Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Ces modifications seront bientôt disponibles pour toutes les entreprises.

Bonjour à tous !

Les activités de vente ont besoin de contexte pour accompagner les commerciaux dans la conclusion d'une l'affaire. C'est pourquoi il est essentiel de capturer toutes les activités et d'en surveiller les résultats, car cela vous permet d'améliorer votre process de vente.

Le module Activités de Zoho CRM vous aide à capturer les tâches, les appels et les réunions en un seul et même endroit. Au fur et à mesure que vos besoins en matière de vente augmentent, vous aurez besoin d'une personnalisation approfondie, de l'automatisation du flux de travail, de l'administration des données, d'intégrations et de rapports détaillés pour les tâches, les appels et les réunions.
Mais plus ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, plus le module Activités deviendra complexe et inutilisable. S'il est plus simple de continuer à ajouter ces nouvelles options, cela nuira à l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous introduisons de nouveaux onglets pour la gestion des tâches, des appels et des réunions, en supprimant le module Activités à terme.

Bien que ce changement implique quelques changements pour les utilisateurs existants, ils peuvent bénéficier des avantages suivants :

Masquer les modules dont vous n'avez pas besoin en fonction du profil de l'utilisateur.
Un utilisateur peut avoir accès à des modules individuels (Tâches, Appels ou Réunions) en fonction des activités qu'il effectue. Par exemple, vous pouvez masquer le module des tâches pour les représentants commerciaux de votre organisation. Ils peuvent avoir accès uniquement aux modules Appels et Réunions. 

Mise à jour ou suppression en masse des enregistrements
Comme les modules Tâches, Appels et Réunions seront répertoriés séparément, vous pourrez activer/désactiver la fonction de mise à jour ou de suppression en masse pour des modules spécifiques.



Contrairement à la configuration précédente, lorsque l'accès à un module était désactivé pour un profil spécifique, les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour/supprimer en masse des enregistrements dans les autres modules, car les modules Tâches, Appels, Réunions étaient combinés sous Activités.

Créer des rapports associés à une activité de vente spécifique
Les tâches, les appels et les réunions seront répertoriés séparément dans la liste des modules associés du module principal que vous avez sélectionné lors de la création des rapports.



Auparavant, seul le module Activités était répertorié ici et les utilisateurs devaient créer un filtre pour personnaliser le rapport en fonction du type d'activité. Vous pouvez maintenant créer un rapport pour le module Affaires montrant directement les tâches associées à chaque affaire.












Créer des tableaux de bord
Créez des tableaux de bord pour les modules Tâches, Appels et Réunions séparément.



Ajouter des composants à votre page d'accueil
Dans la page d'accueil, les utilisateurs peuvent ajouter des composants personnalisés pour les modules Appels, Réunions et Tâches individuellement.



Ajouter des composants à la vue Canvas
Les composants individuels de liste liée tels que les appels ouverts ou fermés, les réunions ouvertes ou fermées, les tâches ouvertes ou fermées sont disponibles dans la vue Canvas en plus de la liste liée des activités ouvertes ou fermées. Cela vous permet de personnaliser la page de détails de votre enregistrement et d'afficher uniquement les listes liées aux activités que vous suivez.



La liste des activités ouvertes/fermées fait peau neuve.
i. Les activités sont maintenant classées selon le type d'activité.



ii. La liste associée peut être personnalisée pour afficher les champs spécifiques aux modules Tâches, Appels et Réunions.



iii. Les utilisateurs n'ont plus besoin de faire défiler la liste horizontalement pour voir tous les champs de la liste liée. Désormais, les données sont répertoriées sous chaque type d'activité.



Alors, qu'adviendra-t-il du module Activités existant ?

Pour les organisations qui se sont inscrites avant le 10 septembre 2021
Nous conserverons le module Activités et présenterons également les modules Tâches, Appels et Réunions afin que les clients aient suffisamment de temps pour s'adapter aux changements et s'habituer à utiliser ces modules individuellement. À terme, le module Activités sera supprimé (nous annoncerons la date ultérieurement). Vos données ne seront pas perdues et elles seront disponibles dans les modules Tâches, Appels et Réunions. Vous serez informé bien à l'avance de la suppression du module Activités.

Pour les organisations qui se sont inscrites après le 10 septembre 2021
Seuls les modules Tâches, Appels et Réunions seront disponibles. Le module Activités ne sera pas affiché.


Merci de votre attention et bonne journée, 
L'équipe Zoho France




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                                                                Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

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                                                                Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but


                                                              Manage your brands on social media
                                                              Access Zoho Social

                                                                Zoho Pagesense Resources


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                                                                                  Qntrl Resources


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                                                                                        • CRM Community Learning Series

                                                                                          CRM Community Learning Series


                                                                                        • Kaizen

                                                                                          Kaizen

                                                                                        • Functions

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                                                                                        • Meetups

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                                                                                        • Kbase

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                                                                                          Resources

                                                                                        • Digest

                                                                                          Digest

                                                                                        • CRM Marketplace

                                                                                          CRM Marketplace

                                                                                        • MVP Corner

                                                                                          MVP Corner









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                                                                                                Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                  Zoho CRM コンテンツ



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                                                                                                                • Better implementation of Item Category on Invoices and Estimates

                                                                                                                  1) I have added Item Category as a custom field. Honestly, this should be a native part of the item itself, and either required, optional, or not used.  2) When entering an item on an invoice, you have to enter the first character(s) of the item, otherwise

                                                                                                                • Bulk Update (via the 'Accountant' menu)

                                                                                                                  Why can't we bulk update Expenses to Owner's Drawings? It always ends in failure with the error "Involved account types are not applicable". If such conversion isn't possible, why make the option available? Better to allow it though.

                                                                                                                • Set Reply_to parameter for "Email an Invoice" API Endpoint

                                                                                                                  Is there a way to set "Reply To" email address when using the Email an invoice API endpoint? It doesn't seem to be in documentation, but sometimes there are undocumented parameters. If it doesn't exist, please consider adding it as parameter since all

                                                                                                                • Zoho Books adaptado a la legislación española. ¿Sustitutos?

                                                                                                                  Buenas a tod@s No tenemos información sobre la adaptación de Zoho Books a la nueva ley de facturación en España. Me preguntan usuarios de zoho que deberían hacer. Propongo una lista de alternativas, si al final se opta por no desarrollar la funcionalidad

                                                                                                                • A Question about Email Handling (Sending and Receiving)

                                                                                                                  Hello! I was looking into setting up Email Aliases for my domain that I purchased a while ago through Zoho Mail. I set up a singular alias already and have it linked with Gmail, and it seems to be working out well. However, I set up another alias today,

                                                                                                                • Kaizen #201 - Answering Your Questions | Webhooks, Functions, and Schedules

                                                                                                                  Hello everyone! Welcome back to another post in the Kaizen series! We are incredibly grateful for all the feedback we received, and as promised, we will answer all the queries in this Kaizen series. Last week, in our 200th post, we addressed one of the

                                                                                                                • Zoho Projects Strict Dates for Tasks

                                                                                                                  Hi Zoho Projects team, I would love to see a feature to allow Strict Dates for Tasks. Sometimes in projects you have dates which must not move, even if predecessor Task dates change. For example, perhaps you need to book access to a facility to perform

                                                                                                                • No Mark as filed buton in GSTR -3b

                                                                                                                  We are filing our GST in GST portal -and want to mark GST in Zoho books as filed. It is possible to mark GSTR 1 as filed through Mark as filed button. But there is no such button in GSTR-3B.  How to mark corrosponding GSTR-3B as filed?

                                                                                                                • ranking by drag the choices instead of rank by number

                                                                                                                  is the option of draging the choice is available instead of selecting the ranking number for each choice?

                                                                                                                • TASKS - Dashboard to show ALL Tasks from ALL apps.

                                                                                                                  The Unified Tasks View is useless without the other main zoho apps (Desk, Books & even FSM now) We need to see all our tasks under on pane of glass. The Zoho developers are out of touch with real business workflows. So how it was designed they want us

                                                                                                                • Function #13: Transaction level profitability

                                                                                                                  In Zoho Books, the Profit & Loss report provides valuable insights into the overall profitability of your business, indicating whether you have made a profit or incurred a loss. However, there may be occasions when you wish to assess whether a specific

                                                                                                                • Zoho CRM with Sap Business One

                                                                                                                  I need information about integration CRM with Sap BO, thank.

                                                                                                                • Allow bill to nest multiple projects

                                                                                                                  A bill (purchase) is more often than not used across multiple projects and this functionality is missing and very urgently needed for accurate reporting of purchases across projects

                                                                                                                • How can I change iOS display setting at night?

                                                                                                                  It seems like at night the two light daytime settings themes (white with blue on top or just white) are not available and I am forced to choose among a few other colours that I really don’t want, I.e., black, blue or orange. Is there a way for me to always

                                                                                                                • Celebrate WWW day with Zoho Desk

                                                                                                                  Let's recall the times when we learned 'WWW' stands for World Wide Web. Whether you like to call it wuh-wuh-wuh or double-u double-u double-u, or World Wide Web, we all owe a lot to this groundbreaking invention that reshaped how we connect, communicate,

                                                                                                                • The power of camaraderie

                                                                                                                  In the days before the internet boom, conversations happened face-to-face or over the phone. Phone calls were precious; every minute counted, and every word mattered. We looked forward to those moments of real connection. Even today, nothing quite matches

                                                                                                                • Message Content is missing/invalid fault

                                                                                                                  We cannot create a complete template over zoho. Some features - like button adding - is missing. The templates are created on Zoho and edited on Meta to solve the problem. But still then, some features cannot be used and the message returns this failure

                                                                                                                • Können bereits gesendete Kampagnen im Nachhinein einer Mailing-Liste zugeordnet werden, ohne dass die Kampagne erneut versendet wird?

                                                                                                                  Wir haben unsere älteren Kampagnen in Campaigns über Kontaktkategorien versendet. Dann haben wir umgestellt auf Mailing-Listen, damit alte Kampagnen auch in einem Archiv aufgerufen werden können. Jetzt ist die Frage, ob die Kampagnen, die über die Kategorieauswahl

                                                                                                                • Newsletter Templates Are Not Mobile Responsive

                                                                                                                  Hi, I've already submitted this request to ZOHO once this morning, but for some reason your system logged me out, wouldn't accept my username/password login, and isn't showing any evidence that I've submitted this issue. So here we go again... I am under the impression that your newsletter templates are supposed to be mobile optimised: https://www.zoho.com/campaigns/blog/responsive-email-marketing.html This is clearly not the case, as the last 2 newsletters I've created in Campaigns look perfect

                                                                                                                • Digest Juillet - Un résumé de ce qui s'est passé le mois dernier sur Community

                                                                                                                  Bonjour à toutes et à tous, Zoom sur les nouveautés de juillet dernier au sein de Zoho Community France. Zoho Commerce vous propose une expérience améliorée grâce à sa nouvelle interface ergonomique et à ses fonctionnalités avancées, conçues pour faciliter

                                                                                                                • 100 Rows in a Subform is too limited

                                                                                                                  We have a custom Module in CRM called Price Sheets, when we get a PO from a client we add the items from the PO to it and then check with our vendors for pricing and add our margin etc And after it is complete we have setup custom scripts to create a

                                                                                                                • Uninstall unattended agent

                                                                                                                  Hello, I'm testing many use case before we purchase assist for our remote support. While we are testing what is the proper way to uninstall agent?  I did uninstall from systray, from windows control panel but still ZohoURservice is running. How can I uninstall client side?

                                                                                                                • Zoho Commerce Down?

                                                                                                                  Is anyone else's storefront down at the moment? Ours has been down for at lease an hour.

                                                                                                                • Zoho Projects iOS app update: Dashboard widget on the home screen

                                                                                                                  Hello everyone! We are excited to introduce the 'Dashboard' widget in the latest version(v3.10.8) of the Zoho Projects iOS app. Dashboard widgets allow you to view the project progress visually without having to open the app. The widget enables you to

                                                                                                                • Idea: Workflow Rule Trigger Only When Subform Row Is Updated (Thanks to New Inline Row Feature)

                                                                                                                  Hi Zoho team and community, With the recent update to Zoho CRM, we can now add or delete rows inside subforms without entering edit mode, using the inline Add row button. This is a fantastic improvement for user experience — seamless, fast, and efficient.

                                                                                                                • Auto add new section based on document choices

                                                                                                                  Hi team, I'm wondering if the below is a possilibity within Zoho sign. We have an application process to become a customer of ours, we currently use Zoho Sign to manage this application and this works quite well. However, if the customer indicates 'YES'

                                                                                                                • Change rate after xxxx kilometers

                                                                                                                  Is there a way to change the miileage rate after a certain mileage. After 5000 kilometers, we want the rate to automaticly change. Thank !

                                                                                                                • Subform Entry Limit from a Subform Field (A different Subform on the same Form)

                                                                                                                  Hi, I would like to be able to use a Subform 1 Field as the Dynamic Entry Limit for Subform 2. Even better would be able to use some code with the values, so for example using the Subform 1 Qty Field as the Max Entry limit for Subform 2, BUT only the

                                                                                                                • Slow Zobot response time

                                                                                                                  Hi, We launched the Zobot on our site to sit along with the regular Live Chat but had to take the Zobot down as the response time was very slow. The bot was slow to begin then once the chat had been initiated the response was very slow. The bot typing

                                                                                                                • how to show data of 3 table in pivot

                                                                                                                  Based on engineer name i want to get the data from 3 different tables like Service , amc, installation , but Every table contain Engineer name As Common , based that from the service table i want to take service amount , and count of service based on

                                                                                                                • Custom Status for Purchase Orders

                                                                                                                  Currently Zoho books has functionality to create custom statuses for Sales Orders. Can this be extended to include custom status for purchase orders as well? It was a great decision to add this functionality to sales orders. Our use case is for tracking

                                                                                                                • Ask the Experts 22: Scale up your customer support with integrations & extensibility

                                                                                                                  Hello everyone! The foundation is set. Build the beams. Raise the pillars. Set the walls. The Zoho Desk architecture stands tall. Let's discuss integration within Zoho Desk, extensions from the Marketplace, creating connections between Zoho Desk and other

                                                                                                                • Is there no way to duplicate an entire workflow or even custom function across multiple departments?

                                                                                                                  Is there no way to duplicate an entire workflow or even a custom function from one department to other departments, like it is done for field duplication from one department layout to other department layouts?

                                                                                                                • Automated reply on any new ticket raised by customer

                                                                                                                  Hi ZohoDesk team, Can we set up an automation so that whenever a new ticket is created against our support email; ZohoDesk immediately sends our standard acknowledgement, including the expected TAT for resolution? If that’s possible, could you share the

                                                                                                                • Create Invoice With More Than One Item/Product

                                                                                                                  I was trying to use Zoho Flow to automatically create an invoice when an opportunity is marked won in Zoho CRM. However, you can only add one item/product using the Create invoice module. Is it possible to add more than one item/product to the same invoice?

                                                                                                                • Zoho equipment rental - just like Booqable

                                                                                                                  Hi Zoho Team, is it possible to create a module or a system like booqable? our business starts renting our IT equipment assets that have been recently used for Events and Projects, we are having ZOHO books so its easy to integrate if you create one. Booqable

                                                                                                                • Profit Margin Scheme

                                                                                                                  I'm a tourism company operating in the aviation and outbound tourism sectors. Typically, taxes are 0% as our operations are outside the country. However, the state has now imposed a tax on the profit margin. This means if the selling price of an airline

                                                                                                                • Visibility and Enforcement for Outdated Plug Parameters in Zobot Canvas

                                                                                                                  Dear Zoho SalesIQ Team, Greetings, We’d like to suggest an important usability and quality improvement for working with Plugs inside Zobot. Current Behavior: When we update the code of an existing Plug, any Zobot card using that Plug requires manual resaving.

                                                                                                                • Announcement: Zoho DataPrep to Deprecate Password-Only Authentication for Snowflake Connections on July 31, 2025

                                                                                                                  As part of our ongoing commitment to security and in alignment with Snowflake's pledge to the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Secure by Design initiative, Zoho DataPrep will no longer support single-factor password authentication.

                                                                                                                • Next Page