ユーザーの理解

ユーザーの理解

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Notes

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要点

ユーザーとは、アプリケーションにアクセスするためにCreator組織に追加された個人です。Creatorには3種類のユーザーがいます。

  1. 特権管理者 - Creatorのすべてのモジュールと、サブスクリプション管理や組織レベルの設定などの組織管理機能にアクセスできるアカウント所有者です。
  2. 管理者 - すべてのモジュールに完全にアクセスできるユーザーです。
  3. 共有ユーザー - 追加された特定のアプリケーションまたはソリューションにのみアクセスできるユーザーです。ソリューションに応じて、異なる役割で追加できます。
    1. アプリケーション:ユーザーをアプリケーションに追加する際、次のいずれかの種類として追加できます。
      1. 本番ユーザー - アプリケーションの本番モードにのみアクセスできるユーザーです。
      2. 開発者 - アプリケーションの本番モードと編集モードの両方にアクセスできるユーザーです。各環境でアプリをテストおよび公開する権限を付与することもできます。
      3. アプリ管理者 - 特定のアプリケーションに対する完全な管理者権限を持つユーザーです。
    2. BI & Analytics:ユーザーをBI & Analyticsソリューションに追加する際、次のいずれかの種類として追加できます。
      1. ユーザー
      2. ワークスペース管理者
利用条件
  1. [ユーザー]ページは、Creatorのすべてのプランで利用できます。
  2. 特権管理者と管理者のみが[ユーザー]ページにアクセスできます。

1. 概要

ユーザーとは、組織で使用されるアプリケーションへのアクセスと操作を許可された人です。ユーザーには、アプリケーションのデータへのアクセスを許可する役割と特定の権限を割り当てることができます。

Zoho Creatorは、アプリケーション、BI & Analytics、連携フローなど、さまざまなソリューションの作成に役立つ統合プラットフォームです。ユーザーとは、Creatorプラットフォームにアクセスできる個人です。
Info
重要:組織に所属し、Creatorへのアクセスが必要な従業員は、ユーザーとして追加することをおすすめします。


ユーザーには次の3種類があります。
  1. 特権管理者
  2. 管理者
  3. 共有ユーザー - 管理者または特権管理者ではなく、アプリケーションまたはBI & Analyticsに追加できるユーザーを共有ユーザーと呼びます。
アプリケーションでは、共有ユーザーを次のいずれかとして追加できます。
  1. 本番ユーザー - 割り当てられた権限と役割に基づいて、アプリケーションの本番モードにアクセスするために追加されたユーザーです。
  2. 開発者 - アプリケーションを編集または開発できるユーザーです。
  3. アプリ管理者 - 特定のアプリケーションに完全にアクセスでき、その管理者として設定、ユーザー、運用を管理できるユーザーです。
BI & Analyticsでは、共有ユーザーを次のいずれかとして追加できます。
  1. ユーザー
  2. ワークスペース管理者

1.1. Creatorのユーザーの種類

ユーザーには、特権管理者、管理者、特定のソリューションに追加できるユーザーの3種類があります。
ユーザーの種類
追加できる人
アクセス範囲
説明
特権管理者
(アカウントレベル)

-
  1. すべてのデータ
  2. アプリケーション:編集モードと本番モード
  3. BI & Analytics:完全な編集権限
  4. 連携フロー:完全な編集権限
  1. 特権管理者とは、Zoho Creatorでアカウントを作成した最上位の管理者です。
  2. Creatorのサブスクリプションに含まれるすべての機能にアクセスできます。
  3. 請求に関する連絡は、特権管理者にのみ送信されます。
  4. Creatorアカウントに設定できる特権管理者は1人のみです。
管理者
(アカウントレベル)
特権管理者
  1. すべてのデータ
  2. アプリケーション:編集モードと本番モード
  3. BI & Analytics:完全な編集権限
  4. 連携フロー:完全な編集権限

  1. 管理者は、直接追加するか、共有ユーザーから昇格させることができます。
  2. アプリケーションのスキーマの構築や編集、すべてのアプリケーションデータへのアクセス、運用の管理、連携フローの作成などを行うことができます。
  3. 役割と権限を割り当てることはできません。
  4. 管理者は、[ソリューション]、[マイクロサービス]、[環境]、[ユーザー]、[ガバナンス]、[組織]などが含まれるCreatorの左ペインにアクセスできます。組織のユーザー数の上限を超えない限り、必要な数の管理者を追加できます。
共有ユーザー
特権管理者/管理者

  1. 共有ユーザーを、特定のアプリケーション、BI & Analytics、連携フローに追加したり、アクセス権を付与したりできます。
  2. 組織のユーザー数の上限を超えない限り、必要な数の共有ユーザーを追加できます。プランに設定されているユーザー数の上限は、[請求]ページで確認してください。

共有ユーザーの分類
アプリケーションまたはBI & Analyticsに追加された共有ユーザーは、以下で詳しく説明するさまざまな種類に分類されます。必要に応じて、ユーザーごとに連携フローへのアクセスを有効にできます。ユーザーには、アプリケーションの作成権限を付与することで、新しいアプリケーションを作成できるようになります。アプリケーションを作成したユーザーは、自動的にそのアプリ管理者になります。

 

ソリューション

ユーザーの種類

アクセス

説明

 

アプリケーション

 

 

本番ユーザー

ユーザーの権限に応じた本番モード(データ)

  • 本番ユーザーとは、割り当てられた以下の設定に応じて、本番モードでアプリケーションにアクセスできる共有ユーザーです。

    • 権限 - ユーザーが実行できる操作を決定します。

    • 役割 - 複数の役割があり、階層が有効になっている場合に、どのユーザーが誰のレコードにアクセスできるかを決定します。

  • 本番ユーザーは、アプリケーションのエンドユーザーです。新しいアプリケーションの作成や既存のアプリケーションの編集はできません。

開発者

  • 環境が無効な場合 - 編集モードと本番モード

  • 環境が有効な場合 - 編集モード、指定した環境の本番モード(データへのアクセスなし)

  • 開発者とは、特権管理者または管理者からアプリケーションのスキーマを編集する権限を付与された共有ユーザーです。

  • 開発者には、アプリケーションの編集に加え、環境が有効な場合はアプリケーションをテストして公開するためのアクセス権も付与できます。

アプリ管理者

アプリケーションに対する完全な管理権限

 

BI&アナリティクス

ユーザー

設定されたBI&アナリティクスの権限に応じた編集アクセス

  • ユーザーは、BI&アナリティクスの組織にアクセスし、ワークスペース管理者またはユーザーから共有されたレポートを表示できます。

  • 対象となるBI&アナリティクスでは、ワークスペース管理者が、ワークスペース内の特定のデータテーブル、レポート、ダッシュボードへのアクセス権をユーザーに付与できます。組織内で割り当てられた役職に基づいて、ユーザーには、ワークスペースで特定のタスクのみを実行できるBI&アナリティクスの権限が付与されます。

ワークスペース管理者

完全な編集アクセス権

  • 管理者は、BI&アナリティクスにおいて、組織内の1つ以上の特定のワークスペースを管理するユーザーです。

  • データテーブル、レポート、ダッシュボードを他のユーザーと共有し、BI&アナリティクスでの特定のアクセス権限を割り当てることができます。

  • ワークスペースの削除、名前の変更、バックアップを除き、ワークスペース内のすべての操作を実行できます。

 

連携フロー

 

  • 管理者/特権管理者:フローの作成と編集、フローの有効化/無効化

  • 共有ユーザー:フローへのアクセスと編集(フローを有効化/無効化する権限はありません)

アカウントの特権管理者または管理者は、連携フローを作成し、有効化または無効化できます。本番ユーザーは、管理者または特権管理者からアクセス権を付与された後、自動化フローを設定できます。


ユーザーとポータルユーザーの比較
ユーザー
ポータルユーザー
ユーザーは、Zohoアカウントを持つ組織内の従業員です。
ポータルユーザーは、必ずしも組織に所属している必要はありません。
内部ユーザー
外部ユーザー
Zohoアカウントの認証情報を使用して直接サインインします。
独自の認証情報を使用して特定のポータルにサインインします。Zohoアカウントは必要ありません。
特権管理者、管理者、共有ユーザーのいずれかになり、ユーザーの種類に応じてアプリケーションにアクセスできます。
割り当てられたポータルユーザーの権限セットに応じて、共有されたアプリケーションにアクセスできます。
例:従業員
例:顧客、仕入先、外部ユーザー、販売業者など


1.2. 仕組み




1.3. 活用例

ジルカーという組織が、販売管理のためにZoho Creatorでジルカー販売管理というアプリケーションを作成したとします。
  1. この組織では、販売管理責任者のアカウントを使用して、Zoho Creatorアプリケーションを開発しました。初期設定では、アカウント所有者である販売管理責任者が特権管理者になります。
  2. 管理者として追加されたユーザーは、特定の認証済みドメインを持つユーザーのみにアプリケーションへのアクセスを制限したり、ブループリント分析を使用して各ブループリントに関する分析情報を取得したりできます。
  3. 製品カテゴリーごとの販売を担当する各チームの従業員を本番ユーザーとして追加できます。本番ユーザーは、権限に応じてアプリケーションの本番環境でデータを管理できます。
  4. ジルカーのITチームを開発者として追加することで、利用状況や時間の経過に応じて販売管理アプリケーションをテストし、改善できるようになります。

1.4. 操作手順

Creatorアカウントにサインインすると、左側のパネルにある[管理]セクションに[ユーザー]が表示されます。特権管理者または管理者は、Creatorアプリケーションに必要なすべてのユーザーを一覧で確認し、追加および管理できます。



1.5. ユーザーページでの操作


[ユーザー]ページでは、次の操作を実行できます。
操作
場所
説明
1. 種別によるユーザーの絞り込み
次の種別ごとにユーザーの一覧を表示できます。
  1. すべてのユーザー(共有ユーザー、管理者、特権管理者)
  2. 管理者
  3. 特権管理者
初期設定では、すべてのユーザーの一覧がページに表示されます。
2. [ユーザーを追加](または)[管理者を追加]
組織に共有ユーザーを追加するか、管理者を追加します。
Notes
メモ:この操作は特権管理者のみ実行できます。
3. [検索]バー
名前またはメールアドレスを使用して、特定のユーザーを検索します。
Notes
メモ:フィルターを使用している場合、絞り込み結果に含まれるユーザーのみが検索対象になります。
4. [フィルター]



  1. [フィルター]では、アプリケーション、ユーザーのステータス、招待のステータス、最終活動に基づいて、すべてのユーザーを絞り込むことができます。
  2. ユーザーをアプリケーション作成権限に基づいて絞り込むこともできます。
5. [ユーザーをインポート](または)[ユーザーをエクスポート]
  1. [ユーザーをインポート]- .xls、.xlsx、.csv、.vcf形式のファイルをアップロードして、ユーザーをアプリケーションに一括インポートします。
  2. [ユーザーをエクスポート]- アプリケーション単位またはアカウント単位で、すべてのユーザー、または有効/無効なユーザーのみを.xls、.csv、.tsv、.xlsx形式でエクスポートします。ファイルには、ユーザーの名前、メールアドレス、ステータス(有効/無効)が含まれます。

6. ユーザーごとの個別操作

  1. [アプリケーションに追加]- 共有ユーザーを特定のアプリケーションに追加します。次のいずれかとして追加できます。
    1. [ライブユーザー]
    2. [開発者]
  1. [BI & Analyticsに追加]- ユーザーをBI & Analyticsのワークスペースに追加します。次のいずれかとして追加できます。
    1. [ユーザー]
    2. [ワークスペース管理者]
  2. [管理者に変更]- 共有ユーザーを管理者に変更します。
Notes
メモ:
  1. 管理者をユーザーに変更する場合は、代わりに[ユーザーに変更]が表示されます。
  2. [管理者に変更]/[ユーザーに変更]は、特権管理者のみ実行できます。
  1. [無効化]- ユーザーを無効化し、権限を制限します。無効化されたユーザーは、ユーザー種別に応じて以前アクセスを許可されていたアプリケーションにもアクセスできなくなります。
Notes
メモ:無効化されたユーザーには、[有効化]が表示されます。
  1. [名前を編集]:Zoho Creatorアカウント単位でユーザーの名前を編集します。
  2. [削除]- Zoho Creatorアプリケーションからユーザーを削除します。

上記の操作の一部を複数の共有ユーザーに対してまとめて実行するには、対象ユーザーのチェックボックスを選択します。以下のように、一覧の上部に表示される項目を使用して操作を実行します。

選択後、横向きの三点リーダーからフローを[有効化]または[無効化]して、ユーザーによる連携フローへのアクセスを許可または制限することもできます。


2. 注意事項

全般
  1. 追加できるユーザー数は、Zoho Creatorのプランによって異なります。料金ページをご確認ください。
  2. アカウントに追加するユーザーは、アカウント所有者と同じデータセンターに属している必要があります。
  3. C5アカウントの所有者をC6アカウントの管理者、ライブユーザー、または開発者として追加することもできます。その逆も可能です。
  4. 管理者は、フィルターを使用して、自分が作成したデータへのアクセスを他の特権管理者、管理者、共有ユーザーに許可しないよう設定できます。この場合、管理者が無効化されると、その管理者が追加したデータを特権管理者が表示できるようになります。
Zoho Directory
  1. Creatorを含む各種Zohoサービスに追加されたすべてのユーザーは、Zoho Directoryに一覧表示されます。必要に応じて、Zoho Directoryの管理パネルから、他のZohoサービスのユーザーをCreatorに割り当てることができます。割り当てられたユーザーは、Creatorの[ユーザー]モジュールに自動的に追加されます。
ユーザー権限
  1. 特権管理者と管理者には、役割や権限セットを割り当てることはできません。特権管理者と管理者は、アプリケーション内のすべてのデータを表示できます。
  2. 本番ユーザーをアプリケーションに追加する際は、役割と権限セットを割り当てる必要があります。
  3. 開発者はアプリケーションの編集モードと本番モードの両方にアクセスできるため、権限セットや役割を割り当てることはできません。本番モードでは、レポート内のレコードを追加、管理できます。
環境
  1. 環境を有効にしても、管理者や特権管理者には影響しません。
  2. 環境を有効にしている場合、本番ユーザーに対する変更は、アプリケーションを本番環境に公開した後にのみ、本番モードに反映されます。これには、ユーザーの無効化や有効化、権限セットの編集などが含まれます。
  3. アプリケーションに追加された開発者に対する環境の影響は、次のとおりです。
    1. 環境が無効な場合 - アプリケーション内のすべてのデータにアクセスできます。
    2. 環境が有効な場合 - 開発者を追加する際に、開発環境とステージング環境へのアクセスおよび公開を許可するかどうかを選択できます。本番環境にはアクセスできないため、アプリケーションのデータにもアクセスできません。
  4. アプリケーションの環境を有効にすると、そのアプリケーションに開発者として追加されていた共有ユーザーは削除されます。環境を有効にした後、共有ユーザーを開発環境とステージング環境に追加できます。
データへのアクセス
特権管理者。
  1. 特権管理者は、すべてのソリューションの全データにアクセスできます。ただし、管理者がフィルター機能を使用して自身のレコードを非表示にした場合に限り、その管理者が追加したアプリケーションデータにはアクセスできません。
管理者。
  1. 管理者は、すべてのソリューションの全データにアクセスできます。ただし、別の管理者がフィルター機能を使用して自身のレコードを非表示にした場合に限り、その管理者が追加したアプリケーションデータにはアクセスできません。
本番ユーザー。
  1. 本番ユーザーは、初期設定では自身の権限に応じてレコードにアクセスできます。
  2. 複数の本番ユーザーを1つの役割にまとめている場合、その役割で同じ役割のユーザーと共有する設定を有効にできます。この場合、すべての本番ユーザーは、割り当てられた権限に応じて、同じ役割の他の本番ユーザーが追加したレコードにアクセスできます。
  3. 役割の階層を有効にすると、上位の役割に属する本番ユーザーは、割り当てられた権限に応じて、下位の役割に属する本番ユーザーが追加したレコードを表示できます。
  4. 適切なデータ共有ルールを設定すると、本番ユーザー/役割は、他の本番ユーザー/役割が追加したレコードにアクセスできます。
開発者。
  1. 環境が無効な場合、開発者は本番モードでデータにアクセスして追加できます。環境が有効な場合、開発者はアプリケーションの本番モードでレコードを追加、管理できません。


  1. ユーザーの追加
  2. ソリューションについて
  3. ユーザー権限について
  4. アプリユーザーへのプロファイルの割り当て

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Zoho Creatorアカウントにユーザーを追加する方法を確認します。
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ユーザーを追加する前に、Creatorで作成できるソリューションの種類を確認してください。