Tip#48 【Zoho CRM】Word of the day「商談」
みなさん、こんにちは。
今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「商談」について改めて振り返ります。
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◎商談とは？
Zoho CRM の商談タブでは、商談の金額や完了予定日、担当者などを登録できます。さらに、商談情報は顧客や取引先情報と関連付けることができ、同一の顧客と行なった複数の商談を管理できます。
また、各商談のステージ管理ができるため、それぞれの商談が今どのような状況なのか、一目で進捗を確認できます。このステージ値は、自社の運用にあわせてカスタマイズが可能です。
◎商談タブを利用するメリット
- 確度の高い商談を判別することで効率的な営業活動につなげる
- 自社の販売プロセスをZoho CRM に適用し、スムーズな活動管理をアシスト
- 商談状況から自動的にレポートを作成し、リアルタイムに状況を把握
- アップセル、およびクロスセルの商談を増やし売上アップにつなげる
- 商談情報を一元管理することで、必要な時に簡単に必要な情報を探せる
商談管理に関する詳細はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/sales-force-automation/deal-management/articles/%E5%95%86%E8%AB%87%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86
商談について説明したビデオも公開していますので、こちらもご参考ください。
今日のTipがお役に立てば嬉しいです。
このTipは以下原文を参考に作成しています：
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