タスクとボード
ボードにおけるセクションの共有
利用可能なプラン 概要 ボード管理者は、組織内のユーザーに対してセクションを共有できます。セクションを共有することで、対象のセクションに登録されていないユーザーに対してセクションの情報を共有することが可能です。 セクションのメンバー以外のユーザーは、共有されたボードにのみアクセスできます。 セクションの共有方法 ［タスク］をクリックします。 画面左側のタスクのメニューから共有するセクションを含むボードを選択します。 ...
タスクにおける必須のステータスの設定
利用可能なプラン 概要 タスクにおいて特定のステータスを必須に設定できます。すべてのタスクにおいて、タスクが完了される前に、必ず必須のステータスに設定させることが可能です。 できること 特定のステータスを必須に設定できます。ユーザーは、 必須のステータスをスキップしてタスクを完了することはできません。 ...
タスクの特定のステータスに関する変更権限の設定
利用可能なプラン 概要 ボードの管理者と承認者は、タスクの特定のステータスに関する変更権限を設定できます。これにより、特定のユーザーに対してのみ、そのステータスの更新を許可することが可能です。 たとえば、「発送準備済み」というステータスがあるとします。タスクの作成者は、発送チームのみがタスクのステータスを「発送準備済み」に更新できるように設定できます。発送チームに所属していないユーザーは、このようなステータス変更を行うことができません。 ...
Zoho Connectにおけるタスクの履歴の表示
利用可能なプラン 概要 Zoho Connectのタスクでは、タスクの履歴画面から、そのタスクに対して行われたすべての操作を確認できます。これにより、どのような変更がいつ誰によって行われたかを把握することが可能です。ステータスの更新、期限の変更、担当者の変更など、すべての変更内容をまとめて確認できます。 タスクの履歴のメリット タスクの履歴は、チームがタスクに関するすべての活動や更新内容を把握するのに役立ちます。 タスクの進捗状況を把握できます。 タスクに誰がいつ変更を加えたかを確認できます。 ...
Zoho Connectにおけるボードの管理
概要 Zoho Connectのボードは、タスクを整理して管理するための機能です。チームはボード上で、セクション、ドラッグ＆ドロップ、かんたんなフィルターなどの機能を使用することで、計画どおりに作業を遂行できます。 ボードの作成方法 ［タスク］セクションに移動します。 画面左下の［＋新しいボード］をクリックします。 名前と説明を入力し、ボードにメンバーを追加します。 必要に応じて、ボードを既存のグループと関連付けることもできます。 ［作成する］をクリックします。 ...
Zoho Connectにおけるタスクのフィルター
概要 Zoho Connectのタスクのフィルターを使用すると、重要なタスクや優先度の高いタスクを抽出し、集中して作業できます。 また、テーマや課題、トピックごとに独自のフィルターを作成し、自分のタスクやすべてのタスクに適用することが可能です。この機能を使用すると、毎回条件を手動で指定することなく、ワンクリックでタスクを整理できるため、作業効率が向上します。 自分のタスク／すべてのタスクでのフィルターの作成 ［タスク］タブに移動します。 画面の右上の［フィルター］アイコンをクリックします。 ...
Zoho Connectにおけるボードのアーケード機能
利用可能なプラン 概要 Zoho Connectのタスクタブでは、業務やタスクをゲーム化することが可能なアーケード機能を利用できます。アーケード機能を使用すると、メンバーはタスクの作成、タスクステータスの変更、タスクの割り当てといったタスクタブでの活動を行うことでポイントを獲得できます。アーケード機能を使用することで、従業員の業務やタスクに対する関心や情熱が高まるため、作業効率が向上します。 ボードでアーケードを有効化するには、どうすれば良いですか？ ［タスク］タブに移動します。 ...
ボードにおけるフィルターの使用
ボードのフィルターの使用方法 ボードのフィルターを使用すると、条件に基づいて表示したいタスクのみを表示できます。 画面左側のメニューから［タスク］をクリックし、ボードの一覧から対象のボードをクリックして、表示します。 フィルターを使用するには、ボードの右上に表示されているフィルターアイコンをクリックします。 一覧から、セクション名、担当者、期限、開始日、優先度、ステータス、作成者に基づくフィルター条件を指定します。 ...
タスクに関する統計情報
この機能を利用できるプラン 概要 タスクの統計情報のページでは、タスクに関するさまざまな数値をまとめて確認できます。たとえば、未完了のタスク、完了したタスク、遅延中のタスク、長期間残っているタスクなどの数をそれぞれ確認できます。タスクの件名や担当者などもあわせて確認可能です。また、特定のボードや期間を指定して統計情報を抽出することもできます。 ボードの統計情報にアクセスできるユーザー ...
タスクの概要
概要 Zoho Connectでタスク機能を使用すると、やるべきことを登録し、進捗状況を簡単に管理できます。個人用のタスクだけでなく、チームのタスクも管理できます。目的ごとにボード（複数のタスクをまとめて表示するためのスペース）を作成し、ボード内でタスクを共有／管理することもできます。各ボードでは、種類、工程やステータスごとのセクションにタスクをグループ化して表示できます。これにより、複雑な工程を要する業務であっても、タスクを見やすく表示することが可能です。 タスク機能を活用してできること ...
Zoho Connectにおける工数の管理
この機能を利用できるプラン： 概要 工数表のページでは、すべてのボードに記録されている工数を時系列で一覧表示できます。また、特定のボードに記録されている工数のみを抽出して表示することや、工数表のデータをエクスポートすることも可能です。 ボードの工数表にアクセスできるユーザー 初期設定では、ボード管理者のみがボードの工数表にアクセスできます。ただし、ボード管理者は、ボードの権限設定を変更し、ボード内の全員やタスクの作成者／担当者などに対して工数表へのアクセスを許可することもできます。 ...
ボードにおける作業負荷の表示
この機能を利用できるプラン： 概要 ボードの表示形式を［作業負荷］に変更すると、ボード内の各メンバーがどのタスクに、どれほどの期間対応するかを確認できます。タスクを抱え込みすぎているメンバーがいないかどうかをひと目で把握できるため、タスクを適切に配分することが可能です。作業負荷を考慮して、タスクの割り当てを再検討したり、タスクの期限を変更したりできるので、作業量の平準化や作業のスムーズな進行に役立ちます。 作業負荷の表示方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 ...
Zoho Connectにおける工数の記録
この機能を利用できるプラン： 概要 Zoho Connectで工数の記録機能を使用すると、ボード上のタスクにかかった工数を記録して管理できます。記録された工数に基づく請求処理や、チームでのタスクの工数管理に役立ちます。 工数の記録や工数表へのアクセスが可能なユーザー ...
Zoho Connectにおけるタスクの前後関係
この機能を利用できるプラン： タスクの前後関係 タスクの前後関係とは、どの順番でタスクに対応しなければならないかについて、タスク同士の関係性を示すものです。先に対応が必要なタスク（先行タスク）が完了してからでないと次のタスク（後続タスク）を開始できない場合などに、前後関係を設定しておくと便利です。タスクの順番が前後しないようにし、必ず指定された順番どおりにタスクを完了できます。また、先行タスクの完了時に通知が送信され、後続タスクをスムーズに開始できます。 Zoho ...
Zoho Connectにおけるボードの共有
この機能を利用できるプラン： 概要 Zoho Connectでは、ボードのメンバーではないユーザーに対して、表示のみの権限でボードを共有できます。共有対象の設定では、共有対象を組織内のメンバー（全員／特定のユーザー）に限定するか、外部公開用のリンクを通じて組織外にも公開するかを選択できます。後者の場合は、外部公開用のリンク（URL）にパスワードを設定すると、パスワードを知っているユーザーだけがボードにアクセスできるようになります。 アクセス用のパスワードの設定 ...
Zoho Connectにおけるボード用のカテゴリーの作成
この機能を利用できるプラン： 概要 Zoho Connectのタスクのメニューでボード用のカテゴリーを作成すると、カテゴリーごとにボードを整理して表示できるため、ボードへの移動もしやすくなります。たとえば、「よく使うボード」というカテゴリーを作成し、カテゴリーに使用頻度の高いボードのみを登録しておくと、必要なときにボードにすぐにアクセスできます。 カテゴリーを作成できるユーザー ...
Zoho Connectにおけるタスクのコピーと割り当て
この機能を利用できるプラン： 概要 Zoho Connectでは、タスクをコピーしてユーザーごとに個別に割り当てることができます。この機能は、同じ内容のタスクを複数作成し、それぞれのタスクに対して異なる担当者を設定したい場合に役立ちます。たとえば、eラーニングの受講者が5人いて、同じ講座を受講する必要があるとします。この場合、受講に関するタスクをコピーして同様のタスクを全部で5件作成し、各タスクの担当者として受講者（ユーザー）を1名ずつ別々に設定できます。 ...
タスクの表示状況の確認
この機能を利用できるプラン： 概要 Zoho Connectのタスクの詳細画面では、タスクの表示状況（表示された回数の合計や、表示したユーザーの一覧）を確認できます。 タスクの表示状況を確認できるユーザー ボードに登録されているタスクについては、ボード管理者とタスクの作成者のみが、表示状況を確認できます。 個人タスクについては、タスクの作成者のみが、表示状況を確認できます。 タスクの表示状況を確認する方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 ...
Zoho Connectにおけるタスクテンプレートの共有
ボード管理者は、自分が作成したタスクテンプレートをネットワークの他のメンバーに共有できます。 Zoho Connectにおけるタスクテンプレートの共有方法 ボード管理者が、自分で作成したタスクテンプレートをネットワークの他のメンバーに共有する手順は、以下のとおりです。 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたページの左下に表示されている3点マーク（…）をクリックします。 選択リストから［タスクテンプレートを表示する］を選択します。 ...
統計情報の表示
概要 ボードの統計情報では、ダッシュボードとレポートを通して、ボードに登録されているタスクに関する統計データを確認できます。ダッシュボードではタスクの進捗状況などを視覚的に把握できます。また、レポートではステータスごとのタスクの一覧を表示できます。各ページの上部に表示されているフィルターによって、表示対象とするボードと期間を指定できます。 ボードの統計情報にアクセスできるユーザー ...
Zoho Connectにおけるタスクテンプレート
タスクテンプレートとは 似たような内容のタスクを繰り返し作成する場合は、タスクテンプレートが役に立ちます。たとえば、所属する組織のWebサイトの運営管理において、サイトに新しいページが必要になるたびに、ページの文章作成のタスクを作成し、担当者に割り当てているとします。このような場合、その都度はじめからタスクを作成するのではなく、過去に同様の用途で利用したタスクをテンプレートとして保存し、そのテンプレートをもとに新しいタスクを作成すると便利です。 タスクテンプレートの作成方法 ...
タスクの表示形式
一覧表示：初期設定の表示形式です。期限切れのタスクが一番上に表示されます。続いて、期限が近い順にタスクが表示されます。期限が設定されていないタスクは一番下に表示されます。 カレンダー表示：タスクの期限に基づいて、タスクをカレンダー形式で表示できます。 以上の表示形式は、［自分のタスク］と［すべてのタスク］のページで利用できます。 一覧表示とカレンダー表示の切り替え方法 ページ右上のカレンダーアイコンをクリックするとカレンダー表示に切り替わります。 ...
タスクとボード
自分のタスク 自分のタスクのページからは、自分に割り当てられたすべてのタスクをまとめて確認できます。自分のタスクには、個人タスクとボードのタスクの両方が表示されます。 個人タスク 個人タスクは、チームではなく個人として管理するタスクです。自分が作成した個人タスクにアクセスできるのは、自分と、自分が作成したタスクの担当者のみです。また、他のメンバーが作成して、自分に割り当てた個人タスクもこちらに表示されます。 ボード ...
ボードのタスク
タスクの作成と割り当て タスクを作成して割り当てる方法： 左側のメニューから［タスク］をクリックし、表示されたメニューからタスクを作成したいボードをクリックして、ボードに移動します。 画面の右上に表示されている［+］アイコン（［タスクを作成する］）をクリックすると、タスクの作成画面が表示されます。件名を入力し、タスクの追加先のセクションを選択します。必要に応じて、タスクのメモ、チェックリスト項目、期限、優先度を追加し、リマインダーを設定します。 ...
Zoho Connectのボードにおけるカスタム項目
カスタム項目とは カスタム項目とは、タスクに最初から用意されている標準項目の他に、独自に作成してタスクに追加できる項目です。カスタム項目を使用することで、標準項目には入力が難しい内容や追加的な情報を保存できます。項目の種類や形式の設定も可能です。カスタム項目は、Zoho Connectの各ボード内でのみ作成、利用できます。 カスタム項目は、Zoho Connectのエンタープライズプランでのみ利用可能です。また、作成できるカスタム項目数は、1件のボードにつき最大20件です。 ...
Zoho Connectにおけるすべてのタスク
概要 Zoho Connectにおける［すべてのタスク］のページでは、自分が参照可能なすべてのボードのタスクが一覧で表示されます。この一覧には個人タスクは表示されません。フィルター機能を使用すると、ボード、担当者、優先度、ステータスなどの条件を指定して、表示したいタスクのみを表示できます。 すべてのタスクの表示方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたメニューから［すべてのタスク］をクリックします。 所属するボードのすべてのタスクが一覧表示されます。 フィルターの適用方法 ...
Zoho Connectにおけるボードのフォロー
ボードをフォローすると、フォローしたボードでタスクが新規作成、完了、再開された際に通知を受け取ることができます。ボードをフォローしていない場合、通知は、タスクの作成者や担当者など、タスクに関係するメンバーのみに送信されます。ボードをフォローすることによって、ボード内で自身が作成／担当していないタスクの状況も把握することができます。 ボードのフォロー方法 メンバーがボードをフォローする手順は、以下のとおりです。 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 ...
チェックリストからタスクへの変換
概要 タスク内のチェックリスト項目の情報をもとに、独立したタスクを作成できます。作成したタスクの追加先として、元のタスクと同じボードまたは別のボードを選択できます。 チェックリスト項目をタスクに変換できるユーザー ボードでタスクを作成する権限のあるユーザーが、この操作を実行できます。 チェックリスト項目をタスクに変換する方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 対象のタスクとチェックリスト項目に移動します。 ...
Zoho ConnectのボードにおけるセクションのURLのコピー
概要 セクションに登録されているタスクの一覧を他のメンバーに共有したい場合は、セクションのURLを利用すると便利です。セクションのURLにアクセスすると、ボードのURLにアクセスする場合とは異なり、アクセスした際に対象のセクションが一時的に強調表示されます。 セクションのURLをコピーする方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。 ...
個人タスクの作成
個人タスクは、チームではなく個人として管理するタスクです。自分と、自分が個人タスクを割り当てたメンバーのみがアクセスできます。個人タスクを作成するには、左側のメニューから［タスク］をクリック→［自分のタスク］または［個人タスク］をクリック→表示されたページで、ページの右上に表示されている［+］アイコン（［タスクを作成する］）をクリックします。 タスクの件名を入力します。また、必要に応じて、タスクのメモの入力、チェックリストの追加、期限や優先度の設定、リマインダーの設定を行います。 ...
タスクの完了権限の設定方法
概要 ボード内でタスクを完了できるメンバーを指定できます。 タスクの完了権限を設定できるユーザー ボード管理者のみが、タスクの完了権限を設定できます。 タスクの完了権限を設定する方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。 右上に表示されている3点マーク（…）をクリックし、選択リストから［設定］を選択します。 表示された画面で［権限］タブに移動します。 ...
セクションの複製方法
概要 ボードのセクションを複製できます。既存のセクションと同じような設定のセクションを利用したい場合、セクションの複製機能を利用すると便利です。 セクションを複製できるユーザー ボード管理者のみがセクションを複製できます。セクションを複製して他のボードに追加する場合は、複製元のボードと追加先のボードの両方の管理者である必要があります。 セクションの複製方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 ...
ボードにおけるガントチャート表示
この機能を利用できるプラン ボードのガントチャート表示とは ガントチャート表示とは、ボードにおいて、作業全体に対する各タスクの所要日数を視覚的に分かりやすく確認できる表示形式です。ガントチャート表示では、縦軸にタスク、横軸に日付が表示され、各タスクに要する日数（開始日から期限まで）が横棒によって表示されます。ガントチャートは、いくつもの工程を要する作業などのスケジュール管理に役立ちます。工程ごとにタスクを作成し、ガントチャートで表示すると、作業の全体像を見据えながらタスクを管理できます。 ...
Zoho Connectにおけるタスクのフォローの設定／解除方法
概要 タスクをフォローすると、フォロー中の投稿についての最新情報を、メール通知とプッシュ通知で受信できます。 フォローできるタスク フォローできるのは、自分が作成者／担当者ではないタスクのみです。自分が作成したタスクや、自分に割り当てられたタスクはフォローできません。 タスクのフォロー方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。 対象のタスクをクリックすると、タスクの詳細画面が表示されます。 ...
タスクのメニューにおけるボードの表示順の変更方法
概要 タスクのメニューでのボードの表示順を変更できます。 タスクのメニューでボードの表示順を変更する方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたメニューの［ボード］欄に移動します。 並べ替えたいボードの名前の上にマウスのカーソルを合わせます。 ボード名の先頭に表示されるアイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップでボードを並べ替えます。 並べ替えることができるのは、［ボード］欄に表示されているボードのみです。
削除済みのボードの復元方法
削除済みのボードは、ボードが削除されてから90日間に限り、ネットワーク管理者によって復元可能です。 ネットワーク管理者は、以下の手順によって、削除済みのボードを復元できます。 左側のメインメニューから［タスク］をクリックします。 ページの左下に表示されている3点マーク（…）をクリックします。 選択リストから［削除済みのボード］を選択します。 一覧から復元したいボードの右に表示されている［元に戻す］をクリックします。 ...
チェックリスト項目への期限の設定方法
チェックリスト項目に期限を設定できるユーザー チェックリスト項目に期限を設定できるユーザーは、ボード管理者、セクション／タスクを作成できるメンバー、タスクを編集できるメンバーです。 チェックリスト項目に期限を設定する方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、タスクの一覧を表示します。 対象のタスクをクリックし、タスクの詳細画面を表示します。 ...
ボードにおけるユーザーとタスクのインポート
ボードにユーザーをインポートする方法 ボードにネットワークのユーザーをインポートするには、ユーザーのメールアドレスが入力されたCSV形式のファイルをアップロードします。ユーザーのインポート手順は以下のとおりです。 ボードの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。 選択リストから［ユーザーをインポートする］を選択します。インポートしたいユーザーのメールアドレスが入力されたCSVファイルをアップロードします。 ユーザーがボードに追加されると、インポート完了のメッセージが表示されます。 ...
Zoho Connectにおける自分のチェックリスト
概要 ［自分のチェックリスト］欄では、自分に割り当てられたすべてのチェックリスト項目を一覧で確認できます。 自分のチェックリストの表示方法 左側のメニューから［タスク］をクリックします。 表示されたメニューから［自分のチェックリスト］をクリックします。 標準設定では、自分に割り当てられたすべてのチェックリスト項目が一覧で表示されます。 特定のボードのチェックリストを確認したい場合は、ページ上部にある選択リスト（初期設定では［すべてのボード▼］と表示）をクリックします。 ...
Zoho Connectのボードにおける非公開セクション
概要 ボード内のセクションを非公開に設定できます。セクションを非公開に設定すると、対象のセクションには、セクションに追加されたメンバーとボード管理者のみがアクセスできるようになります（セクションに登録されている各タスクについても同様です）。この機能は、ボード内で一部のメンバーに対してのみセクションの内容を表示したい場合に役立ちます。 セクションを非公開に設定できるユーザー ボード管理者のみが、セクションを非公開に設定したり、非公開セクションにメンバーを追加したりできます。 ...
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