Configurer le portail

• Allez dans Paramètres > Configuration du portail
  
• Sous l'onglet "Configuration", vous pouvez personnaliser le nom du portail, l'URL, rédiger le clause de non-responsabilité, et aussi renommer des modules si nécessaire.
  

• Depuis l'onglet "Heure et date" vous pouvez programmer les heures de bureau et les vacances.
  

• Sous l'onglet "Projet et budget", programmez les ID projets, activez les balises, définissez la devise de base, personnalisez les e-mails pour indiquer le dépassement budgétaire, etc.
  

• Sous l'onglet "Tâche et feuille de temps", paramétrez des tâches et des feuilles de temps telles que la limite d'heures de travail, le rappel du journal des heures, etc
  

Configurer les rôles et profils

Profil

• Créez des profils personnalisés et définir des privilèges d'accès.
  
• Définissez des autorisations différentes pour les utilisateurs du portail et les utilisateurs des clients.
  
• Personnalisez les autorisations au niveau des modules.
  

• Les profils par défaut ne peuvent pas être supprimés.
  
• Pour afficher les autorisations, cliquez sur un profil.
  
• Les profils par défaut Admin et Client ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez toutefois cloner ces profils, puis les modifier.
  
• Les profils d'employé et de prestataire par défaut peuvent être renommés.
  
• Tous les autres profils peuvent être modifiés.
  

• Paramètres >> Gérer les utilisateurs >> Profils
  
• Cliquez sur "Ajouter un profil"
  
• Entrez le nom du profil
  
• Attribuez le profil utilisateur ou client
  
• Programmez les autorisations au niveau du portail, du projet et du module, et cliquez sur "ajouter". Un nouveau profil est créé.
  

Rôle

• Paramètres >> Gérer les utilisateurs >> Rôle
  
• Cliquez sur "Ajouter un rôle"
  
• Entrez le nom du rôle et enregistrez.
  

Personnaliser le tableau de bord

• La vue personnelle où vous allez trouver les détails sur l'ensemble des projets dont vous faites partie. Cette vue peut être personnalisée.
  
• La vue portefeuille où vous avez un aperçu sur les détails sur l'ensemble des projets du portail de votre organisation. Un compteur affiche les statistiques relatives à vos projets, tâches, problèmes, clients et groupes de projets. Le time line du projet Gantt donne un indicateur visuel du calendrier du projet et de son état d'avancement.