons indicateurs : ne vous limitez pas aux ouvertures d'e-mails, mais suivez également les taux de conversion.
  • Personnalisez vos messages : utilisez des contenus dynamiques et des balises de fusion pour rendre chaque message unique et pertinent.
  • Exploitez plusieurs canaux : combinez différents moyens de communication, comme l’e-mail, SMS, WhatsApp, et les publicités de reciblage, pour interagir avec vos prospects sur plusieurs plateformes.
  • Un bon flux de leads ne consiste pas simplement à générer une grande quantité de prospects, mais à attirer, cultiver et convertir des leads qualifiés de manière efficace.Une stratégie de nurturing réussie repose sur la précision, l'éthique, la personnalisation et l’utilisation judicieuse des technologies émergentes, telles que l’IA, pour créer des liens authentiques et assurer une croissance durable pour votre entreprise.
Un bon flux de leads ne consiste pas simplement à générer une grande quantité de prospects, mais à attirer, cultiver et convertir des leads qualifiés de manière efficace.Une stratégie de nurturing réussie repose sur la précision, l'éthique, la personnalisation et l’utilisation judicieuse des technologies émergentes, telles que l’IA, pour créer des liens authentiques et assurer une croissance durable pour votre entreprise.

Nous espérions que ces idées affineront votre flux de nurturing des leads et aideront votre entreprise à se développer.
L'équipe Zoho France

    Access your files securely from anywhere







                            Zoho Developer Community





                                                  Use cases

                                                  Make the most of Zoho Desk with the use cases.

                                                   
                                                    

                                                  eBooks

                                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho Desk.

                                                   
                                                    

                                                  Videos

                                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho Desk.

                                                   
                                                    

                                                  Webinar

                                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho Desk basics, from customization to automation and more

                                                   
                                                    
                                                  • Desk Community Learning Series


                                                  • Meetups


                                                  • Ask the Experts


                                                  • Kbase


                                                  • Resources


                                                  • Glossary


                                                  • Desk Marketplace


                                                  • MVP Corner




                                                            • Sticky Posts

                                                            • Collaboration sans faille avec Zoho One

                                                              Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.


                                                            Manage your brands on social media



                                                                  Zoho TeamInbox Resources



                                                                      Zoho CRM Plus Resources

                                                                        Zoho Books Resources


                                                                          Zoho Subscriptions Resources

                                                                            Zoho Projects Resources


                                                                              Zoho Sprints Resources


                                                                                Qntrl Resources


                                                                                  Zoho Creator Resources



                                                                                      Zoho CRM Resources

                                                                                      • CRM Community Learning Series

                                                                                        CRM Community Learning Series


                                                                                      • Kaizen

                                                                                        Kaizen

                                                                                      • Functions

                                                                                        Functions

                                                                                      • Meetups

                                                                                        Meetups

                                                                                      • Kbase

                                                                                        Kbase

                                                                                      • Resources

                                                                                        Resources

                                                                                      • Digest

                                                                                        Digest

                                                                                      • CRM Marketplace

                                                                                        CRM Marketplace

                                                                                      • MVP Corner

                                                                                        MVP Corner







                                                                                          Design. Discuss. Deliver.

                                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                                          Get Started Now


                                                                                            Zoho Show Resources


                                                                                              Zoho Writer Writer

                                                                                              Get Started. Write Away!

                                                                                              Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                Zoho CRM コンテンツ






                                                                                                  Nederlandse Hulpbronnen


                                                                                                      ご検討中の方




                                                                                                            • Recent Topics

                                                                                                            • Bug in Total Hour Calculation in Regularization for past dates

                                                                                                              There is a bug in Zoho People Regularization For example today is the date is 10 if I choose a previous Date like 9 and add the Check in and Check out time The total hours aren't calculated properly, in the example the check in time is 10:40 AM check
                                                                                                            • Work anniversary and birthdays on connect

                                                                                                              Hello, I like the idea of having employee's work anniversary and birthdays on the dashbaord. Do you have to have the employee complete this information themselves in connect settings, or does it pull from their directory settings? (ie. we use Zoho one
                                                                                                            • Alias Email Id already exists

                                                                                                              Hi I'm trying to create an alias : contact @ yoavarielevy.co.il but i get the message  Alias Email Id already exists I had an account with the same name but I deleted it. Can you help? Thanx Yoav
                                                                                                            • BANK FEED - MAYBANK , provider from YODLEE IS NOT WORKING

                                                                                                              As per topic, the provider YODLEE is not working for the BANK FEED. It have been reported since 2023 Q3, and second report on 2023 Q4. now almost end of 2024 Q1, and coming to 2024 Q2. Malaysia Bank Maybank is NOT working. can anyone check on this issue?
                                                                                                            • Feature Request: Ability to Set a Custom List View as Default for All Users

                                                                                                              Dear Zoho CRM Support Team, We would like to request a new feature in Zoho CRM regarding List Views. Currently, each user has to manually select or favorite a custom list view in order to make it their default. However, as administrators, we would like
                                                                                                            • Adding Multiple Products (Package) to a Quote

                                                                                                              I've searched the forums and found several people asking this question, but never found an answer. Is ti possible to add multiple products to a quote at once, like a package deal? This seems like a very basic function of a CRM that does quotes but I can't
                                                                                                            • Zoho Commerce in multiple languages

                                                                                                              When will you be able to offer Zoho Commerce in more languages? We sell in multiple markets and want to be able to offer a local version of our webshop. What does the roadmap look like?
                                                                                                            • Compensation | Salary Packages - Hourly Wage Needed

                                                                                                              The US Bureau of Labor Statistics says 55.7% of all workers in the US are paid by the hour. I don't know how that compares to the rest of the world, but I would think that this alone would justify the need for having an hourly-based salary package option.
                                                                                                            • How to create auto populate field based on custom module in Zoho CRM?

                                                                                                              Hello, i'm still new to Zoho CRM and work as administrator in my company. Currently, I'm configuring layout for Quotes Module. So, the idea is, I've created a read-only field in Quotes called "Spec". I want this field automatically filled with Specification
                                                                                                            • webinar registration confirmation are landing in SPMA folders

                                                                                                              I am trialing zoho webinar and do not have access to custom domains. When I test user registrations, they are working but the resulting confirmation email is landing in a spam folder. How can I avoid this?
                                                                                                            • Making digital signatures accessible to all: Introducing accessibility controls in Zoho Sign

                                                                                                              Hi there! At Zoho Sign, we are committed to building an inclusive digital experience for all our users. As part of our ongoing efforts to align with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), we’re updating the application with support that will go
                                                                                                            • Is there a way to set Document Owner/Sender via the API

                                                                                                              When sending requests for zoho sign, it would seem zoho uses the id of the person that created the zoho api cred to determine the owner_id, is there a way to set a default for this?
                                                                                                            • Transition Criteria Appearing on Blueprint Transitions

                                                                                                              On Monday, Sept. 8th, the Transition criteria started appearing on our Blueprints when users hover over a Transition button. See image. We contacted Zoho support because it's confusing our users (there's really no reason for them to see it), but we haven't
                                                                                                            • Delegates should be able to delete expenses

                                                                                                              I understand the data integrity of this request. It would be nice if there was a toggle switch in the Policy setting that would allow a delegate to delete expenses from their managers account. Some managers here never touch their expense reports, and
                                                                                                            • Add Save button to Expense form

                                                                                                              A save button would be very helpful on the expense form. Currently there is a Save and Close button. When we want to itemize an expense, this option would be very helpful. For example, if we have a hotel expense that also has room service, which is a
                                                                                                            • Multiple organizations under Zoho One

                                                                                                              Hello. I have a long and complicated question. I have a Zoho One account and want to set it up to serve the needs of 6 organizations under the same company. Some of the Zoho One users need to be able to work in more than 1 organization’s CRM and other
                                                                                                            • IMAP Server not responding.

                                                                                                              Trying to connect a phone via IMAP and getting "imap.zoho.com not responding." Is the server down, for maintenance or otherwise? I've tried this on two different devices and got the same error on both.
                                                                                                            • Error AS101 when adding new email alias

                                                                                                              Hi, I am trying to add apple@(mydomain).com The error AS101 is shown while I try to add the alias.
                                                                                                            • Unbundle feature for composite items

                                                                                                              We receive composite items from our vendors and sell them either individually or create other composite items out of them. So, there is a lot of bundling and unbundling involved with our composite items. Previously, this feature was supported in form
                                                                                                            • Regarding the integration of Apollo.io with Zoho crm.

                                                                                                              I have been seeing for the last 3 months that your Apollo.io beta version is available in Zoho Flow, and this application has not gone live yet. We requested this 2 months ago, but you guys said that 'we are working on it,' and when we search on Google
                                                                                                            • How do you print a refund check to customer?

                                                                                                              Maybe this is a dumb question, but how does anyone print a refund check to a customer? We cant find anywhere to either just print a check and pick a customer, or where to do so from a credit note.
                                                                                                            • MTD SA in the UK

                                                                                                              Hello ID 20106048857 The Inland Revenue have confirmed that this tax account is registered as Cash Basis In Settings>Profile I have set ‘Report Basis’ as “Cash" However, I see on Zoho on Settings>Taxes>Income Tax that the ‘Tax Basis’ is marked ‘Accrual'
                                                                                                            • workflow not working in subform

                                                                                                              I have the following code in a subform which works perfectly when i use the form alone but when i use the form as a subform within another main form it does not work. I have read something about using row but i just cant seem to figure out what to change
                                                                                                            • Fetch data from another table into a form field

                                                                                                              I have spent the day trying to work this out so i thought i would use the forum for the first time. I have two forms in the same application and when a user selects a customer name from a drop down field and would like the customer number field in the
                                                                                                            • Record comment filter

                                                                                                              Hi - I have a calendar app that we use to track tasks. I have the calendar view set up so that the logged in user only sees the record if they are assigned to the task. BUT there are instances when someone is @ mentioned in the record when they are not
                                                                                                            • How to View Part Inventory and Warehouse Location When Creating a Work Order in Zoho FSM

                                                                                                              Hi everyone, We’re currently setting up Zoho FSM and would like to improve how our team selects parts when creating a Work Order. Right now, when we add a part or item to a Work Order, we can select it from our Zoho Inventory list but we don’t see any
                                                                                                            • FSM too slow today !!

                                                                                                              Anybody else with problem today to loading FSM (WO, AP etc.)?
                                                                                                            • CRM x WorkDrive: File storage for new CRM signups is now powered by WorkDrive

                                                                                                              Availability Editions: All DCs: All Release plan: Released for new signups in all DCs. It will be enabled for existing users in a phased manner in the upcoming months. Help documentation: Documents in Zoho CRM Manage folders in Documents tab Manage files
                                                                                                            • Not able to Sign In in Zoho OneAuth in Windows 10

                                                                                                              I recently reset my Windows 10 system, after the reset when I downloaded the OAuth app and tried to Sign In It threw an error at me. Error: Token Fetch Error. Message: Object Reference not set to an instance of an object I have attached the screenshot
                                                                                                            • Mapping a custom preferred date field in the estimate with the native field in the workorder

                                                                                                              Hi Zoho, I created a field in the estimate : "Preferred Date 1", to give the ability to my support agent to add a preferred date while viewing the client's estimate. However, in the conversion mapping (Estimate to Workorder), I'm unable to map my custom
                                                                                                            • The sending IP (136.143.188.15) is listed on spamrl.com as a source of spam.

                                                                                                              Hi, it just two day when i am using zoho mail for my business domain, today i was sending email and found that message "The sending IP (136.143.188.15) is listed on https://spamrl.com as a source of spam" I hope to know how this will affect the delivery
                                                                                                            • Delegates - Access to approved reports

                                                                                                              We realized that delegates do not have access to reports after they are approved. Many users ask questions of their delegates about past expense reports and the delegates can't see this information. Please allow delegates see all expense report activity,
                                                                                                            • Split functionality - Admins need ability to do this

                                                                                                              Admins should be able to split an expense at any point of the process prior to approval. The split is very helpful for our account coding, but to have to go back to a user and ask them to split an invoice that they simply want paid is a bit of an in
                                                                                                            • Is there a way to request a password?

                                                                                                              We add customers info into the vaults and I wanted to see if we could do some sort of "file request" like how dropbox offers with files. It would be awesome if a customer could go to a link and input a "title, username, password, url" all securely and it then shows up in our team vault or something. Not sure if that is safe, but it's the best I can think of to be semi scalable and obviously better than sending emails. I am open to another idea, just thought this would be a great feature.  Thanks,
                                                                                                            • Single Task Report

                                                                                                              I'd like a report or a way to print to PDF the task detail page. I'd like at least the Task Information section but I'd also like to see the Activity Stream, Status Timeline and Comments. I'd like to export the record and save it as a PDF. I'd like the
                                                                                                            • Auto-response for closed tickets

                                                                                                              Hi, We sometimes have users that (presumably) search their email inbox for the last correspondence with us and just hit reply - even if it's a 6 month old ticket... - this then re-opens the 6 month old ticket because of the ticket number in the email's subject. Yes, it's easy to 'Split as new Ticket', but I'd like something automated to respond to the user saying "this ticket has already been resolved and closed, please submit a new ticket". What's the best way to achieve this? Thanks, Ed
                                                                                                            • How to Push Zoho Desk time logged to Zoho Projects?

                                                                                                              I am on the last leg of my journey of finally automating time tracking, payments, and invoicing for my minutes based contact center company - I just have one final step to solve - I need time logged in zoho desk to add time a project which is associated
                                                                                                            • Cannot access KB within Help Center

                                                                                                              Im working with my boss to customize our knowledge base, but for some reason I can see the KB tab, and see the KB categories, but I cannot access the articles within the KB. We have been troubleshooting for weeks, and we have all permissions set up, customers
                                                                                                            • Export to excel stored amounts as text instead of numbers or accounting

                                                                                                              Good Afternoon, We have a quarterly billing report that we generate from our Requests. It exports to excel. However if we need to add a formula (something as simple as a sum of the column), it doesn't read the dollar amounts because the export stores
                                                                                                            • why my account is private?

                                                                                                              when i post on zohodesk see only agent only
                                                                                                            • Next Page